Ngân hàng Giao thông năm ngoái ghi nhận lợi nhuận tăng kép: cả thu nhập ròng từ lãi và thu nhập ngoài lãi đều đi lên

Ngày 27 tháng 3, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc (Bank of Communications) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2025. Năm ngoái, doanh thu hoạt động của ngân hàng tăng 2,02% so với cùng kỳ, đạt 95.62B nhân dân tệ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng 2,18% so với cùng kỳ, lên 28.69Bỷ nhân dân tệ. Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng đạt 15,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,35% so với cuối năm trước.

Trong cùng ngày, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc cũng công bố, cứ 10 cổ phiếu sẽ nhận cổ tức tiền mặt 1,684 nhân dân tệ (bao gồm thuế), tổng cộng 155k nhân dân tệ. Cộng thêm cổ tức nửa đầu năm 2025 đã được trả, cả năm tổng cộng chi trả 173.08Bỷ nhân dân tệ, tỷ lệ phân phối cổ tức bằng tiền mặt là 32,3%.

Thu nhập lãi thuần, thu nhập từ nghiệp vụ trung gianđềutăng

Báo cáo tài chính cho thấy, năm ngoái Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đạt tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng lần lượt 3.24B nhân dân tệ và 38.18Bỷ nhân dân tệ, tăng tương ứng 2,02% và 2,18% so với cùng kỳ.

Hiệu quả “hai mảng cùng tăng” không thể tách rời việc thu nhập lãi thuần và thu nhập từ nghiệp vụ trung gian cũng đều tăng.

Năm ngoái, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đạt 1.27B nhân dân tệ, tăng 867M nhân dân tệ so với cùng kỳ, mức tăng 1,91%; tỷ trọng trong doanh thu hoạt động là 65,29%.

Theo giới thiệu, năm ngoái tỷ lệ sinh lời lãi ròng của ngân hàng đạt 1,20%, giảm 7 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Ngân hàng Giao thông Trung Quốc giải thích rằng chủ yếu do tỷ suất sinh lời ở phía tài sản giảm nhiều hơn, chịu ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh giảm LPR, cùng với cạnh tranh trong ngành gay gắt trong bối cảnh “cung mạnh, cầu yếu”; theo đó, lợi suất cho vay của khách hàng giảm 58 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Đồng thời, mặt bằng lãi suất trung tâm trên thị trường nhìn chung đi xuống đã kéo tỷ suất sinh lời từ đầu tư chứng khoán giảm 25 điểm cơ bản.

Về thu nhập từ nghiệp vụ trung gian, năm ngoái Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đạt thu nhập ròng từ phí dịch vụ và hoa hồng 95.62Bỷ nhân dân tệ, tăng 950.83Bỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ, mức tăng 3,44%, cao hơn mức tăng của thu nhập lãi thuần.

Trong đó, các khoản thu nhập thuộc nhóm đại lý, quản lý tài sản như sản phẩm ủy thác… tăng tốt, lần lượt tăng 10,17% và 16,98% so với cùng kỳ. Ngân hàng Giao thông Trung Quốc cho biết chủ yếu là do tiếp tục đi sâu vào việc xây dựng đặc sắc quản lý tài sản, không ngừng nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, nên thu nhập từ sản phẩm ủy thác và quỹ do đại lý phân phối tăng.

Các khoản thu nhập phi lãi khác, tổng thu nhập ròng từ đầu tư và biến động giá trị hợp lý đạt 265.07Bỷ nhân dân tệ, giảm so với cùng kỳ 14,48%; chủ yếu do tác động của biến động lãi suất thị trường và các yếu tố khác, nên lãi/lỗ liên quan đến trái phiếu và các công cụ phái sinh lãi suất giảm so với cùng kỳ. Tổn thất ròng do chênh lệch hối đoái và các sản phẩm theo tỷ giá là 60k nhân dân tệ, giảm lỗ 910.05Bỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ; chủ yếu là do chi phí của nghiệp vụ hoán đổi giảm.

AUM mảng bán lẻ tiến sát 6 nghìn tỷ, số lượng khách hàng tư nhân tăng hơn 1/10

Xét theo mảng nghiệp vụ, tính đến cuối năm ngoái, dư nợ cho vay nhóm doanh nghiệp là 5.98T nhân dân tệ, tăng 8,57% so với cuối năm trước. Tổng số khách hàng doanh nghiệp trong nước của ngân hàng là 3,07 triệu, tăng 7,92% so với cuối năm trước.

Về tài chính cá nhân, tính đến cuối năm ngoái, số lượng khách hàng bán lẻ trong nước của ngân hàng là 205 triệu (bao gồm khách hàng có thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), tăng 3,09% so với cuối năm trước. Quy mô AUM mảng bán lẻ là 105.1k nhân dân tệ, tăng 8,91% so với cuối năm trước. Trong đó, số lượng khách hàng ngân hàng tư nhân là 105,1 nghìn, tăng 11,62%; tài sản được quản lý tại ngân hàng tư nhân là 1.43T nhân dân tệ, tăng 10,39%.

Nền tảng Nandu Bay Finance and Society trước đây đưa tin rằng Ngân hàng Giao thông Trung Quốc dự định nộp đơn xin thu hồi giấy phép hoạt động chuyên doanh ngân hàng tư nhân. Ngân hàng phản hồi rằng đang thực hiện cải cách cơ chế, thể chế khối bán lẻ, tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức liên quan, các công việc liên quan đang được thúc đẩy thận trọng theo đúng quy trình quy định.

Trên thực tế, trước đó, ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý tài sản ở cấp tổng bộ, nhằm tăng cường đặc sắc tài chính quản lý tài sản, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc tách riêng ngân hàng tư nhân dù giúp nhận diện thương hiệu cao, nhưng cũng có thể tồn tại vấn đề thiếu phối hợp, ví dụ như dễ bị “lệch nhịp” so với hoạt động bán lẻ truyền thống, thậm chí xảy ra tình trạng giành khách, tranh giành nguồn lực. Đợt “quay về” của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc lần này nhằm mở thông nguồn lực khách hàng, quản lý vốn tập trung, và quay trở lại lấy dịch vụ làm nền tảng.

Điểm đáng nói là trong mảng tài chính cá nhân, nghiệp vụ cho vay tiêu dùng trở thành điểm phát lực của bán lẻ ngân hàng nhờ khoản hỗ trợ lãi suất từ ngân sách mà quốc gia đưa ra năm ngoái. Theo báo cáo tài chính, năm ngoái Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đã ký thỏa thuận hỗ trợ lãi suất từ ngân sách với 1,4642 triệu khách hàng; số khoản vay được ký thỏa thuận hỗ trợ lãi suất là 3,2101 triệu khoản; số tiền tiêu dùng được hưởng hỗ trợ lãi suất là 265.1Bỷ nhân dân tệ. Tính đến cuối kỳ báo cáo, dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân là 1.46M nhân dân tệ, tăng 19,82% so với cuối năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp và cho vay cá nhân: cái giảm, cái tăng

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc là 1,28%, giảm 3 điểm cơ bản so với đầu năm; trong cả năm đã xử lý nợ xấu 73.8Bỷ nhân dân tệ, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của cho vay nhóm doanh nghiệp là 1,19%, giảm 0,28 điểm phần trăm so với cuối năm trước; tỷ lệ nợ xấu của cho vay cá nhân là 1,58%, tăng 0,5 điểm phần trăm. Đối với cho vay cá nhân, tỷ lệ nợ xấu cho vay mua nhà tăng từ 0,58% lên 1,01%, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng tăng từ 2,34% lên 2,68%, tỷ lệ nợ xấu cho vay kinh doanh cá nhân tăng từ 1,21% lên 1,94%; tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng cá nhân và các khoản khác tăng từ 1,12% lên 1,77%.

Đối với chất lượng tài sản của khoản vay cá nhân, tại cuộc họp công bố kết quả vào ngày 27 tháng 3, Phó giám đốc, Giám đốc thông tin cấp cao (CIO) của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc là ông Qian Bin đã trả lời rằng, từ năm 2025 đến nay, do ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và bất động sản đi xuống, chất lượng tài sản các khoản vay bán lẻ của ngành ngân hàng đang chịu sức ép giảm mạnh. Mặc dù ngân hàng cho rằng chất lượng tài sản của cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh cũng chịu áp lực, nhưng nhìn chung rủi ro vẫn ở mức kiểm soát.

Ông Qian Bin cho biết Ngân hàng Giao thông Trung Quốc sẽ chủ động ứng phó với xu hướng thay đổi rủi ro tín dụng bán lẻ, đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo nhiều chiều. Cụ thể, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và dữ liệu xử lý, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đã xác định sẽ tổng hợp áp dụng các phương thức như tự thu hồi nợ, thi hành án theo kiện tụng, chuyển nhượng theo lô, chứng khoán hóa tài sản, xóa khoản nợ khó đòi… nhằm đẩy nhanh hơn tiến độ xử lý nợ xấu bán lẻ.

Triển khai hơn 2500 trợ lý AI agent

Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước lớn, “5 bài toán lớn về tài chính” là chiến trường không thể thiếu. Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đã “viết” gì trong năm ngoái?

Theo báo cáo tài chính, trong lĩnh vực tài chính công nghệ, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đã xây dựng hơn 100 chi nhánh công nghệ và các chi nhánh mang đặc sắc công nghệ. Quỹ đầu tư vốn của Công ty Đầu tư Tài sản Tài chính (AIC) bao phủ các tỉnh thuộc 18 thành phố thí điểm. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay công nghệ của ngân hàng là 1,58 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 10,73% so với cuối năm trước; các khoản cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên tinh, ưu việt, đặc sắc, mới mẻ” và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính chất công nghệ lần lượt tăng 21,02% và 36,29% so với cuối năm trước.

Về tài chính xanh, tính đến cuối năm ngoái, dư nợ cho vay xanh của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc tại thị trường nội địa là 3.21M nhân dân tệ, tăng 14,16% so với cuối năm trước.

Về tài chính bao trùm, tính đến cuối năm ngoái, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bao trùm của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc và dư nợ các khoản vay liên quan đến nông nghiệp là lần lượt 16.25B nhân dân tệ và 15.8k nhân dân tệ, lần lượt tăng 20,76% và 11,99% so với cuối năm trước.

Về tài chính hưu trí, dư nợ cho vay liên quan đến ngành lão hóa trong toàn ngân hàng là 833.37Bỷ nhân dân tệ, tăng 49,12% so với cuối năm trước. Có 382 sản phẩm được bán hỗ trợ tính “thân thiện với người lớn tuổi” (sản phẩm dễ tiếp cận đối với người cao tuổi), 241 sản phẩm quỹ hưu trí cá nhân; cung cấp 174 sản phẩm bảo hiểm hưu trí với độ tuổi tối đa được mua bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên.

Về tài chính số, năm ngoái Ngân hàng Giao thông Trung Quốc đã thành lập trung tâm vận hành trí tuệ số và tăng năng lực hiệu quả tập trung, tập hợp nguồn lực. Triển khai hơn 2500 trợ lý AI agent, phủ các kịch bản như bán lẻ chính xác, bao trùm, rủi ro cấp tín dụng, vận hành chăm sóc khách hàng, nghiên cứu và phát triển văn phòng.

Biên tập và ghi: Phóng viên Nandu Bay Finance and Society Liu Lanlan