Các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc đang mở rộng ra thị trường quốc tế: đơn hàng tăng cao kết hợp làn sóng xây dựng nhà máy ở nước ngoài

Hiện nay, an ninh năng lượng và chuyển đổi ít carbon đang “cộng hưởng”; các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ mở rộng ra nước ngoài.

Trong năm nay, một mặt, chuỗi công nghiệp lưu trữ năng lượng trên toàn cầu đang tăng tốc tái cấu trúc; các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng hàng đầu trong nước đẩy nhanh kế hoạch xây dựng nhà máy theo hướng bản địa hóa ở nước ngoài. Mặt khác, quy mô và tốc độ tăng trưởng đơn hàng ở nước ngoài của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc nổi bật ấn tượng; logic “xuất ngoại” của ngành đã chuyển từ bán xuất một sản phẩm đơn lẻ, sang nâng cấp toàn cầu sâu hơn với xuất khẩu đồng bộ năng lực sản xuất, công nghệ và tiêu chuẩn. Các thị trường mới nổi như Trung Đông và Mỹ Latinh càng trở thành động lực tăng trưởng mới cho lưu trữ năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, đằng sau việc doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ “xuất ngoại”, các vấn đề về lợi nhuận ngành và rủi ro tuân thủ cũng cần được chú ý. Việc cân bằng giữa quy mô và lợi nhuận, cũng như xử lý các vấn đề như rủi ro bản địa hóa, vẫn là bài toán cốt lõi dài hạn của doanh nghiệp.

▍ Khía cạnh cung: Doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc “tụ tập” sang nước ngoài để đặt nhà máy và triển khai xây dựng

Theo phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》, kể từ đầu năm nay, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đã tăng tốc mạnh mẽ, “dồn” sang nước ngoài để đặt nền, triển khai xây dựng nhà máy.

Cụ thể, tại khu vực châu Âu, vào tháng 3 năm nay, công ty lưu trữ năng lượng Haisian đã hoàn tất ký kết biên bản ghi nhớ với chính phủ Tây Ban Nha; dự kiến đầu tư khoảng 400 triệu euro (tương đương 3.18B nhân dân tệ), xây dựng một nhà máy sản xuất quy mô lớn cho pin và hệ thống lưu trữ năng lượng. Nhà máy này tập trung vào sản xuất lõi pin lithium phosphate sắt (LFP) và hệ thống lưu trữ năng lượng dạng container; dự kiến đến năm 2027 sẽ đưa vào vận hành.

Tháng 2 năm nay, Sungrow thông báo sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại châu Âu. Tổng đầu tư là 230 triệu euro (tương đương 1.83B nhân dân tệ), và sẽ có năng lực sản xuất hàng năm 20GW biến tần quang điện và 12,5GWh hệ thống lưu trữ năng lượng.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Xinchuangxing và chính phủ Bồ Đào Nha đã hoàn tất ký kết hợp đồng đầu tư. Dự án đầu tư nằm tại Xinesis (Sinisch) của Bồ Đào Nha; kế hoạch xây dựng nhà máy pin lithium, tổng đầu tư 2.07B euro (tương đương 1.8B nhân dân tệ). Dự kiến năm 2028 sẽ vận hành đầy đủ; sau khi hoàn thành có thể sẽ sở hữu năng lực liên quan đến lưu trữ năng lượng 15GWh.

Tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, Đông Nam Á và châu Phi, vào tháng 1 năm nay, Sungrow đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính phủ Ai Cập và công ty năng lượng tái tạo Scatec của Na Uy; ba bên cùng thúc đẩy dự án năng lượng sạch tổng vốn đầu tư hơn 16.44Bỷ USD. Hợp tác này bao gồm việc Sungrow đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế kênh đào Suez.

Đáng chú ý, theo công bố trong báo cáo thường niên của Sungrow, vào năm 2025, tỷ trọng doanh thu hệ thống lưu trữ năng lượng của công ty đạt 41,81%, lần đầu vượt doanh thu của các thiết bị chuyển đổi điện tử như biến tần nghịch lưu quang điện. Trong cùng kỳ, doanh thu khu vực hải ngoại của công ty đạt 53.99B nhân dân tệ, tăng 48,76% so với cùng kỳ năm trước; điều này nhờ vào việc mở rộng thị trường lưu trữ năng lượng ở nước ngoài.

Cũng trong tháng 1 năm nay, Chuwang New Energy đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với WeaCan và Kemet của Ai Cập. Kế hoạch theo từng giai đoạn cung cấp tổng cộng 6GWh sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng cho Ai Cập, đồng thời công bố cùng Kemet xây dựng nhà máy pin lưu trữ năng lượng. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD (tương đương 1.38B nhân dân tệ), quy hoạch năng lực sản xuất theo năm là 5GWh.

Tổng giám đốc Chuwang New Energy, Huang Feng, cho biết: “Trong 2-3 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung sâu vào thị trường nước ngoài để đạt phát triển toàn cầu hóa. Công ty không chỉ liên quan đến lưu trữ năng lượng, mà còn sẽ mở rộng sang các sản phẩm động lực khác.”

Tại thị trường Mỹ, trong đó, vào tháng 1 năm nay, Longi Green Energy được tiết lộ là đã thành lập công ty liên doanh NeoVolta Power,LLC với NeoVolta, nhà cung cấp pin lithium của Mỹ, và kế hoạch xây dựng căn cứ sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại Phendegelas (Pundeglas) ở bang Georgia, Mỹ.

Trước vấn đề này, một số người trong ngành phân tích với phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》 rằng, do cơ sở hạ tầng lưới điện truyền thống cũ kỹ và yếu, cộng thêm nhu cầu tăng trưởng của trung tâm dữ liệu và các yếu tố như năng lực sản xuất của ngành chế tạo trong nước quay trở lại, nên nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng tại Mỹ là rõ ràng. Hiện nay, các doanh nghiệp như Longi Green Energy, và các doanh nghiệp khác như Atess đang tìm kiếm các lộ trình đổi mới đa dạng thông qua tối ưu hóa mô hình, tích hợp nguồn lực, để tập trung sâu vào thị trường lưu trữ năng lượng tại Mỹ.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng xa, Gao Chengyuan, phân tích với phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》 rằng, chẳng hạn với doanh nghiệp quang điện, doanh nghiệp nâng cao năng lực chiết khấu/định giá thông qua việc xây nhà máy ở nước ngoài, mô hình “quang lưu kết hợp (PV+storage)”, và triển khai sản phẩm phân khúc cao cấp; còn doanh nghiệp pin lithium thì tăng tốc “xuất khẩu năng lực sản xuất”, giảm rủi ro do hàng rào thương mại liên quan thông qua sản xuất bản địa và vận hành vốn.

▍ Khía cạnh nhu cầu: Thị trường mới nổi trở thành động lực tăng trưởng mới của lưu trữ năng lượng toàn cầu

Nhìn lại cả năm 2025, theo thống kê không đầy đủ của CNESA DataLink trong cơ sở dữ liệu lưu trữ năng lượng toàn cầu, quy mô đơn hàng bổ sung mới ở nước ngoài của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc năm 2025 đạt 366GWh, tăng 144%; đơn hàng bao phủ hơn 60 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, và số lượng doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc xuất ngoại vượt quá 70. Các doanh nghiệp cốt lõi như CATL, Sungrow, BYD và HiBoss Storage… tăng tốc triển khai mở rộng ra nước ngoài, phạm vi kinh doanh trải rộng đến các thị trường trọng điểm như châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Và đà tăng này cũng tiếp tục duy trì đến năm 2026. Theo phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》, kể từ đầu năm, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc tại thị trường nước ngoài có đơn hàng tiếp tục bùng nổ.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 1-2 năm nay, kim ngạch xuất khẩu biến tần của nước ta đạt 53.99Bỷ USD, tăng 56%.

Theo dữ liệu từ Liên minh Đổi mới ngành pin động lực cho ô tô Trung Quốc, trong hai tháng đầu năm nay, tổng lượng xuất khẩu pin động lực và pin lưu trữ của nước ta đạt 48GWh, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xuất khẩu pin lưu trữ tích lũy đạt 13,5GWh, chiếm 28% tổng lượng xuất khẩu.

Ngoài ra, theo thống kê của Jibang PV Energy Storage (集邦光储), trong tháng 1-2 năm nay, doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc ở nước ngoài đã nhận gần 50 đơn hàng, quy mô tổng đạt hơn 33,5GWh, tăng hơn 45%, bao phủ châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Đằng sau những “thành tích xuất khẩu” nổi bật này, một xu hướng sâu hơn đã dần lộ rõ: doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc xuất ngoại đang tăng tốc chuyển từ xuất khẩu một sản phẩm đơn lẻ sang triển khai toàn diện mang tính toàn cầu, với việc đặt năng lực sản xuất tại chỗ, xuất khẩu công nghệ và cùng xây dựng tiêu chuẩn.

Theo ông Tan Wen, Tổng giám đốc của PowerTech, khi chuỗi công nghiệp ngày càng trưởng thành, nhu cầu thị trường cũng chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang đa dạng hóa và các giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp. Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp lưu trữ năng lượng khi xuất ngoại sẽ trải qua quá trình chuyển đổi vai trò: từ nhà cung cấp thiết bị lưu trữ năng lượng đến nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng, rồi đến nhà vận hành năng lượng.

Nhìn tổng thể, trong thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu hiện nay, ba trung tâm Trung Quốc - Mỹ - châu Âu đang dần mở rộng sang các khu vực rộng hơn; Trung Quốc liên tiếp 4 năm đứng đầu thế giới về lắp đặt mới; đồng thời, thị trường mới nổi trở thành động lực tăng trưởng mới của lưu trữ năng lượng toàn cầu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh và triển lãm quốc tế về lưu trữ năng lượng lần thứ 14 được tổ chức gần đây, ông Chen Haisheng, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Công nghệ Công nghiệp Lưu trữ Năng lượng Zhongguancun và là Trưởng phòng nghiên cứu Viện Vật lý Nhiệt Kỹ thuật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết: đến cuối năm 2025, tổng công suất lũy kế của hệ thống lưu trữ năng lượng điện đã đưa vào vận hành trên toàn cầu đạt 496,2GW, với tốc độ tăng trưởng hằng năm 33,4%. Ngành lưu trữ năng lượng đang đứng trước một bối cảnh mới cùng có lợi trên phạm vi toàn cầu; hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu đang tăng tốc tái định hình, và đang chuyển từ ưu tiên “hiệu quả toàn cầu hóa” sang ưu tiên “an toàn theo khu vực”. Xu hướng triển khai toàn cầu hóa, đa dạng hóa và theo chu kỳ toàn vòng đời là rất rõ rệt.

Trong đó, thị trường mới nổi đang tăng tốc hình thành đà phát triển, trở thành động lực tăng trưởng mới của lưu trữ năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, tại khu vực Trung Đông, việc xây dựng các căn cứ năng lượng tái tạo quy mô lớn thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng tăng nhanh; tại khu vực Mỹ Latinh, áp lực điều tiết hệ thống do tỷ trọng năng lượng tái tạo cao hơn thúc đẩy thị trường lưu trữ năng lượng mở rộng nhanh hơn; tại các thị trường mới nổi ở châu Á, độ ổn định của lưới điện và nhu cầu điện tăng trưởng, nhiều quốc gia gia tăng chính sách để đẩy nhanh triển khai dự án; tại khu vực châu Phi, an toàn cung cấp điện và nhu cầu đấu nối năng lượng tái tạo là động lực chính.

Nhà phân tích chiến lược trưởng của Guotai Junan Securities, Fang Yi, cho rằng: bản chất việc doanh nghiệp Trung Quốc xuất ngoại là quá trình doanh nghiệp Trung Quốc nắm bắt các mắt xích có giá trị gia tăng cao trong chuỗi công nghiệp trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi công nghiệp mới của thế giới, rồi đi theo hướng toàn cầu hóa sâu. Doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất ngoại theo hệ thống “năng lực sản xuất + thương hiệu + kênh”, đạt bước nhảy vọt lên hai đầu của “đường cong nụ cười” với giá trị gia tăng cao.

▍ Đằng sau việc doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc tăng tốc xuất ngoại: cần chú ý những bài kiểm tra và rủi ro này

Theo phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》, hiện nay, các doanh nghiệp hàng đầu về lưu trữ năng lượng của Trung Quốc không còn mù quáng theo đuổi mở rộng quy mô; họ chú trọng hơn đến việc lựa chọn các thị trường có biên lợi nhuận gộp cao và tập trung. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, cạnh tranh tại các thị trường biên lợi nhuận cao ở nước ngoài có thể sẽ gia tăng.

Phía Atess cho biết với phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》 rằng: “Thị trường lưu trữ quy mô lớn ở châu Âu phát triển khá nhanh, trở thành trụ cột hỗ trợ chính cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của công ty. Atess kiên trì chiến lược ưu tiên lợi nhuận, tập trung vào các thị trường biên lợi nhuận cao như Nhật Bản, châu Âu, Canada.”

Theo thông cáo công bố vào tháng 3 năm nay của Atess, tính đến ngày 31/12/2025, số tiền đơn hàng trong danh mục “đã ký hợp đồng” của Atess Energy Storage (e-STORAGE) đạt 25.7Bỷ USD (quy đổi khoảng 3.6Bỷ nhân dân tệ).

Trong bản ghi chú cuộc khảo sát mà Longi Green Energy công bố vào tháng 1 năm nay, công ty thừa nhận rằng: công ty đang rà soát chi tiết và lập kế hoạch hơn nữa về khu vực thị trường cho sự phát triển mảng lưu trữ năng lượng. “Thị trường trong nước và các thị trường châu Âu ở nước ngoài, thị trường Mỹ và thị trường Úc sẽ là các thị trường trọng điểm theo từng giai đoạn trong kế hoạch phát triển kinh doanh lưu trữ năng lượng của Longi.”

Trong khi đó, phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》 cũng phát hiện rằng, một bộ phận nhà đầu tư đang bày tỏ lo ngại: “Liệu tình trạng biên lợi nhuận thấp trong thị trường lưu trữ năng lượng trong nước có được truyền sang nước ngoài hay không.”

Gần đây, khi Sungrow tiếp nhận điều tra khảo sát từ nhà đầu tư, họ cũng gặp đúng câu hỏi trên. Về vấn đề này, công ty cho biết: ở phía cung, công ty ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với các nhà cung cấp lõi điện lõi tế bào (core electric cells) quan trọng. Nhờ lợi thế mua sắm theo quy mô, trong một khoảng thời gian nhất định có thể khóa được giá lõi pin; so với thị trường, giá của công ty có khả năng cạnh tranh rõ rệt. Ở phía công nghệ, công ty hằng năm đều liên tục giảm chi phí thông qua nhiều cách như đổi mới công nghệ và hiệp đồng chuỗi cung ứng. Ở phía khách hàng, dù việc đàm phán giá với khách hàng khá đau đầu, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực thực hiện tốt việc truyền dẫn giá; nhìn chung, khách hàng đánh giá khá cao về giá trị và năng lực dịch vụ trong quá khứ của chúng tôi. “Chúng tôi cho rằng tình hình tổng thể ở nước ngoài có thể cơ bản duy trì ổn định.”

Phóng viên của 《Báo Khoa học và Công nghệ Bảng》 cũng cho biết rằng, hiện nay, tại khu vực châu Âu, các yêu cầu về sản xuất bản địa đã được nâng lên.

Trong đó, PowerTech đã thẳng thắn nêu trong báo cáo thường niên: trong tương lai, không loại trừ khả năng các nước hoặc khu vực liên quan sẽ thay đổi các chính sách thương mại nhập khẩu và yêu cầu về chứng nhận sản phẩm đối với các sản phẩm lưu trữ năng lượng pin lithium, từ đó gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty sẽ tiếp tục xây dựng cấu trúc tổ chức bản địa hóa tại các thị trường mục tiêu ở nước ngoài để giảm tác động của rào cản thương mại đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, nhu cầu của thị trường lưu trữ năng lượng phía hộ gia đình (户储) đã có những điều chỉnh theo giai đoạn, khiến trong thị trường nước ngoài tồn tại khác biệt khá lớn giữa các khu vực. Theo thống kê của CNESA, căn cứ vào quy mô lắp đặt mới của các khu vực điển hình từ năm 2020 đến 2025, châu Âu ghi nhận mức sụt giảm, trong khi Úc bùng nổ rõ rệt.

Xuất ngoại là con đường ắt phải đi của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc, và đi kèm với cơ hội lẫn thách thức. Cách đứng vững và mở rộng từng bước trên cơn sóng toàn cầu hóa, hướng tới thị trường nước ngoài rộng hơn, vẫn là bài toán cốt lõi mà các doanh nghiệp liên quan cần tập trung khai thác sâu dài hạn.

(Nguồn: Tài Liên)