Ngân hàng lớn nhà nước trình bày chiến lược kinh doanh ngân hàng cá nhân, ngân hàng cổ phần thể hiện thành tích

随着2025年上市銀行年報陸續出炉，私人銀行業務在信息披露與發展路徑上呈現出新變化。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四家國有大行未披露私人銀行管理資產規模、客戶數等核心數據，但闡述了業務戰略與服務升級舉措；股份制銀行則完整披露相關數據，多數銀行的私人銀行管理資產規模與客戶數量均實現增長。

受訪人士表示，這一變化折射出私人銀行業務發展邏輯的深刻轉變，行業正迎來客群結構、服務模式與競爭路徑的深度變革，未來私人銀行的競爭焦點也將從規模擴張轉向資產配置、財富傳承、非金融服務等綜合服務能力的比拼。

私行業務各有側重

從已披露數據來看，2025年股份制銀行私人銀行業務整體穩健增長。2025年，招商銀行私人銀行客戶（指在本行月日均全折人民幣總資產在10M元及以上的零售客戶）達199326戶，較上年末增長17.87%；興業銀行私人銀行月日均綜合金融資產達1.11T元（銀行口徑，不含三方託管市值），較上年末增長15.15%，私人銀行客戶月日均數86901戶，較上年末增長12.83%，戶均資產同步提升；平安銀行私人銀行客戶105.6k戶，較上年末增長9.1%，私人銀行客戶資產管理規模餘額1.99T元，較上年末增長0.8%；光大銀行私人銀行客戶75667戶，比上年末增長6.26%，私人銀行客戶資產管理規模為743.66B元，比上年末增長6.08%。此外，浙商銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行私人銀行業務也實現了資產規模與客群雙增長。

國有大行私人銀行業務數據披露分化明顯，僅郵儲銀行、交通銀行公布相關經營數據，其余四家國有大行均未披露具體指標。儘管未公開詳細數據，但國有大行明確轉型方向，主要聚焦數智化升級、全球化服務、重點客群深耕及財富傳承等領域，持續完善私人銀行服務體系。

具體而言，工商銀行以全面金融解決方案打通客戶服務鏈與價值鏈，透過AI賦能數智化轉型，重點搭建科學家、科創企業家客群服務體系，並推出手機銀行慈善賬戶。農業銀行依託財富管理、客群經營和生態融合三大服務能力提升，驅動“私人銀行+”平台提質升級。中國銀行持續構建全球化、綜合化、定制化私人銀行服務，大力發展信托業務，財富管理服務信托及慈善信托客戶數較上年末增長64%。建設銀行則全面升級私人銀行資產配置、財富規劃、家族顧問、企業融資等核心金融服務，推進客戶分層分級分群精耕經營。

蘇商銀行特約研究員薛洪言對《證券日報》記者表示，部分國有大行不披露核心數據系多重因素考量：此類指標非屬法定披露內容，銀行有自主選擇權。

向“價值深耕”轉型

相關銀行年報顯示，私人銀行業務正擺脫“產品銷售”依賴，轉向全生命周期綜合金融服務。高淨值客群年輕化、多元化，財富傳承、跨境資產配置及非金融服務需求激增，家族信托、保險金信托、慈善信托成為業務增長引擎；數字化與生態化成為核心競爭力，銀行強化業務協同，透過大數據、人工智能提升服務效率與精準度。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬對《證券日報》記者表示，私人銀行業務的價值深耕，體現在服務與客群策略的調整方面。服務模式上，銀行逐步從單一產品銷售轉向全生命周期資產配置，重點強化家族信托、慈善信托等財富傳承服務；客群策略上，聚焦企業家、科創企業主、新經濟群體等細分客群，提供定制化綜合金融解決方案。同時，銀行以數字化手段構建“金融+非金融”服務生態，實現從規模擴張向質量提升的轉型。

展望2026年，薛洪言認為，私人銀行業務將呈現“頭部集中、特色突圍”的發展格局，增長動力由外部規模擴張轉向內部價值深挖，服務向“顧問化”“投行化”轉型。國有大行憑借綜合金融優勢保持主導，股份制銀行以差異化策略加速追趕，區域性銀行深耕本地產業客群。未來行業競爭聚焦客戶需求洞察、生態資源整合與科技應用能力，跨境金融、綠色金融、養老保障等將成為新增長點。