Ngân hàng Zhejiang Thương nghiệp giảm mạnh hiệu suất, ban lãnh đạo mới thúc đẩy loại bỏ gánh nặng lịch sử

Hỏi AI · Làm thế nào ban quản lý mới kết hợp kinh nghiệm kinh doanh và quản lý để đối phó với thách thức?

Sản phẩm｜Dámá Tài chính

Sau khi Chủ tịch và Tổng giám đốc cùng thay đổi, Ngân hàng Zhejiang Shang (浙商银行) đã trình bày một báo cáo thành tích về doanh thu và lợi nhuận ròng đều giảm “song song”.

Ngày 30 tháng 3, Ngân hàng Zhejiang Shang (601916.SH) công bố báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, cả năm ngân hàng đạt doanh thu hoạt động 625,14 tỷ nhân dân tệ, giảm 7,59% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 129,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 14,85% so với cùng kỳ.

Kể từ khi thành lập năm 2004, đây là lần đầu tiên ngân hàng có doanh thu và lợi nhuận ròng đều giảm “song song”. Lần cuối cùng doanh thu giảm so với cùng kỳ là năm 2007, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng lần đầu tiên giảm vượt quá hai chữ số.

Tính đến ngày 1 tháng 4, trong số 29 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo thường niên, Ngân hàng Zhejiang Shang xếp thứ hai từ dưới lên về tốc độ tăng trưởng doanh thu, và xếp cuối cùng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Đáng chú ý, Ngân hàng Zhejiang Shang đã mất vị trí “ngân hàng hàng đầu của hệ Zhejiang”. Trong quý hai năm ngoái, tổng tài sản của Ngân hàng Ningbo đã vượt qua Ngân hàng Zhejiang Shang, tính đến cuối năm, quy mô tài sản của Ningbo là 3,63 nghìn tỷ nhân dân tệ, cao hơn gần 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ so với Ngân hàng Zhejiang Shang.

Năm ngoái, Ngân hàng Zhejiang Shang lần lượt thay đổi Chủ tịch và Tổng giám đốc. Trong cuộc họp giải trình kết quả kinh doanh hàng năm, Chủ tịch Ngân hàng Zhejiang Shang, Trần Hải Cường, và Tổng giám đốc Lữ Lâm Hoa lần đầu tiên xuất hiện chính thức, đối mặt với báo cáo tài chính này, Trần Hải Cường nói “đã hoàn thành mục tiêu ngân sách của Hội đồng quản trị”. Ông cho biết, Ngân hàng Zhejiang Shang không theo đuổi mê muội quy mô, không quá chú trọng vào thành tích ngắn hạn “kiếm tiền nhanh”, không đi theo con đường “đại gia lớn”, mà kiên trì chủ nghĩa dài hạn, củng cố nền tảng, điều chỉnh cấu trúc, tăng cường tuân thủ, kiểm soát rủi ro.

Thực tế, trong những năm gần đây, Ngân hàng Zhejiang Shang luôn thực hiện các động thái loại bỏ gánh nặng lịch sử, trong thời gian Trần Nhân Khánh làm Chủ tịch, ngân hàng đã dựa vào chiến lược “liên kết cho vay và đầu tư”, đạt tốc độ mở rộng tài sản nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng để lại nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Sau khi Trần Nhân Khánh rời nhiệm vụ năm 2022, Lục Kiến Cường được điều về làm Chủ tịch Ngân hàng Zhejiang Shang, mất ba năm để loại bỏ các rủi ro lịch sử. Lục Kiến Cường từng công khai nói rằng, trong ba năm ông đảm nhiệm, chủ yếu là vượt qua bão tố, trong thời gian đó, Ngân hàng Zhejiang Shang liên tục xử lý các khoản nợ xấu, gần như đã giải quyết xong khoản nợ xấu lịch sử 2000 tỷ nhân dân tệ do hoạt động ngân hàng bóng tối tạo ra.

Hiện nay, gánh nặng lịch sử đã dần được tháo bỏ, năm 2026 có thể coi là bước khởi đầu mới của Ngân hàng Zhejiang Shang, và cơ sở thấp của năm 2025 cũng đúng lúc để lại nhiều không gian hơn cho hiệu quả hoạt động của năm 2026.

