Chủ tịch Ngân hàng Ping An: "Nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm"

Hỏi AI · Khu vực cải cách “nước sâu” của Ngân hàng Bình An còn có những thách thức nào chưa được nói rõ?

Ngân hàng Bình An, sau giai đoạn bứt tốc dữ dội rồi chuyển đổi sâu rộng, đang được chú ý đặc biệt bởi bảng thành tích và buổi họp công bố báo cáo thường niên năm mới của ngân hàng.

Tại buổi họp công bố kết quả kinh doanh báo cáo thường niên năm 2025 của Ngân hàng Bình An, được tổ chức vào chiều ngày 23/3/2026, có hơn 70 đơn vị truyền thông và hơn 2.39Bổ chức đầu tư tham dự, trong đó có cả nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo. Lượt tham dự trực tuyến của nhà đầu tư thậm chí lên tới 210k người, lập kỷ lục mới về số lượng người tham dự trực tuyến trong các năm gần đây của ngân hàng này. Vì sao buổi họp công bố báo cáo thường niên của Ngân hàng Bình An lại “nóng” đến vậy?

Từ khi Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến (nguyên) và Ngân hàng Bình An (nguyên) khởi động kế hoạch sáp nhập vào năm 2011 để thành lập Ngân hàng Bình An mới, đến nay đã tròn 15 năm. Trong 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm về quy mô tài sản, doanh thu và số dư cho vay của Ngân hàng Bình An đều đứng đầu trong nhóm các ngân hàng cổ phần so sánh được. Trong đó, quy mô tài sản từ 1,25 nghìn tỷ nhân dân tệ lần đầu hợp nhất năm 2011 đến cuối năm 2025 đã tiến sát 6 nghìn tỷ nhân dân tệ—là tốc độ phát triển “về thể lượng” nhanh nhất trong các ngân hàng cổ phần trong giai đoạn đó.

Nhưng từ năm 2023 đến nay, việc tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ngân hàng Bình An chậm lại cũng là một thực tế không thể phủ nhận. Đặc biệt, kể từ năm 2023, doanh thu liên tục giảm trong năm thứ ba, mức giảm lũy kế đã đạt 27%. Trong đó, doanh thu năm 2025 của ngân hàng chỉ đạt 1.29Bỷ nhân dân tệ, giảm 10% so với cùng kỳ, khiến thành tích thuộc nhóm yếu nhất trong các ngân hàng cổ phần. Đồng thời, Ngân hàng Bình An đã trải qua các cải cách lớn về cơ cấu tổ chức, hoàn tất việc “bãi bỏ chế độ theo bộ phận/khối hoạt động (theo nghiệp vụ)”, kiên quyết thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ cải cách chiến lược. (Xem thêm “Dưới gánh nặng nghịch thế, Ngân hàng Bình An đại điều chỉnh đội hình—liệu hiệu quả có được khởi sắc lần nữa?”; “Kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng Bình An đã ‘cầm máu’, thoát nguy vẫn cần sự vững vàng về ý chí”)

Giữa lúc lên rồi xuống, ban lãnh đạo đã định hướng cho năm 2026 như thế nào? Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Thống đốc Ngân hàng Bình An, ông Ji Guangheng, cho biết: “Năm 2026, mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là ‘tăng trưởng trở lại’. Các nhiệm vụ cải cách của Ngân hàng Bình An đã hoàn thành hơn 70%, và cải cách chiến lược bước đầu đã cho thấy hiệu quả. Khi hàng tồn (dư nợ sẵn có) được xử lý, nợ xấu chạm đáy, thì ba yếu tố lượng–giá–rủi ro sẽ cân bằng hơn, chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.”

Làm sao để “tăng trưởng trở lại”? Ban quản lý đã giải thích chi tiết từ nhiều góc độ, trong đó việc điều chỉnh chủ động ở mảng bán lẻ đã gần như kết thúc. Trợ lý giám đốc phụ trách kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng Bình An, ông Wang Jun, dự đoán rằng đến năm 2026, doanh thu và lợi nhuận của mảng bán lẻ sẽ tiếp tục cải thiện. Phó giám đốc ông Fang Weihào, khi trả lời các câu hỏi liên quan của nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo, cho biết Ngân hàng Bình An hiện đã xây dựng một hệ thống vận hành “đa chiều” về tài chính công nghệ theo hướng từ trên xuống dưới, đó là điểm đột phá của quá trình cải cách.

Điều chỉnh vi mô cấu trúc trụ sở

Như trong mọi lần buổi họp công bố kết quả kinh doanh trong 3 năm qua, ông Ji Guangheng đi cùng các thành viên ban lãnh đạo chủ chốt và hơn mười người đứng đầu các bộ phận cấp 1. Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo tại hiện trường nhận thấy rằng, so với một năm trước, ban quản lý của Ngân hàng Bình An lần này có khá nhiều “gương mặt mới”. Cụ thể, hai lãnh đạo cấp cao cấp Giám đốc (cấp hành trưởng) phụ trách khối doanh nghiệp và khối bán lẻ đã được thay mới: ông Fang Weihào phụ trách khối doanh nghiệp, còn ông Wang Jun phụ trách khối bán lẻ; đồng thời, nhiều tổng giám đốc của các bộ phận cấp 1 như mảng bán lẻ, kiểm soát rủi ro… cũng là lần đầu “xuất hiện”.

Người phụ trách: Ji Guangheng, giám đốc điều hành (nguồn do người được phỏng vấn cung cấp)

Bản đồ cơ cấu tổ chức mới nhất được công bố trong báo cáo thường niên năm 2025 của Ngân hàng Bình An cho thấy, trong khi giữ nguyên tổng số 2.68Bộ phận cấp 1 của trụ sở, cơ cấu của các bộ phận cấp 1 lại xuất hiện một sự thay đổi “tăng một và giảm một”. Cụ thể, tại mảng kiểm soát rủi ro, ngân hàng bổ sung “Trung tâm sản phẩm tín dụng” làm một bộ phận cấp 1; còn tại mảng bán lẻ, việc sáp nhập “Phòng đổi mới sản phẩm quản lý tài sản cho khách hàng tư nhân (Private Banking)” trước đây vào “Bộ phận quản lý tài sản cho khách hàng tư nhân (Private Banking)”.

Vì sao lại có những điều chỉnh cơ cấu tổ chức đằng sau đó? Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo tìm hiểu được rằng, mục đích chính của việc thiết lập đơn vị đầu tiên là phục vụ tốt hơn mảng kinh doanh thu nhập trung gian của ngân hàng. Còn đơn vị thứ hai thực chất là “Bộ phận tài chính bảo hiểm” trước đây; sau khi sáp nhập với “Bộ phận tài sản cho khách hàng tư nhân (Private Wealth Department)”, đơn vị mới sẽ phục vụ tốt hơn dịch vụ tài chính tổng hợp cho mảng khách hàng tư nhân của ngân hàng. Theo báo cáo thường niên, trong năm 2025, quy mô phí bảo hiểm cá nhân ủy quyền của Ngân hàng Bình An tăng 35,3% so với cùng kỳ; doanh thu từ bảo hiểm cá nhân ủy quyền đạt 131.4Bỷ nhân dân tệ, tăng 53,3% so với cùng kỳ. Phần tăng thêm đóng góp 65% mức tăng của doanh thu ủy quyền và phí dịch vụ của ngân hàng, là một nguồn đóng góp quan trọng cho doanh thu nghiệp vụ thu nhập trung gian của ngân hàng đó.

Bán lẻ chững lại đà giảm, ổn định trở lại

Hoạt động đại lý bảo hiểm cá nhân chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều mảng kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng Bình An. Báo cáo thường niên năm 2025 của Ngân hàng Bình An cho thấy, các chỉ tiêu cốt lõi của mảng bán lẻ “dừng đà giảm” và ổn định lại là một điểm nhấn lớn của báo cáo thường niên.

Năm 2025, mảng tài chính bán lẻ của Ngân hàng Bình An đạt lợi nhuận ròng 210k nhân dân tệ, tăng 12.5k nhân dân tệ so với cùng kỳ. Trong bối cảnh lợi nhuận ròng toàn năm của ngân hàng giảm 60k nhân dân tệ so với cùng kỳ và liên tiếp hai năm tăng trưởng âm, chỉ tiêu này càng trở nên quý giá.

Wang Jun cho biết, điểm ngoặt của mảng bán lẻ có thể thể hiện qua bốn khía cạnh: (1) Chất lượng tài sản bán lẻ tiếp tục cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay cá nhân giảm 0,16% so với cùng kỳ trong năm 2025, là lần đầu tiên giảm kể từ năm 2020. (2) Quy mô mảng bán lẻ dừng đà giảm và ổn định. Cuối năm 2025, dư nợ cho vay cá nhân tuy giảm 2,25% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm hẹp lại 8,3 điểm phần trăm so với năm 2024; đặc biệt, trong nửa cuối năm 2025, dư nợ cho vay cá nhân theo tháng (so với quý trước) đã tăng trở lại 130Bỷ nhân dân tệ, cho thấy việc điều chỉnh chủ động ở phía tín dụng đã gần như kết thúc. Đồng thời, với nền tảng nửa đầu năm, quy mô nghiệp vụ thẻ tín dụng giảm so với cùng kỳ, nhưng trong nửa cuối năm đạt tăng trưởng dương 2.68B nhân dân tệ; cả năm, tài sản theo hình thức trả góp và tài sản quay vòng tăng trưởng ổn định.

(3) Cơ cấu tài sản quản lý ngân quỹ (tài sản từ quản lý thanh khoản và ngân hàng) tiếp tục tối ưu hơn. Cụ thể, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong số dư bình quân ngày tăng 2,3 điểm phần trăm so với đầu năm, trong khi lãi suất phải trả giảm 36 điểm cơ bản; (4) Phí dịch vụ quản lý tài sản lớn (đại quản lý tài sản) tăng 15,8% so với cùng kỳ, kéo theo mức sụt giảm doanh thu của mảng bán lẻ thu hẹp mạnh tới 12,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

“Cùng với việc chúng tôi xử lý rủi ro, tối ưu cấu trúc tệp khách hàng và kéo theo tổn thất do suy giảm giá trị của doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, đã thúc đẩy lợi nhuận ròng mảng bán lẻ tăng trưởng trở lại theo tính phục hồi. Năm 2026, chúng tôi bước đầu đánh giá rằng doanh thu và lợi nhuận của mảng bán lẻ sẽ tiếp tục tăng và được cải thiện.”

Khởi động cải cách mảng doanh nghiệp

Trong khi mảng chuyển đổi bán lẻ đón “ánh sáng cuối đường hầm”, thì mảng doanh nghiệp—mảng tăng trưởng mà ông Ji Guangheng giao trọng trách—có thực sự khỏe mạnh hay không?

Theo báo cáo thường niên, cuối năm 2025, dư nợ cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Bình An tăng 3,5% so với cùng kỳ, nhưng quy mô mảng giấy tờ/tín phiếu (nghiệp vụ giấy tờ) lợi suất thấp đã được cắt giảm 2.39B nhân dân tệ. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay doanh nghiệp so với đầu năm tăng 0,17 điểm phần trăm lên 0,87%, liên tiếp tăng trong 3 năm, nhưng vẫn giữ ở mức tốt trong nhóm các ngân hàng cổ phần.

Ông Fang Weihào cho biết: “Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai thí điểm kế hoạch cải cách mảng doanh nghiệp của Ngân hàng Bình An. Về tổng thể, chiến lược của chúng tôi vẫn kiên trì ‘làm tinh’, làm tinh khách hàng, làm tinh ngành, làm tinh sản phẩm; trong đó, làm tinh ngành cũng là một phương diện quan trọng trong kế hoạch thí điểm cải cách mảng doanh nghiệp của Ngân hàng Bình An.”

Ông Fang Weihào giải thích thêm rằng, thông qua phối hợp với bộ phận kiểm soát rủi ro, ngân hàng đi theo lộ trình: định hướng theo ngành—đường ray ngành—chuỗi ngành—khâu của chuỗi ngành, để tìm ra khâu mà ngân hàng cho rằng có thể tham gia sớm nhất. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng đã chọn 6 ngành để đi vào, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách sản phẩm phù hợp với từng ngành.

Những ngành nào là sự lựa chọn của Ngân hàng Bình An? Theo báo cáo thường niên, sáu ngành trọng điểm gồm: tiện ích công cộng, công nghiệp số, sản xuất, y tế, năng lượng và ô tô. Dư nợ cho vay của các ngành này tăng hơn 1.88Bỷ nhân dân tệ so với cuối năm trước, chiếm gần 90% dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng mới của ngân hàng. Ông Fang Weihào cho biết: “Nhìn vào kết quả cả năm, các chỉ tiêu vận hành của các ngành nói trên ở các góc độ ‘lượng, giá, rủi ro, khách hàng, thu’ cao hơn mức trung bình của khách hàng doanh nghiệp nói chung là hàng chục điểm phần trăm.”

Trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, tài chính công nghệ là trọng điểm khảo sát liên tục trong bốn năm của Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo, đồng thời cũng là điểm đột phá để Ngân hàng Bình An thực hiện tốt ‘năm bài toán lớn’ trong mảng kinh doanh.

Ông Fang Weihào trả lời các câu hỏi liên quan của nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo, cho biết hiện nay Ngân hàng Bình An đã xây dựng một hệ thống vận hành tài chính công nghệ theo chiều lập thể từ trụ sở đến chi nhánh, từ chi nhánh đặc sắc đến các đội ngũ kinh doanh chuyên môn. Về phân bổ tài sản, ngân hàng dành nhiều sự nghiêng về phía tài chính công nghệ, bao gồm: trợ cấp lãi suất cho vay các doanh nghiệp công nghệ; và tài chính công nghệ được đưa vào hệ thống đánh giá hiệu quả của chi nhánh.

“Đến năm 2026, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kiên trì dành thêm hỗ trợ và vốn đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất liên quan đến xe năng lượng mới, năng lượng mới, công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ thương mại…”, ông Fang Weihào nói. “Chúng tôi cũng theo sát sát sao năng lực sản xuất mới của thế hệ tiếp theo, bao gồm trí tuệ nhân tạo, giao diện não–máy, trí tuệ thể hiện trong cơ thể (具身智能), tính toán lượng tử… những lĩnh vực ‘mới nhú mầm’ tại thời điểm này, nhưng trong tương lai có thể sẽ trở thành các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của ngành ngân hàng.”

Đang trong giai đoạn cải cách chi nhánh

Đối với công cuộc cải cách của Ngân hàng Bình An đã bước vào năm thứ tư, ông Ji Guangheng thẳng thắn thừa nhận rằng tiến độ cải cách đã hoàn thành 70%, nhưng hiện tại đã bước vào “khu vực nước sâu”; phần tiếp theo cần nhiều hơn nữa việc tiếp tục làm chi tiết hóa, rồi chậm rãi triển khai. “Hy vọng trong quá trình đó sẽ tiêu hóa các vấn đề lịch sử, đồng thời hình thành động lực mới.”

Những nhiệm vụ nào vẫn chưa hoàn thành, những nhiệm vụ nào là “khu vực nước sâu” thì ban lãnh đạo không nói rõ. Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo đối chiếu danh sách nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đã nêu trong các buổi họp công bố kết quả kinh doanh của Ngân hàng Bình An trong 3 năm qua và phát hiện: trong các thành tích mà ông Ji Guangheng trình bày, các chi nhánh ở khu vực trung gian và khu vực tụt hậu—được ông ví như phần “eo/lưng” của cơ thể—lại không được ông ấy dành nhiều đất để nói tới.

Trên thực tế, cải cách chi nhánh là điều mà ông Ji Guangheng kỳ vọng rất cao. Khi đề cập đến công việc trọng điểm của năm 2026, ông Ji Guangheng cho biết: “6 chi nhánh ở nhóm đầu của chúng tôi chiếm khoảng 60% doanh thu toàn ngân hàng; còn tiềm năng của các chi nhánh nhóm ‘eo/lưng’ cần thêm thời gian để được nâng lên. Đây là vấn đề phát triển không cân bằng. Vì vậy, hiện nay cần các chi nhánh trọng điểm ở khu vực trọng điểm, các ngành trọng điểm phải ‘trụ vững’.”

Vì sao lại yêu cầu các chi nhánh trọng điểm “phải trụ vững”? Theo báo cáo thường niên, tính đến cuối năm 2025, Ngân hàng Bình An đã thiết lập 110 chi nhánh tại 10.6Bỉnh (khu, thành phố) trên toàn quốc trừ Thanh Hải và Tây Tạng, cùng đặc khu hành chính Hong Kong—tổng cộng 1108 điểm mạng lưới. Số lượng mạng lưới đã tối ưu hóa 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, 6 chi nhánh nhóm đầu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hàng Châu, Nam Kinh có tổng quy mô tài sản khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 1/50Bổng tài sản của ngân hàng. Tuy nhiên, tăng trưởng so với cùng kỳ giảm 2,5%; chỉ riêng quy mô tài sản của chi nhánh Quảng Châu duy trì tăng trưởng dương, cho thấy tăng trưởng tài sản ở nhóm đầu đang chịu áp lực.

Trong khi đó, trong các chi nhánh xếp hạng từ 7 đến 20, có 9 chi nhánh có tỷ trọng tài sản giảm so với cùng kỳ; trong đó 7 chi nhánh có quy mô tài sản tăng trưởng âm, và một số chi nhánh có mức giảm thậm chí vượt 10%. Ở các chi nhánh có quy mô tài sản giảm, số lượng mạng lưới và số lượng nhân viên cũng phần lớn đều có tăng trưởng âm.

Nhưng “nhóm eo/lưng” cũng có những người thể hiện xuất sắc. Bốn chi nhánh của ngân hàng tại Trùng Khánh, Đông Quan, Khu Thương mại Tự do Thượng Hải, và Hong Kong có quy mô tài sản tăng đạt hoặc vượt 20%. Làm thế nào để tiếp tục làm mạnh “nhóm eo/lưng”? Ông Ji Guangheng cho biết, vào năm 2025, trụ sở đã làm khá tốt trong các phương diện như thí điểm dự án, khuyến khích nguồn lực, và hiệu quả phê duyệt đối với chi nhánh; đồng thời, ngân hàng kết nối luân chuyển cán bộ giữa trụ sở và chi nhánh, bố trí nhân tài phù hợp vào các vị trí có thể phát huy tối đa giá trị, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ quản lý tổng hợp của cán bộ.

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài chính mới thuộc Nanfang Zhoumo cũng nhận thấy rằng từ năm 2026 đến nay, nhiều chi nhánh quan trọng của Ngân hàng Bình An như Thượng Hải, Vũ Hán, Hải Khẩu… đã có thay đổi nhân sự; một số chi nhánh nhóm đầu và nhóm “eo/lưng” thay “tướng”; đồng thời nhiều chi nhánh cũng bổ nhiệm dồn dập các Phó giám đốc.

Ngân hàng này từng rất quyết liệt và nay bước vào “khu vực nước sâu” của cải cách—là một mẫu quan sát tuyệt vời cho chu kỳ chuyển đổi kinh tế. Liệu ngân hàng này có thể thực hiện một sự chuyển đổi thực sự thông qua các cuộc cải cách hệ thống hóa theo chiều lập thể hay không, vẫn cần thêm thời gian.

Nghiên cứu viên Nanfang Zhoumo Li He Ming

Người phụ trách biên tập Feng Yu