Cơn sóng tăng giá trên thị trường cáp quang toàn cầu được xác nhận thêm, nhiều cổ phiếu như Fal胜 và Tân Năng Thái Sơn đồng loạt tăng trần

（Nguồn: Tài Vấn）

          Đợt tăng giá trên thị trường cáp quang toàn cầu, được thúc đẩy thêm bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu mang tính địa lý, tiếp tục được xác nhận. Theo dữ liệu mới nhất, giá cáp quang G652.D tại thị trường Trung Quốc đã tăng hơn 400% so với mức thấp vào năm ngoái; các tổ chức dự đoán rằng đến giai đoạn 2026-2027, khoảng cách cung-cầu toàn cầu sẽ mở rộng lên 15%.            

Ngày 7 tháng 4 vào sáng sớm, cổ phiếu khái niệm cáp quang lại tiếp tục sôi động. Công ty Truyền thông Huyền Nguyên (000586.SZ) tăng trần 1 mạch; công ty dẫn đầu là FeiTiao Quang Cáp Longfei (601869.SH) lập đỉnh mới lần nữa. Công ty Liên kết Hỗ trợ Cáp Thông Đỉnh (002491.SZ), Fasheng (000890.SZ), Tân Năng Thái Sơn (000720.SZ) và Cổ phần Thạch Anh (603688.SH) đều tăng trần. Các mã như Hua Mai Khoa Kỹ (603042.SH), Quang Tấn Khoa Kỹ (002281.SZ), Vân Nam Nghiệt Nghiệp (002428.SZ), Hengtong Quang Điện (600487.SH), Phong Hỏa Thông Tin (600498.SH) v.v. cũng tăng theo.

Về mặt thông tin, tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2026, đợt tăng giá trên thị trường cáp quang toàn cầu, được thúc đẩy thêm bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu mang tính địa lý, tiếp tục được xác nhận. Theo dữ liệu mới nhất, giá cáp quang G652.D tại thị trường Trung Quốc đã tăng hơn 400% so với mức thấp vào năm ngoái; các tổ chức dự đoán rằng đến giai đoạn 2026-2027, khoảng cách cung-cầu toàn cầu sẽ mở rộng lên 15%.

Ở góc độ ngành, các bộ ban ngành của quốc gia đang tích cực thúc đẩy nâng cấp công nghiệp. Một mặt, đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển định vị vệ tinh độ chính xác cao, liên lạc tàu-thuyền và sự phối hợp giữa vệ tinh quỹ đạo thấp trong lĩnh vực hàng hải thông minh, đồng thời mở rộng ứng dụng cho hàng hải. Mặt khác, tối ưu hóa tiêu chuẩn phí chiếm dụng tần số vô tuyến, giảm chi phí cho mạng riêng công nghiệp, 5G-R và các nghiệp vụ không gian, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy việc triển khai các kịch bản mới như internet vệ tinh và kinh tế độ cao thấp. Đồng thời, nhu cầu năng lực tính toán của AI tăng trưởng bùng nổ; trong vòng 2 năm, số lượt gọi Token trung bình hằng ngày của nước tôi đã tăng hơn 1.000 lần, trực tiếp kéo theo việc mở rộng nhanh chóng cơ sở hạ tầng truyền thông. Trong bối cảnh đó, ngành cáp quang và dây cáp quang đã chính thức chuyển từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ tăng trưởng cao với “nguồn cung căng thẳng, giá cả và sản lượng cùng tăng”.

Quỹ Chứng khoán Quốc Kim (Guojin Securities) cho biết trong báo cáo nghiên cứu rằng: OFC hội nghị đưa ra định hướng lạc quan cho nhu cầu của ngành module quang. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 1,5-2 lần vào năm 2026, và tiếp tục nhân đôi trên cơ sở này vào năm 2027. Arista chính thức công bố thành lập XPO MSA, tung ra module quang làm mát bằng chất lỏng 12.8Tbps có thể rút cắm; mật độ bảng mạch đạt 204.8Tbps/OCP trên đơn vị khung giá, cao gấp 4 lần so với giải pháp OSFP 1.6T hiện tại, đồng thời cung cấp lộ trình kéo dài vòng đời cho hệ sinh thái module quang rút cắm. Lumentum dự đoán CAGR của chip phosphide indium trong giai đoạn 2026-2030 đạt 85%, có lợi cho ngành chip quang ở thượng nguồn.

Chứng khoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (China Galaxy Securities) cho biết trong báo cáo nghiên cứu rằng, về phía nhu cầu, trung tâm trí tuệ tính toán có lượng nhu cầu tăng mạnh đối với DCI (kết nối liên thông trung tâm dữ liệu), mạng toàn quang,… Theo dữ liệu của CWW và CRU, năm 2025 nhu cầu cáp quang toàn cầu tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng lượng nhu cầu cáp quang tại trung tâm dữ liệu tăng 75,9% so với cùng kỳ. Trong tương lai, sẽ thúc đẩy nhu cầu cáp quang toàn cầu tăng lên 8,8 tỷ lõi-km vào năm 2027. Về phía cung, do chu kỳ mở rộng sản xuất thanh quang trên toàn cầu dài hơn (chu kỳ mở rộng thanh cáp quang dự trữ khoảng 2 năm), nhưng trong bối cảnh trước đó giá chịu áp lực, việc mở rộng tổng thể tương đối thận trọng, và hiện tại thị trường nghiêng về các loại cáp quang đặc thù. Kết hợp giữa nhu cầu và cung, tổ chức này cho rằng giá cáp quang và dây cáp quang vẫn còn dư địa để tăng giá.

Thông tin số lượng lớn, phân tích chính xác — có tại ứng dụng Sina Finance