Cơ hội VIP hằng ngày: Chỉ số Thượng Hải quay trở lại trên mốc 3900 điểm, hướng đi về sức mạnh tính toán tiếp tục bùng nổ. Chuyên mục nhắc đến các khái niệm như CPO và điện toán đám mây, các công ty liên quan tăng mạnh

Trích dẫn từ: Tài Liên (Cailian)

Ghi chú: VIP của Tài Liên là sản phẩm nội dung/thông tin, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nội dung dưới đây chỉ nhằm trưng bày giá trị thông tin, không phải là đề xuất đối với công ty liên quan, cũng không phải là dự đoán xu hướng trong tương lai. Đầu tư có rủi ro, khi tham gia thị trường cần thận trọng.

Điểm nóng thị trường 1: Năng lực tính toán (Compute)

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Trung Quốc cho biết: trong bối cảnh nguồn cung chip tính toán ở nước ngoài bị hạn chế, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể sẽ có xu hướng triển khai các cụm năng lực tính toán nội địa có hiệu năng/giá tốt hơn. Với động lực kép “đẩy mạnh hiệu năng ra nước ngoài” và “đẩy mạnh giá cả ra nước ngoài”, có khả năng sẽ thúc đẩy các mô hình lớn nội địa tiếp tục tăng trưởng; các chuỗi cung ứng năng lực tính toán nội địa có tính phù hợp về hiệu quả chi phí để phân bổ.

《Bắn chặn Bảng Rồng Hổ》: Tiết lộ nơi đi của dòng vốn chủ lực, truy tìm logic phía sau dòng tiền!

21:34 ngày 19/3 《Bắn chặn Bảng Rồng Hổ》 theo dõi điểm nóng thị trường và cho rằng: khi Alibaba Cloud và Baidu Cloud do nhu cầu AI bùng nổ mà tăng giá sản phẩm năng lực tính toán, mảng cho thuê năng lực tính toán của Oriod cũng được hưởng lợi trực tiếp từ sự cải thiện về tình hình thuận lợi của ngành. Công ty đã ghi nhận chuỗi 2 phiên tăng trần vào các ngày 24 và 25/3.

《Cung cấp đặc biệt 9 giờ》: Bản tin sáng sớm đặc cung trước giờ giao dịch cần đọc.

08:15 ngày 24/3 《Cung cấp đặc biệt 9 giờ》 theo dõi thấy: Ứng dụng quang điện tăng 9,39% trước giao dịch + tăng 3% sau giao dịch; đồng thời chỉ ra rằng sau khi công ty công bố giành được đơn hàng mô-đun 800G trị giá 53 triệu USD, giá còn tăng thêm hơn 3% nhờ kỳ vọng lạc quan về nhu cầu của ngành module quang; quy mô thị trường dự kiến năm 2026 sẽ tăng gấp 1,5-2 lần; năm 2027, trên nền đó tiếp tục tăng gấp đôi; có nhắc tới Mingpu Opto-Magnetic, công ty đã ghi nhận tăng trần vào ngày 25/3.

《Bảo trên sàn》: Trong lúc giao dịch có “bảo”, đi trước một bước!

09:23 ngày 25/3 《Bảo trên sàn》 đăng bài và trích dẫn quan điểm của các nhà phân tích, cho rằng: số lượng token tiêu hao tiếp tục tăng cao; “nút thắt” năng lực tính toán AI trong ngắn hạn vẫn sẽ tiếp diễn. Nhu cầu đối với năng lực tính toán và Tokens trong thời đại AI tiếp tục đi lên có thể khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các doanh nghiệp thượng/hạ nguồn liên quan được hưởng lợi. Bài viết nhắc tới Guanghuan Xinwang và Dongfang Guoxin; tính đến thời điểm kết phiên, trong đó Dongfang Guoxin tăng 8,93%, còn Guanghuan Xinwang tăng 17,76%.

《Bản tin nghiên cứu theo gió (Fengkou)》: Khai quật sớm “vượt kỳ vọng”, nắm bắt “điểm nóng” tiếp theo của thị trường!

15:42 ngày 22/3 《Bản tin nghiên cứu theo gió》 chọn lọc báo cáo nghiên cứu của công ty “Yuan Jie Technology” và sắp xếp, đồng thời trích dẫn quan điểm nhà phân tích cho rằng: công ty tập trung vào nghiên cứu và phát triển chip quang học, sản phẩm CW công suất lớn quang silicon đã được ra mắt, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây; trong các bộ chuyển mạch CPO, giá trị đơn vị của một nguồn quang CW sẽ tăng lên, đồng thời công suất cần thiết cũng sẽ tiếp tục tăng. Công ty chủ động khai thác tiềm năng các điểm tăng trưởng như CPO, dưới tác động của động lực AIGC, triển vọng lợi nhuận có thể duy trì tăng trưởng tốc độ cao. Yuan Jie Technology tiếp tục được đẩy mạnh liên tục; trong 3 ngày, mức tăng cao nhất đạt 10,08%.

《Bản tin nghiên cứu theo gió (Fengkou)》: Khai quật sớm “vượt kỳ vọng”, nắm bắt “điểm nóng” tiếp theo của thị trường!

13:19 ngày 24/3 《Bản tin nghiên cứu theo gió》 chọn lọc báo cáo nghiên cứu của công ty “Juguang Technology” và sắp xếp, đồng thời trích dẫn quan điểm nhà phân tích cho rằng: khi quy mô cụm AI mở rộng, các giải pháp quang liên kết trong trung tâm dữ liệu đang tiếp tục phát triển theo hướng số lượng kênh cao hơn, mức độ tích hợp dạng mảng cao hơn và mật độ tích hợp cao hơn. Module quang chuyển từ 800G lên 1,6T và tiếp tục thúc đẩy việc đưa vào các giải pháp như OCS và CPO. Công ty lần lượt mua lại các tài sản chất lượng cao ở nước ngoài như LIMO (Đức), SMO (Thụy Sĩ) và Heptagon (Singapore), liên tục bổ sung các công nghệ cốt lõi hàng đầu quốc tế như định hình quang học trình độ cao, chế tạo quang học cấp wafer, v.v., từ đó chiếm vị trí sớm trong OCS và CPO. Juguang Technology trong 2 ngày tăng cao nhất 20,95%.

《Phân tích nhanh từ “điện báo”》: đẩy nhanh các thông tin quan trọng, phân tích chuyên sâu độc quyền.

07:41 ngày 23/3 《Phân tích nhanh từ “điện báo”》 theo dõi manh mối trên tương tác dễ (Interacting Easy) của “Zhongtian Technology”, sau đó triển khai sắp xếp: công ty là nhà cung cấp cốt lõi truyền thông quang cho năng lực tính toán AI, sản phẩm cốt lõi phủ kín toàn bộ; sợi quang không nhạy uốn hỗ trợ truyền tải 400G/800G/T; cáp đồng tốc độ cao 224G sản xuất hàng loạt, module quang 800G xuất hàng loạt; cáp quang mật độ cao đáp ứng nhu cầu băng thông cao của các trung tâm tính toán thông minh. Công ty nắm giữ công nghệ toàn chuỗi sợi quang lõi rỗng; trong nước đi đầu triển khai theo quy mô và đã đi vào mạng hiện hữu của China Telecom, hỗ trợ hoàn thành thí điểm của viễn thông UAE, tạo dựng chuẩn mực toàn cầu, hiện thực bước nhảy quan trọng từ công nghệ đến ứng dụng. Zhongtian Technology tăng 3 phiên liên tiếp; mức tăng cao nhất trong giai đoạn đạt 13,54%.

《Phân tích nhanh từ “điện báo”》: đẩy nhanh các thông tin quan trọng, phân tích chuyên sâu độc quyền.

22:45 ngày 19/3 《Phân tích nhanh từ “điện báo”》 theo dõi “Token tiêu hao tăng vọt trên nền tảng thuộc Alibaba”, sau đó đăng bài bao quát: nhu cầu Token “lạm phát” được kỳ vọng trở thành mạch chủ đạo đầu tư AI của năm nay; các cơ hội đầu tư liên quan có thể sẽ nhanh chóng xoay quanh nhu cầu Token phục vụ suy luận (inference). Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách đối với các lĩnh vực như cụm năng lực tính toán, năng lực tính toán nội địa có thể sẽ tăng tốc phát triển. Bài viết nhắc tới Jinko Technology: công ty ra mắt các hình thái sản phẩm mới như mua thanh toán toàn bộ “Jingpin”, giải pháp gom góp dòng cho cả thôn, giải pháp phân bổ và lưu trữ theo trạm, mô hình quang điện mái nhà + năng lực tính toán AI cho hộ gia đình. Jinko Technology trong 4 ngày tăng cao nhất 11,24%.

Điểm nóng thị trường 2: Bán dẫn

Về mặt thông tin, hội nghị ngành bán dẫn SEMICON China trước đó đã khai mạc chính thức tại Thượng Hải. Ngoài ra, SK Hynix công bố kế hoạch huy động khoảng 1.5Bỷ USD vốn thông qua việc niêm yết tại Mỹ. SK Hynix sẽ dùng lợi nhuận tiềm năng để xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

《Cung cấp đặc biệt 9 giờ》: Bản tin sáng sớm đặc cung trước giờ giao dịch cần đọc.

