Quan sát ngành công nghiệp: Ngành lưu trữ năng lượng mới chuyển từ "bắt chước" sang "dẫn đầu"

Hỏi AI · Cơ chế giá điện theo công suất sẽ giúp đầu tư lưu trữ năng lượng mang lại kỳ vọng ổn định như thế nào?

Phóng viên Nhân dân nhật báo Dương Hy

Hơn 800 đơn vị triển lãm, 6 khu trưng bày theo 6 chủ đề, pin thể rắn, mô hình AI quy mô lớn, tế bào công suất lớn và các công nghệ, sản phẩm tiên tiến khác đã quy tụ để ra mắt. Tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về lưu trữ năng lượng lần thứ 14 đồng thời với triển lãm (ESIE 2026) được tổ chức gần đây, các lực lượng nòng cốt của toàn bộ chuỗi ngành lưu trữ năng lượng toàn cầu hội tụ về đây, trở thành một cửa sổ quan trọng để quan sát sự phát triển ngành lưu trữ năng lượng mới của nước ta.

Hiện nay, ngành lưu trữ năng lượng mới của Trung Quốc đang hòa nhập sâu vào quá trình xây dựng hệ thống điện mới, đồng thời trở thành một trụ cột quan trọng cho việc tiếp nhận năng lượng tái tạo và phát triển xanh, ít phát thải carbon, dưới sự thúc đẩy của việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đột phá đổi mới công nghệ và nhu cầu thị trường bùng nổ.

Theo 《Bạch thư nghiên cứu ngành lưu trữ năng lượng 2026》 do Liên minh Công nghệ ngành lưu trữ năng lượng thuộc Trung quan thôn (CNESA) công bố tại hội nghị, tính đến cuối năm 2025, quy mô lắp đặt tích lũy của lưu trữ năng lượng mới của Trung Quốc đạt 144,7GW, lần đầu tiên chiếm hơn một nửa thị phần toàn cầu, tỷ lệ đạt 51,9%, cho thấy ngành lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đã phát triển từ “người chạy theo” thành “người dẫn đầu” trên thị trường toàn cầu.

Xét theo cơ cấu lắp đặt, lưu trữ năng lượng mới chiếm hơn hai phần ba tổng quy mô lưu trữ năng lượng điện trong nước, tăng 45 lần so với cuối giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”. Quy mô lắp đặt đưa vào vận hành mới trong cả năm 2025 đạt 66,4GW/189,5GWh, quy mô công suất và quy mô năng lượng lần lượt tăng khoảng 52% và 73% so với cùng kỳ năm trước, liên tiếp 4 năm đứng đầu thế giới.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh định hướng chính sách chuyển từ “bắt buộc lắp kèm lưu trữ” sang “sử dụng lưu trữ theo cơ chế thị trường”, cho thấy động lực nội sinh của ngành đang được tăng cường và cơ chế thị trường bắt đầu đóng vai trò chủ đạo.

Đầu năm 2025, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cục Năng lượng Quốc gia đã ban hành 《Thông báo về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao của năng lượng tái tạo thông qua việc đẩy sâu cải cách thị trường hóa giá bán điện năng lượng tái tạo》, hủy bỏ yêu cầu bắt buộc lắp kèm lưu trữ đối với các dự án năng lượng tái tạo, chuyển lưu trữ năng lượng từ “mục chi phí” dưới lệnh hành chính sang “mục giá trị” cạnh tranh theo thị trường.

Từ đầu năm nay, “thanh chỉ huy” chính sách tiếp tục phát huy tác dụng. Tháng 1 năm 2026, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cục Năng lượng Quốc gia phối hợp ban hành 《Thông báo về việc hoàn thiện cơ chế giá điện theo công suất phía phát điện》, lần đầu tiên ở cấp quốc gia làm rõ việc thiết lập cơ chế giá điện theo công suất cho lưu trữ năng lượng mới độc lập phía lưới điện. Chính sách này được giới trong ngành gọi là “liều thuốc an tâm”, giúp các trạm lưu trữ có được kỳ vọng doanh thu ổn định, từ đó kích thích hiệu quả sự nhiệt tình đầu tư của nguồn vốn xã hội.

Kết quả hoạt động của các công ty niêm yết đã chứng thực xu hướng này. Theo thống kê của 《Chứng khoán thời báo》, tính đến đầu tháng 4 năm 2026, căn cứ theo cận dưới lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ năm 2025 theo báo cáo thường niên, báo cáo nhanh và dự báo, có 23 cổ phiếu khái niệm liên quan đến lưu trữ năng lượng đạt mức tăng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ so với cùng kỳ năm trước (bao gồm trường hợp từ lỗ sang lãi), cho thấy năng lực sinh lời tổng thể của toàn bộ chuỗi ngành lưu trữ năng lượng đang được cải thiện.

Khi mô hình lợi nhuận đa dạng của “điện năng + bù công suất + dịch vụ phụ trợ” từng bước được triển khai, mô hình sinh lời của các dự án lưu trữ năng lượng ngày càng rõ ràng. Kỹ thuật sư trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Lưu Đức Thuận tại hội nghị “ESIE 2026” cho biết sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế thị trường của lưu trữ năng lượng mới, hoàn thiện cơ chế giá điện theo công suất của lưu trữ năng lượng mới, đồng thời thiết lập có trật tự cơ chế bù công suất đáng tin cậy, nhằm định hướng lưu trữ năng lượng mới phát triển hợp lý.

Nhìn về giai đoạn tiếp theo, nhiều tổ chức nghiên cứu có thái độ tích cực đối với sự phát triển của ngành lưu trữ năng lượng năm 2026.

Báo cáo nghiên cứu do Chứng khoán Hưng Nghiệp công bố cho rằng năm 2026, mức độ sôi động của các phân khúc trong ngành lưu trữ năng lượng sẽ đi lên. Khi chính sách giá điện theo công suất lưu trữ năng lượng được triển khai, ngành sẽ tăng nhanh nhờ “ba liều lợi ích” từ chính sách, nhu cầu thực và tính kinh tế. Điều đặc biệt đáng chú ý là, trong bối cảnh phát triển theo quy mô của các trung tâm dữ liệu AI, lưu trữ năng lượng đang trở thành trụ cột then chốt để bảo đảm vận hành ổn định của chúng.

Trong 《Báo cáo công nghệ toàn cầu 2026: Hiểu biết về ngành năng lượng》, KPMG chỉ ra rằng lĩnh vực lưu trữ năng lượng mới và pin thể rắn toàn phần sẽ bùng nổ, nguồn lực điều tiết sẽ chuyển từ vai trò hỗ trợ sang trở thành một yếu tố then chốt để chống đỡ hệ thống điện mới, đồng thời cơ cấu tiêu thụ năng lượng sẽ chuyển dịch sang các chủ thể năng lượng xanh.

Liên minh Công nghệ ngành lưu trữ năng lượng thuộc Trung quan thôn dự kiến rằng, sau khi ngành trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ ở giai đoạn đầu, sẽ bước vào giai đoạn đổi tốc độ tăng trưởng, nhưng nền tảng quy mô khổng lồ vẫn sẽ tạo ra mức tăng tuyệt đối đáng kể.

Hướng tới “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, khi cải cách thị trường hóa ngành điện được đẩy mạnh và các tuyến đường công nghệ đa dạng tiếp tục đột phá, lưu trữ năng lượng mới được kỳ vọng sẽ phát huy ngày càng quan trọng vai trò trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh, ít phát thải carbon.