Longi Energy dự kiến phát hành thêm không quá 900 triệu để mở rộng năng lực sản xuất quốc tế, tỷ lệ nợ 76,54%

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance Tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem thêm các cấp độ đánh giá

Trang tin kinh tế Trung Quốc Bắc Kinh ngày 7 tháng 4: Long Hong Energy(920239.BJ) gần đây đã công bố “Bản dự thảo Thuyết minh huy động vốn phát hành cổ phiếu cho năm 2026(”. Tổng số vốn huy động trong đợt phát hành này không quá 903 triệu nhân dân tệ (bao gồm cả số này), sau khi trừ phí phát hành, dự kiến sẽ dùng toàn bộ cho dự án xây dựng nhà máy pin lithium công suất cao tại Malaysia, bổ sung vốn lưu động và trả nợ vay.

Phạm vi đối tượng phát hành lần này là các nhà đầu tư đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh, bao gồm các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty tín thác đầu tư, công ty tài chính, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và các pháp nhân, cá nhân hoặc tổ chức khác phù hợp với pháp luật.

Đối tượng phát hành cuối cùng sẽ được xác định sau khi đợt phát hành này được Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh phê duyệt và được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận đăng ký, dựa trên tình hình đăng ký mua của các đối tượng phát hành, do hội đồng cổ đông ủy quyền cho ban giám đốc và nhà bảo lãnh (nhà phân phối chính) thương lượng theo quy định của pháp luật, quy định của cơ quan quản lý. Tất cả các đối tượng phát hành đều mua cổ phiếu với cùng mức giá và bằng tiền mặt.

Cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông nhân dân tệ, mệnh giá 1,00 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, theo phương thức phát hành cho đối tượng đặc biệt.

Giá phát hành cổ phiếu lần này không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày định giá.

Số lượng cổ phiếu phát hành được xác định bằng tổng số vốn huy động chia cho giá phát hành, không quá 45 triệu cổ phiếu (bao gồm cả số này). Nếu tính theo tổng số cổ phần đã phát hành tính đến ngày công bố cuộc họp thứ năm của Hội đồng quản trị khoá IV, không vượt quá 24,72% tổng vốn cổ phần trước phát hành, không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần trước phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cuối cùng sẽ dựa trên hạn mức đăng ký của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc.

Tính đến ngày ký bản dự thảo Thuyết minh huy động vốn, chưa xác định rõ đối tượng phát hành cụ thể, cuối cùng có thể có các trường hợp liên quan đến các bên liên quan mua cổ phiếu phát hành cho đối tượng đặc biệt này, tạo thành giao dịch liên quan, công ty sẽ công bố trong báo cáo tình hình phát hành.

Công ty do cổ đông kiểm soát là Tập đoàn Long Hong Điện tử Tứ Xuyên, người kiểm soát thực tế là Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Mianyang. Trước đợt phát hành này, Tập đoàn Long Hong nắm giữ 111,154,3 triệu cổ phiếu Long Hong Energy, chiếm 61,05% tổng vốn cổ phần công ty. Theo hạn mức tối đa 45 triệu cổ phiếu phát hành, sau khi hoàn tất đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Long Hong sẽ là 48,95%, vẫn là cổ đông kiểm soát của công ty. Do đó, đợt phát hành này sẽ không làm thay đổi quyền kiểm soát của công ty.

Long Hong Energy cũng công bố tình hình bị các cơ quan quản lý chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán (sàn giao dịch chứng khoán) giám sát trong 5 năm gần đây.

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc tại khu vực Giám sát Tỉnh Sư Cân đã gửi quyết định “Yêu cầu thực hiện các biện pháp sửa chữa đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Mới Long Hong Trung Quốc”, qua kiểm tra, phát hiện công ty có các vấn đề sau về kiểm soát giao dịch nội gián: 1. Thiếu sót trong thiết kế hệ thống đăng ký người biết thông tin nội gián; 2. Văn bản mẫu thiếu các yếu tố quan trọng; 3. Việc đăng ký người biết thông tin nội gián không thực hiện đúng quy định. Các hành vi trên không phù hợp với “Quy chế Giám sát liên tục các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh (Thử nghiệm)” (Thông báo số 189 của Ủy ban Chứng khoán), “Hướng dẫn Quản lý Giám sát Liên tục các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh số 6” — quản lý và báo cáo người biết thông tin nội gián (Thông báo Bắc Kinh (2021) số 39), các điều khoản từ thứ 5 đến thứ 18, cũng như phụ lục “Tài liệu và yêu cầu báo cáo người biết thông tin nội gián”. Theo quy định của “Quy tắc Kiểm tra Hiện trường Công ty niêm yết” (Thông báo số 21 của Ủy ban Chứng khoán 2022), Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc tại khu vực Giám sát Tỉnh Sư Cân quyết định áp dụng biện pháp hành chính yêu cầu công ty sửa chữa và ghi vào hồ sơ tín nhiệm chứng khoán.

Ngày 30 tháng 12 năm 2024, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc tại khu vực Giám sát Tỉnh Sư Cân đã gửi quyết định “Gửi thư cảnh báo” đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Mới Long Hong Trung Quốc, do công ty công bố về các vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất gặp sự cố, công ty con là Long Hong Jiechuan Lithium Technology Co., Ltd. đã yêu cầu bồi thường từ nhà cung cấp thiết bị. Qua kiểm tra, công ty đã không công bố đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến chất lượng thiết bị sản xuất và xử lý sau đó, không phù hợp với quy định tại Điều 3 của “Quy chế Quản lý Công bố Thông tin Công ty niêm yết”. Theo quy định tại Điều 52 của “Quy chế Quản lý Công bố Thông tin Công ty niêm yết”, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc tại khu vực Giám sát Tỉnh Sư Cân quyết định áp dụng biện pháp hành chính gửi thư cảnh báo và ghi vào hồ sơ tín nhiệm chứng khoán.

Ngày 10 tháng 1 năm 2025, Bộ Quản lý Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh đã gửi “Thông báo cảnh báo miệng” tới Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Mới Long Hong Trung Quốc và các chủ thể liên quan (Công ty quản lý niêm yết gửi số【2025】quản lý 002), do công ty vi phạm quy định tại Điều 5.1.1 và Điều 4.1.25 của “Quy tắc Niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Bắc Kinh (Thử nghiệm)” (gọi tắt là “Quy tắc niêm yết”), cấu thành vi phạm về công bố thông tin. Do các vi phạm này, công ty đã bị cảnh báo miệng về đạo đức tự giác đối với Chủ tịch Mô Văn Vĩ, Thư ký Hội đồng Quản trị Ô Chí Xuân, Trưởng phòng Tài chính Thẩm Yun An.

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc về việc phê duyệt “Chấp thuận phát hành cổ phiếu ra công chúng cho các nhà đầu tư đủ điều kiện không xác định” (Giấy phép số )3697), công ty được phép phát hành cổ phiếu phổ thông nhân dân tệ ra công chúng không quá 23,1077 triệu cổ, bao gồm cả cổ phát hành vượt mức (nếu có). Tổng số cổ phần phát hành lần này là 11,96 triệu cổ, trong đó có 1,56 triệu cổ phát hành vượt mức, giá phát hành 22,58 nhân dân tệ/cổ, tổng số vốn huy động là 270,0568 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ phí phát hành không thuế 12,1809 triệu nhân dân tệ, số vốn huy động ròng là 257,8759 triệu nhân dân tệ. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2021, toàn bộ số vốn huy động đã vào tài khoản, sau khi trừ phí bảo lãnh và môi giới không thuế 8,917 triệu nhân dân tệ, số tiền thực tế công ty nhận được là 261,1398 triệu nhân dân tệ, đã được kiểm chứng bởi báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Xingyong Zhonghe (mã số XYZH/2021CDAA70011, XYZH/2021CDAA70076). Tổ chức bảo lãnh (nhà phân phối chính) của đợt phát hành này là Công ty Chứng khoán Shenyin & Wanguo, các nhà phân phối đồng thời là Công ty Chứng khoán Ping An.

Theo trang Nam Phương Tài chính, công ty đã đạt doanh thu lần lượt 2,797 tỷ nhân dân tệ, 3,671 tỷ nhân dân tệ, 3,249 tỷ nhân dân tệ trong các tháng 2023 đến tháng 9 năm 2025; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đã chuyển sang có lãi 197 triệu nhân dân tệ vào năm 2024, và đạt 177 triệu nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm 2025. Tính đến cuối tháng 9 năm 2025, tổng tài sản của công ty là 5,309 tỷ nhân dân tệ, tổng nợ là 4,063 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản là 76,54%, dòng tiền hoạt động kinh doanh ròng trong cùng kỳ là 542 triệu nhân dân tệ.

[2020]Chịu trách nhiệm: Wei Jingting(