Nguồn gốc của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại do chuyển đổi

Năm ngoái, Ngân hàng Zhejiang Shang giảm cả thu nhập ròng từ lãi và thu nhập ròng phi lãi, dẫn đến doanh thu hoạt động giảm.

Năm 2025, Ngân hàng Zhejiang Shang đạt lợi nhuận ròng từ lãi 444,59 tỷ nhân dân tệ, giảm 1,55% so với cùng kỳ. Đây là hai năm liên tiếp lợi nhuận ròng từ lãi của ngân hàng giảm, mặc dù tốc độ giảm đã rõ ràng thu hẹp so với trước, nhưng lợi nhuận ròng từ lãi chiếm tới 71,12% tổng doanh thu của ngân hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ.

Trong năm 2025, hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Zhejiang Shang thực ra không tệ, năm ngoái ngân hàng mở ra một vòng “tăng cường thâm nhập vào Zhejiang”, cung cấp dịch vụ tài chính tổng cộng gần 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ cho toàn tỉnh, tổng số tín dụng mới trong năm gần 2/3 hướng vào trong tỉnh, thúc đẩy quy mô tín dụng tăng lên.

Lữ Lâm Hoa cũng nói tại hội nghị về kết quả kinh doanh, hiện tại kinh tế vẫn trong trạng thái phục hồi yếu, nhu cầu tín dụng hiệu quả đang dần phục hồi, xu hướng thu hẹp chênh lệch lãi suất của ngành ngân hàng tiếp tục, xu hướng chung của Ngân hàng Zhejiang Shang phù hợp với ngành.

So sánh với thu nhập từ lãi, thu nhập phi lãi của Ngân hàng Zhejiang Shang giảm mạnh hơn, năm ngoái đạt 180,55 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,73%. Trong đó, thu nhập ròng từ phí và hoa hồng giảm 16,38% xuống còn 37,52 tỷ nhân dân tệ; thu nhập ròng phi lãi khác giảm 20,57% xuống còn 143,03 tỷ nhân dân tệ.

Lữ Lâm Hoa giải thích rằng, so với thị trường đơn chiều năm 2024, năm 2025, thị trường trái phiếu có biến động rộng, dao động gia tăng, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận từ các tài sản tài chính giao dịch của toàn ngân hàng, dẫn đến mức giảm thu nhập phi lãi gần 20%.

Trong báo cáo thường niên cũng thể hiện rõ, năm ngoái, lợi nhuận từ biến động giá trị hợp lý đã chuyển từ lãi sang lỗ, giảm 135,69% so với năm 2024, riêng khoản này đã xóa gần 50 tỷ doanh thu.

Ngoài ra, tỷ lệ dự phòng của Ngân hàng Zhejiang Shang năm 2025 giảm 23,3 điểm phần trăm so với năm trước, trích lập dự phòng giảm hơn 3,8 tỷ nhân dân tệ, nhưng vẫn chưa thể làm mượt lợi nhuận nhiều.

Đáng chú ý, chiến lược của Ngân hàng Zhejiang Shang đã có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây. Trong thời kỳ Trần Nhân Khánh, chiến lược của ngân hàng là “định giá rủi ro cao để bù đắp chi phí nợ cao”. Hiện nay, ngân hàng đã từ bỏ “mê muội quy mô”, chuyển sang chiến lược “ít rủi ro, đều lợi nhuận”, chủ động điều chỉnh phân bổ tài sản, giảm bớt tài sản rủi ro cao, tối ưu hóa cấu trúc tài sản và nợ phải trả, nhằm hướng tới phát triển ổn định lâu dài.

Chi phí của quá trình chuyển đổi thể hiện rõ qua sự giảm sút trong biên lợi nhuận ròng từ lãi, năm 2025, biên lợi nhuận ròng từ lãi giảm 0,11 điểm phần trăm xuống còn 1,60%. Lữ Lâm Hoa cũng thừa nhận tại hội nghị rằng, chiến lược này trong ngắn hạn gây áp lực cho biên lợi nhuận ròng từ lãi và doanh thu toàn ngân hàng.

