Trung tâm dữ liệu AI làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện, các tổ chức kỳ vọng chu kỳ nhu cầu của tuabin khí, Wanze Shares tăng trần trong phiên

Hỏi AI · Tại sao tuabin khí trở thành giải pháp hàng đầu cho thiếu điện trong các trung tâm dữ liệu AI?

Ngày 1 tháng 4, các cổ phiếu liên quan đến tuabin khí đã có phản ứng rung lắc và phục hồi, Vạn Tế Cổ Phần (000534.SZ) tăng trần, Đông Phương Điện Khí (600875.SH) gần đạt trần, Feiwo Công Nghệ (301232.SZ), Ứng Lưu Cổ Phần (603308.SH), JieRi Cổ Phần (002353.SZ), Tô Nam Cổ Phần (300855.SZ) cùng tăng giá theo.

Về mặt tin tức, ngày 30 tháng 3, JieRi Cổ Phần công bố thông báo cho biết, công ty con GPS của họ đã ký hợp đồng bán các tổ máy phát điện tuabin khí với một khách hàng tại Mỹ, trị giá 341 triệu USD (khoảng 2.36B nhân dân tệ), chiếm khoảng 17.66% doanh thu đã kiểm toán của công ty trong năm 2024.

Công suất AI bùng nổ, thiếu hụt nguồn cung điện tại Mỹ mở rộng, nhu cầu nguồn điện tăng mạnh, các nhà sản xuất CSP bắt đầu xây dựng nguồn điện tự thân, ưu tiên tuabin khí, tiếp theo là lưu trữ quang năng, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ sự phát triển cao của xây dựng nguồn điện tại Mỹ.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đến năm 2030, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ đạt khoảng 945 terawatt giờ. Trong khi nhu cầu tiếp tục tăng, tình hình cung cấp cũng trở nên căng thẳng rõ rệt. Tuabin khí nhờ phản ứng nhanh, khả năng thích ứng công suất cao, chi phí phát điện thấp và độ tin cậy cao trở thành giải pháp ưu tiên cho nguồn điện trung tâm AI.

Báo cáo nghiên cứu của CITIC Construction Investment cho biết, thiếu điện vẫn là xu hướng chính trong cả năm, tin tưởng vào chuỗi ngành công nghiệp tuabin khí. Theo tính toán của CITIC, đến năm 2028, nhu cầu tuabin khí toàn cầu sẽ vượt quá 120GW, dự kiến cung cấp tuabin khí toàn cầu khoảng 90GW, khoảng cách thiếu hụt sẽ tiếp tục mở rộng, tiếp tục lạc quan về chuỗi ngành công nghiệp tuabin khí cũng như xu hướng cải tiến tàu thủy dùng nhiên liệu tuabin khí.