Phòng quan sát báo cáo tài chính ngân hàng năm 2025｜Thứ tự xếp hạng của 9 ngân hàng cổ phần niêm yết thay đổi! Ngân hàng China Merchants dẫn đầu xa, Industrial Bank và CITIC tranh “vị trí thứ hai”, sự phân hóa rõ rệt giữa đầu và cuối bảng

Khi các báo cáo tài chính hàng năm của ngành ngân hàng năm 2025 lần lượt được công bố, danh sách thành tích của 9 ngân hàng cổ phần niêm yết trên sàn A đã hoàn toàn “lộ diện”. Trong bối cảnh thu nhập chênh lệch lãi suất thu hẹp, cạnh tranh đồng dạng ngày càng gay gắt, làn sóng công nghệ AI tràn lan, dưới nhiều thử thách, các ngân hàng cổ phần năng động và cạnh tranh nhất, 9 ngân hàng này đang đi theo những quỹ đạo phát triển hoàn toàn khác nhau.

Nhìn kỹ hơn, có ngân hàng giữ vững vị trí dẫn đầu, liên tục dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản; có ngân hàng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, thay đổi chiến thuật tấn công phòng thủ, tranh giành vị trí ngành; có ngân hàng trong quá trình chuyển đổi gặp đau đớn, “cắt bỏ độc tố”, tìm kiếm lối thoát; cũng có ngân hàng chủ động mở rộng trong làn sóng công nghệ, chiếm lĩnh cơ hội tương lai.

Bức tranh “bản trả lời” năm 2025 này không chỉ liên quan đến cuộc đua về doanh thu và lợi nhuận, mà còn là cuộc thi toàn diện về sự kiên định chiến lược, tái cấu trúc kinh doanh và AI hỗ trợ.

Dẫn đầu và thay đổi thứ hạng

Hiện nay, Trung Quốc có 12 ngân hàng cổ phần toàn quốc, trong đó 9 ngân hàng đã thành công niêm yết trên sàn A, trở thành những người dẫn đầu trong đội ngũ ngân hàng cổ phần. Khi các báo cáo tài chính năm 2025 lần lượt được công bố, hai chỉ số chính về doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc về ngân hàng mẹ, trở thành thước đo cứng về sức mạnh của từng ngân hàng cổ phần, đồng thời rõ ràng hơn thể hiện tình hình cạnh tranh của các ngân hàng ở các nhóm khác nhau hiện nay.

Theo dữ liệu, năm 2025, Ngân hàng China Merchants (招商银行) với doanh thu 3375,32 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng thuộc về ngân hàng mẹ 1501,81 tỷ nhân dân tệ, tiếp tục giữ vững vị trí “ngân hàng cổ phần số một”, quy mô doanh thu và lợi nhuận này vượt xa Ngân hàng Giao thông (交通银行) trong số sáu ngân hàng quốc doanh lớn, cũng vượt qua lợi nhuận ròng của Ngân hàng Postal Savings (邮储银行). Nhìn lại dữ liệu mười năm, ngân hàng “vua bán lẻ” này luôn giữ vị trí hàng đầu, doanh thu từ 2090,25 tỷ nhân dân tệ năm 2016 tăng lên 3375,32 tỷ, tăng 61,48% trong mười năm; lợi nhuận ròng từ 620,81 tỷ tăng lên 1501,81 tỷ, tăng 141,91%.

Ngân hàng Industrial Bank (兴业银行) và Ngân hàng CITIC (中信银行) cạnh tranh quanh “đường đua doanh thu 2000 tỷ”. Năm 2020, Ngân hàng Industrial Bank lần đầu vượt mốc 2000 tỷ, vượt qua Ngân hàng Pudong Development (浦发银行) để gia nhập “vị trí thứ hai”; năm 2021, Ngân hàng CITIC theo sau gia nhập nhóm này, cuộc tranh chấp thứ hạng bắt đầu từ đó. Năm 2024, Ngân hàng CITIC từng tạm vượt qua Ngân hàng Industrial về chỉ tiêu doanh thu, tạm thời chiếm ưu thế; nhưng năm 2025, nhờ doanh thu 2127,41 tỷ, Ngân hàng Industrial đã nhẹ nhàng vượt lên, trở lại “vị trí thứ hai”. Tuy nhiên, về lợi nhuận ròng thuộc về ngân hàng mẹ, thế cục khá ổn định, Ngân hàng Industrial và Ngân hàng CITIC tiếp tục giữ vị trí thứ hai, thứ ba trong vòng năm năm qua, lần lượt là 774,69 tỷ và 706,18 tỷ.

Ngân hàng Pudong Development (浦发银行), từng đứng thứ hai về doanh thu và thứ ba về lợi nhuận ròng trong danh sách 9 ngân hàng cổ phần cách đây mười năm, sau nhiều năm biến động liên tục, nay đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đạt doanh thu 1739,64 tỷ và lợi nhuận ròng 500,17 tỷ trong năm 2025, tăng lần lượt 1,88% và 10,52% so với cùng kỳ, giữ vững vị trí thứ tư trong nhóm ngân hàng cổ phần.

Khác biệt rõ ràng giữa các vị trí hàng đầu và nhóm trung bình thứ năm đến thứ bảy thể hiện rõ rệt, thứ hạng về doanh thu và lợi nhuận ròng có sự phân hóa rõ nét. Về doanh thu, Ngân hàng Minsheng (民生银行) nhờ tốc độ tăng trưởng 4,82% đã nổi bật vượt lên, vươn lên vị trí thứ năm; trong khi Ngân hàng Ping An (平安银行), giữ vị trí thứ năm liên tục trong bốn năm trước, do doanh thu năm 2025 giảm 10,4% so với cùng kỳ, rớt xuống thứ sáu; Ngân hàng Everbright (光大银行) duy trì ổn định, doanh thu 1263,11 tỷ liên tiếp hai năm đứng thứ bảy. Tuy nhiên, về xếp hạng lợi nhuận ròng, thế cục lại đảo ngược: Ngân hàng Ping An đứng thứ năm với 426,33 tỷ, Ngân hàng Everbright thứ sáu với 388,26 tỷ, Ngân hàng Minsheng thứ bảy với 305,63 tỷ. Trong khi đó, Ngân hàng Huaxia (华夏银行) và Ngân hàng Zheshang (浙商银行) duy trì vị trí ổn định trong mười năm qua, năm 2025 vẫn xếp thứ tám, thứ chín.

Về quy mô tài sản, lợi thế “dẫn đầu” của Ngân hàng China Merchants ngày càng rõ rệt, sau bốn năm liên tiếp vượt qua các mốc 10 nghìn tỷ, 11 nghìn tỷ, 12 nghìn tỷ, 13 nghìn tỷ, đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 13,07 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 7,56%. Cùng kỳ, quy mô tài sản của Ngân hàng Industrial Bank tăng từ 10,51 nghìn tỷ lên 11,10 nghìn tỷ, tăng 5,58%; trước đó, các ngân hàng CITIC và Pudong Development đã thành công gia nhập “câu lạc bộ 10 nghìn tỷ”, nâng tổng số thành viên của “CLB 10 nghìn tỷ” ngành ngân hàng Trung Quốc lên 10 ngân hàng, sức mạnh tài chính của các ngân hàng cổ phần tiếp tục được nâng cao.

Về hiệu suất hoạt động của 9 ngân hàng cổ phần niêm yết trên sàn A, ông Vương Hồng Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đầu tư Phát sinh Tài chính Hồng Kông (中国（香港）金融衍生品投资研究院), cho biết, các ngân hàng cổ phần đã thể hiện rõ xu hướng cạnh tranh phân hóa. Hiện tượng này cho thấy, các ngân hàng cổ phần trong chiến lược đã bắt đầu phân hóa rõ rệt. Các ngân hàng cổ phần trung tâm hoạt động tương đối ổn định, nhưng khoảng cách giữa ngân hàng hàng đầu và ngân hàng cuối cùng vẫn còn tồn tại. Nhìn chung, chất lượng tài sản của các ngân hàng cổ phần tương đối ổn định, chênh lệch lãi suất thu nhập cũng dần trở nên ổn định, một số ngân hàng trung tâm và nhóm cuối đang tích cực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, từng bước thoát khỏi khủng hoảng do cho vay bất động sản và ngành sản xuất thông thường gây ra, chuyển hướng sang dịch vụ nền kinh tế chất lượng cao, tăng cường tín dụng đối với các ngành công nghiệp cao cấp, ngành xanh và ngành công nghệ. Đồng thời, các ngân hàng này cũng đang sử dụng các phương pháp số hóa, trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực bán lẻ.

“Phân hóa năng lực cốt lõi” của các ngân hàng

Nếu nói doanh thu và lợi nhuận ròng là “thực lực” của ngân hàng, thì chiến lược kinh doanh chính là “nền tảng” của sức mạnh đó. Nhìn vào báo cáo tài chính năm 2025, 9 ngân hàng cổ phần dựa trên lợi thế của mình, tập trung vào phân bổ dịch vụ doanh nghiệp và bán lẻ, phát triển theo hướng khác biệt, đồng thời tìm ra điểm lợi nhuận riêng biệt của từng ngân hàng.

Ngân hàng China Merchants vẫn giữ vững vị trí “vua bán lẻ”, hơn hai mươi năm trước, cựu Chủ tịch ngân hàng Ma Wei Hua đã khẳng định “Không tập trung vào kinh doanh bán buôn thì không có cơm ăn, không tập trung vào bán lẻ thì tương lai không có cơm ăn”, đặt nền móng cho chiến lược dài hạn của ngân hàng này. Năm 2025, doanh thu lĩnh vực tài chính bán lẻ của Ngân hàng China Merchants đạt 1852,93 tỷ nhân dân tệ, chiếm 61,89% tổng doanh thu toàn ngân hàng, đóng góp lợi nhuận duy trì trên 50%.

Điều khiến các ngân hàng khác ngưỡng mộ là nhóm khách hàng bán lẻ của Ngân hàng China Merchants có “giá trị cao”. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản khách hàng bán lẻ (AUM) của ngân hàng này vượt 17 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 2 nghìn tỷ trong một năm, tốc độ tăng trưởng hợp nhất trong năm vượt 13%. Trong đó, khách hàng “Kim Khôi Hoa” (金葵花) có tài sản trên 50 vạn nhân dân tệ đạt 5,9315 triệu khách hàng, tăng 13,29%; khách hàng ngân hàng tư nhân có tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ gần 20 vạn, tăng 17,87%.

Khác với hướng bán lẻ của Ngân hàng China Merchants, Ngân hàng Industrial Bank tập trung vào dịch vụ doanh nghiệp như nền tảng lợi nhuận vững chắc, phát huy tối đa lợi thế “ngân hàng thương mại + ngân hàng đầu tư” và “khu vực + ngành”. Đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay doanh nghiệp (không tính chiết khấu chứng khoán) của ngân hàng này khoảng 3,74 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 8,66% so với cuối năm trước, tốc độ tăng trưởng vượt xa trung bình toàn ngân hàng, trong đó, các khoản vay ngành chế tạo, tài chính xanh, công nghệ tài chính tăng lần lượt gấp 1 lần, 2 lần, 3 lần.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng này thể hiện rõ “tăng trưởng mạnh mẽ về tiền gửi, giảm sút về cho vay”, với dư nợ tiền gửi bán lẻ 1,80 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 14,81% so với cùng kỳ, đứng thứ hai trong nhóm ngân hàng cổ phần, nhưng dư nợ cho vay bán lẻ giảm 3,41%, vẫn còn điểm yếu cần khắc phục. Như Chủ tịch ngân hàng, Lữ Gia Tiến, đã phát biểu trong lời phát biểu báo cáo tài chính, cần “kiên định xây dựng lợi thế cạnh tranh, củng cố nền tảng doanh nghiệp và tài chính, khắc phục điểm yếu trong lĩnh vực bán lẻ”.

Ngân hàng CITIC và Ngân hàng Pudong Development cũng duy trì sự nỗ lực liên tục trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp. Năm 2025, doanh thu hoạt động của Ngân hàng CITIC chiếm 46,5% tổng doanh thu ngân hàng tập đoàn, lợi nhuận trước thuế chiếm 64,6%; trong khi doanh thu ngân hàng bán lẻ của tập đoàn chỉ chiếm 37,3%, lợi nhuận trước thuế chỉ 6,3%, vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực doanh nghiệp ngày càng rõ nét hơn. Dữ liệu cho thấy, dư nợ cho vay doanh nghiệp (không tính chiết khấu chứng khoán) của ngân hàng này tăng 13,24% so với năm trước, là ngân hàng cổ phần có tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp nhanh nhất, đứng đầu về vay ngành công nghiệp, cho thuê và dịch vụ doanh nghiệp, cũng như ngành thủy lợi, môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng công cộng.

Ngân hàng Pudong Development cũng coi lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp là động lực tăng trưởng chính. Năm 2025, ngân hàng này đạt doanh thu hoạt động 685,79 tỷ nhân dân tệ, các “năm lĩnh vực chiến lược” gồm tài chính công nghệ, tài chính chuỗi cung ứng, tài chính phổ cập, tài chính xuyên biên giới, tài chính tài sản đã trở thành các trụ cột chính của vay doanh nghiệp. Ngân hàng này tập trung vào các ngành được chính sách quốc gia hỗ trợ, định hướng rõ ràng, đầu tư chủ yếu vào các ngành công nghiệp mới chiến lược, hạ tầng cơ sở, sản xuất tiên tiến; trong kỳ báo cáo, dư nợ cho vay mới chiếm hơn 70% tổng tăng trưởng cho vay doanh nghiệp.

Ngân hàng Ping An (平安银行), đang trong giai đoạn chuyển đổi, xem dịch vụ doanh nghiệp là điểm đột phá. Năm 2025, doanh thu bán lẻ và doanh nghiệp của ngân hàng này gần như cân bằng, nhưng lợi nhuận ròng từ dịch vụ bán lẻ chỉ chiếm 6,3%, trong khi lợi nhuận ròng từ dịch vụ doanh nghiệp chiếm tới 71,6%. Do ảnh hưởng của việc giảm cho vay tiêu dùng rủi ro cao và thẻ tín dụng, dự phòng rủi ro trong lĩnh vực bán lẻ vẫn duy trì cao, việc “bù đắp” cho dịch vụ doanh nghiệp trong giai đoạn này giúp ngân hàng có thêm không gian phục hồi cho lĩnh vực bán lẻ. Chủ tịch Ngân hàng Ping An, Vương Quân, cho biết, “Dự kiến doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực bán lẻ sẽ tiếp tục tăng và cải thiện, đồng thời ngân hàng sẽ tăng cường quản lý khách hàng và tối ưu cấu trúc”.

Ngân hàng Minsheng (民生银行), từng được gọi là “Vua doanh nghiệp nhỏ”, trong năm 2025, doanh thu dịch vụ doanh nghiệp đạt 686,34 tỷ nhân dân tệ, chiếm 48,04% tổng doanh thu toàn ngân hàng, đóng góp lợi nhuận chiếm tới 88,68%. Ngân hàng Everbright (光大银行) có cơ cấu hoạt động cân đối, doanh thu tài chính doanh nghiệp và bán lẻ đều gần 40%. Ngân hàng Huaxia (华夏银行) và Ngân hàng Zheshang (浙商银行) tiếp tục theo đuổi chiến lược thâm nhập khu vực, lần lượt tập trung vào Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Quảng Đông, dựa vào dịch vụ doanh nghiệp để xây dựng lợi thế cạnh tranh khu vực.

