Thông báo phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Sanrui Nanchang và niêm yết trên thị trường chứng khoán khởi nghiệp

Đăng nhập vào ứng dụng Sina Finance Tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem thêm các cấp đánh giá

Lời nhắc đặc biệt

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc (sau đây gọi là “Tam Rui Nam Trúc”, “Người phát hành” hoặc “Công ty”) dựa trên “Quản lý phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán” (Thông tư 228 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gọi tắt là “Quản lý”), “Quy định đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng” (Thông tư 205 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gọi tắt là “Quy định đăng ký”), “Chi tiết thực hiện phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (sửa đổi năm 2025)” (Sở Thị trường Chứng khoán Thâm Quyến, số 267 của năm 2025, gọi tắt là “Chi tiết thực hiện nghiệp vụ”), “Chi tiết thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng qua mạng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” (Sở Thị trường Thẩm Quyến, số 279 của năm 2018, gọi tắt là “Chi tiết thực hiện phát hành qua mạng”), “Quy tắc bảo lãnh phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng” (Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, số 18 của năm 2023), “Quy định quản lý nhà đầu tư dưới đất của chứng khoán lần đầu ra công chúng” (Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, số 57 của năm 2025), “Hướng dẫn phân loại và quản lý nhà đầu tư dưới đất của chứng khoán lần đầu ra công chúng” (Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, số 277 của năm 2024) cùng các văn bản pháp luật, quy định giám sát, quy tắc tự quản liên quan khác, cũng như các quy định liên quan của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (gọi tắt là “Sở Thị trường Thẩm Quyến”) về quy định phát hành, niêm yết cổ phiếu và hướng dẫn mới nhất, tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết trên Chợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp, đề nghị nhà đầu tư chú ý đến các thay đổi về quy định liên quan.

Người bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) của đợt phát hành này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (gọi tắt là “Guotai Haitong”, “Người bảo lãnh” hoặc “Người bảo lãnh (bảo lãnh chính)”).

Đợt phát hành này sử dụng phương thức phân phối định hướng cho các nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược (gọi tắt là “Phân phối chiến lược”), phân phối qua mạng đối với các nhà đầu tư đủ điều kiện theo yêu cầu (gọi tắt là “Phân phối qua mạng”), và phát hành định giá cho các nhà đầu tư công chúng sở hữu cổ phiếu A không hạn chế và chứng chỉ gửi giữ không hạn chế tại thị trường Thâm Quyến dựa trên giá trị thị trường (gọi tắt là “Phát hành qua mạng”) kết hợp.

Phân phối chiến lược của đợt phát hành này sẽ được thực hiện tại Người bảo lãnh (bảo lãnh chính); các bước sơ bộ định giá và phân phối qua mạng đều sẽ thông qua nền tảng điện tử phân phối qua mạng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (gọi tắt là “Nền tảng điện tử phân phối qua mạng”) và nền tảng đăng ký, thanh toán của Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Trung Quốc tại Chi nhánh Shenzhen (gọi tắt là “Nền tảng đăng ký, thanh toán Shenzhen của Trung Quốc”). Nhà đầu tư cần đọc kỹ thông báo này và các quy định liên quan như “Chi tiết thực hiện phân phối qua mạng”. Đợt phát hành qua mạng sẽ được thực hiện qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, nhà đầu tư trực tuyến cần đọc kỹ thông báo này và các quy định liên quan như “Chi tiết thực hiện phát hành qua mạng”.

Giá phát hành của đợt này là 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu, tỷ lệ lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ của người phát hành năm 2024 sau khi trừ các khoản lỗ, lãi không thường xuyên thấp hơn sẽ là 30,80 lần, cao hơn so với tỷ lệ PE trung bình của ngành “Sản xuất máy móc và thiết bị điện” do Công ty Chỉ số Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 3 năm 2026 (T-3) là 29,25 lần, thấp hơn so với trung bình PE tĩnh của các công ty niêm yết cùng ngành có thể so sánh được trong năm 2024 sau khi trừ các khoản lỗ, lãi không thường xuyên (sau loại bỏ các giá trị cực đoan) là 39,19 lần. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro giá cổ phiếu của người phát hành có thể giảm trong tương lai gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) đề nghị nhà đầu tư chú ý đến rủi ro đầu tư, thận trọng đánh giá tính hợp lý của giá phát hành, và đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý.

Kính mời nhà đầu tư chú ý đặc biệt đến quy trình phát hành, đăng ký mua và thanh toán qua mạng và qua mạng, cơ chế điều chỉnh, tạm dừng phát hành và xử lý cổ phần bỏ qua, cụ thể như sau:

1. Đợt phát hành này sử dụng phương thức phân phối định hướng cho các nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược, phân phối qua mạng đối với các nhà đầu tư đủ điều kiện, và phát hành định giá cho các nhà đầu tư công chúng sở hữu cổ phiếu A không hạn chế và chứng chỉ gửi giữ không hạn chế tại thị trường Thâm Quyến dựa trên giá trị thị trường.

2. Sau khi kết thúc sơ bộ định giá, người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) sẽ dựa trên “Thông báo sơ bộ định giá và giới thiệu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc” (gọi tắt là “Thông báo sơ bộ định giá và giới thiệu”) và các quy tắc loại trừ, loại bỏ các nhà đầu tư không phù hợp khỏi kết quả sơ bộ định giá, sau đó thống nhất loại bỏ tất cả các đối tượng đăng ký mua có giá cao hơn 25,31 nhân dân tệ/cổ phiếu (không tính), loại bỏ tất cả các đối tượng đăng ký mua có giá 25,31 nhân dân tệ/cổ phiếu và số lượng đăng ký nhỏ hơn 12 triệu cổ phiếu; trong số các đối tượng đăng ký mua có giá 25,31 nhân dân tệ/cổ phiếu, số lượng đăng ký bằng 12 triệu cổ phiếu và cùng thời điểm đăng ký là 14:53:22 ngày 24 tháng 3 năm 2026, sẽ theo thứ tự tự động của nền tảng điện tử phân phối qua mạng để loại bỏ một đối tượng. Quá trình này đã loại bỏ 113 đối tượng, tổng lượng cổ phiếu bị loại bỏ là 109,77 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 1,0037% tổng số lượng đăng ký mua bị loại bỏ sau khi sơ bộ định giá. Các phần bị loại bỏ này không được tham gia đăng ký mua qua mạng hoặc qua mạng. Chi tiết xem trong “Bảng: Thông tin sơ bộ định giá” phần “Loại bỏ giá cao”.

3. Người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) dựa trên kết quả sơ bộ định giá, xem xét tổng thể các yếu tố như giá còn lại, số lượng đăng ký mua dự kiến, tỷ lệ đăng ký hợp lệ, ngành nghề của người phát hành, tình hình thị trường, mức định giá của các công ty cùng ngành, nhu cầu huy động vốn và rủi ro bảo lãnh, để thống nhất xác định giá phát hành là 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu. Phân phối qua mạng sẽ không thực hiện hỏi giá tích lũy nữa.

Nhà đầu tư vui lòng đăng ký mua qua mạng và qua mạng vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 (T), không cần thanh toán tiền mua cổ phiếu khi đăng ký. Ngày đăng ký mua qua mạng và qua mạng là cùng ngày 27 tháng 3 năm 2026 (T), thời gian đăng ký qua mạng từ 9:30 đến 15:00, qua mạng từ 9:15 đến 11:30 và 13:00 đến 15:00.

4. Giá phát hành là 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu, không vượt quá trung vị và trung bình có trọng số của các nhà đầu tư qua mạng và qua mạng sau khi loại bỏ giá cao nhất, cũng như thấp hơn giá trung vị và trung bình có trọng số của các quỹ đầu tư chứng khoán (gọi tắt là “quỹ công khai”), quỹ bảo hiểm xã hội quốc gia (gọi tắt là “quỹ bảo hiểm xã hội”), quỹ lương hưu cơ bản (gọi tắt là “quỹ lương hưu”), quỹ quỹ hưu trí doanh nghiệp và quỹ hưu trí nghề nghiệp (gọi tắt là “quỹ hưu trí”), quỹ bảo hiểm theo “Quy định quản lý sử dụng vốn bảo hiểm” và các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn nước ngoài, do đó các công ty con của người bảo lãnh phát hành không cần tham gia phân phối chiến lược này.

Dựa trên giá cuối cùng xác định, các nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược cuối cùng sẽ bao gồm các cán bộ quản lý cao cấp và nhân viên chủ chốt của người phát hành, tham gia vào kế hoạch quản lý tài sản đặc biệt (gọi tắt là “Kế hoạch tài sản chiến lược Junxiang 1 của Guotai Haitong”) và các doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp con có hợp tác chiến lược hoặc có tầm nhìn hợp tác lâu dài với người phát hành. Theo giá cuối cùng, số cổ phần phân phối chiến lược của Kế hoạch tài sản chiến lược Junxiang 1 là 4,001 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 10,00% tổng số cổ phần phát hành; các nhà đầu tư khác tham gia phân phối chiến lược cuối cùng sẽ có số cổ phần phân phối chiến lược là 4,001 triệu cổ phiếu, cũng chiếm khoảng 10,00%.

Số lượng phân phối chiến lược ban đầu là 8,002 triệu cổ phiếu, chiếm 20,00% tổng số cổ phần phát hành. Số lượng phân phối chiến lược cuối cùng là 8,002 triệu cổ phiếu, cũng chiếm 20,00%. Số lượng phân phối chiến lược ban đầu và cuối cùng bằng nhau, không cần điều chỉnh lại cho phân phối qua mạng.

5. Thời hạn hạn chế giao dịch: Trong đợt phát hành này, cổ phiếu phát hành qua mạng không có hạn chế lưu thông hoặc hạn chế thời gian, kể từ ngày niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, cổ phiếu sẽ có thể lưu thông.

Phần phân phối qua mạng áp dụng phương thức hạn chế tỷ lệ, nhà đầu tư qua mạng phải cam kết rằng số cổ phiếu được phân phối sẽ bị hạn chế 10% (tính tròn lên) trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và giao dịch cổ phiếu lần đầu của người phát hành. Tức là, trong số cổ phiếu được phân phối cho mỗi đối tượng, 90% sẽ không hạn chế thời gian, có thể lưu thông ngay sau ngày niêm yết; 10% còn lại sẽ bị hạn chế trong 6 tháng, bắt đầu tính từ ngày cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Thâm Quyến.

Khi tham gia sơ bộ định giá và đăng ký mua qua mạng, nhà đầu tư không cần điền thời hạn hạn chế giao dịch cho đối tượng phân phối của mình, mà khi đưa ra giá, đã xem như chấp nhận quy định hạn chế này.

Về phân phối chiến lược, nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược sẽ bị hạn chế giao dịch cổ phần trong vòng 12 tháng kể từ ngày cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Thâm Quyến. Sau thời hạn này, việc giảm tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược sẽ tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Thẩm Quyến về giảm tỷ lệ cổ phần.

6. Nhà đầu tư trực tuyến phải tự thể hiện ý định đăng ký mua, không được ủy thác cho công ty chứng khoán thay mặt thực hiện đăng ký mua cổ phiếu mới.

7. Sau khi kết thúc đăng ký mua qua mạng và qua mạng, người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) sẽ dựa trên tình hình đăng ký mua qua mạng để quyết định có kích hoạt cơ chế điều chỉnh hay không vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 (T), nhằm điều chỉnh quy mô phát hành qua mạng và qua mạng. Việc kích hoạt cơ chế điều chỉnh sẽ dựa trên tỷ lệ đăng ký mua sơ bộ hợp lệ của nhà đầu tư qua mạng.

8. Nhà đầu tư qua mạng phải dựa trên “Thông báo kết quả phân phối sơ bộ cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc” (gọi tắt là “Thông báo kết quả phân phối sơ bộ qua mạng”), trước 16:00 ngày 31 tháng 3 năm 2026 (T+2), nộp đầy đủ và kịp thời tiền mua cổ phiếu theo giá cuối cùng xác định và số lượng phân phối sơ bộ. Tiền mua cổ phiếu phải chuyển vào tài khoản đúng hạn, nếu không, toàn bộ cổ phần được phân phối cho đối tượng này sẽ vô hiệu. Trong trường hợp phát hành nhiều cổ phiếu cùng ngày, nếu xảy ra tình huống này, toàn bộ cổ phần của đối tượng đó sẽ vô hiệu. Nếu nhiều đối tượng dùng chung tài khoản ngân hàng, và số tiền đăng ký không đủ, toàn bộ cổ phần của các đối tượng dùng chung tài khoản đó sẽ vô hiệu. Nếu nhà đầu tư qua mạng cùng ngày được phân phối nhiều cổ phiếu, vui lòng thanh toán riêng cho từng cổ phiếu và ghi chú rõ ràng.

Sau khi nhà đầu tư trực tuyến trúng thầu, cần thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo “Thông báo kết quả trúng thầu qua mạng của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc”, đảm bảo tài khoản của họ có đủ số tiền mua cổ phiếu vào cuối ngày 31 tháng 3 năm 2026 (T+2). Phần thiếu sẽ bị xem là từ bỏ quyền mua, các hậu quả và trách nhiệm pháp lý phát sinh sẽ do nhà đầu tư tự chịu. Việc chuyển tiền phải tuân thủ quy định của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Các cổ phần bỏ qua đăng ký mua của nhà đầu tư qua mạng và qua mạng sẽ do Guotai Haitong bảo lãnh phát hành.

9. Khi tổng số cổ phần đăng ký mua qua mạng và qua mạng của nhà đầu tư không đủ 70% tổng số cổ phần phát hành sau khi trừ số cổ phần phân phối chiến lược cuối cùng, người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) sẽ tạm dừng phát hành cổ phiếu mới này và công bố lý do tạm dừng cùng các kế hoạch tiếp theo.

10. Các nhà đầu tư qua mạng có cung cấp báo giá hợp lệ nhưng không tham gia đăng ký mua hoặc không đủ tiền đăng ký mua hoặc không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu sơ bộ sẽ bị coi là vi phạm và phải chịu trách nhiệm vi phạm, nhà bảo lãnh phát hành sẽ báo cáo tình hình vi phạm này lên Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc. Các nhà đầu tư qua mạng hoặc đối tượng quản lý của họ sẽ bị tính các vi phạm trong các dự án liên quan trên các lĩnh vực của các thị trường chứng khoán. Trong thời gian bị liệt vào danh sách hạn chế, các đối tượng này không được tham gia các hoạt động đăng ký mua qua mạng hoặc phân phối cổ phiếu liên quan của các dự án trên các lĩnh vực của các thị trường chứng khoán. Trong thời gian bị hạn chế, các đối tượng quản lý của họ không được tham gia các hoạt động này.

Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu nhà đầu tư qua mạng trúng thầu 3 lần nhưng không thanh toán đủ tiền, kể từ ngày báo cáo từ bỏ đăng ký cuối cùng, trong vòng 6 tháng (tính theo 180 ngày tự nhiên, kể cả ngày hôm sau), họ sẽ không được tham gia đăng ký mua cổ phiếu mới, chứng chỉ gửi giữ, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu hoán đổi trong các đợt phát hành qua mạng. Các lần từ bỏ đăng ký sẽ tính theo số lần nhà đầu tư thực sự từ bỏ đăng ký mua cổ phiếu mới, chứng chỉ gửi giữ, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu hoán đổi.

11. Người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) nhấn mạnh đến các nhà đầu tư chú ý đến rủi ro đầu tư, đầu tư một cách hợp lý, đọc kỹ “Thông báo đặc biệt về rủi ro đầu tư của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc” ngày 26 tháng 3 năm 2026 (T-1), hiểu rõ các rủi ro thị trường, thận trọng tham gia đợt phát hành cổ phiếu mới này.

Nhắc nhở về rủi ro định giá và đầu tư

1. Giá phát hành đợt này là 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu, nhà đầu tư vui lòng dựa trên các tình huống sau để đánh giá tính hợp lý của giá phát hành:

(1) Theo “Hướng dẫn phân loại thống kê ngành của các công ty niêm yết Trung Quốc” của Hiệp hội Các công ty niêm yết Trung Quốc (2023), ngành của người phát hành là “C38 Sản xuất máy móc và thiết bị điện”. Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2026 (T-3), Công ty Chỉ số Trung Quốc công bố trung bình PE tĩnh của ngành này trong tháng gần nhất là 29,25 lần, nhà đầu tư nên tham khảo.

Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2026 (T-3), “Thông báo ý định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc” (gọi tắt là “Thông báo ý định phát hành”) đã tiết lộ mức định giá của các công ty cùng ngành như sau:

■

Nguồn dữ liệu: Wind Info, tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2026 (T-3).

Ghi chú 1: Phương pháp tính EPS trước/sau loại trừ các khoản lỗ, lãi không thường xuyên năm 2024: lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ trước/sau điều chỉnh các khoản lỗ, lãi không thường xuyên chia cho tổng số cổ phiếu trước phát hành năm 2024.

Ghi chú 2: Khi tính trung bình PE tĩnh, các PE > 100 sẽ bị loại bỏ vì là giá trị cực đoan.

Ghi chú 3: Nếu có chênh lệch phần thập phân trong tính PE, do làm tròn.

Giá phát hành 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu tương ứng với PE năm 2024 của người phát hành sau khi trừ các khoản lỗ, lãi không thường xuyên thấp hơn là 30,80 lần, cao hơn so với PE trung bình của ngành “C38 Sản xuất máy móc và thiết bị điện” do Công ty Chỉ số Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 3 năm 2026 (T-3) là 29,25 lần, thấp hơn PE trung bình của các công ty cùng ngành có thể so sánh được trong năm 2024 sau khi trừ các khoản lỗ, lãi không thường xuyên (sau loại bỏ các giá trị cực đoan) là 39,19 lần. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro giá cổ phiếu của người phát hành có thể giảm trong tương lai gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành đề nghị nhà đầu tư chú ý đến rủi ro đầu tư, thận trọng đánh giá tính hợp lý của giá phát hành, và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Giải thích về tính hợp lý của giá phát hành:

So với các công ty khác trong ngành, Tam Rui Nam Trúc có một số lợi thế sau:

1. Trình độ công nghệ dẫn đầu và năng lực R&D mạnh mẽ

Công ty dựa trên hệ thống đổi mới R&D hoàn chỉnh và đầu tư liên tục cao, vượt qua các giới hạn công nghệ về tích hợp hệ thống động lực, hiệu suất cao, độ tin cậy cao, trọng lượng nhẹ và độ chính xác cao. Thông qua nhiều năm tự nghiên cứu và phát triển, đã hình thành các công nghệ cốt lõi sở hữu trí tuệ độc lập gồm 13 sáng chế, bao gồm thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm, nâng cấp thuật toán, quy trình sản xuất và xác nhận thử nghiệm, như công nghệ tích hợp mô-đun động lực, thiết kế và tối ưu hóa điện từ, công nghệ tối ưu hóa quản lý nhiệt, công nghệ điều khiển vector FOC, công nghệ vật liệu composite nhẹ, độ chính xác cao, điều khiển servo, v.v. Các công nghệ này cung cấp nền tảng vững chắc cho lợi thế cạnh tranh liên tục của công ty trong ngành.

Công ty đã đạt được nhiều thành tựu R&D, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, sở hữu 368 bằng sáng chế đã được cấp trong nước (gồm 45 sáng chế phát minh, 149 sáng chế kiểu dáng công nghiệp), 4 sáng chế phát minh quốc tế, 26 bản quyền phần mềm đã đăng ký, tất cả đều liên quan đến hoạt động chính của công ty. Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống động lực điện cho drone, tham gia soạn thảo quy định về an toàn bay của dân dụng Trung Quốc, trong đó có phần “Yêu cầu bổ sung cho hệ thống động cơ điện của máy bay điện”. Nhờ hệ thống công nghệ tự kiểm soát và khả năng sáng tạo sản phẩm hệ thống, công ty đã nhận được nhiều chứng nhận uy tín như Doanh nghiệp Công nghệ Cao Quốc gia, Doanh nghiệp “Chìa khóa nhỏ siêu lớn” cấp quốc gia, Doanh nghiệp Ưu thế Sở hữu Trí tuệ, Nhà máy Xanh Quốc gia, và các danh hiệu ngành như “Giải thưởng Cánh vàng ngành hệ thống không người lái toàn cầu”, “Giải thưởng Sản phẩm sáng tạo tại Hội nghị Drone Thế giới lần thứ 5”, “Giải thưởng Nhỏ Siêu tại Hội nghị Drone Thế giới lần thứ 6”, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

2. Cơ sở khách hàng rộng lớn và mức công nhận cao trên thị trường

Công ty theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên nhu cầu khách hàng, nhờ vào hiệu suất sản phẩm xuất sắc, chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ kỹ thuật hoàn chỉnh, đã thành công mở rộng thị trường đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, bao gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao cho khoảng 1.800 khách hàng mỗi năm. Trong lĩnh vực hệ thống động lực drone và robot, công ty đã xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Thông qua các kênh phân phối khác nhau và dựa trên mức công nhận cao trên thị trường, người phát hành đã tích lũy được một lượng lớn khách hàng. Theo báo cáo “Xếp hạng nhà sản xuất drone 2023” của tổ chức nghiên cứu thị trường drone Đức Dronе Industry Insights phát hành tháng 11 năm 2023, trong số 23 nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, 19 khách hàng của họ là khách hàng của người phát hành trong kỳ báo cáo; theo báo cáo “Connected Commercial Drones” của tổ chức tư vấn ngành Berg Insights phát hành tháng 4 năm 2025, trong số 45 nhà sản xuất drone công nghiệp hàng đầu thế giới, 30 là khách hàng của người phát hành trong kỳ báo cáo, cho thấy công ty có mức công nhận thị trường cao.

3. Danh mục sản phẩm đa dạng

Trong lĩnh vực hệ thống động lực điện cho drone, công ty sở hữu hơn 60 dòng sản phẩm gồm motor, bộ điều tốc điện tử, cánh quạt, hệ thống động lực tích hợp, ứng dụng trong nông nghiệp, kiểm tra công nghiệp, khảo sát địa lý, vận chuyển hàng, cứu hộ khẩn cấp, giám sát an ninh, mô hình điều khiển từ xa, đua FPV, quay phim, biểu diễn ánh sáng, v.v., với các thông số kỹ thuật đa dạng, có thể hỗ trợ drone hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như cực lạnh, độ cao lớn, sa mạc, gió mạnh. Trong lĩnh vực hệ thống động lực robot, công ty có hơn 70 sản phẩm thuộc hơn 10 dòng, ứng dụng trong robot hình người, robot bốn chân, exoskeleton và thiết bị đeo, cung cấp năng lượng chính xác, hiệu quả cao. Ngoài ra, công ty còn tích cực phát triển các sản phẩm liên quan đến eVTOL, mở rộng phạm vi kinh doanh, đã trở thành một trong những nhà sản xuất hệ thống động lực drone chuyên nghiệp đa dạng nhất trong nước. Chiến lược đa lĩnh vực và danh mục sản phẩm đa dạng này tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng liên tục của công ty, là lợi thế cạnh tranh quan trọng.

4. Chất lượng sản phẩm đáng tin cậy

Sau hơn 10 năm phát triển, công ty đã đầu tư lớn vào kiểm soát chất lượng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh và tích lũy kinh nghiệm phong phú trong quản lý sản xuất và chất lượng. Công ty đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100D, ISO9001, ISO14001. Sản phẩm của công ty đã qua các chứng nhận như CE của EU, UL của Mỹ, đủ điều kiện và năng lực bán ra thị trường quốc tế hệ thống động lực drone. Công ty kiểm soát chặt chẽ chất lượng qua các khâu mua hàng, quản lý vật liệu, môi trường làm việc, sản xuất, nhằm đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm, xây dựng thương hiệu hệ thống động lực drone cao cấp, đáng tin cậy, được khách hàng tin tưởng lâu dài.

5. Khả năng tùy biến cao và phát triển theo yêu cầu

Trong lĩnh vực drone và robot, hệ thống động lực là thành phần cốt lõi cần phù hợp cao với từng cảnh quan và điều kiện làm việc, đòi hỏi độ tùy biến cao. Sau hơn 10 năm R&D, công ty đã xây dựng hệ thống dữ liệu thiết kế, sản xuất liên ngành và hệ thống phát triển module, có khả năng phân tích chính xác yêu cầu khách hàng và phản hồi nhanh. Nhờ khả năng đổi mới liên tục, công ty theo sát xu hướng công nghệ mới, có thể tối ưu hiệu suất, phù hợp cấu trúc, tùy chỉnh hình dạng của hệ thống động lực, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng trong thời gian ngắn, xây dựng hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh từ phân tích yêu cầu, thiết kế phương án đến giao hàng, có khả năng tùy biến hàng đầu ngành.

6. Năng lực sản xuất linh hoạt và hệ thống giao hàng nhanh nhạy

Công ty đã xây dựng 10 dây chuyền sản xuất, có năng lực sản xuất hàng năm 185.000 motor, 50.000 bộ điều tốc điện tử, 200.000 cánh quạt carbon, trở thành một trong những nhà sản xuất hệ thống động lực drone dân dụng lớn nhất trong nước. Nhờ quy mô lớn, công ty giảm chi phí đơn vị, nâng cao khả năng thương lượng mua nguyên vật liệu, tăng lợi nhuận và vị thế thị trường.

Sản phẩm của công ty thường có đặc điểm “đa dạng, số lượng nhỏ, tùy biến”, cần điều chỉnh tham số thường xuyên để phù hợp yêu cầu khách hàng. Công ty đã xây dựng nền tảng quản lý thông minh và nâng cao quản lý các công đoạn quan trọng, trang bị phần cứng, thực hiện cấu hình dây chuyền linh hoạt, tổ chức sản xuất linh hoạt. Sự kết hợp sâu giữa phần mềm và phần cứng giúp công ty phản ứng nhanh với nhiều yêu cầu cá nhân hóa của khách hàng, đáp ứng toàn diện đa dạng sản phẩm. Hệ thống sản xuất linh hoạt quy mô lớn của công ty đảm bảo hiệu quả giao hàng cao và khả năng tùy biến xuất sắc, đáp ứng nhanh, chính xác các nhu cầu lớn và đa dạng của khách hàng.

(2) Sau khi xác định giá phát hành cuối cùng, số nhà đầu tư qua mạng có báo giá hợp lệ nộp đơn mua là 304, số đối tượng quản lý là 9.726, chiếm khoảng 98,04% tổng số đối tượng sau loại trừ báo giá không hợp lệ; tổng lượng đăng ký mua hợp lệ là 107.348.40 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 98,15% tổng lượng đăng ký sau loại trừ, tỷ lệ đăng ký mua hợp lệ là 4.192,23 lần so với quy mô phát hành ban đầu trước điều chỉnh.

(3) Nhà đầu tư chú ý đến sự khác biệt giữa giá phát hành và báo giá của nhà đầu tư qua mạng, xem chi tiết trong “Bảng: Thông tin báo giá sơ bộ”.

(4) “Thông báo ý định phát hành” tiết lộ nhu cầu huy động vốn là 768,8829 triệu nhân dân tệ, tổng số tiền huy động theo giá phát hành 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu là 987,4468 triệu nhân dân tệ, trừ đi phí phát hành dự kiến khoảng 97,1356 triệu nhân dân tệ (không gồm VAT), dự kiến vốn ròng huy động khoảng 890,3112 triệu nhân dân tệ. Nếu có chênh lệch phần thập phân, do làm tròn, sẽ cao hơn nhu cầu huy động vốn đã nêu.

(5) Đợt phát hành này tuân thủ nguyên tắc định giá theo thị trường, trong giai đoạn sơ bộ định giá, các tổ chức đầu tư qua mạng dựa trên ý định thực tế để báo giá, người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành dựa trên kết quả sơ bộ, cân nhắc các yếu tố như giá còn lại, số lượng đăng ký dự kiến, tỷ lệ đăng ký hợp lệ, ngành nghề của người phát hành, tình hình thị trường, định giá của các công ty cùng ngành, nhu cầu huy động vốn, rủi ro bảo lãnh, để thống nhất xác định giá phát hành là 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu. Giá này không vượt quá trung vị và trung bình có trọng số của các báo giá qua mạng, qua mạng, quỹ công khai, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ lương hưu, quỹ hưu trí doanh nghiệp, quỹ hưu trí nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm theo quy định, và các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn nước ngoài, đã loại trừ các giá trị cực đoan. Nhà đầu tư tham gia đăng ký mua đều được xem như đã chấp nhận giá này. Nếu có ý kiến khác về phương pháp định giá hoặc giá phát hành, không nên tham gia đợt phát hành này.

(6) Nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố rủi ro của định giá theo thị trường, nhận thức rõ khả năng cổ phiếu giảm dưới giá phát hành sau niêm yết, nâng cao ý thức rủi ro, thực hiện đầu tư dựa trên giá trị, tránh đầu cơ ảo. Các cơ quan giám sát, người phát hành, nhà bảo lãnh đều không thể đảm bảo cổ phiếu không giảm dưới giá phát hành sau niêm yết.

