Đây là một thông cáo báo chí trả phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết bất kỳ thắc mắc nào.

Bản cáo bạch Valiant Lodges Prospectus

CNW Group

Thứ Ba, 17 tháng 2 năm 2026 lúc 8:56 AM GMT+9 8 phút đọc

Trong bài viết này:

WGXRF

+3.01%

Biểu tượng Westgold Resources Limited (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Chào bán ưu tiên cho các cổ đông Westgold đủ điều kiện

PERTH, Tây Úc, ngày 17 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold hoặc “ Công ty”) rất vui mừng thông báo rằng Valiant Gold Limited (Valiant hoặc Valiant Gold) đã nộp bản cáo bạch của mình (Valiant Prospectus) cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) cho đợt chào bán công chúng lần đầu (IPO) của công ty.

Điểm nổi bật

**Valiant phát hành Bản cáo bạch – Chào bán lần đầu ra công chúng để huy động 65M – 75M đô la:**

 

*    
    
    **Chào bán ưu tiên cho các cổ đông Westgold đủ điều kiện **- để huy động khoảng 20M đô la; và
    
     
*    
    
    **Chào bán cho nhà đầu tư tổ chức và chào bán cho broker** - để huy động 45M – 55M.

**Valiant (mã ASX dự kiến VAL) nhắm ngày niêm yết vào cuối tháng 3 năm 2026.**

**Valiant sẽ là công ty tập trung vào vàng được cấp vốn vững chắc -** sở hữu các Dự án Reedy và Comet tại khu vực Murchison của Tây Úc.

**Thỏa thuận mua quặng (OPA) với Westgold cung cấp lộ trình cho dòng tiền khả dĩ sớm - **và dòng chảy quặng bổ sung cho Westgold mà hiện tại chưa có trong Kế hoạch 3 Năm.

**Các cổ đông Westgold tiếp tục có tiềm năng tăng giá đáng kể đối với danh mục Valiant sau khi niêm yết**.

Giám đốc điều hành và CEO của Westgold Wayne Bramwell nhận xét:

"Việc thành lập Valiant Gold mang lại cho Westgold cơ hội hiện thực hóa giá trị từ các tài sản nhỏ hơn, chất lượng cao mà không nằm trong Kế hoạch 3 Năm của chúng tôi.

Valiant Gold sẽ là một công ty vàng độc lập, được cấp vốn tốt, niêm yết trên ASX, vận hành các dự án vàng Reedy và Comet tại khu vực Murchison ở Tây Úc. Quan trọng là, một thỏa thuận mua quặng với Westgold mang lại cho Valiant một lộ trình trực tiếp tới dòng tiền và có thể cung cấp quặng bổ sung cho các trung tâm chế biến của Westgold.

Westgold dự kiến vẫn là cổ đông lớn tại Valiant, đảm bảo các cổ đông của chúng tôi tiếp tục được hưởng lợi từ các tài sản này, trong đó các Cổ đông Westgold Đủ điều kiện có khả năng tham gia trực tiếp vào IPO của Valiant thông qua Chào bán Ưu tiên.

_ Mô hình thương mại này__ đạt được sự cân bằng chiến lược giúp mang lại giá trị cho các cổ đông của chúng tôi ngay hôm nay, cho phép việc phát triển độc lập các tài sản nhỏ hơn, và cho phép Westgold tập trung vào các hoạt động cốt lõi lớn hơn của mình."_

Hình 1: Vị trí các Tài sản của Valiant (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Tổng quan về IPO và Tách doanh nghiệp (Demerger)

Valiant là một công ty đại chúng của Úc được thành lập như một công ty con sở hữu toàn bộ gián tiếp của Westgold nhằm tạo điều kiện cho việc tách doanh nghiệp (de-merger) các dự án vàng Reedy và Comet tại khu vực Murchison của Tây Úc. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2025, Westgold (thông qua công ty con sở hữu toàn bộ Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) đã ký một thỏa thuận mua bán và chuyển nhượng tài sản với Valiant để thực hiện việc tách doanh nghiệp các Dự án Reedy và Comet cho Valiant với phần cân nhắc là 240 triệu Cổ phiếu Valiant, theo giá phát hành được coi như là 0,25 đô la cho mỗi Cổ phiếu Valiant (Thỏa thuận Mua lại).

Câu chuyện tiếp tục  

Ban giám đốc của Valiant (Hội đồng Valiant) bao gồm Chủ tịch không điều hành, Derek La Ferla; Giám đốc điều hành (Managing Director), Brendan Tritton; và các Giám đốc không điều hành, Simon Rigby (là đại diện được Westgold đề cử trong Hội đồng Valiant) và Anthony Chamberlain.

Trong khuôn khổ IPO, Valiant đang chào bán từ 260.000.000 đến 300.000.000 Cổ phiếu Valiant với giá phát hành 0,25 đô la cho mỗi Cổ phiếu Valiant để huy động từ 65M đến 75M đô la (trước chi phí). Việc niêm yết và giao dịch (quotation) của các cổ phiếu Valiant trên ASX đối với Valiant vẫn phụ thuộc vào việc ASX phê duyệt và các điều kiện khác được nêu trong Bản cáo bạch, bao gồm việc huy động ít nhất mức đăng ký tối thiểu 65M đô la (trước chi phí).

Sau khi hoàn tất IPO và tách doanh nghiệp:

Valiant (mã ASX dự kiến: VAL) xuất hiện như một công ty vàng độc lập, được cấp vốn vững chắc - với đội ngũ riêng để đưa giá trị lên từ danh mục các tài sản vàng đã được chứng minh.

Valiant sẽ sở hữu các dự án Reedy và Comet tại khu vực Murchison đầy tiềm năng của Tây Úc, nơi hiện cùng nhau nắm giữ **khoảng 1,2Moz Tài nguyên khoáng sản tuân thủ JORC**1****.

Westgold kỳ vọng nắm giữ tỷ lệ cổ phần đáng kể tại Valiant khoảng **44–48%** tùy thuộc vào số lượng cuối cùng Cổ phiếu Valiant được phát hành theo đề nghị IPO.

Việc nắm giữ cổ phần của Westgold tại Valiant sẽ chịu sự ràng buộc của thời gian khóa bắt buộc **24 tháng **bắt đầu từ ngày Cổ phiếu Valiant được niêm yết/báo giá lần đầu trên ASX**.**

Kết hợp với Thỏa thuận Mua lại, Westgold thông qua BBGO đã ký một OPA với Valiant, theo đó quặng vàng được khai thác từ các dự án Reedy và Comet sẽ được bán cho Westgold để xử lý tại Meekatharra Hub của mình.

Thỏa thuận cho phép Valiant tiếp cận năng lực chế biến và tạo dòng tiền sớm mà không cần xây dựng nhà máy riêng, đồng thời cung cấp cho Westgold nguồn cấp liệu máy xay (mill feed) và biên lợi nhuận bổ sung từ cơ sở hạ tầng hiện có.

Argonaut Securities Pty Limited đóng vai trò là Lead Manager và Bookrunner cho IPO. Commonwealth Securities Limited đóng vai trò là Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited đóng vai trò là Tư vấn Tài chính cho Westgold liên quan đến việc tách doanh nghiệp. Thomson Geer đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho IPO và việc tách doanh nghiệp.

Chào bán ưu tiên cho các cổ đông Westgold đủ điều kiện

IPO bao gồm một Chào bán ưu tiên cho các cổ đông Westgold đủ điều kiện như được mô tả tại Mục 6.6 của Bản cáo bạch Valiant. Các điểm chính của Chào bán Ưu tiên bao gồm:

**Điều kiện đủ tư cách** – Các Cổ đông Westgold Đủ điều kiện đã được đăng ký là Cổ đông Westgold trong Ngày đăng ký ghi nhận Chào bán Ưu tiên (tức là 7:00pm (AEDT) vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2026), có địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký thành viên của Westgold đặt tại Úc.

**Quy mô đăng ký** – Các Cổ đông Westgold Đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện để đăng ký mua theo từng lô trị giá 10.000 đô la, 20.000 đô la hoặc tối đa 30.000 đô la tiền Cổ phiếu Valiant với giá phát hành 0,25 đô la cho mỗi Cổ phiếu Valiant.

**Quy mô chào bán** – Chào bán ưu tiên được giới hạn ở **20 triệu đô la (**trước chi phí**) **tổng cộng. Theo chính sách phân bổ của Valiant như được nêu tại Mục 6.6 của Bản cáo bạch Valiant, các đăng ký có thể bị cắt giảm nếu Chào bán Ưu tiên bị đăng ký vượt mức.

**Cách thức nộp đơn** – Các đăng ký theo Chào bán Ưu tiên có thể được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua việc Khởi tạo Chào bán Ưu tiên được gửi riêng cho các Cổ đông Westgold Đủ điều kiện và được thanh toán theo hướng dẫn trong Bản cáo bạch và tài liệu chào bán. Tham khảo Mục 6.6(b) để biết thêm thông tin về cách nộp đơn theo chào bán ưu tiên.

Các Cổ đông Westgold Đủ điều kiện muốn tham gia Chào bán ưu tiên được khuyến khích đọc kỹ và đầy đủ Bản cáo bạch Valiant, và nộp đơn đăng ký cũng như khoản thanh toán của mình theo đúng hướng dẫn nêu trong Bản cáo bạch Valiant trước thời hạn đóng liên quan.

IPO cũng bao gồm Chào bán cho công ty môi giới (Broker Firm Offer) dành cho nhà đầu tư bán lẻ tại Úc thông qua các broker tham gia và Chào bán cho nhà đầu tư tổ chức (Institutional Offer) dành cho các nhà đầu tư tổ chức được chọn, theo các điều khoản được nêu trong Bản cáo bạch.

Bản cáo bạch và Thông tin bổ sung

Bản cáo bạch Valiant là một tài liệu quan trọng cần được đọc đầy đủ trước khi quyết định có đầu tư vào Valiant hay không. Nó bao gồm thông tin chi tiết về các Dự án Reedy và Comet, việc sử dụng vốn, các rủi ro trọng yếu, thông tin tài chính, OPA và các điều khoản của chào bán IPO.

Bản cáo bạch có sẵn trên trang web của Valiant tại: **

Các đơn đăng ký mua Cổ phiếu Valiant theo IPO chỉ có thể thực hiện bằng cách điền vào mẫu đơn đăng ký kèm theo hoặc được cung cấp cùng với Bản cáo bạch Valiant, theo đúng các hướng dẫn có trong Bản cáo bạch Valiant.

Nhà đầu tư nên xem xét Bản cáo bạch Valiant khi quyết định có mua Cổ phiếu Valiant hay không và nên tham khảo ý kiến các cố vấn chuyên môn của mình nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chào bán, hãy liên hệ Đường dây Thông tin về Chào bán theo số 1300 124 484 (từ trong nước Úc) hoặc +61 3 9415 4021 (từ ngoài nước Úc) từ 8:30am đến 5:00pm (AEDT), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ công).

Thông báo này được Hội đồng (Board) ủy quyền phát hành lên ASX.

Về Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) là một nhà sản xuất vàng hàng đầu trên ASX200, không phòng hộ (unhedged), với danh mục các mỏ đã được thiết lập và các nhà máy chế biến trên khắp Murchison và Southern Goldfields, hai trong số những khu vực sản xuất vàng sôi động nhất của Tây Úc.

Tầm nhìn của Westgold là trở thành công ty vàng hàng đầu của Úc - duy trì sản xuất an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng để tìm ra giá trị bền vững – cho các cổ đông của chúng tôi, cho người lao động của chúng tôi và cho các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Các tuyên bố hướng tới tương lai (Forward Looking Statements)

Các tài liệu này do Westgold Resources Limited chuẩn bị bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai. Thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được nhận biết chung bằng việc sử dụng các từ ngữ hướng tới tương lai như “may”, “will”, “expect”, “intend”, “believe”, “forecast”, “predict”, “plan”, “estimate”, “anticipate”, “continue”, và “guidance”, hoặc các từ tương tự khác, và có thể bao gồm, không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, chiến lược và mục tiêu của ban quản lý, các ngày dự kiến bắt đầu sản xuất hoặc khởi công xây dựng và các chi phí hoặc sản lượng đầu ra dự kiến.

Các tuyên bố hướng tới tương lai vốn dĩ có liên quan đến các rủi ro, bất định đã biết và chưa biết cùng với các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất và thành tựu của Công ty khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu tương lai nào. Các yếu tố liên quan có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thay đổi về giá hàng hóa, biến động tỷ giá hối đoái và điều kiện kinh tế chung, chi phí tăng và nhu cầu đối với đầu vào sản xuất, tính chất mang tính suy đoán của hoạt động thăm dò và phát triển dự án, bao gồm các rủi ro trong việc có được các giấy phép và giấy phép cần thiết, và số lượng hoặc hàm lượng trữ lượng suy giảm, các rủi ro chính trị và xã hội, sự thay đổi trong khung pháp lý mà Công ty vận hành hoặc có thể trong tương lai vận hành, các điều kiện môi trường bao gồm các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự, các vấn đề quan hệ lao động và kiện tụng.

Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định thiện chí của Công ty và ban quản lý về các môi trường tài chính, thị trường, quy định và các môi trường liên quan khác sẽ tồn tại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và vận hành của Công ty trong tương lai. Công ty không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng các giả định mà các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên đó sẽ chứng minh là đúng, hoặc rằng hoạt động kinh doanh hoặc vận hành của Công ty sẽ không bị ảnh hưởng một cách đáng kể bởi các yếu tố này hoặc các yếu tố khác không được lường trước hoặc có thể lường trước bởi Công ty hoặc ban quản lý, hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

Mặc dù Công ty cố gắng và đã cố gắng xác định các yếu tố có thể khiến các hành động, sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì đã được công bố trong các tuyên bố hướng tới tương lai, vẫn có thể có các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất, thành tựu hoặc sự kiện không diễn ra như đã được dự đoán, ước tính hoặc dự định, và nhiều sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Công ty.

Ngoài ra, kết quả thực tế của Công ty có thể khác biệt đáng kể so với những gì đã dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai này do kết quả của các yếu tố được nêu trong phần “Các yếu tố rủi ro” của các hồ sơ công bố liên tục (continuous disclosure filings) của Công ty có sẵn trên SEDAR+ hoặc trên ASX, bao gồm, trong báo cáo thường niên hiện tại của Công ty, báo cáo nửa năm hoặc bản thảo quản lý thảo luận và phân tích gần đây nhất.

Do đó, người đọc được khuyến cáo không đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong các tài liệu này chỉ nói tại ngày phát hành. Tùy thuộc vào bất kỳ nghĩa vụ tiếp diễn nào theo luật áp dụng hoặc bất kỳ quy tắc niêm yết sàn giao dịch chứng khoán liên quan nào, khi cung cấp thông tin này, Công ty không cam kết bất kỳ nghĩa vụ nào để công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, hoặc để thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh.

Tiêu đề là - “Valiant Lodges Prospectus”. (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện:

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Trang tổng quan Quyền riêng tư

Thông tin thêm