Giá nhôm mạ tăng phản ánh sự thay đổi trong ngành: AI, năng lượng mới tái cấu trúc thị trường nhu cầu, đổi mới công nghệ trở thành con đường dẫn đầu

Hỏi AI · Tại sao việc tăng giá màng đồng chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ?

Vào một ngày làm việc bình thường tháng Ba, một tin tức trong ngành màng đồng pin lithium lan truyền khắp thị trường: Đắc Phúc Công Nghệ xác nhận sẽ tăng phí gia công cho một số khách hàng pin. Điều này có nghĩa là ngành đã thoát khỏi giai đoạn giá thấp trong hai năm qua để hướng tới phục hồi giá trị.

“Đây là một bước ngoặt quan trọng từ dự đoán đến thực thi.” Nhà phân tích thị trường chỉ ra, “điều này có nghĩa là quyền thương lượng trong chuỗi ngành bắt đầu chuyển dịch về phía nguyên liệu đầu nguồn, việc phục hồi phí gia công sẽ trở thành động lực chính giúp các doanh nghiệp hàng đầu cải thiện hiệu quả kinh doanh trong năm nay.”

Tuy nhiên, đây không phải là một sự phục hồi toàn diện mang tính phổ cập, mà là sự phân hóa theo cấu trúc của ngành. Qua khảo sát, tôi nhận thấy đợt phục hồi giá lần này thể hiện rõ đặc điểm phân hóa cấu trúc, đồng thời sâu sắc gắn bó với làn sóng đổi mới công nghệ toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tôi đã đến thăm Công ty Cổ phần Hải Lượng (002203) – công ty con của Tập đoàn Hải Lượng Gansu (tên đầy đủ: Công ty TNHH Vật liệu Năng lượng Mới Hải Lượng Gansu), để khám phá cách các doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội phát triển dựa trên năng lực công nghệ trong bối cảnh phân hóa ngành.

Phân hóa nhu cầu và hạn chế cung ứng

“Lần tăng giá này bao phủ tất cả các dòng màng đồng cho pin lithium, và trước đó đã tăng giá màng đồng cho mạch điện tử.” Mô tả của Đắc Phúc Công Nghệ tiết lộ hai động lực chính thúc đẩy việc tăng giá: năng lượng mới và sức mạnh tính toán AI.

Trong lĩnh vực năng lượng mới, xu hướng “mỏng hóa cực đại” của pin năng lượng rõ ràng. Dữ liệu ngành cho thấy, sản phẩm 6μm đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản, trong khi nhu cầu màng đồng cực mỏng 4.5μm-5μm tăng nhanh. Mặt khác, sự phổ biến của pin lưu trữ năng lượng thúc đẩy thị trường cần các sản phẩm có tuổi thọ cao, chu kỳ sử dụng khác biệt.

Điều mang tính bùng nổ hơn là nhu cầu mới do AI mang lại. Số lớp PCB của máy chủ AI tăng mạnh, nhu cầu về màng đồng hiệu suất cao tăng vọt. Người phụ trách mua hàng liên quan thừa nhận: “Đây hoàn toàn là một thị trường mới do công nghệ thúc đẩy, các doanh nghiệp có thể cung cấp ổn định trong nước là hạn chế.”

Phía cung ứng lại tồn tại những hạn chế cứng nhắc. Ngành công nghiệp màng đồng đầu tư lớn, chu kỳ xây dựng dài, và việc xác nhận khách hàng cần thời gian, dẫn đến việc mở rộng công suất thận trọng. Mặc dù dự kiến tổng công suất ngành sẽ tăng trong năm nay, nhưng vẫn còn thiếu hụt công suất cao cấp.

“Hiện tại là thời điểm phân tầng công nghệ tạo ra sự phân hóa về giá trị.” Chuyên gia ngành nhận định, “Lợi ích từ việc tăng giá trước tiên sẽ thuộc về các doanh nghiệp có khả năng sản xuất hàng loạt các sản phẩm cao cấp.”

Lập kế hoạch dự phòng và nâng cấp sản xuất

Trong quá trình phân hóa cấu trúc ngành, con đường phát triển của Hải Lượng mới là điển hình. Doanh nghiệp không rơi vào cuộc cạnh tranh giá thấp, mà tập trung nguồn lực vào các đỉnh cao công nghệ.

