Triển vọng chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số hợp đồng tương lai biến động trái chiều Đồn đoán thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran có thể có hiệu lực vào ngày 6 Trump dự kiến tổ chức họp báo

Tình hình thị trường trước giờ mở cửa

1. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ ngày 6/4 (thứ Hai), hợp đồng tương lai ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ biến động lên xuống khác nhau. Tính đến thời điểm công bố, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,10%, hợp đồng tương lai S&P 11Măng 0,11%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,38%.

2. Tính đến thời điểm công bố, chỉ số DAX của Đức giảm 0,56%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,69%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,24%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,70%.

3. Tính đến thời điểm công bố, WTI giảm 1,47%, ở mức 109,90 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,45%, ở mức 108,54 USD/thùng.

Hiệp định ngừng bắn Mỹ-Iran có thể sẽ có hiệu lực vào ngày 6. Theo báo cáo, một người trong cuộc cho biết Mỹ và Iran đã nhận được đề xuất về hiệp định ngừng bắn, và đề xuất này có thể có hiệu lực vào ngày 6. Người trong cuộc cho biết Pakistan đã chuẩn bị một phương án khung nhằm chấm dứt xung đột và đã liên hệ trao đổi với Mỹ và Iran. Theo kế hoạch, đầu tiên sẽ đạt được ngừng bắn ngay lập tức, mở lại eo biển Hormuz, sau đó trong vòng 15 đến 20 ngày sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng có thể bao gồm việc Iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải đông tài sản bị phong tỏa. Vào ngày 6/4 (giờ địa phương), các quan chức cấp cao của chính phủ Iran cho biết đã nhận được đề xuất ngừng bắn mới nhất do bên trung gian là Pakistan đưa ra, và hiện đang xem xét nội dung liên quan. Vị quan chức cho biết Iran sẽ không chấp nhận việc ấn định thời hạn cuối cùng hoặc gây sức ép để buộc Iran đưa ra quyết định. Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz với điều kiện trao đổi là “ngừng bắn tạm thời”. Iran cho rằng Mỹ chưa sẵn sàng để đạt được ngừng bắn vĩnh viễn.

Trump ám chỉ lại trì hoãn thời điểm phá hủy các cơ sở năng lượng của Iran; dự kiến tổ chức họp báo. Tổng thống Mỹ Trump ngày 5 đã đăng trên mạng xã hội rằng, “8 giờ tối ngày Thứ Ba (7) theo giờ miền Đông (Mỹ)”. Một số phương tiện truyền thông diễn giải rằng đây là lần nữa ông trì hoãn thời hạn cuối cùng cho chiến dịch phá hủy cơ sở năng lượng của Iran, lùi sang thêm một ngày. Trước đó cùng ngày, ông cũng đã đăng trên mạng xã hội đề cập thời hạn mới cho hành động này. Trong bài đăng, ông nói rằng, “ngày 7/4 sẽ là ngày nhà máy điện và ngày cây cầu của Iran”, ám chỉ sẽ ném bom dữ dội vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran. Tư vấn đối ngoại cấp cao của nhà lãnh đạo tối cao Iran là Velayati ngày 5 đã cảnh báo Mỹ rằng nếu “phạm sai lầm lần nữa”, mặt trận kháng chiến do Iran dẫn dắt sẽ phong tỏa eo biển Manche để đáp trả. Ngoài ra, vào ngày 5/4 (giờ địa phương), khi trả lời phỏng vấn, Trump cho biết Mỹ hiện đang tiến hành “đàm phán sâu” với Iran, và hy vọng sẽ đạt thỏa thuận trước khi thời hạn cuối cùng ngày 7/4 do ông đặt ra đến. Ông cho biết nếu Iran không nhanh chóng đạt thỏa thuận với Mỹ, ông sẽ ra lệnh “đánh phá mọi thứ” và “tiếp quản dầu mỏ”. Đáng chú ý, Trump cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng với quân đội vào lúc 13:00 ngày 6/4 (tức Thứ Hai) tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Kết quả kinh doanh của Delta Air Lines kèm dữ liệu lạm phát của Mỹ dồn dập tấn công. Ngoài tình hình Trung Đông đang được đặc biệt quan tâm, các số liệu chi tiêu tiêu dùng và chỉ báo lạm phát của Mỹ trong tuần này sẽ trở thành trọng tâm của thị trường. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 2 của Mỹ (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 sẽ lần lượt được công bố vào thứ Năm và thứ Sáu. Khi nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động của chiến tranh Trung Đông lên nền kinh tế, hai dữ liệu lạm phát này sẽ là những “đọc số” thực tế đầu tiên để đo lường hiệu ứng truyền dẫn của đà tăng giá hàng hóa sang lạm phát ở Mỹ. Vào thứ Sáu, nhà đầu tư cũng sẽ lấy tín hiệu tâm lý thị trường từ bộ dữ liệu niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 4, gồm các phần hiện trạng, kỳ vọng và giá trị ban đầu. Về phía báo cáo tài chính doanh nghiệp, Delta Air Lines (DAL.US) sẽ công bố kết quả vào thứ Tư, đây sẽ là chỉ báo then chốt để đo lường việc chiến tranh với Iran và sau đó giá nhiên liệu hàng không tăng vọt đã tác động thế nào đến ngành hàng không, một ngành rất nhạy cảm với biến động giá dầu.

