SpaceX bị tiết lộ đã bắt đầu roadshow IPO vào tuần ngày 8 tháng 6, nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận phần chia sẻ chưa từng có

Hỏi AI · Tại sao SpaceX lại dành tỷ lệ cổ phần cao mang tính lịch sử cho nhà đầu tư cá nhân trong IPO?

Hỏi AI ngày 7 tháng 4 đưa tin, theo Reuters đưa hôm nay rằng, vào tối thứ Hai theo giờ địa phương, SpaceX đã tổ chức một cuộc họp với đội ngũ ngân hàng của mình, trong đó công bố chi tiết kế hoạch IPO được chú ý nhiều.

Những người trong cuộc cho biết, SpaceX dự kiến sẽ dành một lượng lớn cổ phần cho nhà đầu tư cá nhân và mời 1500 nhà đầu tư cá nhân tham gia một sự kiện theo chuyên đề.

Một người trong cuộc cho biết, Giám đốc tài chính (CFO) của SpaceX là Brett • Johnsen đã nói trong cuộc họp trực tuyến rằng: “Nhà đầu tư bán lẻ sẽ trở thành một thành phần then chốt trong đợt phát hành này, và tỷ lệ của họ sẽ vượt qua bất kỳ lần IPO nào trong lịch sử.”

Johnsen cho biết, việc phân bổ quy mô lớn hướng tới nhà đầu tư cá nhân được thiết kế một cách chủ ý vì “những người này là những người đã ủng hộ rất lớn cho SpaceX và Elon • Musk từ lâu, và chúng tôi muốn đảm bảo điều đó được ghi nhận”.

Theo thông tin được cho là, cuộc họp trực tuyến này lần đầu tiên triệu tập đầy đủ các thành viên trong tổ hợp bảo lãnh, đánh dấu rằng tiến trình của một IPO được kỳ vọng là lớn nhất trong lịch sử đang bước sang một giai đoạn mới. Trước đó, theo Reuters đưa tin, công ty sản xuất tên lửa này dự kiến huy động 75 tỷ USD (theo tỷ giá hiện hành khoảng 5166.67 tỷ Nhân dân tệ), và định giá mục tiêu lên tới 1.75 nghìn tỷ USD (Hỏi AI chú thích: theo tỷ giá hiện hành khoảng 12.06 vạn tỷ Nhân dân tệ).

Trước đó đã có thông tin rằng SpaceX dự định phân bổ tối đa 30% cổ phiếu mới cho nhà đầu tư cá nhân. Theo thông lệ ở thị trường cổ phiếu Mỹ, nhà đầu tư cá nhân thường chỉ nhận được hạn mức phân bổ cổ phiếu không bị hạn chế bán từ 5% đến 10%. Musk hy vọng có thể giúp ổn định giá cổ phiếu của SpaceX sau khi lên sàn bằng cách dựa vào cộng đồng người hâm mộ và những người ủng hộ khác của ông.

Để đạt được mục tiêu này, SpaceX đã áp dụng một cách phân công bất thường và trực tiếp đối với các ngân hàng đầu tư: chia cho mỗi ngân hàng tham gia IPO một “làn đường” riêng. Morgan Stanley phục vụ nhà đầu tư bán lẻ quy mô nhỏ thông qua nền tảng E·Trade của mình; Bank of America tập trung vào các cá nhân có giá trị ròng cao ở Mỹ và văn phòng gia đình; UBS phụ trách giới thiệu cho nhà đầu tư quốc tế; còn Citigroup thì điều phối việc phân phối cho nhà đầu tư bán lẻ quốc tế và nhà đầu tư tổ chức.

Theo tiết lộ, SpaceX dự kiến công bố bản cáo bạch vào cuối tháng 5 và bắt đầu roadshow IPO trong tuần từ ngày 8 tháng 6. Ngày trước khi roadshow được khởi động, sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến cho 125 nhà phân tích tài chính thuộc toàn bộ tổ hợp bảo lãnh. Vào ngày 11 tháng 6, công ty sẽ mời 1500 nhà đầu tư cá nhân tham gia một sự kiện lớn. Những người trong cuộc cho biết, IPO của SpaceX cũng dự kiến sẽ bán cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân tại Anh, Liên minh châu Âu, Australia, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

SpaceX đang hợp tác với ít nhất 21 ngân hàng để chuẩn bị cho IPO này. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup sẽ đóng vai trò quản lý sổ lệnh tích cực, trong khi 16 ngân hàng khác tham gia với vai trò nhỏ hơn.