Trước tiên là hướng tới công nghệ pin thế hệ tiếp theo. Trong trung tâm R&D, các kỹ thuật viên trình bày giải pháp cho các vấn đề của pin thể rắn. “Chất điện ly sulfide sẽ ăn mòn màng đồng, đây là vấn đề nan giải của ngành. Chúng tôi sử dụng công nghệ lớp phủ/lớp mạ chống ăn mòn đặc biệt để tạo lớp bảo vệ trên bề mặt màng đồng, nâng cao độ ổn định của giao diện.” Ông Lô Chung, Tổng Giám đốc bộ phận màng đồng của Hải Lượng, cho biết, hiện các sản phẩm liên quan đã vào hệ thống nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp pin hàng đầu.

Thứ hai là xây dựng năng lực sản xuất tối đa. Hải Lượng sáng tạo thiết kế nhà máy thông minh số hóa hàng đầu ngành, tích hợp các nền tảng phần mềm và phần cứng tiên tiến trong các công đoạn chính như nung chảy đồng, chế tạo dung dịch, tạo màng, ủ nhiệt, cắt dán, đóng gói lưu kho, nâng cao tính đồng nhất của quá trình sản xuất. Một cuộn màng đồng dài 54.000 mét, để giao hàng không lỗi, cần dựa vào quản lý số hóa toàn bộ quy trình, tính ổn định của quy trình này là nền tảng để lấy lòng các khách hàng cao cấp.

“Hiện tại, chúng tôi đang ở trong giai đoạn sâu của cuộc cách mạng vật liệu năng lượng mới, bề ngoài có vẻ như màng đồng phân hóa, nhưng về bản chất là cuộc cạnh tranh biến đổi công nghệ của các nhà sản xuất pin phía dưới, buộc màng đồng phải chuyển từ ‘tiêu chuẩn chung’ sang ‘tùy chỉnh theo chức năng’.” Ông Lô Chung nói, cụ thể, lõi logic trong việc cập nhật công nghệ màng đồng của Hải Lượng là theo sát các tuyến công nghệ phía dưới, phù hợp với yêu cầu của các nhà sản xuất pin, thiết kế các sản phẩm hiệu suất cao phù hợp với nhu cầu.

Từ phục hồi giá đến tăng trưởng giá trị

Dù tín hiệu tăng giá rõ ràng, ngành vẫn duy trì sự quan sát về tính bền vững. Các phân tích cho rằng, hiện tại, việc phục hồi vẫn mang tính cấu trúc, cần xác thực liên tục từ nhu cầu phía dưới.

Thách thức thực sự của ngành là làm thế nào để chuyển đổi từ “phục hồi giá ngắn hạn” thành “tăng trưởng giá trị dài hạn”. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp có khả năng đổi mới liên tục và tầm nhìn vận hành toàn cầu.

Về đổi mới công nghệ, kế hoạch của Hải Lượng đã mở rộng đến năm 2028-2030, hướng tới thời điểm thương mại hóa pin thể rắn toàn phần. Về quy mô sản xuất, công ty tận dụng lợi thế điện năng xanh tại Gansu, đồng thời mở rộng các cơ sở ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế, vừa đảm bảo sản xuất ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, vừa đối phó với các rào cản thương mại như thuế carbon của EU, giúp chuỗi ngành thêm một lớp an toàn.

“Logic cạnh tranh của ngành đang thay đổi.” Một nhà đầu tư nhận định, “Trước đây chú trọng vào công suất và chi phí, giờ đây cần xem xét năng lực công nghệ, mối quan hệ khách hàng và chiến lược toàn cầu. Những doanh nghiệp như Hải Lượng, có dự phòng công nghệ trong các vật liệu then chốt, đang nhận được các định giá mới.”

Quan sát của tôi:

Việc tăng phí gia công màng đồng lithium mở ra một giai đoạn mới của ngành. Đây không còn là câu chuyện mở rộng đồng đều nữa, mà là cuộc cạnh tranh sâu sắc về phân tầng công nghệ, liên kết khách hàng và vận hành toàn cầu.

Trong quá trình này, chìa khóa thành công không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà ở khả năng xác định đúng vị trí trong cuộc cách mạng công nghệ, và khả năng biến đổi sáng tạo thành sản phẩm chất lượng cao.

Thực tiễn của Gansu Hải Lượng cho thấy các doanh nghiệp vật liệu Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi từ “đuổi theo” sang “song hành” rồi đến “dẫn đầu”. Khi làn sóng điều chỉnh ngành lắng xuống, những doanh nghiệp có thể duy trì phát triển bền vững chính là những doanh nghiệp đã gắn chặt công nghệ vào tương lai của ngành. Cuộc cạnh tranh dựa trên năng lực công nghệ này mới chỉ bắt đầu. (Thông tin)

Biên tập: Khổng Đức Xuân