08:20 ngày 25/3 《Cung cấp đặc biệt 9 giờ》 theo dõi được thông báo của công ty “Phonetic (BYD?)—Bainwei Storage” rằng: công ty và một nhà sản xuất lưu trữ nào đó đã ký hợp đồng mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh thường ngày trị giá 10Bỷ USD; cho biết nếu hợp đồng được thực hiện suôn sẻ, sẽ giúp tăng cường tính ổn định cho nguồn cung wafer lưu trữ trung và dài hạn của công ty, đồng thời giảm ảnh hưởng của biến động giá wafer lưu trữ tới chi phí. Công ty đã tăng mạnh 9,44% vào ngày 25/3.

《Tài Liên (Cailian) Sớm Biết》: Tổng kết hôm nay + dự báo ngày mai, chọn lọc thông tin giao dịch có giá trị hơn.

21:25 ngày 24/3 《Tài Liên (Cailian) Sớm Biết》 cho rằng các tổ chức nhận định: nhu cầu về năng lực tính toán AI dồi dào thúc đẩy chuỗi ngành bán dẫn tăng trưởng theo chiều cấu trúc, có nhắc tới Changguang Huaxin tập trung vào nghiên cứu, thiết kế và sản xuất chip laser bán dẫn; công ty cam kết thúc đẩy nội địa hóa chip laser bán dẫn công suất cao. Công ty trong ngày 25/4.83Băng mạnh 14,38%.

《Bản tin nghiên cứu theo gió (Fengkou)》: Khai quật sớm “vượt kỳ vọng”, nắm bắt “điểm nóng” tiếp theo của thị trường!

13:11 ngày 19/3 《Bản tin nghiên cứu theo gió》 chọn lọc báo cáo nghiên cứu của công ty “Bai Cheng Shares” và sắp xếp, đồng thời trích dẫn quan điểm nhà phân tích cho rằng: với vai trò là “đầu tàu” phòng sạch trong nước, công ty triển khai chuỗi công nghiệp toàn diện EPFC; năm 2024, tỷ trọng doanh thu bán dẫn chiếm 71%; gắn kết sâu với các tập đoàn đầu ngành như Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), hưởng lợi từ việc mở rộng công suất các quy trình sản xuất tiên tiến tại nội địa. Kể từ khi tăng trưởng mạnh ra nước ngoài từ năm 2023, nửa đầu năm ngoái doanh thu nước ngoài tăng 635% lên 260 triệu; giai đoạn tới sẽ khai phá Đông Nam Á, dựa vào giải pháp dạng module để đột phá thị trường Bắc Mỹ. Ngày 25/3, Bai Cheng Shares chạm trần; trong 5 ngày tăng cao nhất 17,7%.

《Bản tin nghiên cứu theo gió (Fengkou)》: Khai quật sớm “vượt kỳ vọng”, nắm bắt “điểm nóng” tiếp theo của thị trường!

20:15 ngày 23/3 《Bản tin nghiên cứu theo gió》 chọn lọc báo cáo nghiên cứu của công ty “Yaxiang Integration” và sắp xếp, đồng thời trích dẫn quan điểm nhà phân tích cho rằng: hiện tại ngành bán dẫn toàn cầu đang bước vào “siêu chu kỳ đầu tư thiết bị” và “giá lưu trữ tăng mạnh” tạo nên sự thay đổi kép; đồng thời các nhà sản xuất bán dẫn trong nước cũng đang tích cực mở rộng công suất, công ty có thể sẽ được hưởng lợi đầy đủ từ sự mở rộng chi tiêu vốn. Đến cuối năm 2025, tổng giá trị đơn hàng đang cầm là 260Mỷ nhân dân tệ; các hạng mục đang xây dựng bao gồm công trình cơ điện tổng quát VSMC và công trình cơ điện MEP; dự kiến hai dự án lớn nêu trên sẽ tiếp tục đóng góp mức gia tăng quan trọng cho doanh thu và hiệu quả tăng trưởng. Ngày 24/3, Yaxiang Integration chạm trần; ngày hôm sau lại được đẩy lên; trong 2 ngày tăng cao nhất 18,88%.

Điểm nóng thị trường 3: Hàng không vũ trụ thương mại

Ngày 24/3, hội nghị khởi động tập trung dự án ngành công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại “Khu phố không gian-vũ trụ” đã được tổ chức tại thị trấn Yinghai, Khu mới Yizhuang.

《Tài Liên (Cailian) Sớm Biết》: Tổng kết hôm nay + dự báo ngày mai, chọn lọc thông tin giao dịch có giá trị hơn.

21:25 ngày 24/3 《Tài Liên (Cailian) Sớm Biết》, các nhà phân tích cho biết: hàng không vũ trụ thương mại đang đón nhận chất xúc tác dồn dập; đề cập tới Jiangshun Technology tập trung sâu vào khuôn ép đùn vật liệu nhôm định hình; hệ thống sản phẩm được hoàn thiện; các sản phẩm của công ty có ứng dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại. Công ty đã ghi nhận tăng trần vào ngày 25/3.

Số lượng lớn tin tức, diễn giải chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance