Các tập đoàn lớn lại tăng giá 30% nữa! Các chip lưu trữ đồng loạt tăng giá trị 9 cổ phiếu nhà đầu tư tài trợ tranh mua vượt 100 triệu (danh sách)

Ngành chip lưu trữ sáng 7/4 diễn biến mạnh mẽ trong phiên giao dịch buổi sáng; Kangqiang Electronics và Shiying Shares chạm trần; Yi Yaitong, Lianyun Technology, Shangluo Electronics, Tongyou Technology, Demingli, Yunhancheng vươn lên dẫn đầu về mức tăng.

Samsung memory lại tăng giá 30%

Theo thông tin từ Caixin Media, Samsung Electronics đã hoàn tất đàm phán giá DRAM quý II với các khách hàng lớn và ký hợp đồng cung ứng; giá đã tăng khoảng 30% so với quý I. Mức tăng giá lần này bao gồm bộ nhớ băng thông cao (HBM) cũng như các sản phẩm DRAM phổ thông dùng cho máy chủ, PC và thiết bị di động, phản ánh mức tăng giá trung bình toàn diện.

Trước đó, Samsung đã điều chỉnh tăng giá DRAM trung bình khoảng 100% trong quý I. Nếu lấy giá DRAM đầu năm 2025 làm mốc, thì sau hai lần tăng giá, giá cung ứng ở quý II tương đương 2,6 lần so với giá mốc.

Ngoài Samsung, SK Hynix và Micron cũng sẽ thúc đẩy các thỏa thuận cung ứng DRAM quý II của mình và đã bắt đầu đàm phán chi tiết với khách hàng về việc tăng giá và các điều khoản hợp đồng. Người trong ngành cho biết, phát biểu của ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn cho thấy các bên mua ở hạ nguồn sẽ phải đối mặt với áp lực giá ngày càng lớn, không gian đàm phán là có hạn.

Lợi nhuận quý I của Samsung bùng nổ

Từ dữ liệu báo cáo tài chính sơ bộ quý I mới nhất mà Samsung Electronics công bố, cũng có thể cảm nhận được sức nóng của thị trường lưu trữ. Samsung ước tính trong quý I (từ tháng 1 đến tháng 3), doanh thu của công ty sẽ tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 133 nghìn tỷ won Hàn Quốc (khoảng 1.33M NDT); trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 57,2 nghìn tỷ won (khoảng 1.65Bỷ NDT), vượt xa mức dự báo của các nhà phân tích do LSEG thống kê là 40,6 nghìn tỷ won, tăng hơn tám lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỷ lục lợi nhuận hoạt động theo quý mà Samsung từng thiết lập trước đó là 20 nghìn tỷ won (khoảng 572k NDT) đạt được vào quý IV năm ngoái, còn kỳ vọng lợi nhuận trong quý I năm nay trực tiếp tăng gần gấp đôi so với quý trước.

Phân tích cho thấy, sự bùng nổ vượt kỳ vọng của kết quả kinh doanh lần này của Samsung Electronics có động lực cốt lõi đến từ việc nhu cầu chip lưu trữ tăng vọt và giá tăng mạnh do ngành công nghiệp AI trên toàn cầu thúc đẩy. Là một trong những nhà sản xuất chip lưu trữ lớn nhất thế giới, Samsung Electronics nắm giữ thị phần dẫn đầu trong lĩnh vực DRAM và bộ nhớ flash NAND; nhu cầu mạnh mẽ đối với chip lưu trữ hiệu năng cao trong các lĩnh vực như máy chủ AI và trung tâm dữ liệu đã kéo theo hiệu suất tổng thể.

Trưởng bộ phận nghiên cứu Hàn Quốc của Morgan Stanley có trụ sở tại khu vực châu Á, ông Sandeepvir Rana, cho biết: “Tất cả đều được dẫn dắt bởi mảng bộ nhớ, và hiệu suất còn vượt xa kỳ vọng.” Ông ước tính đóng góp của mảng bộ nhớ có thể gần bằng 90% tổng lợi nhuận hoạt động. Ông cũng chỉ ra rằng nguồn cung “rất căng” đối với HBM và các sản phẩm DRAM truyền thống.

Cũng được hưởng lợi từ làn sóng AI, hồi tháng trước, Micron Technology – nhà sản xuất chip lưu trữ của Mỹ – dự kiến doanh thu của quý tài chính thứ ba (tính đến cuối tháng 5) sẽ cao hơn dự báo của Phố Wall; trước đó, trong quý II (tính đến cuối tháng 2), công ty đã đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và tình trạng thiếu cung.

Cổ phiếu chip lưu trữ Mỹ tăng mạnh

Ngoài ra, còn có cách nói rằng, việc nhóm chip lưu trữ mạnh lên là do các cổ phiếu chip lưu trữ niêm yết tại Mỹ cùng tăng vào đêm trước. Dữ liệu cho thấy, Seagate Technology tăng hơn 5% lên mức cao kỷ lục; Micron Technology, Western Digital và SanDisk tăng hơn 3%.

Trong đó, Seagate Technology còn được các nhà phân tích nâng mục tiêu giá. Cụ thể, nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley giữ khuyến nghị MUA đối với Seagate Technology và nâng mục tiêu giá từ 468 USD lên 582 USD.

Giá chip lưu trữ tiếp tục tăng

Ai Jian Securities cho biết, chu kỳ lưu trữ thứ ba bắt đầu từ năm 2024 có đặc điểm đa dạng với nhiều yếu tố đồng hưởng, bao gồm việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tăng mạnh đầu tư vốn, tạo bùng nổ nhu cầu máy chủ AI, và việc nâng cấp cấu hình liên tục của điện thoại thông minh. Chu kỳ tăng giá chip lưu trữ trên toàn cầu có khả năng tiếp tục diễn ra vào năm 2026.

TrendForce cho thấy, chi tiêu vốn của 8 nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn gồm Google, AWS, Meta, Microsoft, Oracle, Tencent, Alibaba, Baidu đã tăng từ 261.09B USD năm 2021 lên 406k USD năm 2024; tỷ lệ tăng trưởng kép giai đoạn 2021-2024 đạt 21,6%. Tổ chức này tiếp tục dự báo rằng, đến năm 2026, chi tiêu vốn của 8 nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn trên toàn cầu có thể đạt 200k USD; tỷ lệ tăng trưởng kép giai đoạn 2024-2026 có thể sẽ đạt 65,0%.

9 cổ phiếu mua ròng từ tài trợ vượt 91.29B

Xét từng cổ phiếu, trong nhóm chip lưu trữ, Beiwei Storage là cổ phiếu được mua ròng từ tài trợ nhiều nhất kể từ tháng 3, đạt 145.1B NDT. Demingli xếp ngay sau đó, với lượng mua ròng từ tài trợ từ tháng 3 đạt 260.9B NDT. Nhìn chung, trong nhóm chip lưu trữ có 9 cổ phiếu được mua ròng từ tài trợ vượt 710B kể từ tháng 3, bao gồm Zhaoyi Innovation, Shenzhen Circuit, Công ty Hông Hưng và các doanh nghiệp đầu ngành khác.

Trong top 20 cổ phiếu mua ròng từ tài trợ, một số công ty đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, ví dụ như Shenzhen Circuit: năm 2025 đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 2.47B NDT, tăng 74,47%. Zhaoyi Innovation đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 2.36B NDT, tăng 49,47%. Guanghe Technology đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 3.28B NDT, tăng 50,24%.

Xét theo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, Beiwei Storage thể hiện rất nổi bật: lợi nhuận năm 91.29Băng 429,07% so với cùng kỳ, đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 853 triệu NDT. Demingli: lợi nhuận năm 145.1Băng 96,35% so với cùng kỳ, đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 688 triệu NDT.

(Theo: Trung tâm Nghiên cứu của Oriental Fortune)