Giá cổ phiếu Atlas Energy Solutions giảm do phát hành trái phiếu chuyển đổi

Investing.com – Giá cổ phiếu của Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) giảm 5,6% vào thứ Hai, sau khi công ty này công bố kế hoạch phát hành 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu ưu đãi chuyển đổi kỳ hạn đến năm 2031.

Những trái phiếu này sẽ được bán theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định 144A cho các nhà mua đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Atlas cũng dự kiến sẽ trao cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 45 triệu đô la Mỹ trái phiếu bổ sung trong vòng 13 ngày kể từ đợt phát hành lần đầu.

Công ty dự kiến sẽ sử dụng khoảng 66 triệu đô la Mỹ tiền thuần để thanh toán các khoản trả trước chưa thanh toán theo thỏa thuận cho thuê chính và thỏa thuận tài trợ tạm thời đã ký với Stonebriar Commercial Finance LLC, trong đó bao gồm khoản phí chấm dứt 5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, 75 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng để thanh toán các khoản vay còn chưa thanh toán theo sắp xếp tín dụng ABL năm 2023.

Atlas cũng sẽ sử dụng một phần tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua với mức trần và dự kiến sẽ dùng phần còn lại cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm việc mua thiết bị phát điện theo thỏa thuận khung toàn cầu đã ký với công ty Caterpillar.

Những trái phiếu này sẽ là nợ không có bảo đảm ưu tiên của công ty, được tính lãi theo phương thức trả lãi nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2031. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trái phiếu trong một số trường hợp nhất định. Atlas có thể thực hiện việc thanh toán cho việc chuyển đổi bằng cách chi trả hoặc giao tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai.

Công ty có thể lựa chọn mua lại các trái phiếu này vào ngày 20 tháng 4 năm 2029 hoặc sau đó, với điều kiện giá bán báo cáo cuối cùng trên mỗi cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định phải bằng hoặc vượt quá 130% giá chuyển đổi.

Sau khi công bố, Bloomberg đưa tin rằng Atlas Energy cung cấp lãi suất coupon 0,5%-1% cho các trái phiếu chuyển đổi.

_ Bài viết này được dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi. _