Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm đạt 190B nhân dân tệ vẫn lỗ 5.6B nhân dân tệ, bảo hiểm xe năng lượng mới rơi vào tình cảnh thua lỗ.

Báo (chinatimes.net.cn) phóng viên Vương Jiànpíng, phóng viên thực tập Điền Dã, Bắc Kinh đưa tin

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, Hiệp hội Kế toán Trung Quốc phối hợp với Công ty Quản lý Công nghệ Thông tin Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc công bố dữ liệu vận hành chính thức về bảo hiểm xe điện mới năm 2025.

Dữ liệu cho thấy, năm 2025, ngành bảo hiểm Trung Quốc đã bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô điện mới, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu phí bảo hiểm tăng lên 100Mỷ nhân dân tệ, cung cấp bảo hiểm rủi ro trị giá tới 1.59M tỷ nhân dân tệ, nhưng toàn ngành vẫn trong trạng thái lỗ bảo hiểm, tổng lỗ cả năm là 5.7Bỷ nhân dân tệ, giảm 100M so với mức lỗ 5.6Bỷ của năm 2024, tỷ lệ chi phí tổng hợp giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Chuyên gia trong ngành cho rằng, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện mới liên tục mở rộng nhanh chóng và quy mô thị trường bảo hiểm xe hơi ngày càng lớn, dù doanh nghiệp bảo hiểm xe điện mới đạt được sự tăng trưởng kép về phạm vi bảo hiểm và quy mô phí bảo hiểm, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ bảo hiểm, trở thành vấn đề cốt lõi trong toàn ngành bảo hiểm tài chính.

Tình hình lỗ trong tăng trưởng cao

Nhìn vào dữ liệu hoạt động cốt lõi, thị trường bảo hiểm xe điện mới năm 2025 đã đạt mức tăng đột biến về quy mô bảo hiểm, cả năm bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô điện mới, trong đó xe khách 41,8190Briệu, xe tải 1,77 triệu, so với 31,05 triệu xe bảo hiểm năm 2024, tăng 12,48 triệu xe, tỷ lệ tăng trưởng đạt 40,1%.

Về doanh thu phí bảo hiểm, từ 5.6Bỷ nhân dân tệ năm 43.58Măng lên 100Mỷ nhân dân tệ năm 2025, tăng khoảng 33,8% so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng vượt xa lĩnh vực bảo hiểm xe chạy nhiên liệu truyền thống, tỷ trọng trong tổng doanh thu phí bảo hiểm xe hơi liên tục tăng.

Về mặt lỗ, dù mức lỗ bảo hiểm 140.9Bỷ nhân dân tệ vẫn là thực tế ngành, nhưng đã giảm 100M so với 5.6Bỷ của năm 2024, mức giảm khoảng 1,75%, đồng thời tỷ lệ chi phí tổng hợp giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ, phản ánh ngành bảo hiểm đã nâng cao khả năng kiểm soát chi phí, sàng lọc rủi ro và quản lý vận hành tinh vi hơn trong lĩnh vực bảo hiểm xe điện mới.

Xét về cấu trúc xe bảo hiểm, xe khách điện vẫn là lực lượng chủ đạo của thị trường, chiếm hơn 96%, xe tải chiếm khoảng 4%. Tuy nhiên, theo phân bổ rủi ro và lỗ, xe tải và xe khách vận hành là các khu vực tập trung rủi ro cao.

Dữ liệu cho thấy, năm 2025, toàn ngành có 429 dòng xe ô tô điện mới, trong đó có 143 dòng xe có tỷ lệ bồi thường trên 100%, tăng 6 dòng so với năm 2024. Trong 143 dòng xe này, xe khách 106, xe tải 37, tỷ lệ bồi thường của xe tải cao hơn nhiều so với số lượng bảo hiểm.

Trong đó, có 47 dòng xe có tỷ lệ bồi thường từ 100% đến 110%, trong đó xe khách 46, xe tải 1; 36 dòng từ 110% đến 120%, xe khách 35, xe tải 1; 17 dòng từ 120% đến 130%, xe khách 9, xe tải 8; 12 dòng từ 130% đến 140%, xe khách 4, xe tải 5; và 22 dòng có tỷ lệ bồi thường trên 150%, trong đó chỉ 3 dòng là xe khách, còn lại 19 dòng là xe tải.

Dữ liệu rõ ràng cho thấy, rủi ro tổng thể của xe tải điện mới cao hơn nhiều so với xe khách, là một trong những nguồn gốc chính gây lỗ ngành.

Đồng thời, trong lĩnh vực xe khách, nhiều mẫu xe dùng để dịch vụ gọi xe, xe hợp đồng, cũng trở thành các khu vực chịu tổn thất cao. Những loại xe này về bản chất là xe vận hành cường độ cao, nhưng phần lớn được bảo hiểm như xe gia đình, mức phí thấp hơn nhiều so với bảo hiểm xe vận hành, nhưng quãng đường trung bình mỗi ngày vượt quá 200 km, gấp 5 lần quãng đường trung bình 40 km của xe gia đình, tỷ lệ tai nạn cao gấp 3 lần, làm tăng trực tiếp mức bồi thường của các dòng xe này.

Giám đốc một công ty bảo hiểm hàng đầu cho biết với phóng viên tờ Huaxia Times: “Trong 143 dòng xe có tỷ lệ bồi thường cao năm 2025, các dòng xe liên quan đến vận hành chiếm hơn 30%, trở thành điểm đau rủi ro khó tránh khỏi của ngành bảo hiểm, do đó, lỗ là dự kiến từ trước.”

Điều đáng chú ý là, đằng sau tổng lỗ 5.7Bỷ của toàn ngành, còn phản ánh trách nhiệm xã hội của ngành bảo hiểm. Hiện tại, các công ty bảo hiểm đã chủ động bảo hiểm cho nhiều xe tải vận hành cao rủi ro, xe hợp đồng, thực sự bảo vệ quyền lợi cho lái xe tải, lái xe hợp đồng và các lao động mới trong hình thái việc làm mới, đồng thời cung cấp trợ cấp phí bảo hiểm hàng nghìn nhân dân tệ cho các loại xe này.

Một người phụ trách của một công ty bảo hiểm nói với phóng viên: “Các công ty bảo hiểm nhỏ và trung bình do quy mô hoạt động nhỏ, dữ liệu dự trữ hạn chế, khả năng kiểm soát rủi ro yếu hơn, tỷ lệ lỗ cao hơn, dù chưa nhận được thông báo chính thức, nhưng công ty đã bắt đầu xem xét chiến lược thu hẹp hoạt động bảo hiểm xe điện mới.”

Nguyên nhân gốc rễ của lỗ bảo hiểm xe điện mới

Trong nhiều năm liên tiếp, bảo hiểm xe điện mới liên tục lỗ, năm 2024 lỗ 5.6Bỷ, năm 2025 lỗ 5.7Bỷ, tình trạng này không do một yếu tố đơn lẻ gây ra, mà là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố như đặc tính kỹ thuật của xe điện mới, cấu trúc sử dụng, hệ thống sửa chữa, định giá bảo hiểm và kiểm soát rủi ro ngành.

Chuyên gia trong ngành cho rằng, từ góc độ mâu thuẫn cốt lõi của ngành, ba vấn đề chính là tỷ lệ tai nạn cao, chi phí sửa chữa cao, định giá rủi ro chưa đủ, đã tạo thành nguyên nhân chính gây lỗ bảo hiểm xe điện mới.

Ông Zhang Daoming, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc, Bí thư Đảng bộ Bảo hiểm Nhân dân, phát biểu rõ ràng tại hội nghị công bố kết quả kinh doanh năm 2025 rằng, tỷ lệ tai nạn của xe điện mới cao hơn nhiều so với xe chạy nhiên liệu, là thách thức hàng đầu của ngành. Dữ liệu ngành cho thấy, tỷ lệ tai nạn của xe điện mới khoảng 30%, cao hơn xe chạy nhiên liệu từ 15% đến 70%, tùy theo từng dòng xe.

Về vấn đề này, một nhân viên phụ trách tai nạn trực tiếp của một công ty bảo hiểm cho biết: “Nguyên nhân khiến tỷ lệ tai nạn của xe điện cao hơn chủ yếu gồm một số lý do: thứ nhất, xe điện có khả năng tăng tốc nhanh. Thứ hai, một số chủ xe quá phụ thuộc vào chức năng hỗ trợ lái gây ra tai nạn. Thứ ba, vấn đề bảo hiểm chồng chéo của xe vận hành, nhiều xe gọi hợp đồng, cho thuê đều được bảo hiểm như xe gia đình, cường độ sử dụng lớn, tỷ lệ tai nạn tự nhiên cao, và số lượng xe này rất lớn, gần như hàng ngày đều có yêu cầu bồi thường tai nạn.”

Đáng chú ý, chi phí sửa chữa sau tai nạn của xe điện mới cao hơn xe chạy nhiên liệu, là nguyên nhân trực tiếp khiến tỷ lệ bồi thường quá cao, chủ yếu liên quan đến pin, linh kiện thông minh và cấu trúc thân xe.

Chuyên gia Zhang Xiaolei, Phó Chủ tịch Thường trực và Tổng Thư ký Hiệp hội Kế toán Trung Quốc, cho biết, trung bình chi phí rủi ro của bảo hiểm xe điện mới gấp 2,2 lần xe chạy nhiên liệu, nhưng phí bảo hiểm chỉ bằng 1,7 lần, doanh thu phí bảo hiểm không đủ để bù đắp chi phí rủi ro tương ứng.

Cụ thể, pin xe là bộ phận trung tâm của xe điện, chi phí chiếm 30%—50% tổng giá trị xe, đồng thời pin rất nhạy cảm với va đập, trầy xước, ngập nước, chỉ một vết trầy nhỏ cũng có thể dẫn đến thay toàn bộ pin, chi phí sửa chữa pin chiếm hơn 40% tổng thiệt hại do tai nạn.

Thứ hai, linh kiện thông minh có chi phí cao, như laser radar, camera độ phân giải cao, bộ điều khiển trung tâm, giá từng bộ có thể vượt hàng vạn nhân dân tệ, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể làm hỏng laser radar.

Hơn nữa, công nghệ đúc tích hợp giúp thân xe điện mới khó sửa chữa hơn nhiều, các phương pháp sửa chữa kim loại truyền thống không còn phù hợp, hư hỏng cục bộ thường phải thay toàn bộ bộ thân xe, làm tăng đáng kể chi phí sửa chữa.

Ngoài ra, nhiều hãng xe điện và nhà cung cấp pin năng lượng sử dụng mô hình sửa chữa ủy quyền, các trung tâm sửa chữa bên thứ ba khó có thể tiếp cận phụ tùng, công nghệ và thiết bị sửa chữa chính hãng, kênh sửa chữa xã hội còn hạn chế. Điều này khiến phần lớn xe sau tai nạn chỉ có thể trở lại các cửa hàng 4S để sửa chữa, giá phụ tùng và phí công thường cao, một số hãng còn yêu cầu chỉ thay thế các bộ phận chính chứ không sửa chữa, làm tăng thêm chi phí trung bình mỗi vụ bồi thường.

Chuyên gia phân tích ô tô Zhai Qiang nhận định: “Lỗ bảo hiểm xe điện mới là hiện tượng tạm thời trong giai đoạn phát triển ban đầu của ngành công nghiệp, khi công nghệ xe điện mới trưởng thành, hệ thống sửa chữa xã hội hóa, khả năng định giá của các công ty bảo hiểm được nâng cao, tỷ lệ chi phí tổng hợp của ngành sẽ tiếp tục cải thiện. Nhưng trong ngắn hạn, dưới áp lực của tỷ lệ tai nạn cao, chi phí sửa chữa lớn, tình hình lỗ bảo hiểm xe điện mới vẫn sẽ kéo dài, cần thời gian để ngành phục hồi lợi nhuận toàn diện.”