Bảo hiểm xe năng lượng năm ngoái lỗ 5,6 tỷ nhân dân tệ, tại sao ba công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất lại có thể giảm được chi phí?

Mỗi Kinh phóng viên | Đồ Ứng Hạo    Mỗi Kinh biên tập | Liêu Đan

Ngày 31 tháng 3, theo số liệu do Hiệp hội Nhà tính toán Trung Quốc và Trung tâm Thông tin Bảo hiểm Tài sản và Bảo hiểm (China 银保信) công bố, năm 2025, ngành bảo hiểm của nước tôi bảo lãnh cho 43,58 triệu xe ô tô điện mới, tương ứng với doanh thu phí bảo hiểm 190B nhân dân tệ, cung cấp mức bảo đảm rủi ro trị giá 159 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, thua lỗ nghiệp vụ bảo lãnh của ngành đạt 190Bỷ nhân dân tệ, giảm lỗ 1.59M nhân dân tệ so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí tổng hợp giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Mặc dù áp lực bồi thường của bảo hiểm xe ô tô điện mới ở mức cao, nhưng các công ty bảo hiểm tài sản quy mô đầu ngành đã phát huy lợi thế về dữ liệu, định giá, kênh phân phối, chi phí… và trong lĩnh vực bảo hiểm xe ô tô điện mới đã xây dựng được vị thế dẫn đầu.

Phóng viên nhận thấy rằng “ba công ty bảo hiểm lớn cũ” đều đã công bố bảo hiểm xe ô tô điện mới đã đạt lợi nhuận. Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, mảng bảo hiểm xe ô tô điện mới của Công ty Bảo hiểm Ping An Trung Quốc đã đạt lợi nhuận từ bảo lãnh. Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm tài sản Thái Bảo (Ta iBảo) là Trần Huy cho biết, chi phí tổng thể của nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô điện mới đã được cải thiện đáng kể, mảng xe dùng trong gia đình xe ô tô điện mới đã đi vào vùng lợi nhuận ổn định.

Ủy viên ủy ban Đảng của Công ty Nhân dân (PICC) và Bí thư Ủy ban Đảng của Công ty Bảo hiểm tài sản Nhân dân (PICC Property & Casualty) Trương Đạo Minh tại buổi công bố kết quả kinh doanh cho biết: năm 2024, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe ô tô điện mới của công ty đã được báo cáo là có xu hướng giảm; đến năm 2025, trên cơ sở đó tiếp tục giảm. Dự kiến từ năm 2026, xu hướng tỷ lệ xe gặp sự cố sẽ giảm vẫn sẽ tiếp diễn; tỷ lệ chi phí tổng hợp của bảo hiểm xe ô tô điện mới sẽ tiếp tục được cải thiện và mức lợi nhuận sẽ tiếp tục nâng cao.

“Ba công ty lớn cũ”: Bảo hiểm xe ô tô điện mới đi vào vùng lợi nhuận

Năm 2025, “bảng thành tích” của bảo hiểm xe ô tô điện mới của các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành như thế nào?

Xét về số lượng xe được bảo lãnh, cả năm Công ty Nhân dân bảo lãnh 15,56 triệu xe ô tô điện mới, tăng 34,3%; cả năm Công ty Bình An bảo lãnh 12,84 triệu xe ô tô điện mới, tăng 44,8%; năm ngoái Thái Bảo cung cấp bảo đảm cho hơn 6,3 triệu xe ô tô điện mới, tăng khoảng 37% so với 4,6 triệu xe ô tô điện mới của năm 2024.

Công ty Bình An lần đầu tiên công bố trong báo cáo thường niên rằng mảng bảo hiểm xe ô tô điện mới đã đạt lợi nhuận từ bảo lãnh. Báo cáo thường niên cho thấy: năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm xe ô tô điện mới đạt 5.6B nhân dân tệ, tăng 39,0%, thị phần 27,7%, cung cấp bảo đảm rủi ro trị giá 52,34 nghìn tỷ nhân dân tệ cho chủ xe ô tô điện mới; trong cả năm, mảng bảo hiểm xe ô tô điện mới đạt lợi nhuận từ bảo lãnh, năng lực sinh lời tăng ổn định.

Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm xe ô tô điện mới của Thái Bảo đạt 100M nhân dân tệ; xét về tỷ trọng nghiệp vụ, chiếm 22,6% trong toàn bộ nghiệp vụ bảo hiểm xe, tăng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trần Huy cho biết, điều này là nhờ bố trí chiến lược tổng thể của công ty trong giai đoạn trước. Chi phí tổng thể của nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô điện mới đã được cải thiện rõ rệt, mảng xe dùng trong gia đình xe ô tô điện mới đã đi vào vùng lợi nhuận ổn định.

Trương Đạo Minh cho biết: khi mức độ thâm nhập của xe ô tô điện mới tăng nhanh, vào năm 2025, tỷ trọng số lượng xe ô tô điện mới trong tổng số xe được bảo lãnh của bảo hiểm xe trong ngành đã đạt 12,75%, có ảnh hưởng rất quan trọng đến lợi nhuận của bảo hiểm xe.

Theo ông, hiện nay bảo hiểm xe ô tô điện mới đã xuất hiện một số yếu tố tích cực: thứ nhất, do nhiều yếu tố như tỷ trọng xe cũ tăng, thói quen hành vi lái xe được cải thiện, tiến bộ của công nghệ lái xe hỗ trợ…, tỷ lệ gặp sự cố của xe ô tô điện mới đã thể hiện xu hướng giảm.

Thứ hai, căn cứ dữ liệu, rủi ro bồi thường của xe tải trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) thấp hơn 7% so với xe tải không được trang bị; điều này chủ yếu thể hiện ở việc khoản bồi thường trung bình mỗi vụ giảm. “Theo tiêu chuẩn quốc gia, dự kiến từ ngày 1/7/2026, xe mới tải vận hành hạng nặng sẽ bắt buộc phải trang bị AEB; từ ngày 1/1/2028, xe tải hạng nhẹ mới sẽ bắt buộc phải trang bị AEB. Điều này sẽ là yếu tố tích cực quan trọng cho việc cải thiện rủi ro bồi thường của xe ô tô điện mới.”

Thứ ba, hệ thống phân cấp rủi ro đối với các dòng xe ô tô điện mới trong nước đang được chuẩn bị xây dựng; việc đưa ra hệ thống phân cấp chắc chắn sẽ thúc đẩy các hãng xe quan tâm hơn nữa và không ngừng nâng cao độ an toàn của từng mẫu xe cũng như tính kinh tế trong việc sửa chữa, từ đó cuối cùng làm giảm chi phí sửa chữa xe, mang lại lợi ích cho đông đảo người tiêu dùng xe ô tô điện mới.

“Về tỷ lệ chi phí, đến năm 2026, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục củng cố ‘báo cáo-ký quỹ và thực thi thống nhất’ (‘报行合一’), tăng cường ba cơ chế, xử lý hành vi vi phạm, chuẩn hóa trật tự thị trường; tỷ lệ chi phí sẽ ổn định theo hướng tốt lên.” Trương Đạo Minh cho biết: xét theo tình hình tỷ lệ bồi thường tổng hợp và tỷ lệ chi phí, dự kiến năm 2026, tỷ lệ chi phí tổng hợp của bảo hiểm xe ô tô điện mới sẽ tiếp tục được cải thiện, và mức lợi nhuận sẽ tiếp tục nâng lên.

Ngành: Mâu thuẫn giữa “phí bảo hiểm cao” và “bồi thường cao” vẫn còn

Dữ liệu từ Bộ Công an cho thấy: tính đến cuối năm 2025, tổng số xe ô tô điện mới hiện có trên toàn quốc đạt 43,97 triệu chiếc, chiếm 12,01% tổng số xe; trong cả năm, đăng ký mới đạt 12,93 triệu chiếc, chiếm 49,38% lượng xe đăng ký mới.

Về mặt bảo lãnh, năm 2025, ngành bảo hiểm của nước tôi bảo lãnh 43,58 triệu xe ô tô điện mới, trong đó xe khách 41,8190Briệu chiếc, xe tải 1,77 triệu chiếc; so với năm trước tăng 12,48 triệu chiếc, tăng 40,1%.

