SpaceX tiết lộ chi tiết kế hoạch IPO, dự kiến tổ chức roadshow niêm yết vào đầu tháng 6

Theo hai người am hiểu rõ, SpaceX đã tổ chức một cuộc họp vào tối thứ Hai để trình bày chi tiết về kế hoạch IPO đang được chú ý. Trong cuộc họp, SpaceX cho biết dự định phân phối phần lớn cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân và sẽ tổ chức một sự kiện vào tháng 6 sau khi bắt đầu roadshow IPO, với sự tham gia của 1.500 nhà đầu tư cá nhân.

Hai người này cho biết, Giám đốc tài chính Brett Johnson đã nói trong cuộc họp trực tuyến này: “Nhà đầu tư cá nhân sẽ là thành phần quan trọng của đợt IPO này, quy mô của họ sẽ vượt xa bất kỳ đợt IPO nào trước đây.”

Johnson cho biết, việc phát hành với lượng lớn cổ phần phân phối cho nhà bán lẻ là có chủ ý, vì “những người này đã ủng hộ chúng tôi và Elon Musk trong thời gian dài, chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình qua điều này.”

Cuộc họp này là một phần trong quy trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX, cũng là một trong những bước trong quá trình nhà sản xuất tên lửa này tìm kiếm huy động 75Bỷ USD (dự kiến đây sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử, với định giá công ty có thể lên tới 1,75 nghìn tỷ USD).

Nguồn tin cho biết, SpaceX do Elon Musk dẫn đầu dự kiến sẽ bắt đầu roadshow vào tuần lễ ngày 8 tháng 6, khi đó các giám đốc điều hành và ngân hàng sẽ giới thiệu về đợt IPO này tới các nhà đầu tư. Họ cũng bổ sung rằng, khoảng 125 nhà phân tích tài chính từ 21 ngân hàng tham gia sẽ gặp SpaceX vào ngày trước roadshow.

Theo hai người am hiểu, một trong những nhà bảo lãnh phát hành chính của SpaceX đã nói với ban đánh giá gồm 21 ngân hàng đầu tư rằng, nhu cầu của nhà bán lẻ và quy mô phân phối sẽ là “chưa từng có” đối với họ.

Họ cho biết, cấu trúc giao dịch và số lượng phân phối cho nhà bán lẻ dự kiến sẽ được xác định chính thức vào sát ngày phát hành IPO.

Họ cũng cho biết, công ty dự định công bố bản cáo bạch IPO vào cuối tháng 5.