Ban quản lý mới tiếp quản

Năm 2025, Chủ tịch Lục Kiến Cường, người mang sứ mệnh loại bỏ gánh nặng lịch sử, đã đến tuổi nghỉ hưu, ngân hàng Zhejiang Shang đã trải qua một đợt điều chỉnh lớn về quản lý, từ trên xuống dưới thay đổi toàn diện.

Tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Ngân hàng Zhejiang Shang đương nhiệm, Trần Hải Cường, được đề cử làm Chủ tịch và từ chức vị trí Tổng giám đốc, Lữ Lâm Hoa được đề cử làm Tổng giám đốc. Đồng thời, Linh Tịnh Nhiên, Vương Siêu Minh, Hầu Bố cùng từ chức Phó Chủ tịch, Trợ lý Tổng giám đốc, các vị trí Phó Tổng giám đốc như Chu Vĩ Tân và Phan Hoa Phong đều được đề cử, và vị trí trợ lý Tổng giám đốc bị bãi bỏ.

Hiện tại, cấu trúc mới “một Chủ tịch, bốn Phó Chủ tịch” của ngân hàng Zhejiang Shang đã ổn định, gồm Chủ tịch Trần Hải Cường, Tổng giám đốc Lữ Lâm Hoa, các Phó Chủ tịch Chu Vĩ Tân, Jing Phong, Lạc Phong, Phan Hoa Phong.

Trần Hải Cường năm nay 52 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính, từng làm việc tại Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu tư Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Thương mại Tài chính. Năm 2015, Trần Hải Cường gia nhập Ngân hàng Zhejiang Shang, từng giữ các chức vụ Trưởng chi nhánh Ningbo, Trưởng chi nhánh Hàng Châu, Phó Tổng giám đốc, và tháng 4 năm 2025 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngân hàng.

Tháng 2 năm nay, trình độ Chủ tịch của Trần Hải Cường đã được cơ quan quản lý phê duyệt. Điều này cũng có nghĩa, Trần Hải Cường trở thành người đứng đầu đầu tiên của Ngân hàng Zhejiang Shang được thăng chức nội bộ sau khi thành lập.

Lữ Lâm Hoa năm nay 48 tuổi, trước khi gia nhập Ngân hàng Zhejiang Shang, từng giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Liên hiệp Nông thương Zhejiang. Theo thông tin công khai, Lữ Lâm Hoa trước đó chủ yếu làm việc trong cơ quan quản lý, từng là Trưởng phòng Văn phòng của Ủy ban Bảo hiểm Ngân hàng Zhejiang, Trưởng phòng Pháp lý của Ủy ban Ngân hàng và Bảo hiểm Zhejiang, có nhiều kinh nghiệm về kiểm soát rủi ro và quản lý tuân thủ. Tuy nhiên, trình độ của Lữ Lâm Hoa để làm Tổng giám đốc Ngân hàng Zhejiang Shang vẫn chưa được cơ quan quản lý phê duyệt.

Dựa trên hồ sơ của Trần Hải Cường và Lữ Lâm Hoa, tổ hợp mới này gồm một người hiểu về kinh doanh, một người hiểu về quản lý, đúng lúc phù hợp với hai trụ cột “ổn định hoạt động” và “kiểm soát rủi ro”.

Từ các phát biểu của Trần Hải Cường và Lữ Lâm Hoa, công việc trọng tâm của Ngân hàng Zhejiang Shang trong thời gian tới sẽ tập trung vào chiến lược “1155”, giữ vững một dòng chính, một khả năng, phối hợp năm chiều, liên kết năm nhóm.

Tức là duy trì lấy khách hàng làm trung tâm trong quản lý tổng thể; xây dựng năng lực nghiên cứu ngành nghề cấp doanh nghiệp; phối hợp hệ thống các chiều khách hàng, rủi ro, cấu trúc, hiệu quả, quy mô; tăng cường liên kết giữa công ty và thị trường vàng, lượng tồn kho và dòng chảy, lãi và phi lãi, trong nước và quốc tế, dịch vụ cơ bản và dịch vụ gia tăng; thúc đẩy chuyển đổi sang ngân hàng nhẹ, dựa vào liên kết trong và ngoài nước để phục vụ nhu cầu phát triển toàn cầu của các doanh nhân Zhejiang.