Bán bảo hiểm lại trở thành “ngựa đen thành tích”? Năm ngoái, doanh thu của đại lý bảo hiểm cá nhân của một số ngân hàng tăng vọt hơn 50%, năm nay kênh bảo hiểm ngân hàng vẫn sẽ bùng nổ

Gần đây, các ngân hàng lần lượt công bố báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy, năm ngoái các ngân hàng bán hộ bảo hiểm đã kiếm được rất nhiều.

Tính đến cuối năm 2025, quy mô kinh doanh bảo hiểm ủy thác của Ngân hàng Trung Tín (CITIC) đạt 24.57B nhân dân tệ, tăng 24,69% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Bình An có quy mô phí bảo hiểm bảo hiểm cá nhân do đại lý phân phối tăng 35,3% so với cùng kỳ. Đơn vị này cho biết, năm ngoái thu nhập phí quản lý tài sản đạt 5.06B nhân dân tệ, tăng 15,8%; trong đó, thu nhập từ bảo hiểm cá nhân đại lý đạt 1.29B nhân dân tệ, tăng 53,3%.

Dữ liệu từ các công ty bảo hiểm cho thấy sự ưu ái của ngân hàng đối với các tổ chức bảo hiểm đầu ngành. Tổng phí bảo hiểm của kênh bancassurance của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc (China Life) năm ngoái đạt 110.87B nhân dân tệ, vượt ngưỡng nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 45,5%; phí bảo hiểm đơn mới đạt 58.51B nhân dân tệ, tăng 95,7%.

Từ báo cáo thường niên của nhiều ngân hàng và tổ chức bảo hiểm có thể thấy rằng, khi nhiều sản phẩm bảo hiểm phân phối lợi nhuận (phân red/participating) được đưa lên “kệ hàng” của ngân hàng, doanh số của bảo hiểm phân red trong kênh bancassurance rất đáng kể.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán khi phỏng vấn rằng, dưới tác động của lãi suất thị trường đi xuống và nhu cầu tái tục gửi tiền của cư dân, tăng trưởng bancassurance năm 2026 có khả năng tiếp tục duy trì.

Dữ liệu được công bố trong báo cáo thường niên của China Life cho thấy, năm ngoái kênh bancassurance thực hiện chính sách “hợp nhất báo cáo và hành động” (báo-hàng hợp nhất), thúc đẩy tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý kênh, qua đó đưa quy mô phí bảo hiểm và giá trị kinh doanh mới lên mức tăng mạnh. Các chỉ tiêu cốt lõi của bancassurance cho thấy tổng phí bảo hiểm đạt 110.87B nhân dân tệ, vượt mốc nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 45,5%; phí bảo hiểm đơn mới đạt 58.51B nhân dân tệ, tăng 95,7%. Phí bảo hiểm kỳ đóng năm đầu đạt 26.48B nhân dân tệ, tăng 41,0%; phí bảo hiểm gia hạn đạt 52.37B nhân dân tệ, tăng 13,1%.

Về hợp tác với các kênh, năm ngoái số lượng ngân hàng hợp tác vượt 100 đơn vị, số điểm giao dịch xuất đơn mới đạt 77k, tăng 25,9%, trong đó số lượng điểm giao dịch hạng sao tăng 49,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đội ngũ quản lý khách hàng kênh bancassurance đạt 20k người, năng suất bình quân trên đầu người tăng 53,7% so với cùng kỳ.

Kênh bancassurance cũng trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Sunshine Life. Năm 2025, kênh bancassurance của Sunshine Life ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm 67.46Bỷ nhân dân tệ, tăng 34,8%; trong đó phí bảo hiểm đơn mới đạt 110.87Bỷ nhân dân tệ, tăng mạnh 69,0%; năng suất bình quân theo người hoạt động đạt 148k nhân dân tệ, liên tục duy trì mức năng suất cao.

Ngược lại, doanh thu phí bảo hiểm của kênh cá nhân (individual insurance) của Sunshine Life đạt 8B nhân dân tệ, tăng 13,6%; trong đó phí bảo hiểm đơn mới đạt 77k nhân dân tệ, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Đối với các công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài, năm 2025, giá trị kinh doanh mới của AIA tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng 2% lên 110.87Bỷ USD trong cả năm. Trong đó, đại lý chiếm 85% giá trị kinh doanh mới; 15% còn lại của giá trị kinh doanh mới đóng góp đến từ bancassurance.

AIA cho biết, với đà tăng trưởng này, trong hai tháng đầu năm 2026, giá trị kinh doanh mới tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Kênh bảo hiểm cá nhân và bancassurance là hai kênh chính trong bán bảo hiểm nhân thọ. Từ năm 2018, kênh bảo hiểm cá nhân bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu; để giảm áp lực kinh doanh, các công ty bảo hiểm lại tập trung phát triển kênh bancassurance nhằm bổ sung phí bảo hiểm quy mô lớn. Từ năm 2020, sự bùng nổ của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tăng thêm (bảo hiểm trọn đời đóng thêm) thúc đẩy tăng trưởng phí bảo hiểm kỳ hạn của kênh bancassurance, và tỷ lệ giá trị của các sản phẩm này cao hơn so với sản phẩm đóng một lần; các doanh nghiệp bảo hiểm lớn tăng cường phát triển kênh bancassurance. Khi từ tháng 8/2023, kênh bancassurance bắt đầu triển khai “hợp nhất báo cáo và hành động” đối với kênh, chi phí phí giảm mạnh dẫn tới tỷ lệ giá trị tăng mạnh; cộng thêm việc nới lỏng giới hạn “1+3” tại điểm mạng lưới, các công ty hàng đầu lần lượt đẩy mạnh mở rộng kênh bancassurance, thị phần của kênh bancassurance ở nhóm dẫn đầu tiếp tục tăng.

Điểm đáng chú ý là nhiều công ty bảo hiểm đề cập rằng doanh số của nhóm sản phẩm tạo lợi nhuận biến động, đại diện là bảo hiểm phân red (phân phối lợi nhuận), đã tăng. Dữ liệu của China Life cho thấy, tỷ trọng phí bảo hiểm đơn mới của bảo hiểm phân red tăng khoảng 15 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Dữ liệu của Sunshine Life cho thấy, trong phí bảo hiểm kỳ đóng của đơn mới năm ngoái, tỷ trọng các sản phẩm tạo lợi nhuận biến động đạt 32,2%.

Bảo hiểm phân red cũng làm phong phú thêm “kệ hàng” sản phẩm của ngân hàng. Ngân hàng Bình An cho biết, năm ngoái công ty đi theo xu hướng thị trường để đưa nhiều sản phẩm bảo hiểm phân red và sản phẩm bảo hiểm y tế cao cấp, liên tục nâng cao độ phong phú của kệ hàng sản phẩm bảo hiểm. Ngân hàng Trung Tín cho biết, năm 2025 tiếp tục làm phong phú các loại sản phẩm bảo hiểm được ủy thác, tăng cường quản trị kinh doanh theo phân tầng và phân loại, liên kết với các công ty bảo hiểm hợp tác chất lượng để xây dựng hệ thống sản phẩm bảo đảm đáp ứng các nhu cầu như sức khỏe, an lão và truyền thừa; thông qua các hoạt động theo kịch bản và dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao giá trị kinh doanh và duy trì cấu trúc lành mạnh.

Theo đánh giá trong ngành, đằng sau việc ngân hàng đẩy mạnh bán hộ bảo hiểm là bối cảnh biên lãi thuần (NIM) tiếp tục bị thu hẹp; trong khi bán hộ bảo hiểm có thể bù đắp hiệu quả phần thu nhập từ nghiệp vụ trung gian, trở thành một điểm tăng trưởng lợi nhuận quan trọng.

Lấy Ngân hàng Bình An làm ví dụ, năm 2025, biên lãi thuần ròng (net interest margin) là 1,78%, giảm 0,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ; Ngân hàng Trung Tín có net interest margin 1,63%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Có dấu hiệu cho thấy, năm nay bảo hiểm phân red có thể giữ vững vị trí “C” trên kệ hàng của ngân hàng. Gần đây, phóng viên của Daily Economic News đã đi khảo sát nhiều chi nhánh ngân hàng và phát hiện rằng các đơn vị gia tăng mức độ quảng bá bảo hiểm phân red; bảo hiểm phân red với lãi suất định trước 1,75% đang trở thành sản phẩm chủ đạo hiện tại của kênh bancassurance.

Ngân hàng Trung Tín trong báo cáo thường niên cho biết, năm 2026, hoạt động quản lý tài sản sẽ đẩy nhanh việc giải phóng năng lực, chớp lấy các cơ hội mang tính cấu trúc như cơ hội từ thị trường vốn và bảo hiểm phân red, để cung cấp cho khách hàng các giải pháp phân bổ tài sản mang tính đặc trưng và chuyên nghiệp.

Thư ký phó của Viện Nghiên cứu Bảo hiểm Trung Quốc thuộc Đại học Công thương Bắc Kinh (Beijing Technology and Business University) Song Zhanjun cho biết với phóng viên của《Mỗi Ngày Tin tức Kinh tế》rằng, hiện tại lãi suất dự định (lãi suất định trước) của sản phẩm bảo hiểm con người vẫn có lợi thế so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn của ngân hàng, vì vậy kênh bancassurance trong năm 2026 vẫn sẽ duy trì xu hướng phát triển nhanh.

Báo cáo nghiên cứu của Guojin Securities cho thấy, khi các quản lý bán hàng sản phẩm quản lý tài sản bán bảo hiểm, họ đặc biệt coi trọng lợi ích của khách hàng và thương hiệu của công ty bảo hiểm, sau đó mới đến chi phí bán hàng, các dịch vụ gia tăng kèm theo… Xét theo thực trạng hiện nay, các công ty bảo hiểm có năng lực đầu tư mạnh có thể trình diễn mức lãi suất trình diễn (tức lợi ích khách hàng) cao hơn khi bán hàng ở giai đoạn đầu, nên lợi thế khi bán bảo hiểm phân red mạnh hơn.

“Trong tương lai, các sản phẩm tạo lợi nhuận biến động chủ yếu là bảo hiểm phân red, khác với bảo hiểm nhân thọ tăng thêm có lợi ích theo hợp đồng rõ ràng mà kênh bancassurance đã đẩy mạnh trong những năm gần đây; vì vậy, đối với nhân sự bán hàng kênh bancassurance, yêu cầu đối với việc giải thích sản phẩm và dịch vụ khách hàng sẽ cao hơn.” Song Zhanjun nhấn mạnh, năm 148kênh bancassurance cần coi trọng hơn nữa rủi ro có thể dẫn tới hiểu nhầm khi bán hàng.

(Ban biên tập: Liu Sijia)

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ lập trường trung lập đối với các phát biểu và phán đoán quan điểm trong bài viết; không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay hàm ý nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ đối với nội dung được bao gồm. Mời độc giả chỉ tham khảo và tự chịu mọi trách nhiệm. Email: news_center@staff.hexun.com

举报