Sige New Energy (06656.HK) Dự kiến phát hành toàn cầu 13.5739 triệu cổ phiếu H vành đai đá quý như Temasek cùng các thành viên chủ chốt khác hỗ trợ

Gratomic ngày 8 tháng 4 | Sige New Energy(06656.HK) công bố thông báo, công ty dự kiến phát hành toàn cầu 13.5739 triệu cổ phiếu H, cổ phiếu phát hành tại Hồng Kông Trung Quốc là 1.3574 triệu cổ phiếu, cổ phiếu phát hành quốc tế là 12.2165 triệu cổ phiếu(; các số này có thể được phân bổ lại và tùy thuộc vào việc thực hiện quyền mua vượt mức hay không); Giai đoạn đăng ký từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2026; Giá phát hành sẽ là 324.20 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu phát hành, đơn vị giao dịch mỗi lô của cổ phiếu H sẽ là 100 cổ phiếu, China Securities và BNP Paribas là đồng bảo lãnh phát hành; dự kiến cổ phiếu H sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông từ ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Công ty là nhà dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp hệ thống lưu trữ năng lượng phân tán(DESS). Công ty tập trung chiến lược vào thị trường giải pháp tích hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ phân tán có thể xếp chồng, thị trường này chiếm khoảng 0.7% thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng vào năm 2024. Theo báo cáo của Frost & Sullivan, sau hai năm thành lập, dựa trên số lượng sản phẩm xuất xưởng, công ty đã trở thành nhà cung cấp giải pháp tích hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ phân tán xếp chồng hàng đầu thế giới, thị phần năm 2024 đạt 28.6%, chiếm 0.6% thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng phân tán cùng kỳ và 0.2% thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng tổng thể.

Công ty phát triển và cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo sáng tạo cho gia đình và doanh nghiệp. Tính đến ngày cuối cùng có thể thực hiện, các sản phẩm của công ty chủ yếu được sử dụng trong các tình huống nhà ở, ít hơn trong các quy mô công nghiệp và công cộng. Sản phẩm chủ lực của công ty, SigenStor, sử dụng thiết kế mô-đun có thể xếp chồng, tích hợp liền mạch các bộ biến tần năng lượng mặt trời, mô-đun sạc DC, biến tần lưu trữ(PCS), pin lưu trữ và hệ thống quản lý năng lượng(EMS). Thông qua việc xếp chồng đơn giản hoặc thay thế mô-đun, người dùng có thể tùy chỉnh dung lượng để đáp ứng các nhu cầu năng lượng đa dạng của hộ gia đình và doanh nghiệp, thể hiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng lớn. Trong giai đoạn ghi nhận thành tích, doanh số của SigenStor liên tục đóng góp hơn 90% tổng doanh thu của công ty.

Dựa trên giá phát hành là 324.20 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu phát hành, công ty dự kiến thu về khoảng 4.1899 tỷ đô la Hồng Kông từ đợt phát hành toàn cầu(giả định quyền mua vượt mức không được thực hiện). Công ty dự định sử dụng số tiền thu được như sau: (i) Khoảng 38.0% sẽ được dùng để mở rộng đội ngũ R&D của công ty và nâng cao thiết bị và công nghệ nghiên cứu phát triển; (ii) Khoảng 32.0% sẽ được dùng để tăng cường hoạt động tiếp thị và dịch vụ hậu mãi nhằm thúc đẩy mở rộng khách hàng toàn cầu và phạm vi kinh doanh; (iii) Khoảng 12.0% sẽ được dùng để mở rộng năng lực sản xuất; (iv) Khoảng 9.0% sẽ được dùng để đa dạng hóa danh mục sản phẩm của công ty và mở rộng các giải pháp tích hợp năng lượng mặt trời, lưu trữ và sạc cho công nghiệp và thương mại; và (v) Khoảng 9.0% sẽ được dùng cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.

Công ty đã ký kết thỏa thuận đầu tư chiến lược, theo đó, các nhà đầu tư chiến lược đã đồng ý, trong điều kiện đáp ứng một số điều kiện nhất định, sẽ mua hoặc thúc đẩy các thực thể được chỉ định mua tổng cộng khoảng 280 triệu USD(hoặc khoảng 2.192 tỷ đô la Hồng Kông) các cổ phiếu phát hành liên quan theo giá quốc tế. Các nhà đầu tư chiến lược bao gồm Aranda Investments Pte. Ltd.(“Aranda”, là công ty con hoàn toàn gián tiếp của Temasek), Shanghai Lujiazui( Group) Limited(, Guotai Junan Securities Investment( Hong Kong) Limited, giao dịch kỳ hạn OTC, Goldman Sachs Asset Management) Hong Kong( Limited, Hillhouse Group, UBS AM Singapore, AXA Investment Managers UK Limited)“AXA IM”(, CPE Energy Investment Limited)“CPE Energy”(, OAAM, Baring Asset Management )Asia( Limited)“Barings”(, Zhengda Robotics Limited)“Zhengda”(, China Pacific Insurance Investment Management)Hong Kong(, Wanguo Hong Kong và Wanguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited)“Hong Kong Jinglin”(, Huadeng Technology Space Ventures Ltd)“Huadeng Technology”(, ICBC Wealth Management Co., Ltd.)“ICBC Wealth”(, Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited)“Scene Cloud”(, Boyu, 3W Fund Management Limited)“3W Fund”(.