“Tháng 206kạnh nhất” của chứng khoán Mỹ thành bọt nước? Ba luồng ngược gió ập tới; con đường phục hồi có thể đứt gãy. Sau khi trải qua quý 1 nhiều biến động, nhà đầu tư vốn hy vọng chứng khoán Mỹ có thể tận dụng tháng 4—tháng “mạnh” theo truyền thống—để bật lại. Tuy nhiên, thực tế có thể còn khắc nghiệt hơn cả quy luật lịch sử, và việc nhiều thế lực tiêu cực vây quanh khiến triển vọng phục hồi của thị trường trở nên khó lường. Dù đầu tháng 4 chứng khoán Mỹ từng có sự hồi phục ngắn ngủi, và dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 4 thường là tháng có hiệu suất xếp thứ hai tốt nhất trong cả năm đối với chỉ số S&P 500, nhưng hiện trạng môi trường vĩ mô đã khác xa trước. Chiến lược gia đầu tư trưởng của Empower, Mata Norton, thẳng thắn rằng nỗi lo cốt lõi của thị trường hiện nay chỉ có một, đó là “tình hình Iran”. Xung đột này không chỉ đẩy giá dầu đi lên, mà còn đe dọa trực tiếp ba trụ cột duy trì đà phục hồi của thị trường cổ phiếu—lạm phát chậm lại, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn vững.

Eo biển Hormuz không mở bất cứ thứ gì coi như xong! Tám nước sản xuất dầu “+” tăng sản lượng “mang tính biểu tượng” không thể giải quyết được cú gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn nhất trong lịch sử. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 5 ra tuyên bố cho biết tám nước sản xuất dầu chủ chốt “OPEC+” quyết định tăng sản lượng dầu thô bình quân ngày 206k thùng vào tháng 5. Từ đó, tám nước sản xuất dầu chủ chốt này đã liên tiếp công bố tăng sản lượng trong hai tháng. Tuy nhiên, trước thực tế khoảng trống lên tới 11 triệu thùng/ngày—cú gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn nhất trong lịch sử—và việc giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, mức tăng này có thể coi là không đáng kể. Trong bối cảnh các nước sản xuất dầu chủ chốt ở Trung Đông đã mất năng lực bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường do chiến sự ở Trung Đông, việc tăng sản lượng mang tính biểu tượng này chỉ có thể dừng lại trên giấy tờ. Tổ chức tư vấn Energy Aspects cho rằng, miễn là việc giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, quyết định tăng sản lượng này “chỉ mang ý nghĩa học thuật”. Một người trong giới OPEC+ thừa nhận rằng dù mức tăng 206k thùng/ngày lần này chưa tới 2% quy mô gián đoạn nguồn cung do việc đóng eo biển Hormuz gây ra, nhưng điều này phát đi một tín hiệu rằng khi tuyến đường biển này được mở lại, liên minh sẵn sàng tăng sản lượng.

