Senior plc đồng ý bị Tinicum và Blackstone Group mua lại với giá 1.28Bỷ bảng Anh

Investing.com – Thứ Ba, Senior plc công bố rằng ban giám đốc của công ty đã đồng ý chấp nhận đề nghị mua lại bằng tiền mặt từ Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited là một công ty được kiểm soát bởi các quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Tinicum Incorporated và Blackstone Inc.

Theo các điều khoản mua lại, các cổ đông sẽ nhận được mức giá trị tương đương 300 pence mỗi cổ phiếu, trong đó bao gồm 297,85 pence tiền mặt và cổ tức cuối cùng 2,15 pence cho năm tài khóa 2025. Giá trị tiền mặt đưa ra cao hơn 36,6% so với mức giá bình quân gia quyền theo khối lượng trong 6 tháng và cao hơn 2,8% so với giá đóng cửa vào thứ Tư là 289,80 pence.

Giao dịch này định giá khoảng 1,28 tỷ bảng Anh đối với vốn cổ phần đang lưu hành của Senior (trên cơ sở hoàn toàn pha loãng), tương ứng với giá trị doanh nghiệp ngầm khoảng 1,4 tỷ bảng Anh. Điều này tương đương 15,2 lần EBITDA đã điều chỉnh của Senior cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/12/2025, và 22,0 lần lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh.

Trong bối cảnh Lazard tư vấn về các điều khoản tài chính, ban giám đốc của Senior cho rằng các điều khoản mua lại là công bằng và hợp lý. Các giám đốc dự định sẽ đề xuất các cổ đông bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này tại cuộc họp của tòa án và đại hội cổ đông. Họ đã cam kết không thể hủy ngang rằng sẽ bỏ phiếu ủng hộ giao dịch đối với tổng cộng 2.620.740 cổ phiếu mà họ nắm giữ (khoảng 0,6% vốn cổ phần phổ thông của Senior).

BidCo cũng nhận được cam kết không thể hủy ngang từ Alantra, sẽ bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này đối với 72.307.009 cổ phiếu (khoảng 17,2% vốn cổ phần phổ thông của Senior). Cộng thêm phần sở hữu của các giám đốc, BidCo đã có được các cam kết không thể hủy ngang tương đương khoảng 17,9% vốn cổ phần của Senior.

Liên minh này dự định đặt Senior và AeroFlow Technologies—công ty mà Tinicum mới đây đã mua lại—dưới hình thức đồng sở hữu. Liên minh cho biết, sự kết hợp này sẽ mang lại phạm vi tiếp xúc các hoạt động kinh doanh hàng không vũ trụ bổ trợ và tăng thêm độ bền về lợi nhuận.

Việc mua lại được thực hiện với điều kiện phải được sự chấp thuận của các cổ đông và sẽ được triển khai theo kế hoạch sắp xếp do tòa án phê duyệt, theo Phần 26 của Luật Công ty. Tài liệu kế hoạch dự kiến sẽ được công bố trong vòng 28 ngày.

Chủ tịch của Senior, Ian King, cho biết, đề nghị này mang đến cho các cổ đông cơ hội hiện thực hóa ngay giá trị tiền mặt với bội số định giá doanh nghiệp hấp dẫn. Giám đốc điều hành của Senior, David Squires, cho biết, đề nghị này ghi nhận chất lượng của Senior, nhân sự, sản phẩm và triển vọng tăng trưởng.

_ Bài viết này được hỗ trợ dịch bởi trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi. _