Khó khăn trong ngành? Báo cáo thành tích của thẻ tín dụng ngân hàng nhà nước: Ai là "Vua giảm kích thước"?

Hỏi AI · Những yếu tố vĩ mô nào đang thúc đẩy việc sụt giảm hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng?

Theo sau việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của sáu ngân hàng thương mại nhà nước lớn lần lượt được công bố, các đặc điểm “bước ngoặt” của mảng thẻ tín dụng càng trở nên rõ ràng hơn. Phóng viên của Nam Do·Vịnh Tài Xã đã thống kê và phân tích dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng của sáu ngân hàng nhà nước lớn, cho thấy đến năm 2025, dư nợ cho vay thẻ tín dụng của cả sáu ngân hàng đều đồng loạt đi xuống, phá vỡ mô hình mở rộng trước đây của các ngân hàng nhà nước và tình trạng thu hẹp của các ngân hàng cổ phần. Về chất lượng tài sản, ngoại trừ Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm (邮储银行), tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của năm ngân hàng còn lại đều tăng lên, áp lực kiểm soát rủi ro của ngành tiếp tục gia tăng.

Nhìn tổng thể từ góc độ toàn ngành, quy mô cho vay thẻ tín dụng co rút toàn diện, tỷ lệ nợ xấu nhìn chung tăng, quy mô giao dịch biến động theo hướng phân hóa, cho thấy ngành thẻ tín dụng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Trước môi trường thị trường mới, các ngân hàng liên tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm kiếm điểm cân bằng mới giữa kiểm soát rủi ro và phát triển nghiệp vụ.

Dư nợ đồng loạt thu hẹp

Ngân hàng Trung Quốc thu hẹp mạnh nhất

Xét theo quy mô tồn lượng, dù “cục diện đứng đầu” trong mảng thẻ tín dụng của các ngân hàng nhà nước lớn vẫn chưa có biến động căn bản, thì tổng thể quy mô lại đồng loạt co lại.

Ngân hàng Xây dựng (建设银行) với dư nợ cho vay thẻ tín dụng 1.01T nhân dân tệ, tiếp tục đứng đầu trong sáu ngân hàng, đồng thời cũng là ngân hàng duy nhất có quy mô vẫn vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, quy mô này đã có sự điều chỉnh rõ rệt: so với cuối năm 2024 là 8.72B nhân dân tệ, giảm 28.79Bỷ nhân dân tệ, tương ứng giảm 5.33% so với cùng kỳ. Theo sau là Ngân hàng Nông nghiệp (农业银行) với dư nợ 697.54B nhân dân tệ, đứng thứ hai. Trong bối cảnh ngành cùng giảm, ngân hàng này thể hiện khả năng chịu đựng nghiệp vụ tốt hơn: cả năm chỉ giảm 486.01Bỷ nhân dân tệ, mức giảm chỉ 1.02%, là tổ chức có mức thu hẹp quy mô nhỏ nhất trong sáu ngân hàng.

Ngân hàng Công thương (工商银行) đứng thứ ba với 531.35B nhân dân tệ, nhưng mức giảm quy mô lại khá đáng kể: cả năm giảm 15.96Bỷ nhân dân tệ, mức giảm đạt 10.04%; Ngân hàng Giao thông (交通银行) với 486.01B nhân dân tệ và Ngân hàng Trung Quốc (中国银行) với 209.43B nhân dân tệ lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm; còn Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm (邮储银行) thì đứng chót với 8.72Bỷ nhân dân tệ, khoảng cách quy mô so với nhóm ngân hàng đầu càng được nới rộng.

Xét theo mức biến động so với cùng kỳ, nhịp độ điều chỉnh của sáu ngân hàng thể hiện sự phân hóa rõ rệt; sự khác biệt trong lựa chọn chiến lược của từng ngân hàng càng được làm nổi bật. Ngân hàng Trung Quốc trở thành ngân hàng có hành động mạnh nhất trong đợt điều chỉnh lần này: dư nợ cho vay thẻ tín dụng từ cuối năm 2024 là 238.22B nhân dân tệ giảm mạnh xuống còn 209.43B nhân dân tệ; cả năm giảm 14.22Bỷ nhân dân tệ, mức giảm lên tới 18.10%. Cho dù xét theo số tiền giảm tuyệt đối hay mức giảm tỷ lệ, ngân hàng này đều đứng đầu trong sáu ngân hàng.

Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm (邮储银行) theo sau, dư nợ từ 12.53B nhân dân tệ giảm xuống 339M nhân dân tệ, giảm 180M nhân dân tệ, mức giảm 12.09%; mức thu hẹp xếp thứ hai. Ngân hàng Công thương (工商银行) với mức giảm 10.04% trở thành ngân hàng thứ ba có mức giảm trên 10%. Ngược lại, Ngân hàng Xây dựng (建设银行) với mức giảm 5.33% nằm ở mức trung bình trong ngành, còn Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Nông nghiệp lại là “tấm đệm” của ngành: lần lượt giảm rất nhẹ 1.31% và 1.02%, cơ bản duy trì ổn định quy mô nghiệp vụ.

Người trong ngành cho biết, việc các ngân hàng nhà nước lớn đồng loạt cắt giảm bảng cân đối thẻ tín dụng năm 2025 là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố. Một mặt, trong bối cảnh vĩ mô tiêu dùng vẫn đang phục hồi, các ngân hàng chủ động siết chặt hạn mức tín dụng thẻ tín dụng, giảm bớt các khoản có rủi ro cao, đây là lựa chọn chủ động để phòng ngừa rủi ro tín dụng và tối ưu hóa chất lượng tài sản; mặt khác, các yêu cầu về tuân thủ đối với nghiệp vụ thẻ tín dụng của cơ quan quản lý tiếp tục được nâng cấp, cũng thúc đẩy ngân hàng đẩy nhanh việc thu hồi các khách hàng không tuân thủ và nhóm khách hàng chất lượng thấp, khiến ngành chuyển từ “mở rộng quy mô” sang “ưu tiên chất lượng”.

Chịu áp lực về chất lượng tài sản

Bưu điện Tiết kiệm nổi bật với “hai lần giảm”

Trong khi quy mô cho vay thẻ tín dụng đồng loạt co rút, chất lượng tài sản của nghiệp vụ thẻ tín dụng của sáu ngân hàng nhà nước lớn cũng chịu áp lực chung: chỉ có Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm thực hiện được “hai lần giảm” về cả dư nợ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu.

Xét theo tỷ lệ nợ xấu, Ngân hàng Công thương (工商银行) với mức 4.61% tiếp tục đứng đầu trong sáu ngân hàng. So với 3.5% cuối năm 2024, tỷ lệ này tăng mạnh 1.11 điểm phần trăm, khiến áp lực rủi ro gia tăng rõ rệt. Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Xây dựng theo sát phía sau: đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của lần lượt là 2.68% và 2.36%, so với cùng kỳ tăng lần lượt 0.34 và 0.14 điểm phần trăm; chất lượng tài sản tiếp tục chịu áp lực.

Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp cũng tăng đồng thời: lần lượt từ 1.73% và 1.46% cuối năm 2024 lên 2.18% và 1.88%. So với cùng kỳ, tỷ lệ lần lượt tăng 0.45 và 0.42 điểm phần trăm, khiến phạm vi rủi ro tiếp tục mở rộng. Chỉ có Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm đi ngược xu hướng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1.48% xuống 1.45%, so với cùng kỳ giảm 0.03 điểm phần trăm; trong bối cảnh xu hướng chung là đi lên, ngân hàng này vẫn duy trì trạng thái giảm.

Xét theo dư nợ nợ xấu, đa số ngân hàng nhà nước có xu hướng “tăng đồng thời cả lượng và tỷ lệ”, chỉ có Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm thực hiện việc giảm dư nợ. Dư nợ nợ xấu của Ngân hàng Công thương và mức tăng đều dẫn đầu trong sáu ngân hàng: đến cuối năm 2025 đạt 32.12Bỷ nhân dân tệ, so với cuối năm 12.53Băng 486.01Bỷ nhân dân tệ, mức tăng so với cùng kỳ lên tới 18.21%. Việc quy mô nợ xấu mở rộng mạnh đã làm gia tăng hơn nữa áp lực chất lượng tài sản.

