22 ngân hàng niêm yết trên sàn A chia sẻ về chất lượng tài sản: Tổng thể cho vay doanh nghiệp đang tích cực, nhiều ngân hàng tỷ lệ nợ xấu vay mua nhà cá nhân đã tăng lên

Mỗi nhật báo, phóng viên｜Triệu Cảnh Trí    Biên tập｜Hoàng Thắng

Tính đến ngày 31/3, trong 42 ngân hàng niêm yết thuộc A-shares, đã có 22 ngân hàng công bố “báo cáo thành tích” năm 2025, trong đó 6 ngân hàng nhà nước lớn đã lần lượt xuất hiện đầy đủ.

Xét từ báo cáo thường niên, chất lượng tài sản của các ngân hàng niêm yết thể hiện xu hướng đi lên ổn định; đa số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu so với năm ngoái cơ bản đi ngang hoặc cải thiện, 4 ngân hàng ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy bức tranh tổng thể là cải thiện.

Tuy nhiên, trong thay đổi về cơ cấu, phóng viên nhận thấy một số ngân hàng niêm yết có tỷ lệ nợ xấu trong khoản vay doanh nghiệp đối với lĩnh vực bất động sản đã tăng lên. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu toàn khối cho vay bán lẻ của ngân hàng vẫn tiếp tục tăng, và nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân cũng tăng.

Chất lượng tài sản của các ngân hàng niêm yết nhìn chung được cải thiện

Chất lượng tài sản là “đường sinh mệnh” của ngân hàng thương mại. Chất lượng tài sản tốt nghĩa là tài sản của ngân hàng có thể thu hồi đúng hạn gốc và lãi, có khả năng chống chịu rủi ro mạnh mẽ, từ đó đảm bảo hoạt động vận hành vững chắc của ngân hàng và phát triển bền vững.

Căn cứ vào các báo cáo thường niên đã được công bố, 22 ngân hàng niêm yết có chất lượng tài sản nhìn chung đang theo xu hướng tối ưu hóa, phù hợp với dữ liệu tổng thể do Cơ quan quản lý và giám sát tài chính quốc gia (Cơ quan quản lý tài chính cấp quốc gia) công bố—trong năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của các loại hình ngân hàng đều được cải thiện; trong đó nhóm ngân hàng nông thôn (nông thôn thương mại) cải thiện rõ rệt nhất, tỷ lệ nợ xấu quý 4 giảm 0.14 điểm phần trăm so với quý 1, xuống còn 2.72%.

Với vai trò “cục đá kê vững” trong ngành ngân hàng, 6 ngân hàng nhà nước lớn nổi bật đặc biệt. Trừ Ngân hàng Bưu điện và Tiết kiệm Bưu điện (邮储银行), 5 ngân hàng gồm Công thương (工行), Nông nghiệp (农行), Trung Quốc (中行), Kiến thiết (建行) và Giao thông (交行) đều đạt mức giảm tỷ lệ nợ xấu tổng thể theo năm; mức giảm tập trung trong khoảng 0.02 đến 0.03 điểm phần trăm. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của Công thương và Kiến thiết đều là 1.31%, của Giao thông là 1.28% và Nông nghiệp là 1.27%, của Trung Quốc là 1.23%, đều được duy trì ở mức thấp.

Hiện có 9 ngân hàng cổ phần đã công bố báo cáo thường niên gồm: Ngân hàng Thẩm Quyến (招商银行), Ngân hàng Ping An (平安银行), Ngân hàng Hưng nghiệp (兴业银行), Ngân hàng CITIC (中信银行), Ngân hàng Phố Đông (浦发银行), Ngân hàng Quang Đại (光大银行), Ngân hàng Chiết Thương (浙商银行), Ngân hàng Dân Sinh (民生银行) và Ngân hàng Hoa Hạ (华夏银行). Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Dân Sinh, Hưng nghiệp và Quang Đại lần lượt tăng nhẹ 0.02 điểm phần trăm, 0.01 điểm phần trăm và 0.02 điểm phần trăm lên 1.49%, 1.08% và 1.27%; còn 6 ngân hàng còn lại thì tỷ lệ nợ xấu đều giảm so với cuối năm trước.

Đối với các ngân hàng khu vực, hiện có 7 ngân hàng đã công bố tỷ lệ nợ xấu: lần lượt là Ngân hàng Trịnh Châu (郑州银行), Ngân hàng Trùng Khánh (重庆银行), Ngân hàng nông thôn Trường Giang (渝农商行), Ngân hàng Phì Phong (瑞丰银行), Ngân hàng Thanh Đảo (青岛银行), Ngân hàng Trương Gia Cảng (张家港行) và Ngân hàng Vô Tích (无锡银行). Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Phì Phong tăng nhẹ 0.02 điểm phần trăm lên 0.99%; các ngân hàng còn lại tỷ lệ nợ xấu đều giữ nguyên so với năm trước hoặc giảm.

Tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp giảm, nhưng tỷ lệ nợ xấu cho vay bất động sản vẫn cao

Theo phân tích của chuyên gia phân tích Ni Jun của 广发证券, hiện tại trong 22 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo thường niên, tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp năm ngoái đã giảm 0.14 điểm phần trăm so với cuối năm trước, xuống còn 1.07%; trong đó tỷ lệ nợ xấu các lĩnh vực như “hạ tầng công trình theo nghĩa rộng”, công nghiệp bán buôn-bán lẻ, sản xuất chế tạo… có mức giảm rõ rệt. Theo góc nhìn theo ngành, trong năm 2025, tỷ lệ nợ xấu đối với bất động sản của các ngân hàng thương mại vẫn ở mức cao; tiếp theo là bán buôn-bán lẻ, xây dựng và chế tạo. Ngoài ra, trong bối cảnh xử lý nợ xấu (hóa giải nợ), chất lượng khoản vay trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhìn chung khá xuất sắc, và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục đi xuống.

Đối với khoản vay bất động sản của khu vực doanh nghiệp, sự khác biệt giữa các ngân hàng là khá lớn, cho thấy xu hướng “phân hóa hai đầu”.

Lấy Ngân hàng Trịnh Châu làm ví dụ: tỷ lệ nợ xấu cho vay bất động sản của ngân hàng này trong năm 2024 là 9.55%, sang năm 2025 là 5.11%, mức giảm lên tới 4.44 điểm phần trăm. Ngoài ra, số dư nợ xấu bất động sản của ngân hàng này cũng giảm từ 2.12B nhân dân tệ năm 2024 xuống còn 941M nhân dân tệ năm 2025, mức giảm vượt 50%. Tổng dư nợ xấu lĩnh vực bất động sản của Ngân hàng Dân Sinh cũng giảm mạnh từ 16.69B nhân dân tệ xuống 11.74B nhân dân tệ, kéo tỷ lệ nợ xấu cho vay bất động sản từ 5.01% xuống 3.61%.

Tuy nhiên, cũng có một số ngân hàng chịu áp lực do tỷ lệ nợ xấu ngành bất động sản tăng lên. Ví dụ, Ngân hàng Trùng Khánh và Ngân hàng Công thương từng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu bất động sản giảm trong năm 2024, lần lượt xuống 5.63% và 4.99%, nhưng năm 2025 lại lần lượt tăng 2.12 điểm phần trăm và 0.4 điểm phần trăm, lên 7.75% và 5.39%.

Đối với khoản vay nhà ở cá nhân, theo dữ liệu Wind, hiện nhiều ngân hàng đã công bố thông tin liên quan có tỷ lệ nợ xấu tăng; chỉ có Ngân hàng Dân Sinh là tỷ lệ nợ xấu giảm, còn Ngân hàng Hưng nghiệp là đi ngang so với năm trước.

Trong đó, Ngân hàng Trịnh Châu tăng từ 1.04% lên 1.28%, Ngân hàng Công thương từ 0.73% lên 1.06%, Ngân hàng Giao thông từ 0.58% lên 1.01%, Ngân hàng Nông nghiệp từ 0.73% lên 0.92%, Ngân hàng Xây dựng từ 0.63% lên 0.89%, Ngân hàng Bưu điện và Tiết kiệm Bưu điện từ 0.64% lên 0.69%, Ngân hàng Thẩm Quyến từ 0.48% lên 0.51%.

Phóng viên nhận thấy, tại cuộc họp công bố kết quả năm nay, Phó chủ tịch Ngân hàng Công thương Vương Cảnh Vũ (王景武) cho biết: chất lượng tài sản của các khoản vay cá nhân của ngân hàng này về lâu dài luôn ở mức tốt; trong gần hai năm, do các yếu tố như chuyển đổi mô hình kinh tế, điều chỉnh thị trường bất động sản và mất cân đối tạm thời cung-cầu, tỷ lệ nợ xấu trong ngắn hạn đã có xu hướng tăng; điều này phù hợp với xu hướng chung của toàn ngành.

Tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân nhìn chung tăng

So với các khoản vay cho doanh nghiệp, lĩnh vực cho vay bán lẻ chịu áp lực phổ biến hơn—nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ tiếp tục tăng; trong đó khoản vay nhà ở cá nhân là một trong những điểm chịu áp lực chính.

Theo dữ liệu Wind, trong số các ngân hàng đã công bố thông tin liên quan, chỉ có tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân của Ngân hàng Dân Sinh giảm, Ngân hàng Hưng nghiệp đi ngang; các ngân hàng còn lại đều ghi nhận mức tăng ở những mức độ khác nhau.

Cụ thể: tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân của Ngân hàng Trịnh Châu tăng từ 1.04% lên 1.28%, Ngân hàng Công thương từ 0.73% lên 1.06%, Ngân hàng Giao thông từ 0.58% lên 1.01%, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Bưu điện và Tiết kiệm Bưu điện, và Ngân hàng Thẩm Quyến cũng đều tăng nhẹ. Trong đó, tại cuộc họp công bố kết quả, Phó chủ tịch Ngân hàng Công thương Vương Cảnh Vũ giải thích rằng: chất lượng tài sản của các khoản vay cá nhân của ngân hàng này trong dài hạn luôn tốt; trong hai năm gần đây, do các yếu tố như chuyển đổi mô hình kinh tế và điều chỉnh thị trường bất động sản… nên tỷ lệ nợ xấu trong ngắn hạn tăng lên, phù hợp với xu hướng chung của ngành.

Ngoài khoản vay nhà ở cá nhân, rủi ro của toàn bộ mảng cho vay bán lẻ đang tăng. Ni Jun cho biết: năm 2025, tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ tăng 0.24 điểm phần trăm so với đầu năm, lên 1.71%; trong đó tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng và các khoản vay mua nhà theo thế chấp lần lượt tăng 0.12 điểm phần trăm, 0.10 điểm phần trăm và 0.07 điểm phần trăm, và các tuyến nghiệp vụ khác nhau đều đối mặt với áp lực rủi ro nhất định.

Với vai trò là đại diện của ngân hàng bán lẻ, hiệu quả của Ngân hàng Thẩm Quyến mang tính điển hình: tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay siêu nhỏ (SME siêu nhỏ) tăng mạnh từ 0.79% lên 1.22%; tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân tăng nhẹ từ 0.48% lên 0.51%; chỉ có tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng là giảm nhẹ. Giám đốc rủi ro cấp cao của ngân hàng, Từ Minh Kiệt (徐明杰), thừa nhận: năm nay rủi ro toàn thị trường đối với tín dụng bán lẻ vẫn đang trong giai đoạn tăng; chất lượng tài sản thẻ tín dụng cũng chịu một số áp lực; vì vậy, Ngân hàng Thẩm Quyến cũng sẽ thực hiện các biện pháp tích cực để kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ, đảm bảo chất lượng tín dụng bán lẻ nhìn chung ở mức có thể kiểm soát được.

Nguồn ảnh bìa: AIGC