Năng lực sản xuất hóa chất quốc tế lại chịu tác động, cán cân cung cầu hóa chất toàn cầu nghiêng về trong nước, khái niệm phân bón tiếp tục tăng cao

Ngày 7 tháng 4, nhóm cổ phiếu liên quan đến phân bón tiếp tục tăng mạnh, LUXI Chemical (000830.SZ) tăng trần, Chitianhua (600227.SH), Lutianhua (000912.SZ), Liu Guo Chemical (600470.SH), Jinzhengda (002470.SZ), Lühua Technology (600691.SH) trước đó cũng đã tăng trần; Hualü Hengsheng (600426.SH), Huarong Chemical (301256.SZ), Sichuan Meifeng (000731.SZ), Kailong Co., Ltd. (002783.SZ) và một số mã khác có mức tăng đứng đầu.

Về thông tin, ngày 7 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra tại Khu công nghiệp Jubail của Trung tâm sản xuất hóa dầu quan trọng toàn cầu. Khu vực này có sản lượng hàng năm khoảng 60 triệu tấn sản phẩm hóa dầu, chiếm 6%-8% tổng sản lượng toàn cầu; cú sốc từ phía nguồn cung đã trực tiếp thúc đẩy kỳ vọng thị trường về việc giá các sản phẩm hóa chất tăng. Kết hợp với việc giá năng lượng ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… ở mức cao, chi phí sản xuất tiếp tục leo thang; nhịp độ rút lui của các công suất hóa chất ở nước ngoài có chi phí cao cũng được đẩy nhanh hơn. Cân bằng cung-cầu hóa chất toàn cầu tiếp tục nghiêng về trong nước.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) mới đây đã công bố báo cáo cập nhật cho thấy, việc giá năng lượng tăng liên quan đến xung đột tại khu vực Trung Đông đã khiến chi phí phân bón tăng vọt. Nếu tình hình tiếp tục bất ổn, trong nửa đầu năm nay, giá phân bón toàn cầu có thể cao hơn mức bình thường từ 15% đến 20%, qua đó làm gia tăng chi phí nông nghiệp toàn cầu và giá thực phẩm.

Nhà kinh tế trưởng của FAO, Maximo Torreo, cho biết eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng và phân bón then chốt của toàn cầu, vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 35% lượng vận chuyển dầu thô toàn cầu; đồng thời cũng chuyên chở một khối lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và vận chuyển hàng hóa thương mại liên quan đến phân bón. Ở khu vực Vịnh, lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón lân. Tác động khi tuyến hàng hải bị cản trở đã nhanh chóng lan truyền sang hệ thống lương thực và nông nghiệp toàn cầu.

Phân tích cho thấy, chuỗi ngành công nghiệp hóa chất của Trung Quốc có lợi thế nổi bật về an toàn và chi phí, nên mức độ ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu mạnh hơn. Dựa vào hệ thống nguyên liệu đa dạng, quy trình thay thế hóa công từ than đã trưởng thành, sản xuất quy mô hóa và lợi thế chi phí rõ rệt, năng lực chống rủi ro của các doanh nghiệp hóa chất trong nước đứng đầu so với toàn cầu. Công suất ở nước ngoài tiếp tục được loại bỏ sẽ trực tiếp giúp ngành hóa chất của Trung Quốc nâng cao thị phần và năng lực đàm phán trên thị trường toàn cầu. Trong trung và dài hạn, mức độ khả quan của ngành được kỳ vọng tiếp tục tăng lên; chỉ số ngành hóa dầu Thượng Hải/CSI (CICC) hôm nay từng có lúc tăng hơn 3%, mức độ sôi động của giao dịch nhóm ngành tăng rõ rệt.