Các công ty bảo hiểm niêm yết tăng cường mở rộng bảo hiểm xe năng lượng mới "lo lắng gần" được giảm bớt

Năm 2025, các công ty con bảo hiểm phi nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết vẫn tăng tốc mạnh mẽ trong mảng bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới; đồng thời, “nỗi lo gần” của bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới đã phần nào được giảm bớt, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành đang bước vào giai đoạn chuyển ngoặt then chốt từ “thua lỗ do nhận bảo hiểm” sang “đột phá lợi nhuận”. Tuy nhiên, “nỗi lo gần” có giảm bớt thì “nỗi lo xa” lại lặng lẽ xuất hiện. Công nghệ xe ô tô thông minh kết nối mạng tiếp tục có những đột phá, không chỉ tái định hình cách thức di chuyển mà còn đặt ra thách thức mang tính lật đổ đối với ngành bảo hiểm xe ô tô truyền thống. Khi quá trình chuyển đổi sang hướng thông minh đang tăng tốc toàn diện, bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới nên phát triển như thế nào?

Tối ưu hóa chi phí tăng tốc

Theo dữ liệu do Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm của Trung Quốc và Công ty TNHH Quản lý công nghệ thông tin bảo hiểm ngân hàng công bố ngày 31 tháng 3, vào năm 2025, ngành bảo hiểm nước ta bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô chạy bằng năng lượng mới (trong đó xe khách 41,81 triệu chiếc, xe tải 1,77 triệu chiếc), tăng 12,48 triệu chiếc so với năm trước, tương đương tăng 40,1%; doanh thu phí bảo hiểm đạt 190B nhân dân tệ, cung cấp số tiền bảo đảm rủi ro 159 nghìn tỷ nhân dân tệ; lỗ do nhận bảo hiểm là 1.59M nhân dân tệ, giảm lỗ 5.6B nhân dân tệ so với cùng kỳ.

Có thể thấy rằng, mặc dù quy mô bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới tiếp tục mở rộng và lỗ do nhận bảo hiểm có giảm bớt, nhưng vẫn chưa thể đạt lợi nhuận ở đầu nhận bảo hiểm.

Hiệu quả kinh doanh của mảng bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới ở các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành ra sao? Trong vài năm qua, bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới luôn là từ khóa trong các buổi họp công bố kết quả của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết. Ông Trương Đạo Minh, Ủy viên Ủy ban đảng của PICC và Bí thư Ủy ban đảng kiêm người phụ trách tạm thời của Công ty bảo hiểm tài sản PICC (PICC P&C), cho biết, xét tổng thể, bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới đang đối mặt với ba thách thức lớn: một là tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe năng lượng mới cao, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe chạy bằng nhiên liệu xăng/dầu; hai là mạng lưới sửa chữa mang tính xã hội hóa chưa đủ, chi phí sửa chữa xe tương đối cao; ba là tỷ trọng vụ việc liên quan đến thương tật do con người (bảo hiểm nhân thân) và các tiêu chuẩn bồi thường đều cho thấy xu hướng tăng, tiền bồi thường bình quân cho mỗi vụ án tăng.

“Những điều này khiến áp lực chi trả bồi thường của bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới luôn ở mức cao. Tuy nhiên, trước các thách thức, chúng tôi chủ động phát huy ưu thế về dữ liệu, định giá, kênh phân phối, chi phí và các mặt khác; trong lĩnh vực bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới, chúng tôi đã xây dựng được lợi thế đi đầu.” Trương Đạo Minh cho biết, hiện nay trong mảng bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới đã xuất hiện một số yếu tố tích cực. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tỷ trọng xe cũ tăng lên, thói quen hành vi lái xe được cải thiện, tiến bộ công nghệ lái xe hỗ trợ…, nên tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe năng lượng mới đang có xu hướng giảm.

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 của bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới tại Taibao P&C đạt 100M nhân dân tệ, chiếm 22,6% tổng hoạt động bảo hiểm xe ô tô của công ty, tăng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. “Nên nói rằng tốc độ tăng của bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới cao hơn tốc độ tăng của toàn bộ hoạt động bảo hiểm xe ô tô; điều này nhờ vào việc công ty đã có sẵn bố cục chiến lược tổng thể trong lĩnh vực năng lượng mới từ trước.” Ông Trần Huy, Tổng giám đốc Taibao P&C, cho biết, công ty thông qua kinh doanh chuyên biệt theo thương hiệu của các hãng xe, giảm tổn thất nhờ ứng dụng công nghệ trong khâu bồi thường, và tăng cường hơn nữa hệ thống dịch vụ, khiến chi phí kinh doanh của bảo hiểm xe ô tô năng lượng mới nhìn chung được cải thiện đáng kể.

Công nghệ mới tạo ra biến số mới

Cùng với sự tiến hóa của công nghệ xe ô tô chạy bằng năng lượng mới, các biến số mới của thị trường bắt đầu xuất hiện. “Kế hoạch 15-5” đã đề xuất, cần thúc đẩy nhanh sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược mới nổi như xe ô tô thông minh kết nối mạng, đồng thời đẩy mạnh vững chắc các đổi mới công nghệ then chốt như lái xe thông minh. Ngành công nghiệp xe ô tô thông minh kết nối mạng chạy bằng năng lượng mới đã dần bước vào giai đoạn triển khai theo quy mô và vận hành thương mại mới. Điều này chắc chắn cũng là một biến số then chốt ảnh hưởng đến hệ sinh thái của toàn ngành bảo hiểm xe ô tô. Trước đó, Bắc Kinh đã công bố việc triển khai trước tiên phát triển và ứng dụng bảo hiểm thương mại cho xe ô tô thông minh kết nối mạng chạy bằng năng lượng mới.

Biến đổi công nghệ trước hết tác động vào hệ thống định giá cốt lõi của các công ty bảo hiểm. Ông Trương Tân Nguyên, phụ trách tổ chức tư vấn Ke Fang De, cho biết: bảo hiểm xe ô tô truyền thống dựa vào dữ liệu lịch sử về tai nạn và hành vi của người lái, nhưng các yếu tố rủi ro của xe ô tô thông minh kết nối mạng đã thay đổi căn bản (ví dụ sai sót của con người giảm đi, nhưng các rủi ro mới như lỗi hệ thống, tấn công mạng… nổi bật). Các doanh nghiệp bảo hiểm cần thiết kế lại mô hình định giá, nhưng lại thiếu dữ liệu để hỗ trợ, nên khó có thể lượng hóa các rủi ro mới. Đồng thời, công nghệ xe ô tô thông minh kết nối mạng thay đổi theo từng vòng lặp nhanh, rủi ro cũng biến động động thái, càng làm tăng khó khăn trong định giá.

Việc mô hình định giá không chính xác chỉ là một mặt của thách thức; việc nhận định trách nhiệm trong khâu bồi thường cũng làm tăng độ khó. Việc phân định trách nhiệm trong tai nạn của xe ô tô thông minh kết nối mạng liên quan đến nhiều bên như lái xe, hãng sản xuất ô tô, nhà cung cấp phần mềm, nhà sản xuất cảm biến… trong khi các quy định pháp luật và điều khoản bảo hiểm hiện hành vẫn chưa làm rõ. “Trong trường hợp xảy ra tai nạn ở chế độ lái xe tự động thông minh, trách nhiệm nên quy cho thao tác không đúng của chủ xe, khiếm khuyết của hệ thống hay sự can thiệp của bên thứ ba?” Ông Trương Tân Nguyên nêu ví dụ rằng, hiện nay thiếu căn cứ quy trách nhiệm có thể dẫn đến tranh chấp bồi thường và chi phí tăng. Ngoài ra, các vấn đề như tiêu chuẩn kỹ thuật không thống nhất, quy định pháp luật chậm hơn thực tế, mức độ chấp nhận của người tiêu dùng khác nhau… cũng khiến mức độ không chắc chắn trong hoạt động kinh doanh của các công ty bảo hiểm tăng lên.

Theo quan điểm của ông Trương Tân Nguyên, để ứng phó với các thách thức này, các công ty bảo hiểm cần hợp tác với các hãng xe và cơ quan quản lý để thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, xây dựng hệ thống định giá động, đồng thời khám phá các sản phẩm bảo hiểm mới dựa trên hiệu suất lái xe thực tế.

Báo Bắc Kinh thương báo (Beijing Business Daily): Lý Tú Vân

(Biên tập: Tiền Hiểu Nhược)

Từ khóa: