3 năm, hủy bỏ gần 100 triệu thẻ tín dụng! Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành công nghiệp thẻ tín dụng của nước ta đã “thu hẹp” rõ rệt.

Gần đây, theo báo cáo “Tình hình vận hành tổng thể của hệ thống thanh toán trong quý 3 năm 2025” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố, tính từ năm 2025 đến nay, số lượng thẻ tín dụng (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ kiêm vay mượn) đạt 707 triệu thẻ. Theo phóng viên của China Securities Journal tổng hợp, quy mô thẻ tín dụng trên toàn quốc trong năm tiếp tục duy trì xu hướng giảm liên tiếp trước đó, giảm 20 triệu thẻ so với đầu năm; xét trong dài hạn, trong gần ba năm qua tổng cộng đã giảm gần 100 triệu thẻ tín dụng.

Phóng viên China Securities Journal căn cứ vào dữ liệu nghiệp vụ thẻ tín dụng do nhiều ngân hàng niêm yết công bố trong năm nay, cho biết từ năm 2025 đến nay ba xu hướng lớn vẫn tiếp diễn: Thứ nhất, số lượng phát hành thẻ giảm rõ rệt, nghiệp vụ thẻ tín dụng đang chuyển dần từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; Thứ hai, tốc độ tăng quy mô tiêu dùng bằng thẻ tín dụng chậm lại rõ rệt, thị trường tiêu dùng bằng thẻ tín dụng đối mặt với tình trạng thu hẹp nhất định; Thứ ba, chất lượng tài sản cho vay thẻ tín dụng của đa số ngân hàng thương mại lớn và trung bình biến động đáng kể, đồng thời tăng tốc mức độ “xả” các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Ba năm “mất” gần 100 triệu thẻ tín dụng

Ngày 2/12, theo báo cáo mà PBoC công bố về “Tình hình vận hành tổng thể của hệ thống thanh toán năm 2025 quý 3”, cho thấy đến cuối tháng 9/2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm còn 707 triệu thẻ. So sánh với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ mức đỉnh lịch sử 807 triệu thẻ vào cuối tháng 9/2022, giảm liên tiếp trong 12 quý, đến nay đã rút bớt khoảng 100 triệu thẻ.

Nghiệp vụ thẻ tín dụng là một trọng điểm trong chiến lược bán lẻ của ngân hàng, đồng thời cũng là một trong những nguồn quan trọng tạo thu nhập từ nghiệp vụ trung gian và thu nhập lãi. Khi những năm gần đây cơ quan quản lý tài chính đã tăng cường đáng kể việc giám sát và chuẩn hóa nghiệp vụ thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng thẻ phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc thứ hạng thị trường không được phép là chỉ tiêu đánh giá duy nhất hoặc chỉ tiêu chính đối với ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn đứng đầu về thứ hạng phát hành thẻ cũng đang tăng tốc “dọn sạch thẻ ngủ yên”, đây cũng là cách ngân hàng đáp ứng yêu cầu giám sát về việc quản lý theo dõi động tỷ lệ thẻ ngủ yên trong dài hạn. Về cách xác định thẻ ngủ yên dài hạn, giám sát nêu rằng đó là các thẻ tín dụng không có giao dịch chủ động trong hơn 18 tháng liên tục và hiện tại có số dư thấu chi, khoản nộp thừa đều bằng 0. Sau khi xử lý dần các thẻ ngủ yên, tỷ lệ thẻ đang hoạt động của thẻ tín dụng đã được cải thiện ở mức nhất định.

Phóng viên China Securities Journal căn cứ vào dữ liệu nghiệp vụ thẻ tín dụng do một số ngân hàng niêm yết công bố trong gần 2 năm, tổng hợp đến hết nửa đầu năm 2025 cho thấy các ngân hàng nhà nước lớn như Ngân hàng Giao thông (Jiaotong Bank), Ngân hàng Công thương (ICBC), Ngân hàng Xây dựng (CCB) và Ngân hàng Bưu điện và Tiết kiệm (Postal Savings Bank) đều có số lượng thẻ tín dụng phát hành giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu thẻ, 4 triệu thẻ, 2 triệu thẻ và 1 triệu thẻ. Trong khi đó, các ngân hàng như Ngân hàng CITIC (601998), Ngân hàng Trung Quốc (601988), Ngân hàng Huaxia (600015) và Ngân hàng Chiết Thương (600036) lại đạt tăng trưởng ngược xu hướng; trong đó Ngân hàng CITIC tăng khoảng 6,37 triệu thẻ so với cùng kỳ, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu thẻ và 1,8 triệu thẻ.

Một chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu, ông Dong Zheng, cho rằng việc thị trường thẻ tín dụng bị thu hẹp là kết quả của tác động đồng thời từ chính sách giám sát, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của bản thân ngân hàng. Ví dụ, xét từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi hệ sinh thái thanh toán và việc các sản phẩm cạnh tranh gây áp lực lên thẻ tín dụng; thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hằng ngày. Nhờ dựa trên các kịch bản thanh toán, chúng được tích hợp liền mạch vào công cụ thanh toán tín dụng trên nền tảng internet, tạo ra sự thay thế rõ rệt đối với thẻ tín dụng truyền thống trong lĩnh vực thanh toán nhỏ lẻ, tần suất cao.

Trong năm, 63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động

Việc nghiệp vụ thẻ tín dụng tăng tốc sáp nhập và “thanh lọc” cũng phản ánh qua việc thu hẹp và đóng cửa một số chi nhánh chuyên doanh thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại.

Phóng viên China Securities Journal căn cứ vào trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính và Bảo hiểm, đến trước thời điểm phóng viên phát hành bài, trong năm đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động, bao gồm Ngân hàng Giao thông (601328), Ngân hàng Dân sinh (600016) và Ngân hàng Quảng Phát (GFA) cùng các đơn vị khác.

Cụ thể, số lượng trung tâm thẻ tín dụng mà Ngân hàng Giao thông đóng cửa là nhiều nhất, đạt 56, trong đó các trung tâm thẻ tín dụng ở các thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu lần lượt bị đóng cửa trong năm. Ngoài ra, Ngân hàng Dân sinh trong năm đã lần lượt đóng các trung tâm thẻ tín dụng gồm Trung tâm khu vực Bắc Trung Hoa, Đông Bắc, Trung Hoa và Nam Trung Hoa, cùng Trung tâm khu vực Đức Dương, tổng cộng 5 đơn vị; Ngân hàng Quảng Phát chấm dứt hoạt động đối với Trung tâm thẻ tín dụng Changji và Trung tâm thẻ tín dụng Mudanjiang.

Trên thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thiết lập thường do tổng hành quản lý trực tiếp; chi phí như bố trí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm độc lập với chi nhánh địa phương. Việc thiết lập các chi nhánh chuyên doanh như vậy chủ yếu phát triển mạnh trong giai đoạn thẻ tín dụng “đua tranh chiếm lĩnh thị phần” với tốc độ tăng trưởng nhanh, thông qua việc đầu tư nguồn lực để khai phá các thành phố còn khoảng trống thị trường với các nghiệp vụ liên quan.

Khi thị trường thẻ tín dụng những năm gần đây bước vào giai đoạn cạnh tranh “biển đỏ”, đồng thời dưới sự tăng cường của giám sát, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc hiệu quả đầu tư–đầu ra trong lĩnh vực này, lựa chọn “tính toán tinh gọn” để vận hành và quản lý nghiệp vụ thẻ tín dụng tốt hơn.

Tháng 3/2025, tại cuộc họp thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo của ngân hàng lần đầu tiên đã phản hồi trước “làn sóng sáp nhập–giải thể” các trung tâm thẻ tín dụng ở nhiều địa phương trên cả nước. Luận điểm cốt lõi của họ là “tăng tốc chuyển đổi mô hình quản lý theo địa phương của thẻ tín dụng”.

Ban quản lý Ngân hàng Giao thông cho biết trước đây nghiệp vụ thẻ tín dụng của ngân hàng áp dụng mô hình tập trung kinh doanh trực tiếp tại trung tâm thẻ tín dụng; trong giai đoạn nghiệp vụ thẻ tín dụng phát triển nhanh, mô hình này phát huy lợi thế đặc thù. Tuy nhiên, khi nghiệp vụ thẻ tín dụng bước sang một giai đoạn phát triển mới, tính hạn chế của mô hình này ngày càng trở nên rõ ràng.

Dựa trên biến động của thị trường, một phụ trách liên quan của Ngân hàng Giao thông cho biết, xuất phát từ nhu cầu đáp ứng tốt hơn dịch vụ tài chính tổng hợp tích hợp một thể cho khách hàng, và cũng để thích ứng tốt hơn với yêu cầu khi nghiệp vụ thẻ tín dụng phát triển sang giai đoạn mới, ngân hàng đã cải cách mô hình kinh doanh thẻ tín dụng: từ trước đây tập trung kinh doanh trực tiếp chuyển sang kinh doanh theo địa phương do các chi nhánh thực hiện; các chi nhánh cung cấp dịch vụ tài chính “một điểm đến, tổng hợp” cho khách hàng theo địa bàn, đồng thời đưa nghiệp vụ thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ theo địa phương để quản lý và kinh doanh thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không có nghĩa là rút lui khỏi hoạt động dịch vụ, mà là điều chỉnh trọng tâm kinh doanh. Theo những người từng làm trong ngành ngân hàng trao đổi trước đây với phóng viên China Securities Journal, một số ngân hàng cổ phần chọn di chuyển khách hàng của các trung tâm thẻ tín dụng ban đầu về chi nhánh theo địa bàn; sau đó vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, gắn nghiệp vụ thẻ tín dụng vào các kịch bản như quản lý tài sản, cho vay tiêu dùng, từ đó nâng cao độ bám của khách hàng.

Áp lực lên tài sản bán lẻ như cho vay thẻ tín dụng

Ngoài việc không còn nhiều dư địa để tăng số lượng thẻ, một xu hướng lớn khác duy trì nghiệp vụ thẻ tín dụng trong năm là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng của khách hàng bằng thẻ tín dụng cũng vẫn đang giảm; theo dữ liệu của một số ngân hàng, thậm chí dư nợ cho vay từ thẻ tín dụng đang còn tồn tại cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xét chỉ tiêu “tổng giá trị chi tiêu lũy kế nửa đầu năm 2025”, phóng viên China Securities Journal tổng hợp 5 ngân hàng niêm yết có dữ liệu so sánh được thì tất cả đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị chi tiêu thẻ tín dụng của Ngân hàng Chiết Thương là 2,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm 2024; ngoài ra, các chỉ tiêu liên quan của Ngân hàng Quang Đại (601818), Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Hưng Nghiệp (601166) và Ngân hàng Huaxia lần lượt giảm 169,3 tỷ nhân dân tệ, 155,7 tỷ nhân dân tệ, 111 tỷ nhân dân tệ và 70 tỷ nhân dân tệ.

Chỉ tiêu khác là số dư thấu chi (khoản vay) thẻ tín dụng. Phóng viên China Securities Journal đối chiếu 10 ngân hàng niêm yết có thứ hạng dẫn đầu về số dư thấu chi thẻ tín dụng; trong nửa đầu năm 2025, trừ một số ngân hàng nhà nước lớn như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương (601398) nhìn chung tăng, thì nhiều ngân hàng cổ phần có số liệu này co lại so với cùng kỳ. Ví dụ, số dư thấu chi thẻ tín dụng của Ngân hàng Bình An (000001), Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Dân sinh và Ngân hàng Quang Đại lần lượt giảm khoảng 76,1 tỷ nhân dân tệ, 45,6 tỷ nhân dân tệ, 25,1 tỷ nhân dân tệ và 15,4 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ.

Công ty tư vấn Deloitte trong một báo cáo công bố vào tháng 9 năm nay đã phân tích rằng, do tác động của môi trường kinh tế vĩ mô và niềm tin tiêu dùng, trong nửa đầu năm 2025, tổng giá trị chi tiêu bằng thẻ tín dụng tiếp tục giảm; một số ngân hàng ghi nhận tổng giá trị chi tiêu bằng thẻ tín dụng giảm, phản ánh đồng thời nhu cầu tiêu dùng của người dân suy yếu và ý nguyện tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng thu hẹp thị trường chi tiêu bằng thẻ tín dụng khá rõ rệt, các ngân hàng đều phải đối mặt với thách thức sụt giảm giá trị chi tiêu.

Ngoài ra, theo tổng hợp của phóng viên China Securities Journal, ở nhiều ngân hàng nhà nước lớn và ngân hàng cổ phần quy mô hàng đầu, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng trong nửa đầu năm 2025 cũng tăng so với cùng kỳ, làm chất lượng tài sản chịu tác động nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Dân sinh, Ngân hàng Hưng Nghiệp đã vượt mức 3%; tỷ lệ của Ngân hàng Giao thông tiến sát mức 3%. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của Ngân hàng Công thương tăng 0,72 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,75%; tỷ lệ của Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 2,97%; Ngân hàng Xây dựng (601939) và Ngân hàng Dân sinh lần lượt tăng 0,49 điểm phần trăm và 0,44 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, Ngân hàng Hưng Nghiệp và Ngân hàng Bình An có mức giảm nợ xấu khá rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 điểm phần trăm và 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong báo cáo nghiên cứu do đội ngũ của công ty chứng khoán Guoxin Securities (Guoxin Securities) do Wang Jian đứng đầu công bố vào tháng 11 năm nay, cũng chỉ ra rằng rủi ro của các khoản vay bán lẻ của ngân hàng hiện đang dần lộ diện, chưa thấy đỉnh. Hiện nay, trong đó bao gồm các khoản vay nhà ở cá nhân, khoản vay tiêu dùng cá nhân, các khoản vay thẻ tín dụng… đang được bộc lộ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu cho vay thẻ tín dụng tiếp tục tăng; tuy nhiên, xét theo độ dốc, xu hướng tăng đang chậm lại.

(Biên tập: Vương Trị Cường HF013)

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các nhận định và phán đoán được nêu trong bài viết, không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nội dung được bao gồm. Người đọc chỉ nên tham khảo và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo