Guanhetong dự kiến kiểm soát Hàng Thịnh Điện tử 5 tháng trước Hồng Kông niêm yết huy động 2.9 tỷ HKD ngày đầu phá giá

中国经济网，3月25日，北京讯；广和通（300638.SZ）昨晚发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。公司拟以现金方式收购深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”、“标的公司”）的控制权，交易价格及具体股权收购比例仍待进一步论证和协商。本次交易完成后，航盛电子将 trở thành công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát.

Theo tính toán sơ bộ, giao dịch này dự kiến sẽ cấu thành “Tái cơ cấu tài sản lớn” theo quy định của “Biện pháp quản lý tái cơ cấu tài sản lớn của công ty niêm yết” và “giao dịch chính” theo Chương 14 của “Quy tắc niêm yết chứng khoán của Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Tập đoàn niêm yết chứng khoán Hồng Kông” (SEHK). Bản ghi nhận giao dịch này dự kiến áp dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt, không liên quan đến việc công ty phát hành thêm cổ phiếu, không cấu thành giao dịch với bên liên quan và cũng sẽ không dẫn đến việc thay đổi quyền kiểm soát của công ty niêm yết.

Giao dịch này hiện vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Các bên liên quan đến giao dịch vẫn chưa ký bất kỳ thỏa thuận liên quan nào. Phương án giao dịch cụ thể vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận chứng và thương lượng thêm, đồng thời còn cần hoàn tất các thủ tục quyết định và phê duyệt cần thiết ở cả cấp độ nội bộ và bên ngoài đối với công ty, công ty mục tiêu và bên đối tác giao dịch.

广和通表示，标的公司主营业务为汽车电子产品的研发设计、生产与销售。上市公司已深耕车载无线通信模组多年，通过整合下游企业，上市公司实现从车载通信模组供应商向全栈式汽车电子解决方案提供商的转型。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司，上市公司与标的公司将进行深度融合和协同，上市公司的业务规模将得到提升，将切实提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力，符合上市公司和全体股东的利益。

广和通于2017年4月13日在深圳证券交易所上市，公开发行新股20M股，发行价格为10.45元/股，发行募集资金总额为209M元，募集资金净额为180.59M元。

广和通的上市保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏韬、张俊杰。发行费用合计28.41M元，其中承销及保荐费用20M元。

公司2019年向特定投资者非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股，发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，公司共募集资金700M元（含应支付而未支付的发行费用1.83M元），扣除发行费用6.07M元后，募集资金净额为693.93M元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。

广和通A股募资合计909M元（不计入购买资产配套募资）。

广和通2025年10月22日在港交所上市。广和通的最终发售价21.50港元，所得款项总额2,904.2百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支93.6百万港元，所得款项净额2,810.6百万港元。

广和通港股上市首日收报18.98港元，跌幅11.72%，跌破发行价，盘中最低价18.89港元。

最终发售价及配发结果公告显示，广和通全球发售项下发售股份数目135,080,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目13,508,200股H股，国际发售股份数目121,572,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

广和通的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国证国际证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、华升证券（国际）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。

根据最终发售价及配发结果公告，广和通的基石投资者包括：勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保（香港）、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智度投资、张晓雷、国泰君安证券投资、君宜香港基金。

(责任编辑：徐自立)

Nhiều tin tức, diễn giải chính xác—tất cả đều có trong ứng dụng tài chính Sina