Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch bị mất lợi nhuận chỉ vì không biết khi nào cần thoát khỏi lệnh đúng lúc. Chính tại đây, trailing stop phát huy tác dụng — một công cụ tự động theo dõi vị thế của bạn và bảo vệ phần lợi nhuận đã tích lũy.

Bản chất của nó là gì? Hãy tưởng tượng rằng bạn mở lệnh long trên BTC ở mức 30 nghìn. Lệnh cắt lỗ (stop-loss) thông thường được cố định ở một mức và không di chuyển. Còn trailing stop hoạt động khác — nó trượt theo giá, giữ nguyên một khoảng cách cố định. Nếu bạn cài đặt nó ở mức 5%, thì nó sẽ luôn nằm thấp hơn 5% so với mức giá cao nhất mà vị thế của bạn đạt được.

Thực hành cho thấy nó hoạt động như thế nào. Giả sử BTC tăng lên 31500. Trailing stop của bạn tự động được nâng lên đến 29925. Giá tiếp tục tăng đến 33000 — lúc này, stop đã ở mức 31350. Nếu giá giảm đột ngột đi đúng bằng mức trailing của bạn (, chẳng hạn, xuống 31200), thì vị thế sẽ được đóng lại và bạn sẽ chốt được lợi nhuận. Không có cảm xúc, không có dao động — tất cả đều theo kế hoạch.

Tại sao nó hoạt động tốt hơn so với việc tự quản lý thủ công? Thứ nhất, trailing stop loại bỏ yếu tố tâm lý. Khi giá tăng, nhiều nhà giao dịch trở nên tham lam và kỳ vọng vào một đợt tăng mạnh hơn nữa, khiến họ mất đi một phần lợi nhuận. Thứ hai, công cụ này tự động thích ứng với độ biến động của thị trường mà không cần sự can thiệp của bạn. Thứ ba, bạn luôn biết rõ mức rủi ro tối đa của mình.

Cá nhân tôi sử dụng trailing stop cho những vị thế cho thấy mức tăng trưởng tốt. Tôi chọn tỷ lệ khoảng cách dựa trên độ biến động của tài sản và chiến lược của mình. Với các tài sản ổn định, tôi đặt 3-4%; với các tài sản biến động hơn, tôi đặt 7-10%.

Nếu bạn chưa thử cách tiếp cận này, tôi khuyên bạn bắt đầu với các vị thế nhỏ và các mức phần trăm khác nhau để cảm nhận xem lựa chọn trailing stop nào hoạt động tốt hơn đúng với bạn. Điều này thực sự làm thay đổi chất lượng quản lý rủi ro và giúp bạn giữ lại thành quả mình đã kiếm được.