Ông Vương Hồng Anh cho biết, trong bối cảnh chính sách phát triển ngành công nghiệp thực thể chất lượng cao của quốc gia, 9 ngân hàng cổ phần đều đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, tăng cường tín dụng đối với doanh nghiệp. “Điều này cho thấy, dù kết quả hoạt động năm ngoái còn có chênh lệch, các ngân hàng đã nhận thức rõ rằng, các khoản vay hỗ trợ phát triển kinh tế chất lượng cao mới là hướng phát triển của tín dụng ngân hàng trong tương lai, và việc tối ưu hóa cấu trúc dịch vụ doanh nghiệp chính là quá trình thúc đẩy các ngành công nghiệp mới chiến lược của quốc gia, đồng thời đẩy mạnh cho vay chất lượng cao. Hiện nay, ngày càng nhiều ngân hàng nâng cao năng lực dịch vụ tài chính tổng hợp, chuyển đổi từ ngân hàng thương mại truyền thống sang ngân hàng đầu tư, ngoài các dịch vụ tín dụng truyền thống, còn thành lập các công ty đầu tư ngành công nghiệp, sử dụng các hình thức huy động vốn đa dạng để thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao của Trung Quốc. Do đó, xu hướng tối ưu hóa cấu trúc cho vay ngành công nghiệp hiện nay đã rất rõ ràng.”

Ông Vương Hồng Anh còn nhấn mạnh, các ngân hàng thương mại cũng đang tăng cường đào tạo kỹ năng tổng hợp cho nhân viên dịch vụ doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính tổng hợp của các quản lý khách hàng doanh nghiệp, biến họ thành cố vấn tài chính cho doanh nghiệp, cung cấp các nguồn lực tài chính trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời doanh nghiệp. Đồng thời, các ngân hàng cũng đang tuyển dụng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp có nền tảng công nghệ cao, đào tạo họ sâu vào các lĩnh vực công nghệ, ngành xanh, sử dụng nền tảng chuyên môn và nguồn lực tài chính của ngân hàng để xây dựng cầu nối giữa doanh nghiệp và nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực dịch vụ. Ngoài ra, các ngân hàng còn tận dụng AI để tối ưu hóa cấu trúc tài chính và phân bổ nguồn lực cho các ngành công nghiệp thực thể chất lượng cao của Trung Quốc, giúp nguồn lực phục vụ hiệu quả hơn cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp nội địa.

Ai đang điều chỉnh hướng đi

Trong bối cảnh thu nhập chênh lệch lãi suất liên tục thu hẹp, cạnh tranh đồng dạng ngày càng gay gắt, con đường mở rộng quy mô cũ đã không còn khả thi, chuyển đổi từ dựa vào quy mô sang khai thác giá trị trở thành vấn đề bắt buộc của các ngân hàng. Năm 2025, các ngân hàng thể hiện rõ sự khác biệt trong lựa chọn chiến lược: có ngân hàng đẩy nhanh “tiến hóa” trên hành trình đã định, từ bán lẻ chuyển sang nền tảng quản lý tài sản cao cấp hơn; có ngân hàng chủ động “cắt bỏ độc tố”, trải qua đau đớn của cải cách giai đoạn để định hình lại lộ trình phát triển; có ngân hàng trong “hướng đi lạc” đang cố gắng quay trở lại, tìm lại gene ban đầu của mình.

Là ngân hàng cổ phần dẫn đầu, sau khi giữ vững vị trí “vua bán lẻ”, Ngân hàng China Merchants không dừng lại ở mở rộng quy mô, mà chuyển hướng sang phát triển quản lý tài sản cao cấp hơn. Chủ tịch ngân hàng Miao Jianmin tại hội nghị đánh giá đã xác định rõ “phục hồi bán lẻ, vượt qua đối tác doanh nghiệp” trong chiến lược, trong đó “phục hồi bán lẻ” tập trung nâng cao chất lượng tài sản, củng cố nguồn vốn huy động, nâng cao trình độ quản lý tài sản; còn “quản lý tài sản cao cấp” trở thành điểm đột phá chính của bán lẻ trong tương lai. Tổng giám đốc ngân hàng Wang Liang cũng thừa nhận, “năm 2025, quản lý tài sản cao cấp của Ngân hàng China Merchants sẽ tăng trưởng nhanh, bù đắp các khoản thu nhập khác”.

Khác với “tiến hóa đều đều” của Ngân hàng China Merchants, chiến lược tái cấu trúc của Ngân hàng Ping An đầy đau đớn chuyển đổi. Trước đây, “ngân hàng đen” của Ping An là đặc trưng rõ nét nhất, nhưng do thay đổi môi trường vĩ mô, siết chặt quản lý và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đóng góp của dịch vụ bán lẻ vào lợi nhuận ròng của ngân hàng giảm, nợ xấu cá nhân tăng cao, khách hàng rút lui, mô hình tăng trưởng thô sơ không còn phù hợp. Năm 2023, sau khi Giám đốc điều hành Ji Guangheng tiếp quản vị trí, ngân hàng bắt đầu thực hiện cải cách chiến lược toàn diện, lấy “loại bỏ tài sản rủi ro cao, tối ưu hóa cấu trúc kinh doanh, nâng cấp quản lý tinh vi” làm trung tâm, chủ động từ bỏ con đường mở rộng quy mô cũ.

Năm 2025, là năm quan trọng để thực hiện chuyển đổi và chuyển mình của Ngân hàng Ping An, tại hội nghị, Ji Guangheng nhiều lần nhấn mạnh “rất khó”, thể hiện rõ đau đớn của quá trình chuyển đổi, ông nói, “2025 là năm rất khó của Ngân hàng Ping An, nhưng cũng là năm xây dựng nền móng phát triển vững chắc hơn trong tương lai”. Những “khó khăn” này thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh, ngân hàng cả năm doanh thu giảm 10,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận giảm 4,2%.

Tuy nhiên, đằng sau các số liệu, việc cải thiện cấu trúc hoạt động mới là yếu tố then chốt: ngân hàng liên tục loại bỏ các khoản vay tiêu dùng rủi ro cao, tài sản không sinh lợi, tỷ lệ nợ xấu giảm so với năm trước, chất lượng tài sản dần được cải thiện; đồng thời, kiên trì chiến lược “làm mạnh bán lẻ, làm tinh vi doanh nghiệp, chuyên sâu trong ngành” để thoát khỏi điểm yếu dựa vào một lĩnh vực duy nhất. Giám đốc Ji cho biết, “từ nửa cuối năm 2023, các điều chỉnh hoạt động đã hoàn thành hơn 70%, hiện đã vào giai đoạn “chìm sâu”, ‘khó khăn nhất đã qua’, cải cách đã bắt đầu có kết quả, tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu phục hồi và tăng trưởng trong năm nay”.

Nếu nói việc tái cấu trúc của Ngân hàng Ping An là chủ động phá vỡ, thì chiến lược điều chỉnh của Ngân hàng Pudong Development lại là một hành trình “quay về”. Trở lại năm 2017, vụ làm giả của Chi nhánh Ngân hàng Pudong Development tại Thành Đô đã phơi bày các lỗ hổng kiểm soát nội bộ trong quá trình phát triển nhanh của ngân hàng này, nợ xấu hàng trăm tỷ đã kéo tụt thành tích, khiến ngân hàng rơi vào trạng thái dao động về trọng tâm hoạt động. Sau đó, ngân hàng này từng tăng cường đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, cố gắng sao chép thành công của các ngân hàng cùng ngành, nhưng do thiếu lợi thế cốt lõi, mở rộng bán lẻ không đạt kỳ vọng, thậm chí còn làm yếu đi lợi thế cốt lõi về dịch vụ doanh nghiệp, từ 2021 đến 2023, doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng này liên tục giảm trong ba năm.

Năm 2024, sau khi ban lãnh đạo mới lên nắm quyền, ngân hàng xác định rõ chiến lược “chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”, xác lập “năm lĩnh vực chiến lược” làm trung tâm phát triển dịch vụ doanh nghiệp. Hiệu quả của “quay về” đã bắt đầu rõ nét: năm 2025, ngân hàng này đạt doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng kép; quy mô tài sản lần đầu vượt mốc 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,26%, mức thấp nhất trong gần 11 năm, ngân hàng “vua doanh nghiệp” đang dần lấy lại vị thế cạnh tranh cốt lõi.

Chuyên gia nghiên cứu đặc biệt của Thương gia Trung Quốc, Gao Zhengyang, nhận định, hiện tại, điểm đau chính của quá trình chuyển đổi của các ngân hàng cổ phần là trong bối cảnh thu nhập chênh lệch lãi suất liên tục thu hẹp, chức năng truyền thống gặp thách thức nghiêm trọng, các trục tăng trưởng mới chưa đủ lợi nhuận để hỗ trợ.

“Trong quá trình cân bằng giữa giữ vững lợi thế và khắc phục điểm yếu, các ngân hàng cổ phần nên dựa trên lợi thế của mình, đồng thời khắc phục điểm yếu, ưu tiên củng cố các lĩnh vực cốt lõi có khả năng bảo vệ lợi thế cạnh tranh, như bán lẻ hoặc đặc thù doanh nghiệp, đồng thời dựa vào các phương pháp số hóa để dần khắc phục điểm yếu, tránh phân bổ nguồn lực sai lệch do mở rộng toàn diện.” Gao Zhengyang còn nhấn mạnh, về dài hạn, các ngân hàng cổ phần cần nâng cao khả năng phân biệt, chuyển đổi thành ngân hàng đặc thù, xây dựng mô hình phát triển dựa trên công nghệ, nâng cao quản lý tinh vi, qua đó, tái cấu trúc chi phí và hệ thống kiểm soát rủi ro bằng số hóa, xây dựng hàng rào bảo vệ cạnh tranh khác biệt trong các phân khúc, cuối cùng thúc đẩy phát triển chất lượng cao dựa trên AI.

Cuộc đua AI

Nếu chiến lược định hướng quyết định hướng phát triển của ngân hàng, thì công nghệ AI chính là biến số quyết định tốc độ phát triển trong tương lai. Năm 2025, không ngân hàng cổ phần nào bỏ qua việc đặt AI vào trung tâm chiến lược, đẩy nhanh nghiên cứu công nghệ và ứng dụng thực tế, cố gắng thông qua AI hỗ trợ để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh, tái cấu trúc mô hình, chiếm lĩnh cơ hội trong làn sóng chuyển đổi dựa trên công nghệ.

Đối với Ngân hàng Ping An, đang trong giai đoạn chuyển đổi, AI trở thành chìa khóa để “lấy lại đà tăng trưởng”. Ngân hàng đề ra mục tiêu phủ sóng toàn diện AI trong marketing, dịch vụ, vận hành, kiểm soát rủi ro, quản lý, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh và nâng cao hiệu quả. Năm 2025, ngân hàng này dự kiến chi tiêu cho công nghệ và chi phí IT đạt 4,806 tỷ nhân dân tệ. Giám đốc Ji Guangheng nhấn mạnh, “tương lai sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực công nghệ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh đầu tư nguồn lực; tập trung vào nhân viên số, marketing chính xác, kiểm soát rủi ro chính xác, nâng cao khả năng xây dựng nền tảng dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi từ hợp tác người-máy sang ra quyết định thông minh và tự động thực thi”.

Ngân hàng Everbright (光大银行) đánh giá sâu về mức độ ứng dụng AI qua các chỉ số cụ thể, lấy quy mô tiêu thụ token làm tiêu chuẩn chính, thúc đẩy ứng dụng thông minh từ “có thể dùng” sang “tốt, thường xuyên dùng”. Phó chủ tịch Yang Bingbing tiết lộ, năm 2025, ngân hàng này sẽ dành hơn 5% doanh thu hoạt động cho đầu tư công nghệ, tập trung vào bốn chiều: năng lực tính toán, thuật toán, dữ liệu, chức năng, nhằm thúc đẩy sự hòa nhập giữa công nghệ và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Ngân hàng Minsheng tập trung vào thực tế ứng dụng và xây dựng nhân lực, để AI thực sự chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động. Giám đốc công nghệ, Zhang Bin, cho biết, giá trị của AI cuối cùng sẽ thể hiện qua các ứng dụng thực tế, năm 2025, ngân hàng này sẽ phát triển hơn 40 ứng dụng trọng điểm trong các lĩnh vực marketing, kiểm soát rủi ro, vận hành, đồng thời bổ sung 261 phân hệ ứng dụng nhỏ, lượng truy cập trung bình hàng ngày vượt 5 triệu lần, trong đó, các ứng dụng AI dạng sinh tạo tăng 16 lần so với cùng kỳ.

Trong hội nghị công bố kết quả kinh doanh năm 2025, Giám đốc Công nghệ của Ngân hàng China Merchants, Zhou Tianhong, tiết lộ, trung bình mỗi ngày, ngân hàng này xử lý hơn 10,1 lần token so với năm 2024, triển khai 183 mô hình chuyên sâu trong các lĩnh vực và 856 ứng dụng mô hình lớn, tiết kiệm hơn 15,56 triệu giờ làm việc, tương đương tiết kiệm hơn 8.000 nhân viên toàn thời gian. Zhou Tianhong cho biết, ngân hàng sẽ phân loại các mô hình lớn theo tiêu chuẩn giá trị cao, trung bình, thấp, và dự kiến năm 2026 sẽ triển khai toàn diện các công việc có giá trị cao.

Các ngân hàng khác cũng đang tích cực mở rộng trong lĩnh vực AI, mỗi ngân hàng có trọng điểm riêng. Ngân hàng CITIC năm 2025 dự kiến triển khai hơn 120 ứng dụng mô hình lớn, hỗ trợ hiệu quả hoạt động; Ngân hàng Pudong Development nâng cao năng lực AI, xây dựng mô hình tài chính và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, thúc đẩy “hiểu số, dùng số” trở thành nhận thức chung toàn ngân hàng; Chủ tịch Ngân hàng Zheshang, Chen Haiqiang, đề xuất chuyển đổi “công nghệ là việc của bộ phận công nghệ” thành “công nghệ là việc của toàn ngân hàng”, thực hiện “trao cho công nghệ hàng ngày, để nhân viên có thể thoải mái”.

Cuộc đua AI năm 2025 đối với ngành ngân hàng đã không còn đơn thuần là khám phá công nghệ, mà đã trở thành công cụ tích hợp toàn bộ quy trình dịch vụ tài chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đồng thời là chìa khóa xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn. Theo ông Gao Zhengyang, điểm đau hiện tại của các ngân hàng cổ phần là liệu có thể biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế hay không. Cụ thể, có hai vấn đề chính: thứ nhất, các ứng dụng phân mảnh, một số ngân hàng vẫn dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm đơn điểm, chưa hình thành hiệu quả hỗ trợ hệ thống xuyên suốt trước, giữa, sau; thứ hai, tỷ lệ đầu tư sinh lợi chưa rõ ràng, khó chuyển đổi trực tiếp thành tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn, có thể ảnh hưởng đến ý chí đầu tư liên tục của ngân hàng.

Gao Zhengyang đề xuất, để cạnh tranh khác biệt trong tương lai, cần thúc đẩy sự hòa nhập sâu sắc giữa kinh doanh, dữ liệu và các kịch bản. Một mặt, xây dựng các ứng dụng AI mang tính biểu tượng dựa trên lợi thế của lĩnh vực, ngân hàng bán lẻ có thể nâng cao khả năng tư vấn thông minh và quản lý khách hàng tinh vi, ngân hàng doanh nghiệp có thể tập trung vào kiểm soát rủi ro thông minh, tự động phê duyệt tín dụng. Mặt khác, thúc đẩy AI từ công cụ hỗ trợ kinh doanh lên trung tâm ra quyết định, tích hợp sâu vào các bước chính của vay tín dụng, định giá rủi ro, phân tầng khách hàng. Đồng thời, liên tục củng cố xây dựng tài sản dữ liệu và hệ thống nhân lực chuyên nghiệp, xây dựng hàng rào bảo vệ cạnh tranh dựa trên công nghệ và kịch bản, cuối cùng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao dựa trên AI.