Vay mua lại trị giá 150 triệu USD đã được thực hiện! Ngân hàng Thượng Hải hỗ trợ các doanh nghiệp y tế và khoa học y tế trong hợp nhất xuyên biên giới

Gần đây, một khoản vay mua bán và sáp nhập xuyên biên giới trị giá 150 triệu USD do Ngân hàng Thượng Hải cấp đã được triển khai thành công. Điều này không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ việc các doanh nghiệp thiết bị y tế công nghệ cao trong nước là Apimai Care và Wobi Medical hoàn tất tích hợp chiến lược; hơn nữa, thông qua mô hình phối hợp “vay mua bán và sáp nhập + quỹ đầu tư”, giúp Wobi hoàn tất tái cơ cấu nợ trọng đại và tối ưu cơ cấu vốn, tạo bước nhảy quan trọng khi doanh nghiệp chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết ra nước ngoài.

Khoản vay mua bán và sáp nhập xuyên biên giới này không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước hoạt động tài chính của Ngân hàng Thượng Hải trong việc quán triệt và triển khai các yêu cầu của Nhà nước về việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ tổng hợp ra nước ngoài, mở rộng các kênh cấp vốn cho doanh nghiệp đi ra thị trường quốc tế; mà còn đánh dấu sự nâng cấp chiến lược trong mô hình dịch vụ tài chính công nghệ của Ngân hàng Thượng Hải, từ việc “cấp tín dụng đơn lẻ” sang “trao năng lực cho hệ sinh thái đổi mới theo kiểu ‘đối tác tài chính’”.

Kiên định chủ nghĩa dài hạn, làm “nguồn vốn kiên nhẫn” đồng hành cùng doanh nghiệp khoa học công nghệ vượt qua chu kỳ

Wobi Medical được thành lập vào năm 2015, là một doanh nghiệp y tế đổi mới toàn cầu tập trung vào công nghệ điều trị đột quỵ. Ngay từ giai đoạn đầu phát triển, Ngân hàng Thượng Hải đã cung cấp hỗ trợ hạn mức tín dụng cho công ty, đồng hành cùng doanh nghiệp đi qua giai đoạn rực rỡ khi mở rộng nhanh chóng tại các thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Tuy nhiên, con đường đổi mới công nghệ đầy chông gai. Từ năm 2023, cùng với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, Wobi Medical phải đối mặt ở phía bên ngoài với áp lực khiến định giá trong ngành thiết bị y tế giảm và siết chặt tài trợ; ở phía bên trong là những thách thức do các vấn đề nợ phức tạp. Một số tổ chức tài chính đã chọn thu hẹp quy mô phơi nhiễm.

“Chúng tôi dựa trên đánh giá sâu sắc của mình về phân khúc can thiệp thần kinh, cũng như việc theo dõi liên tục đối với các đổi mới công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp và nỗ lực mở rộng thị trường hải ngoại, từ đó lựa chọn ‘đi ngược xu hướng’ để tăng cường hỗ trợ hạn mức tín dụng, trở thành ngân hàng cung cấp hạn mức lớn nhất cho Wobi Medical trong giai đoạn biến động của ngành.” Ông Zhong Xiaofeng, phụ trách dự án của Ngân hàng Thượng Hải, cho biết.

Ngân hàng Thượng Hải hiểu sâu rằng doanh nghiệp công nghệ cần không chỉ vốn, mà còn là sự hỗ trợ tổng hợp về nguồn lực. Vì vậy, đồng thời với việc giúp Wobi Medical giải quyết nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng đã vượt ra khỏi logic truyền thống, chủ động phối hợp doanh nghiệp để tích cực khám phá lối thoát khỏi gánh nặng nợ lịch sử và hướng tới phát triển lành mạnh; liên tục kết nối với các tổ chức đầu tư, cổ đông doanh nghiệp và đội ngũ quản lý để cùng nhau lên kế hoạch cho sự xuất hiện của “mùa xuân”.

Phối hợp đổi mới ngân–quỹ đầu tư mạo hiểm, lấy tư duy đầu tư mạo hiểm để tiếp sức cho tái cơ cấu mua bán sáp nhập xuyên biên giới

Khi thị trường vốn bên ngoài ấm lên trở lại, ngành sinh vật – y dược trên thị trường chứng khoán Hồng Kông phục hồi, Ngân hàng Thượng Hải đã nhạy bén nắm bắt được thời điểm chuyển mình trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Dựa trên việc theo dõi dài hạn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và nghiên cứu sâu sắc trong ngành, nhận thức sâu sắc rằng Wobi Medical là một trong số ít doanh nghiệp trong nước, với phần lớn doanh thu đến từ các thị trường cao cấp như châu Âu và châu Mỹ, đồng thời sở hữu giá trị kỹ thuật nổi bật, giá trị nền tảng mở rộng ra quốc tế và giá trị chiến lược hiếm có; Ngân hàng Thượng Hải cùng các cổ đông đã đồng thiết kế phương án đổi mới “vay mua bán và sáp nhập + quỹ đầu tư”.

Khác với việc quỹ mua lại 100% cổ phần, phương án này thông qua cung cấp đòn bẩy ngân hàng với chi phí tương đối thấp, không chỉ giúp doanh nghiệp xử lý khủng hoảng nợ và tối ưu cơ cấu vốn, mà còn thông qua thiết kế cấu trúc giao dịch mua bán và sáp nhập theo hướng cơ cấu hóa, mang lại thêm vốn vận hành cho sự phát triển toàn cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thương vụ mua bán sáp nhập lần này liên quan đến nhiều khu vực tài phán pháp lý ở nhiều quốc gia, quản trị cổ đông phân tán và cấu trúc cực kỳ phức tạp, một số quỹ đầu tư có ý kiến thận trọng đối với tính khả thi khi ngân hàng tham gia vào thương vụ mua bán và sáp nhập này. Dù vậy, cuối cùng Ngân hàng Thượng Hải vẫn nhanh chóng hoàn thành bài làm nhờ năng lực chuyên môn vững vàng.

“Trực tiếp trải nghiệm công tác tái cơ cấu lần này, tôi thực sự cảm động trước sự chuyên nghiệp, hiệu quả và sự ấm áp mang tính con người của Ngân hàng Thượng Hải. Họ dám đổi mới để phá vỡ bế tắc, sẵn sàng ‘đưa than trong ngày tuyết rơi’ (giúp đỡ đúng lúc khó khăn). Ở những điểm then chốt, họ nâng đỡ sự trưởng thành của doanh nghiệp. Tin rằng sức mạnh tài chính đầy tình cảm và trách nhiệm của Ngân hàng Thượng Hải sẽ tiếp tục tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp bản địa khác đi vững và tiến xa.” Ông/ bà Yu Jie, CFO của Wobi Medical, bày tỏ chân thành.

Đồng hành tài chính theo toàn chu kỳ, xây dựng mô hình mới cho dịch vụ tài chính công nghệ

Việc giải ngân khoản vay mua bán và sáp nhập này không phải là điểm kết thúc dịch vụ, mà là khởi đầu mới cho việc Ngân hàng Thượng Hải đồng hành tài chính cho doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời. Tiếp theo, Ngân hàng Thượng Hải sẽ dựa vào hệ thống tài khoản FT để thanh toán vốn xuyên biên giới hiệu quả và chi phí chuyển đổi tiền tệ thấp, hỗ trợ Wobi Medical tối ưu hóa việc quản lý vốn lưu động toàn cầu; đồng thời, theo tư duy “kết hợp đầu tư và cho vay” (đầu tư – cho vay liên động), tiếp tục bám sát tiến trình vòng tài trợ tiếp theo và lộ trình IPO của doanh nghiệp, cung cấp hỗ trợ tài chính toàn quy trình.

Đổi mới công nghệ là sức mạnh then chốt của quốc gia, và tài chính hỗ trợ là chìa khóa. Ngân hàng Thượng Hải sẽ nâng tài chính công nghệ lên tầm chiến lược, kiên định chủ nghĩa dài hạn và tính chuyên nghiệp, đồng thời đang dùng đổi mới tài chính để nuôi dưỡng sức sản xuất mới chất lượng, thúc đẩy vòng tuần hoàn lành mạnh “công nghệ – công nghiệp – tài chính” bằng động lực tài chính mạnh mẽ. Ở giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Thượng Hải sẽ nhân rộng và triển khai mô hình phối hợp ngân–quỹ đầu tư mạo hiểm này; dựa trên nhu cầu tài chính trong toàn bộ vòng đời của các doanh nghiệp dự kiến đầu tư và doanh nghiệp nhận đầu tư, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuỗi “gọi vốn – đầu tư – quản lý – thoái vốn+” (募投管退+) toàn diện, thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính tổng hợp một điểm đến “tài trợ + dung nạp trí tuệ”, đạt được cùng thắng lợi chiến lược với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng như các quỹ đầu tư; qua đó, trong hành trình cùng viết nên một chương mới cho đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp, “trở thành đối tác tài chính có tình cảm, có giá trị, nhân tài lớp lớp và được kính trọng”!

Nhiều thông tin quy mô lớn, diễn giải chính xác, tất cả có trên ứng dụng Sina Finance!