Dài Nguyên Đông Cốc tiết lộ chi tiết giao dịch tái cơ cấu tài sản lớn, cổ phiếu sẽ giao dịch trở lại hôm nay

【Giới thiệu】Changyuan Donggu công bố chi tiết về giao dịch tái cơ cấu tài sản lớn, dự kiến sẽ giao dịch trở lại từ ngày 8/4

Vào tối ngày 7/4, Changyuan Donggu đã công bố bản kế hoạch giao dịch, cho biết công ty dự kiến mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Hubei Xiangyang Kanghao (sau đây gọi là Kanghao Jiadian) và huy động vốn đi kèm, dự kiến sẽ cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn.

Đối với giao dịch nêu trên, Changyuan Donggu đã tạm dừng giao dịch kể từ khi thị trường mở cửa vào ngày 24/3, và dự kiến sẽ giao dịch trở lại từ ngày 8/4 khi thị trường mở cửa. Tính đến khi đóng cửa ngày 23/3, giá cổ phiếu của Changyuan Donggu là 37.09 nhân dân tệ/cổ phiếu, tổng vốn hóa là 12.02B nhân dân tệ.

**　Chuyển đổi hình thức mua lại thành phát hành cổ phiếu**

**　Dự kiến cấu thành giao dịch liên quan**

Changyuan Donggu trước đó đã công bố rằng công ty đang lên kế hoạch mua lại 100% vốn của Kanghao Jiadian bằng hình thức phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt.

Trong bản kế hoạch giao dịch cho thấy, Changyuan Donggu dự kiến mua lại 100% vốn của Kanghao Jiadian bằng phát hành cổ phiếu, giá phát hành là 29.87 nhân dân tệ/cổ phiếu, không thấp hơn 80% giá giao dịch bình quân của cổ phiếu trong 120 phiên giao dịch trước ngày làm cơ sở định giá.

Có thể thấy, giá mà Changyuan Donggu dự kiến phát hành cổ phiếu để mua tài sản, so với giá đóng cửa ngày 23/3 là 37.09 nhân dân tệ/cổ phiếu, tỷ lệ chiết khấu đạt 19.47%.

Đồng thời, Changyuan Donggu dự kiến giao dịch này sẽ cấu thành giao dịch liên quan.

Thứ nhất, đối tác giao dịch mà Changyuan Donggu dự kiến phát hành cổ phiếu để mua tài sản là Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Động lực Nguồn lực (Hubei) (Hubei Xinyuan Dòng lực), là chủ thể do Li Zhaoyuan và Xu Nengchen - các cổ đông kiểm soát thực tế chung của Changyuan Donggu - kiểm soát.

Thứ hai, theo ước tính ban đầu của Changyuan Donggu, sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ cổ phần của đối tác giao dịch nắm giữ trong Changyuan Donggu sẽ vượt quá 5%.

**　Dự kiến tạo hiệu ứng cộng hưởng từ giao dịch, nâng cao chất lượng hoạt động**

Trong bản kế hoạch giao dịch cho thấy, giao dịch này có lợi cho việc phát huy hiệu ứng cộng hưởng giữa Changyuan Donggu và Kanghao Jiadian, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh tổng hợp của Changyuan Donggu.

Changyuan Donggu chủ yếu hoạt động trong nghiên cứu phát triển, sản xuất và bán các linh kiện cốt lõi động cơ dùng diesel, khí tự nhiên, xăng (thân xi lanh, nắp xi lanh, thanh truyền), là nhà cung cấp “chi tiết đúc cốt lõi” của bộ phận mô-đun động lực.

Kanghao Jiadian là một nhà cung cấp hệ thống trao đổi nhiệt động cơ trong nước, đồng thời thực hiện nghiệp vụ tích hợp bộ mô-đun động lực diesel, là “các hạng mục chức năng cốt lõi kèm theo” và “đơn vị cốt lõi” của mô-đun động lực.

Changyuan Donggu cho biết công ty thông qua giao dịch này có thể mở rộng xuống chuỗi ngành ở phía hạ nguồn, xây dựng ma trận sản phẩm “chi tiết linh kiện cốt lõi + hệ thống trao đổi nhiệt và các hạng mục phụ trợ cốt lõi khác + tích hợp mô-đun động lực”, phối hợp chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở hạ nguồn.

Đồng thời, nhờ giao dịch này, Changyuan Donggu kỳ vọng sẽ nâng mức doanh thu bán hàng và năng lực kinh doanh liên tục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổng thể.

Năm 2024 và 2025, doanh thu hoạt động của Kanghao Jiadian lần lượt là 1.45Bỷ nhân dân tệ và 1.45B nhân dân tệ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ lần lượt là 2.26Bỷ nhân dân tệ và 237M nhân dân tệ.

Năm 2024 và 2025, tổng doanh thu hoạt động của Changyuan Donggu lần lượt là 278M nhân dân tệ và 237Mỷ nhân dân tệ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ lần lượt là 12.02Bỷ nhân dân tệ và 1.64Bỷ nhân dân tệ.

(Nguồn tin: China Fund News)