Ngân hàng Nông nghiệp với mức tăng so với cùng kỳ 27.3% là ngân hàng nhà nước có tốc độ tăng dư nợ nhanh nhất: dư nợ nợ xấu từ 209.43Bỷ nhân dân tệ tăng lên 3.52B nhân dân tệ, cả năm tăng 697.54Bỷ nhân dân tệ. Ngân hàng Giao thông có dư nợ nợ xấu đạt 3.03B nhân dân tệ, so với cùng kỳ tăng 1.07Tỷ nhân dân tệ, tương ứng tăng 12.96%. Dư nợ nợ xấu của Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng cũng tăng nhẹ, lần lượt tăng 593.4Bỷ nhân dân tệ và 25.6k nhân dân tệ, mức tăng lần lượt 3.30% và 0.76%.

Trong khi đó, Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm là tổ chức duy nhất có dư nợ giảm: dư nợ nợ xấu từ 28k nhân dân tệ giảm xuống 1.01Tỷ nhân dân tệ, so với cùng kỳ giảm 850.09Bỷ nhân dân tệ, mức giảm 14.06%.

Phân hóa giao dịch, thu hẹp số lượng thẻ

Các ngân hàng đẩy nhanh chuyển đổi để đột phá

Trong bối cảnh bão hòa thị trường và cạnh tranh đồng nhất hóa đối với các sản phẩm tín dụng tiêu dùng ngày càng gia tăng, áp lực chuyển đổi đối với hoạt động thẻ tín dụng của sáu ngân hàng nhà nước lớn năm 2025 càng nổi bật. Nhìn chung, ngành có trật tự điều chỉnh theo hướng “phân hóa quy mô giao dịch, lượng phát hành thẻ tiếp tục giảm”, cuộc chiến đột phá trong thời đại cạnh tranh theo tồn lượng đã được khởi động.

Xét theo quy mô giao dịch thẻ tín dụng, lợi thế dẫn đầu của các ngân hàng đầu vẫn vững chắc nhưng tốc độ tăng chịu áp lực. Ngân hàng Xây dựng với tổng giá trị giao dịch tiêu dùng 2.56 nghìn tỷ nhân dân tệ tiếp tục đứng vững ở vị trí số một của ngành. Dù so với 2.80 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2024, mức này giảm khoảng 8.57% so với cùng kỳ, nhưng trong xu hướng đi xuống chung của ngành, ngân hàng này vẫn giữ vững vị trí dẫn dắt. Ngân hàng Giao thông theo sau, với tổng giá trị tiêu dùng lũy kế 2.18 nghìn tỷ nhân dân tệ, duy trì vị trí cốt lõi của nhóm thứ hai; Ngân hàng Nông nghiệp, cả năm giá trị chi tiêu thẻ tín dụng vượt 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, so với 2.2 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2024 giảm nhẹ so với cùng kỳ; Ngân hàng Công thương, giá trị chi tiêu thẻ tín dụng năm 2025 đạt 1.83 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, mức điều chỉnh trong nghiệp vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Trung Quốc tương đối rõ rệt: năm 2025, giá trị chi tiêu thẻ tín dụng đạt 1.1 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 14.7% so với cùng kỳ so với 1.29 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2024. Đồng thời, giá trị giao dịch trả góp của thẻ tín dụng giảm xuống 21.8k nhân dân tệ, giảm mạnh 36.01% so với 20k nhân dân tệ của năm trước. Việc thu hẹp mảng trả góp có thể là một trong những yếu tố quan trọng khiến quy mô giao dịch suy giảm.

Việc tiếp tục giảm quy mô số lượng thẻ tín dụng phát hành là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của ngành năm 2025, nối tiếp xu hướng thu hẹp từ năm 2024. Đến cuối năm 2025, tổng số lượng thẻ phát hành của Ngân hàng Công thương đạt 238.22Bỷ thẻ, tăng 36.53 triệu thẻ so với cuối năm trước, nhưng số lượng thẻ tín dụng là 22k thẻ, giảm so với 209.43Bỷ thẻ cuối năm 2024.

Đến cuối năm 2025, Ngân hàng Xây dựng có tổng số khách hàng thẻ tín dụng là 1.01 trăm triệu người, số lượng thẻ phát hành là 1.26 trăm triệu thẻ; so với 1.29 trăm triệu thẻ cuối năm 2024, giảm 3 triệu thẻ. Quy mô khách hàng và số lượng thẻ cùng được tinh chỉnh nhẹ. Đến cuối năm 2025, Ngân hàng Trung Quốc có tổng số thẻ tín dụng phát hành lũy kế đạt 15009.75 triệu thẻ (khoảng 1.5 trăm triệu thẻ), tạm thời trở thành tổ chức có số lượng thẻ phát hành nhiều nhất trong sáu ngân hàng nhà nước lớn. Đến cuối năm 2025, Ngân hàng Giao thông có số thẻ tín dụng lưu hành nội địa là 18.3k thẻ, giảm khoảng 500 triệu thẻ so với 11k thẻ của cuối năm trước.

Trước những điều chỉnh sâu và áp lực chuyển đổi của thị trường thẻ tín dụng, sáu ngân hàng lần lượt điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm kiếm điểm cân bằng mới giữa kiểm soát chặt rủi ro và phát triển ổn định, đồng thời khám phá các lộ trình đột phá khác biệt.

Trong báo cáo thường niên, Ngân hàng Xây dựng nêu rõ rằng nghiệp vụ cho vay thẻ tín dụng bám sát định hướng chính sách của quốc gia như “cũ đổi mới” và “thúc đẩy phát triển chất lượng cao của tiêu dùng”. Ngân hàng chủ động phối hợp với các nhà cung cấp bán lẻ hàng đầu của các ngành “hot”, tích cực tiếp nhận các biện pháp thuận lợi như trợ cấp chính sách và phát hành phiếu tiêu dùng, nhằm kết nối chính xác nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời, nghiệp vụ thẻ tín dụng của ngân hàng cũng triển khai đồng bộ trên các sản phẩm trả góp cốt lõi như mua xe, trang trí nhà cửa và trả góp. Ngân hàng tăng cường hoạt động marketing chính xác ở khâu thanh toán, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực mua xe sử dụng năng lượng mới: hiện đã hợp tác tổng đối tổng với 16 nhà sản xuất xe năng lượng mới, bao phủ hơn 80 thương hiệu chủ đạo, nhờ khai thác sâu theo bối cảnh mà nâng cao chất lượng nghiệp vụ.

Ngân hàng Nông nghiệp thì kiên trì định hướng phát triển thận trọng, ổn định của nghiệp vụ thẻ tín dụng. Trong điều kiện đảm bảo chặt chẽ “đường rủi ro” ở mức giới hạn, ngân hàng liên tục tối ưu cấu trúc tài sản thẻ tín dụng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, đồng thời thúc tiến chuyển đổi nghiệp vụ một cách vững bước. Ngân hàng Giao thông đã khởi động cải cách sâu mô hình nghiệp vụ thẻ tín dụng: từ bỏ mô hình quản lý tập trung trực tiếp trước đây, chuyển sang mô hình quản lý theo địa phương của chi nhánh; đưa toàn bộ nghiệp vụ thẻ tín dụng vào hệ thống vận hành thống nhất của mảng bán lẻ ngân hàng qua điện thoại di động, nhằm nâng cao năng lực dịch vụ tài chính tổng hợp thông qua hợp nhất nguồn lực, qua đó giải quyết khó khăn do cạnh tranh đồng chất.

Biên tập, thu thập tin: Phóng viên Nam Do·Vịnh Tài Xã Mã Thanh · Thực tập sinh Hà Vân Ý