Paramoutn Tianwu (PSKY.US) đàm phán với Quỹ chủ quyền vùng Vịnh rót gần 24Bỷ USD để hỗ trợ thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery (WBD.US). Theo báo cáo, Paramount Tianwu đang đàm phán với ba quỹ đầu tư tài sản quốc gia do Saudi Arabia dẫn dắt, nhằm có được cam kết vốn cổ phần gần 10Bỷ USD để hỗ trợ thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery. Tập đoàn giải trí Mỹ này vào tháng 2 năm nay đã công bố rằng đã đồng ý mua một công ty cùng ngành với tổng quy mô giao dịch 2.9Bỷ USD (trong đó giá trị vốn cổ phần là 2.9Bỷ USD), và dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào quý 3. Việc sáp nhập lần này sẽ tích hợp các xưởng sản xuất và mạng truyền hình chủ chốt như CNN, CBS, qua đó—trong bối cảnh người xem truyền hình tuyến tính truyền thống tiếp tục bị chuyển hướng sang phát trực tuyến—có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường. Theo nguồn tin nội bộ, để hỗ trợ thương vụ này, Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF) đã đồng ý cung cấp khoảng 24Bỷ USD. Bài báo cho biết các bên góp vốn khác có thể bao gồm Qatar Investment Authority và L’imad Holding của Abu Dhabi.

United Parcel Service (UPS.US) và công đoàn tài xế xe tải đạt thỏa thuận dàn xếp; 206kài xế nhận bồi thường nghỉ hưu sớm 150k USD. UPS cho biết vào Chủ nhật tuần trước rằng đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Anh em tài xế xe tải quốc tế (Teamsters), nhằm đặt trần cho phương án bồi thường thôi việc mà công ty sẽ cung cấp cho 150kài xế đối với các tranh cãi phát sinh từ kế hoạch cắt giảm nhân sự của công ty. Theo thỏa thuận này, UPS sẽ trả khoản bồi thường 150k USD cho các tài xế nghỉ hưu sớm. Công đoàn trước đó đã tìm cách ngăn công ty “ông lớn” giao nhận bưu kiện triển khai “Driver Choice Program”, cho rằng chương trình này được khởi động mà không thương lượng, vi phạm thỏa thuận lao động năm 2023 giữa hai bên. Công đoàn lập luận rằng các điều khoản hợp đồng liên quan nhìn chung cấm UPS ký kết các thỏa thuận cá nhân như vậy với tài xế của mình.

Soleno Therapeutics (SLNO.US) bùng nổ trước giờ mở cửa, được Neurocrine Biosciences (NBIX.US) mua lại 110Bỷ USD. Neurocrine Biosciences cho biết vào thứ Hai rằng sẽ mua lại công ty dược điều trị bệnh hiếm Soleno Therapeutics bằng tiền mặt trị giá 81Bỷ USD, đánh dấu việc công ty dược tập trung vào lĩnh vực thần kinh mở rộng sang các bệnh chuyển hóa. Neurocrine Biosciences đề xuất mua lại cổ phần Soleno Therapeutics với giá 53 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 34% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này ở phiên giao dịch trước đó. Thương vụ này giúp Neurocrine Biosciences có quyền sử dụng thuốc Vykat XR, thuốc là loại thuốc đầu tiên tại Mỹ được phê duyệt để điều trị chứng ăn quá mức (hyperphagia) liên quan đến hội chứng Prader-Willi syndrome. Chứng ăn quá mức, tức là cảm giác đói dữ dội và kéo dài, là triệu chứng điển hình của Prader-Willi syndrome, có thể dẫn đến béo phì nghiêm trọng cũng như các vấn đề về thể chất, tâm lý và hành vi. Tính đến thời điểm công bố, Soleno Therapeutics vào thứ Hai tăng gần 34% trước giờ mở cửa tại thị trường Mỹ.

Quan trọng: Dữ liệu kinh tế và lịch sự kiện dự báo

22:00 (giờ Bắc Kinh) Mỹ: Chỉ số PMI phi sản xuất ISM tháng 3 của Mỹ