Phóng viên Mỗi Kinh lưu ý rằng: năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm của toàn ngành từ bảo hiểm xe ô tô điện mới đạt 523.4k nhân dân tệ; tính ra phí bảo hiểm bình quân mỗi xe khoảng 4360 nhân dân tệ, giảm khoảng 178 nhân dân tệ so với phí bảo hiểm bình quân mỗi xe khoảng 4538 nhân dân tệ của năm 2024, vẫn cao đáng kể so với bảo hiểm xe truyền thống. Đồng thời, tỷ lệ chi phí tổng hợp của ngành có giảm, nhưng thua lỗ từ bảo lãnh vẫn đạt 52.48Bỷ nhân dân tệ.

Nguồn dữ liệu: Hiệp hội Nhà tính toán Trung Quốc

Trong giới chuyên môn, người ta cho rằng, đằng sau mâu thuẫn giữa “phí bảo hiểm cao” và “bồi thường cao” của bảo hiểm xe ô tô điện mới hiện nay là sự lệch pha sâu sắc giữa sản phẩm bảo hiểm xe truyền thống và các đặc trưng mang tính cơ cấu của xe ô tô điện mới.

Theo Trương Đạo Minh, bảo hiểm xe ô tô điện mới vẫn đối mặt với ba thách thức lớn: một là tỷ lệ xe gặp sự cố của xe ô tô điện mới cao, vượt xa tỷ lệ gặp sự cố của xe chạy nhiên liệu; hai là thiếu các kênh sửa chữa mang tính xã hội hóa, khiến chi phí sửa chữa xe tương đối cao; ba là tỷ trọng các vụ tai nạn liên quan đến thương tích cá nhân và các tiêu chuẩn bồi thường đều có xu hướng tăng, khoản bồi thường trung bình mỗi vụ tăng — những điều này khiến áp lực bồi thường của bảo hiểm xe ô tô điện mới vẫn ở mức cao.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ bồi thường? Trương Đạo Minh cho biết: Nhân dân sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài về định giá tính toán bảo hiểm, đổi mới các yếu tố định giá, tối ưu mô hình định giá rủi ro, nâng cao năng lực nhận diện rủi ro và định giá theo sự khác biệt của bảo hiểm xe ô tô điện mới; tập trung thúc đẩy hợp tác liên ngành, thúc đẩy xây dựng mạng lưới sửa chữa xã hội hóa xe ô tô điện mới, mở rộng kênh sửa chữa, thúc đẩy chi phí bồi thường của xe ô tô điện mới giảm ổn định; hoàn thiện các biện pháp giải quyết bồi thường cho phần thương tích cá nhân, tiếp tục thúc đẩy việc giảm chi phí bồi thường phần thương tích cá nhân cho xe.

Trần Huy cho biết: Thái Bảo sẽ tiếp tục tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất thông qua việc xây dựng hệ sinh thái theo vòng đời đầy đủ. Về nâng cao hiệu suất vận hành, công ty sẽ tiếp tục tối ưu cơ chế bảo lãnh trực tuyến do công ty sáng tạo và cơ chế bồi thường qua nền tảng đám mây, xây dựng đội ngũ kinh doanh khách hàng chuyên biệt, hiện đã bao phủ các thương hiệu chủ chốt trong ngành; trong quản lý khâu bồi thường, công ty thực hiện quản lý tập trung theo thương hiệu, cung cấp các tiêu chuẩn bồi thường như sửa chữa bộ pin dung lượng lớn và xử lý xe bị ngập nước cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM); thông qua kết nối trực tiếp hệ thống hậu mãi với doanh nghiệp xe ô tô, đồng thời cùng xây dựng mô hình định tổn thất bằng AI, và dựa vào Phòng thí nghiệm dữ liệu liên hợp để triển khai ứng dụng dữ liệu của xe và máy; từ căn bản thực hiện giảm rủi ro và giảm chi phí một cách chính xác. Trong xây dựng hệ sinh thái, công ty tiếp tục làm phong phú các sản phẩm chuyên biệt cho bảo đảm chất lượng và các bối cảnh sạc điện, đồng thời tham gia sâu vào việc xây dựng các tiêu chuẩn cấp quốc gia về các chủ đề như thất nhiệt pin ngoài ý muốn, quy trình sửa chữa.

Tương lai: Nâng cấp thông minh tạo ra các bài toán mới cho bảo hiểm xe ô tô điện mới

Khi công nghệ thông tin thế hệ mới như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn được trao quyền sâu rộng, ngành công nghiệp ô tô đang trải qua biến đổi sâu sắc theo hướng thông minh. Năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của hệ thống lái xe thông minh cấp độ L2 trở lên vượt 65%, dự kiến đến năm 2026 đạt 80%. Tỷ lệ thâm nhập của hỗ trợ lái xe cấp cao đã vượt 15%, dự kiến năm 2026 có thể lên tới 25%, và các chế độ lái xe sẽ dần chuyển đổi từ “do con người dẫn dắt” sang “do hệ thống dẫn dắt”.

Trong bối cảnh này, đặc trưng rủi ro của xe ô tô điện mới và nhu cầu bảo hiểm đã thay đổi sâu sắc, đặt ra các bài toán hoàn toàn mới cho đổi mới sản phẩm và quản lý rủi ro của ngành bảo hiểm.

Đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Thái Bảo Trung Quốc (Văn phòng ESG) là Chu Yến Phương cho biết: việc phổ cập công nghệ lái xe thông minh thay đổi logic trách nhiệm tai nạn; khung pháp lý hiện hành và nguồn cung sản phẩm bảo hiểm tồn tại những thiếu hụt về mặt cơ chế.

Ví dụ, trong bảo hiểm xe cơ giới truyền thống, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba chủ yếu bảo đảm cho người ngoài xe; người ngồi trên xe được bảo đảm riêng thông qua bảo hiểm theo chỗ ngồi. Nhưng trong chế độ lái xe thông minh, do hệ thống tiếp quản nhiệm vụ lái xe động, người lái đã chuyển từ người kiểm soát xe sang thành “người dùng”; khi tai nạn do sai sót của hệ thống gây ra, bản thân người lái cũng có thể trở thành người bị hại. Hiện ngành vẫn chưa rõ quy tắc bảo đảm cho các tình huống như vậy; cần nghiên cứu liệu có đưa người lái vào phạm vi bảo đảm của bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc hay không, hoặc dùng các cơ chế như bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm để bao phủ.

Điều đáng chú ý là: các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt đối với rủi ro lái xe thông minh đang được triển khai. Gần đây, Bắc Kinh là địa phương đầu tiên trong cả nước khởi động công việc phát triển và ứng dụng bảo hiểm thương mại cho xe ô tô điện mới thông minh kết nối mạng. Sẽ tiến hành tối ưu và nâng cấp dựa trên nền tảng bảo hiểm xe ô tô điện mới hiện có, để đạt sự thích ứng thống nhất cho các xe thông minh kết nối mạng từ cấp độ L2 đến L4. Theo thông tin, sản phẩm mới về cơ bản giữ nguyên hệ thống bảo hiểm thương mại xe ô tô điện mới hiện hành; theo nguyên tắc “tổng thể ổn định, một phần tối ưu”, chủ yếu cung cấp bảo đảm rủi ro cho các bối cảnh lái xe thông minh (trí lái) đặc thù mà người tiêu dùng và doanh nghiệp ô tô quan tâm, cũng như tổn thất phần mềm/phần cứng,…

Từ hướng tối ưu và nâng cấp, đối với các sản phẩm bảo hiểm xe hiện hành, định nghĩa về người lái chủ yếu dựa trên kịch bản cơ bản “người lái”; còn đối với các trường hợp “người-máy cùng lái” hoặc “máy lái” ở cấp độ L3, L4 thì không thể áp dụng hoàn toàn. Với xe có hỗ trợ lái xe L2, sau khi người tiêu dùng mua xe mới, có người tự chi trả để nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe; trong khi các sản phẩm bảo hiểm xe hiện hành chưa bao phủ phần tổn thất này, cần tối ưu thêm.

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành đã có bố trí đi trước cho bảo hiểm lái xe thông minh; bảo hiểm xe ô tô điện mới sẽ có những thay đổi mới nào đáng để mong đợi.

(Biên tập: Tiền Tiểu Duệ)

Từ khóa: