Bảo hiểm xe mới năm ngoái thua lỗ 5.6 tỷ nhân dân tệ, các công ty bảo hiểm hàng đầu làm thế nào để giảm chi phí?

（Nguồn: Tập đoàn Điện lực Trung Quốc）

Chuyển từ: Tập đoàn Điện lực Trung Quốc

Ngày 31 tháng 3, Hiệp hội Kế toán Trung Quốc và Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, đến năm 2025, ngành bảo hiểm của Trung Quốc sẽ bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô mới, tương ứng doanh thu phí bảo hiểm 190 tỷ nhân dân tệ, cung cấp số tiền bảo hiểm rủi ro 159 triệu tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, ngành có khoản lỗ bảo hiểm 5,6 tỷ nhân dân tệ, giảm lỗ 1 tỷ so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí tổng hợp giảm 1,3 điểm phần trăm so với năm trước.

Mặc dù áp lực bồi thường bảo hiểm xe mới năng lượng vẫn ở mức cao, nhưng các công ty bảo hiểm lớn nhất đã phát huy lợi thế về dữ liệu, định giá, kênh phân phối, chi phí, đã xây dựng lợi thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng.

Phóng viên nhận thấy, ba công ty bảo hiểm lớn nhất đều đã công bố lợi nhuận trong lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng.

Báo cáo thường niên 2025 cho thấy, Ping An China đã đạt lợi nhuận bảo hiểm trong lĩnh vực xe mới năng lượng hàng năm.

Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Tài sản Taibao, Trần Huy, cho biết, tình hình chi phí tổng thể của lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng đã được cải thiện rõ rệt, dịch vụ xe gia đình năng lượng mới đã bước vào giai đoạn ổn định có lợi nhuận.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ China People’s Insurance, Bí thư Đảng bộ Công ty Bảo hiểm Tài chính People’s Insurance, Trương Đạo Minh, tại buổi công bố kết quả cho biết, trong năm 2024, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe mới năng lượng đã giảm, dự kiến tiếp tục giảm trong năm 2025. Dự kiến, xu hướng giảm tỷ lệ tai nạn sẽ kéo dài đến năm 2026, tỷ lệ tổng hợp chi phí bảo hiểm xe mới năng lượng sẽ tiếp tục cải thiện, mức lợi nhuận sẽ tăng lên.

“Ba công ty lớn nhất” vào vùng lợi nhuận

Năm 2025, kết quả của các công ty bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng là gì?

Về số lượng xe bảo hiểm, trong năm, China People’s Insurance đã bảo hiểm cho 15,56 triệu xe ô tô mới năng lượng, tăng 34,3% so với cùng kỳ; Ping An China bảo hiểm cho 12,84 triệu xe, tăng 44,8%; China Taibao đã cung cấp bảo hiểm cho hơn 6,3 triệu xe mới năng lượng, tăng khoảng 37% so với năm 2024 với 4,6 triệu xe.

Trong báo cáo thường niên, Ping An China lần đầu công bố, lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng đã đạt lợi nhuận bảo hiểm trong năm. Báo cáo cho biết, năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm gốc của lĩnh vực này là 52,48 tỷ nhân dân tệ, tăng 39,0% so với cùng kỳ, chiếm thị phần 27,7%, cung cấp bảo hiểm rủi ro trị giá 52,34 triệu tỷ nhân dân tệ cho chủ xe năng lượng mới. Toàn bộ hoạt động bảo hiểm xe mới năng lượng trong năm đã đạt lợi nhuận, khả năng sinh lời đang tăng đều đặn.

Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm của lĩnh vực bảo hiểm xe mới năng lượng của Taibao đạt 25,017 tỷ nhân dân tệ, chiếm 22,6% tổng doanh thu bảo hiểm xe, tăng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trần Huy cho biết, điều này nhờ vào chiến lược tổng thể của công ty từ trước. Tình hình chi phí tổng thể của bảo hiểm xe mới năng lượng đã được cải thiện rõ rệt, dịch vụ bảo hiểm xe gia đình năng lượng mới đã bước vào giai đoạn ổn định có lợi nhuận.

Trương Đạo Minh cho biết, với sự thâm nhập nhanh của xe năng lượng mới, trong năm 2025, tỷ lệ bảo hiểm xe năng lượng mới trong ngành đã đạt 12,75%, ảnh hưởng quan trọng đến lợi nhuận của bảo hiểm xe.

Theo ông, hiện nay, bảo hiểm xe mới năng lượng đã xuất hiện một số yếu tố tích cực, thứ nhất, do tỷ lệ xe cũ tăng, thói quen lái xe cải thiện, công nghệ hỗ trợ lái tiến bộ, tỷ lệ tai nạn của xe năng lượng mới đang giảm.

Thứ hai, xe tải trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) có rủi ro bồi thường thấp hơn 7% so với xe không trang bị, chủ yếu thể hiện qua giảm trung bình tiền bồi thường. “Theo tiêu chuẩn quốc gia, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe tải vận hành nặng mới bắt buộc phải trang bị AEB; từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe tải nhẹ mới bắt buộc phải trang bị AEB. Điều này sẽ là yếu tố tích cực quan trọng trong việc cải thiện rủi ro bồi thường của xe tải năng lượng mới,” Trương Đạo Minh nói.

Thứ ba, hệ thống phân loại rủi ro cho các dòng xe năng lượng mới trong nước đang được xây dựng, việc ra mắt hệ thống này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô chú trọng hơn đến an toàn và kinh tế của các dòng xe, từ đó giảm chi phí sửa chữa xe, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng xe năng lượng mới.

“Về tỷ lệ phí, trong năm 2026, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục củng cố ‘báo cáo và hành trình hợp nhất’, tăng cường ba cơ chế, xử lý hành vi vi phạm, chuẩn hóa thị trường, tỷ lệ phí sẽ ổn định và tích cực hơn,” Trương Đạo Minh cho biết, dự kiến, tỷ lệ tổng hợp chi phí bảo hiểm xe mới năng lượng sẽ tiếp tục cải thiện, mức lợi nhuận sẽ tăng lên.

Hợp lý giữa phí cao và bồi thường cao vẫn còn tồn tại

Dữ liệu của Bộ Công an cho thấy, tính đến cuối năm 2025, số lượng xe năng lượng mới trong toàn quốc đạt 43,97 triệu xe, chiếm 12,01% tổng số ô tô; trong năm, có 12,93 triệu xe mới đăng ký, chiếm 49,38% tổng số xe đăng ký mới.

Về bảo hiểm, năm 2025, ngành bảo hiểm của Trung Quốc đã bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô mới năng lượng, trong đó xe khách 41,81 triệu, xe tải 1,77 triệu, tăng 12,48 triệu so với năm trước, tăng 40,1%.

Phóng viên của “Daily Economic News” nhận thấy, năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm của toàn ngành xe mới năng lượng là 1900 tỷ nhân dân tệ, tính trung bình, phí bảo hiểm trên mỗi xe khoảng 4360 nhân dân tệ, giảm khoảng 178 nhân dân tệ so với năm 2024, vẫn cao hơn rõ ràng so với bảo hiểm xe truyền thống. Đồng thời, tỷ lệ chi phí tổng hợp của ngành đã giảm, nhưng khoản lỗ bảo hiểm vẫn đạt 5,6 tỷ nhân dân tệ.

Trong giới chuyên môn, sau những phân tích, mâu thuẫn giữa phí cao và bồi thường cao của bảo hiểm xe mới năng lượng phản ánh rõ sự không phù hợp sâu sắc giữa các sản phẩm bảo hiểm truyền thống và đặc điểm cấu trúc của xe năng lượng mới.

Theo Trương Đạo Minh, bảo hiểm xe mới năng lượng vẫn đối mặt với ba thách thức lớn: thứ nhất, tỷ lệ tai nạn của xe năng lượng mới cao, cao hơn nhiều so với xe chạy nhiên liệu; thứ hai, kênh sửa chữa xã hội còn hạn chế, chi phí sửa chữa xe tương đối cao; thứ ba, tỷ lệ vụ tai nạn liên quan đến thương tích và tiêu chuẩn bồi thường đều tăng, tiền bồi thường trung bình cũng tăng. Tất cả những điều này khiến áp lực bồi thường của bảo hiểm xe mới năng lượng vẫn ở mức cao.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ bồi thường? Trương Đạo Minh cho biết, People’s Insurance sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ nhân lực định giá chính xác, đổi mới các yếu tố định giá, tối ưu hóa mô hình định giá rủi ro, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và định giá phân biệt của bảo hiểm xe mới năng lượng; thúc đẩy hợp tác liên ngành, xây dựng mạng lưới sửa chữa xã hội cho xe năng lượng mới, mở rộng kênh sửa chữa, thúc đẩy chi phí bồi thường xe năng lượng mới giảm dần; hoàn thiện các biện pháp bồi thường thiệt hại về thương tích, tiếp tục giảm chi phí bồi thường thiệt hại về thương tích.

Trần Huy cho biết, Taibao sẽ xây dựng hệ sinh thái toàn diện vòng đời để tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả. Trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ chế bảo hiểm trực tuyến và bồi thường qua đám mây, xây dựng đội ngũ khách hàng riêng biệt, hiện đã bao phủ các thương hiệu chính trong ngành. Trong quản lý bồi thường, công ty thực hiện quản lý tập trung theo thương hiệu, cung cấp tiêu chuẩn bồi thường sửa chữa pin lớn, xử lý xe ngập nước, v.v. Thông qua kết nối trực tiếp hệ thống hậu mãi của nhà sản xuất ô tô, xây dựng mô hình định giá AI, và dựa trên phòng thí nghiệm dữ liệu hợp tác để ứng dụng dữ liệu xe, từ đó giảm thiểu rủi ro và chính xác giảm chi phí. Trong xây dựng hệ sinh thái, công ty liên tục đa dạng hóa các sản phẩm bảo đảm chất lượng và các dịch vụ sạc, tham gia sâu vào việc xây dựng tiêu chuẩn ngành quốc gia về quá trình sửa chữa và kiểm soát nhiệt của pin.

Thông tin mới về nâng cấp trí tuệ nhân tạo

Với sự hỗ trợ sâu rộng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ thông tin thế hệ mới, ngành công nghiệp ô tô đang trải qua cuộc cách mạng sâu sắc về tự động hóa. Tỷ lệ xe tự lái cấp độ 2 trở lên trong năm 2025 vượt quá 65%, dự kiến đến năm 2026 sẽ đạt 80%. Tỷ lệ hỗ trợ lái cao cấp đã vượt quá 15%, dự kiến đến năm 2026 sẽ lên tới 25%, chế độ lái sẽ dần chuyển từ do con người điều khiển sang do hệ thống điều khiển.

Trong bối cảnh này, đặc điểm rủi ro và nhu cầu bảo hiểm của xe năng lượng mới đã thay đổi sâu sắc, đặt ra những vấn đề mới cho đổi mới sản phẩm và quản lý rủi ro của ngành bảo hiểm.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Taibao Trung Quốc, Zhou Yanfang, cho biết, việc phổ biến công nghệ lái xe thông minh đã thay đổi logic trách nhiệm tai nạn, và khung pháp lý hiện hành cùng các sản phẩm bảo hiểm còn thiếu hụt về thể chế.

Ví dụ, trong bảo hiểm xe cơ giới truyền thống, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba chủ yếu bảo vệ người ngoài xe, còn người trên xe thì được bảo hiểm riêng qua bảo hiểm ghế ngồi. Nhưng trong chế độ lái xe thông minh, do hệ thống kiểm soát các nhiệm vụ lái xe động, người lái đã chuyển từ người điều khiển xe sang “người dùng”, khi xảy ra tai nạn do lỗi của hệ thống, người lái cũng có thể trở thành nạn nhân. Hiện tại, ngành chưa rõ ràng về quy định bảo vệ trong các tình huống này, cần nghiên cứu xem có nên đưa người lái vào phạm vi bảo hiểm bắt buộc hoặc thông qua các cơ chế bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

Đáng chú ý, các sản phẩm bảo hiểm riêng dành cho rủi ro lái xe thông minh đang được thúc đẩy. Gần đây, Bắc Kinh đã tiên phong phát triển ứng dụng bảo hiểm thương mại cho xe năng lượng mới kết nối mạng thông minh, sẽ tối ưu hóa và nâng cấp dựa trên nền tảng bảo hiểm xe mới năng lượng hiện tại, để phù hợp với các xe năng lượng mới kết nối mạng thông minh từ cấp độ L2 đến L4.

Sản phẩm mới này sẽ giữ nguyên hệ thống bảo hiểm xe thương mại năng lượng mới hiện tại, theo nguyên tắc “ổn định tổng thể, tối ưu một phần”, chủ yếu cung cấp bảo hiểm rủi ro cho các tình huống lái xe thông minh, phần cứng, phần mềm và các thiệt hại liên quan mà người tiêu dùng và các nhà sản xuất ô tô quan tâm.

Về hướng tối ưu hóa và nâng cấp, các sản phẩm bảo hiểm hiện tại chủ yếu dựa trên định nghĩa “người lái” trong các tình huống cơ bản, không thể hoàn toàn phù hợp với các xe cấp độ L3, L4 “đồng lái người-máy” hoặc “máy lái”. Đối với xe hỗ trợ lái cấp độ L2, sau khi mua xe mới, một số người sẽ tự chi trả nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái, nhưng các sản phẩm bảo hiểm hiện tại chưa bao gồm các thiệt hại này, cần tiếp tục tối ưu.

Hiện tại, các công ty bảo hiểm hàng đầu đã có những dự báo về những thay đổi mới trong bảo hiểm xe năng lượng mới trong tương lai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm trong bài viết chỉ mang tính cá nhân của tác giả, để tham khảo, trao đổi, không mang tính khuyến nghị nào.