Tập đoàn JD (09618) dự kiến phát hành trái phiếu ưu đãi không có bảo đảm định danh bằng Nhân dân tệ — điểm chính của thông báo

I. Các nội dung cốt lõi

Tập đoàn JD dự kiến phát hành trái phiếu ưu đãi không có bảo đảm định danh bằng Nhân dân tệ, theo hình thức giao dịch ngoài khơi (offshore) để phát hành cho các cá nhân không phải là người Mỹ, và thực hiện tại Hoa Kỳ ở ngoài phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.

II. Các điều khoản phát hành

Số tiền gốc, lãi suất, ngày đáo hạn và các điều khoản khác của trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm chào giá; hiện vẫn chưa công bố con số cụ thể.

III. Mục đích sử dụng vốn huy động

Khoản tiền thu ròng từ đợt phát hành sẽ được dùng cho mục đích chung của công ty, bao gồm:

• Thanh toán một số khoản nợ hiện có

• Thanh toán tiền lãi

IV. Lưu ý

• Trái phiếu không được đăng ký tại Hoa Kỳ, không được phát hành hoặc bán cho các cá nhân là người Mỹ;

• Việc phát hành trái phiếu vẫn chưa hoàn tất, có yếu tố không chắc chắn;

• Công ty sẽ nộp biểu mẫu 6-K cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ đối với đợt phát hành này.

V. Ngày công bố 31/03/2026, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Liu Qiangdong ký.