Đầu tư cổ phiếu mới có rủi ro thị trường lớn, nhà đầu tư cần hiểu rõ các rủi ro này, đọc kỹ “Thông báo đặc biệt về rủi ro đầu tư của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Tam Rui Nam Trúc” ngày 26 tháng 3 năm 2026, để tham gia một cách thận trọng.

2. Tính theo giá phát hành 24,68 nhân dân tệ/cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mới là 4.001 triệu cổ phiếu, nếu đợt phát hành thành công, tổng vốn huy động dự kiến là 987,4468 triệu nhân dân tệ, trừ phí phát hành khoảng 97,1356 triệu nhân dân tệ, vốn ròng huy động dự kiến là 890,3112 triệu nhân dân tệ. Nếu có chênh lệch phần thập phân, do làm tròn. Đợt phát hành này có thể ảnh hưởng lớn đến mô hình hoạt động, quản lý, kiểm soát rủi ro, tình hình tài chính, lợi nhuận và lợi ích lâu dài của cổ đông do tăng mạnh quy mô tài sản ròng.

3. Nếu công ty không sử dụng vốn huy động đúng cách hoặc hoạt động không tăng trưởng đồng bộ trong ngắn hạn, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận, có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng, dẫn đến giảm định giá, giảm giá cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Thông báo quan trọng

1. Đợt phát hành cổ phiếu phổ thông thường của Tam Rui gồm 4.001 triệu cổ phiếu (gọi tắt là “đợt phát hành này”) đã được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến chấp thuận, đã được Cục Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đăng ký (Giấy phép số 2026/96). Tên cổ phiếu là “Tam Rui Thần Tốc”, mã cổ phiếu là “301696”, tên và mã này cũng dùng cho sơ bộ định giá, đăng ký mua qua mạng và đăng ký mua qua mạng. Cổ phiếu dự kiến niêm yết trên Chợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Theo “Hướng dẫn phân loại ngành của các công ty niêm yết Trung Quốc” của Hiệp hội Các công ty niêm yết Trung Quốc (2023), ngành của người phát hành là “C38 Sản xuất máy móc và thiết bị điện”.

2. Người phát hành và nhà bảo lãnh phát hành (bảo lãnh chính) đã thống nhất số lượng cổ phiếu mới phát hành là 4.001 triệu cổ phiếu, chiếm 10% tổng số cổ phần sau phát hành, toàn bộ là cổ phiếu phát hành công khai, không có cổ phần bán ra công chúng. Tổng số cổ phần sau phát hành là 40.001 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành không vượt quá trung vị và trung bình có trọng số của các báo giá hợp lệ của nhà đầu tư qua mạng và qua mạng sau khi loại bỏ giá cao nhất, cũng như thấp hơn giá trung vị và trung bình có trọng số của các quỹ đầu tư chứng khoán công khai, quỹ bảo hiểm xã hội quốc gia, quỹ lương hưu, quỹ hưu trí doanh nghiệp, quỹ hưu trí nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm theo quy định, và các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn nước ngoài, đã loại trừ các giá cực đoan. Các công ty con của người bảo lãnh phát hành không cần tham gia phân phối chiến lược này.

Dựa trên giá cuối cùng xác định, các nhà đầu tư tham gia phân phối chiến lược cuối cùng sẽ gồm các cán bộ quản lý cao cấp, nhân viên chủ chốt của người phát hành, tham gia vào kế hoạch quản lý tài sản đặc biệt (gọi tắt là “Kế hoạch tài sản chiến lược Junxiang 1 của Guotai Haitong”) và các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp con có hợp tác chiến lược hoặc tầm nhìn hợp tác lâu dài với người phát hành. Theo giá cuối cùng, số cổ phần phân phối chiến lược của Kế hoạch tài sản chiến lược Junxiang 1 là 400.10 nghìn cổ phiếu, chiếm khoảng 10% tổng số cổ phần phát hành; các nhà đầu tư khác tham gia phân phối chiến lược cuối cùng sẽ có số cổ phần là 400.10 nghìn cổ phiếu, cũng chiếm khoảng 10%.

Số lượng phân phối chiến l