Các công ty bảo hiểm niêm yết tăng cường mở rộng bảo hiểm xe năng lượng mới "lo lắng gần" được giảm bớt

Năm 2025, các công ty con kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết vẫn đang bứt phá mạnh trong mảng bảo hiểm xe chạy bằng năng lượng mới; đồng thời, “những lo ngại cận kề” đối với bảo hiểm xe năng lượng mới đã có phần được giảm bớt, các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển ngoặt then chốt từ “chịu lỗ trong khai thác” sang “đột phá lợi nhuận”. Tuy nhiên, dù “những lo ngại cận kề” đã được giảm bớt, “những lo ngại xa hơn” lặng lẽ bắt đầu lộ diện. Công nghệ xe ô tô thông minh kết nối mạng tiếp tục có những bước đột phá, không chỉ tái định hình cách thức di chuyển trong giao thông, mà còn tạo ra thách thức mang tính lật đổ đối với ngành bảo hiểm xe truyền thống. Khi cuộc biến đổi theo hướng thông minh đang tăng tốc toàn diện, bảo hiểm xe năng lượng mới sẽ cần phát triển như thế nào?

Tối ưu hóa chi phí tăng tốc

Theo dữ liệu do Hiệp hội các Chuyên gia Tính toán Hoa Kỳ (China) và Công ty Quản lý Công nghệ Thông tin Bảo hiểm Ngân hàng Trung Quốc công bố ngày 31/3, năm 2025, ngành bảo hiểm của Trung Quốc khai thác bảo hiểm cho 43,58 triệu xe năng lượng mới (trong đó xe chở khách 41,81 triệu chiếc, xe tải 1,77 triệu chiếc), tăng 12,48 triệu chiếc so với năm trước, tương ứng tăng 40,1%; doanh thu phí bảo hiểm đạt 190B nhân dân tệ, cung cấp tổng số tiền bảo đảm rủi ro 159 nghìn tỷ nhân dân tệ; lỗ từ khai thác bảo hiểm đạt 1.59M nhân dân tệ, giảm lỗ 5.6B nhân dân tệ so với cùng kỳ.

Có thể thấy rằng, mặc dù quy mô khai thác bảo hiểm xe năng lượng mới tiếp tục mở rộng và mức lỗ từ khai thác có giảm, nhưng vẫn chưa thể đạt được lợi nhuận ở đầu khai thác.

Hiệu quả mảng bảo hiểm xe năng lượng mới của các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu ra sao? Trong vài năm gần đây, bảo hiểm xe năng lượng mới luôn là từ khóa trong các buổi công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết. Ủy viên Ủy ban Đảng của PICC, Bí thư Ủy ban Đảng của PICC Property and Casualty Insurance, người phụ trách lâm thời Zhang Daoming cho biết, nhìn chung, bảo hiểm xe năng lượng mới đang đối mặt với ba thách thức lớn: một là tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe năng lượng mới cao, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe chạy bằng nhiên liệu; hai là mạng lưới kênh sửa chữa mang tính xã hội hóa còn thiếu, khiến chi phí sửa chữa xe tương đối cao; ba là tỷ trọng các vụ việc liên quan tổn thương thân thể và các tiêu chuẩn bồi thường đều đang có xu hướng tăng, khiến số tiền bồi thường trung bình mỗi vụ tăng.

“Những điều này đều khiến áp lực chi trả bồi thường của bảo hiểm xe năng lượng mới ở mức cao. Tuy nhiên, trước thách thức, chúng tôi tích cực phát huy các lợi thế về dữ liệu, định giá, kênh và chi phí, và đã xây dựng được lợi thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe năng lượng mới.” Zhang Daoming cho biết, hiện nay, trong mảng bảo hiểm xe năng lượng mới đã xuất hiện một số yếu tố tích cực. Do nhiều yếu tố như tỷ trọng xe cũ tăng lên, thói quen hành vi lái xe được cải thiện, công nghệ hỗ trợ lái xe tiến bộ… tác động, tỷ lệ xảy ra tai nạn của xe năng lượng mới đang có xu hướng giảm.

Doanh thu phí bảo hiểm xe năng lượng mới năm 2025 của Tai Bao Property and Casualty đạt 100M nhân dân tệ, chiếm 22,6% tổng hoạt động bảo hiểm xe của công ty, tăng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. “Nên nói rằng tốc độ tăng trưởng của bảo hiểm xe năng lượng mới cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nghiệp vụ bảo hiểm xe; điều này nhờ công ty đã có bố trí chiến lược tổng thể cho lĩnh vực năng lượng mới từ trước.” Tổng giám đốc Tai Bao Property and Casualty, Chen Hui cho biết, công ty thông qua kinh doanh chuyên biệt với thương hiệu của các nhà sản xuất xe, khai thác công nghệ để giảm thiểu tổn thất trong khâu bồi thường, đồng thời tiếp tục tăng cường hệ thống dịch vụ, từ đó khiến chi phí kinh doanh tổng thể của bảo hiểm xe năng lượng mới được cải thiện rõ rệt.

Công nghệ mới mang đến biến số mới

Khi công nghệ xe năng lượng mới tiếp tục tiến hóa, các biến số mới của thị trường bắt đầu xuất hiện. “Kế hoạch phác thảo 15 năm lần thứ 5” đề xuất phải đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp mới mang tính chiến lược như xe ô tô thông minh kết nối mạng chạy bằng năng lượng mới, đồng thời triển khai chắc chắn các đổi mới công nghệ then chốt như lái xe thông minh. Ngành công nghiệp xe ô tô thông minh kết nối mạng chạy bằng năng lượng mới đã dần bước vào giai đoạn mới về triển khai theo quy mô và vận hành thương mại. Điều này chắc chắn cũng là một biến số then chốt ảnh hưởng đến hệ sinh thái của toàn ngành bảo hiểm xe. Gần đây, Bắc Kinh đã tuyên bố khởi động trước tiên việc phát triển và ứng dụng bảo hiểm thương mại cho xe ô tô thông minh kết nối mạng chạy bằng năng lượng mới.

Biến đổi công nghệ trước hết tác động vào hệ thống định giá cốt lõi của công ty bảo hiểm. Người phụ trách tổ chức tư vấn Kewang, Zhang Xin yuan cho biết, định giá bảo hiểm xe truyền thống dựa vào dữ liệu tai nạn trong quá khứ, hành vi của người lái… nhưng các yếu tố rủi ro của xe thông minh kết nối mạng đã thay đổi một cách căn bản (ví dụ, lỗi do con người giảm đi, nhưng các rủi ro mới như sự cố hệ thống, tấn công mạng… nổi bật hơn). Các doanh nghiệp bảo hiểm cần thiết kế lại mô hình định giá, nhưng lại thiếu dữ liệu để hỗ trợ, khó có thể lượng hóa các rủi ro mới. Đồng thời, công nghệ xe ô tô thông minh kết nối mạng có tốc độ vòng đời công nghệ nhanh, rủi ro thay đổi theo thời gian một cách năng động, qua đó càng làm tăng độ khó trong định giá.

Việc mô hình định giá sai lệch chỉ là một mặt của thách thức; việc xác định trách nhiệm trong khâu bồi thường cũng làm tăng thêm độ khó. Việc phân chia trách nhiệm trong tai nạn của xe ô tô thông minh kết nối mạng liên quan đến nhiều bên như người lái, nhà sản xuất xe, nhà cung cấp phần mềm, nhà sản xuất cảm biến… Hiện tại, luật pháp và điều khoản bảo hiểm hiện hành vẫn chưa làm rõ các khái niệm này. “Khi xảy ra tai nạn trong chế độ lái xe thông minh, trách nhiệm phải quy cho thao tác không đúng của chủ xe, khiếm khuyết của hệ thống hay sự can thiệp của bên thứ ba?” Zhang Xin yuan đưa ví dụ, “hiện nay thiếu căn cứ để quy định trách nhiệm, có thể dẫn đến tranh chấp bồi thường và chi phí tăng. Ngoài ra, các vấn đề như tiêu chuẩn kỹ thuật không thống nhất, pháp quy chậm ban hành, mức độ chấp nhận của người tiêu dùng khác nhau… cũng làm gia tăng tính không chắc chắn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.”

Theo Zhang Xin yuan, để ứng phó với các thách thức này, doanh nghiệp bảo hiểm cần hợp tác với các nhà sản xuất xe và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, xây dựng hệ thống định giá động, đồng thời khám phá các sản phẩm bảo hiểm mới dựa trên hiệu suất lái xe thực tế.

Báo Bắc Kinh Business, phóng viên Li Xiumei

(Biên tập: Qian Xiaorui)

Từ khóa: