Điều gì có khả năng sẽ nảy sinh trong thị trường Fintech năm 2023?

Fintech đã biến đổi toàn bộ lĩnh vực tài chính toàn cầu, cách doanh nghiệp vận hành và không gian thanh toán trong hơn một thập kỷ, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và các dịch vụ tài chính. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thời điểm các công ty fintech đầu tiên bắt đầu xuất hiện như những nhà cung cấp dịch vụ tài chính thay thế, họ len lỏi vào ngành ngân hàng truyền thống và bắt đầu giành quyền kiểm soát các mảng như tài chính cá nhân, ngân hàng, vốn đầu tư mạo hiểm, bảo hiểm, các khoản vay, quản lý tài sản, v.v.

Là những nhân tố tài chính mới, họ phát triển các dịch vụ và sản phẩm tài chính mới gây xáo trộn thế giới tài chính hiện đại và thu hút xã hội số hóa ngày nay.

Ngày nay, các tổ chức tài chính buộc phải “đi theo dòng chảy” hoặc có nguy cơ bị chìm. Đó là lý do các thương hiệu hiện đại nhiệt tình đón nhận các xu hướng fintech mới. Chẳng hạn, J.P. Morgan, PayPal, Amazon, Apple, Samsung và các công ty khác đã trở thành những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực fintech.

Để triển khai các đổi mới của họ—chẳng hạn như tiền tệ kỹ thuật số, công nghệ blockchain, các quy định AML và nhiều thứ khác—tất cả các nhà điều hành tài chính sáng tạo đều cần những giải pháp phần mềm đẳng cấp. Vì vậy, chúng ta sẽ điểm qua các xu hướng fintech nổi bật nhất, nhưng trước hết, hãy xem một số thống kê để củng cố cho tuyên bố rằng fintech chính làn sóng của tương lai.

Theo một cuộc khảo sát của PwC đối với các tổ chức dịch vụ tài chính trên toàn cầu, 47% được cho là có khả năng sẽ hợp tác với một công ty fintech để phát triển. Trong thời kỳ COVID-19, lĩnh vực fintech—cũng như mọi lĩnh vực khác—đã trải qua sự thay đổi và gặp phải những khó khăn.

Năm 2020, mối quan tâm đối với tiền mã hóa và blockchain đã tăng vọt đáng kể nhờ điều đó. Doanh nghiệp bắt đầu tìm hiểu, thử nghiệm và khám phá những vai trò mới mà tiền mã hóa có thể đảm nhiệm trong hệ thống tài chính hiện đại. Việc giới thiệu nhiều dịch vụ tài chính như embedded finance và BNPL đã tiếp tục mở rộng phạm vi các giao dịch hằng ngày của họ.

Bằng cách áp dụng embedded banking, các sản phẩm tài chính và bảo hiểm, một số dịch vụ tài chính đã mở rộng phạm vi các hoạt động thường nhật của mình. Ở cả ba khu vực lớn—EMEA, châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương—số lượng thỏa thuận kỷ lục đã được ghi nhận trong năm 2021, qua đó khiến cho lĩnh vực fintech trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Năm 2022 chứng kiến những khoản đầu tư ấn tượng vào lĩnh vực fintech. Tuy nhiên, khi nhận thức về tiền mã hóa, blockchain và an ninh mạng tăng lên, mức độ tinh vi của các giải pháp thu hút đầu tư cũng tăng theo. Nhờ nhiều xu hướng khuyến khích cả các công ty lớn lẫn startup suy nghĩ lại để tái hình dung ngành dịch vụ tài chính hiện tại, đã xuất hiện cảm giác như “tái sinh” rõ rệt trong năm 2022

Đến năm 2030, ngành fintech trên toàn thế giới được dự báo sẽ phát triển với CAGR 18.5% và đạt giá trị xấp xỉ $851.1 tỷ USD. Fintech là việc sử dụng những đổi mới công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, giao diện lập trình ứng dụng (application programming interfaces) và blockchain để nâng cao cũng như tự động hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Kỳ vọng của khách hàng ngày nay chỉ có thể được đáp ứng bằng những công nghệ tiên tiến nhất. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về các phát triển fintech chính trong năm sắp tới.

Green Finance

Tính bền vững không chỉ là một khẩu hiệu; đó là một mệnh lệnh kinh tế mang tính toàn cầu. Green finance, mảng tập trung vào mối quan hệ giữa hoạt động tài chính và môi trường, ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới tài chính. Những cụm từ như đầu tư có trách nhiệm (RI), môi trường, xã hội và quản trị (ESG), tài chính bền vững, và tài trợ cho khí hậu được dùng để mô tả “tiền xanh”.

Green finance thừa nhận rằng sự ổn định kinh tế dựa trên sự ổn định môi trường, và chính sách tài chính hiện đại phải cố gắng giảm thiểu tác hại đến môi trường vì sức khỏe môi trường và phát triển kinh tế.

Green finance cũng liên quan đến việc quản lý rủi ro môi trường, lập kế hoạch cho tương lai, và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ—chẳng hạn như các khoản vay và các khoản đầu tư—theo hướng bền vững về môi trường.

Blockchain Technology

Blockchain không phải là một xu hướng mới; nó đang thay đổi diện mạo của các giao dịch tài chính trên toàn cầu. Đôi khi, nó được gọi là “sổ cái điện tử” hoặc “cơ sở dữ liệu phân tán”, nơi mỗi giao dịch được ghi lại trong một khối (block) riêng biệt, được kết nối với các khối trước đó trong mạng. Nó mở cho tất cả những người tham gia. Một phương pháp lưu trữ dữ liệu có độ bảo mật cao, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị đánh cắp danh tính và dữ liệu.

Trước năm 2030, thị trường blockchain toàn cầu sẽ tăng vọt nhiều lần, đạt giá trị $1,5 tn.

Nó có lợi ích ròng tiềm năng lớn nhất ở Trung Quốc ($440 bn) và Hoa Kỳ $407 bn. Đồng thời, cũng dự đoán rằng thêm 5 quốc gia nữa—Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Ấn Độ—sẽ đạt mức tăng vào khoảng $50 bn trong tương lai.

Các bộ xử lý thanh toán lớn như Visa, Mastercard và PayPal đã bắt đầu tận dụng các tài sản mã hóa và cho phép bên khác gửi thanh toán bằng các phương thức này. Hiện tại, việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để chuyển tiền ra nước ngoài. Với công nghệ Blockchain, các thách thức này có thể được khắc phục nhờ tăng tốc độ, tăng cường bảo mật cho thanh toán quốc tế và giảm chi phí.

Nếu xét theo thống kê tăng trưởng theo từng lĩnh vực, ngành ngân hàng có mức phân bổ giá trị thị trường blockchain lớn nhất—với tỷ trọng 29.7%—được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng khi các nhà đầu tư gấp rút nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ blockchain và người tiêu dùng ngày càng sử dụng các ví blockchain (tăng từ 11 mn trên toàn cầu vào năm 2016 lên 40 mn vào năm 2021).

Sự thành công của blockchain sẽ phụ thuộc vào môi trường pháp lý thuận lợi, một hệ sinh thái doanh nghiệp sẵn sàng tận dụng các cơ hội mới mà công nghệ tạo ra, và cơ cấu kết hợp theo từng lĩnh vực phù hợp.

Embedded Finance

Khái niệm Embedded Finance rất rộng lớn. Theo các số liệu thống kê của các nhà nghiên cứu trong mảng global embedded finance industry, dự kiến mảng này sẽ tăng trưởng đáng kể với CAGR 23.9% trong giai đoạn 2022-2030, đạt khoảng ~$7.2 tn vào năm 2030. Với tính linh hoạt và tính phổ quát của embedded finance, sẽ có rất nhiều cơ hội cho các công ty fintech mới và đang phát triển để chuyển đổi các phương thức kinh doanh đã được thiết lập. Embedded Finance cung cấp một khung Open - API cho các công ty phi tài chính để tích hợp liền mạch các ứng dụng web và ứng dụng di động của họ với các gói dịch vụ tài chính bổ trợ.

Như đã đề cập ở trên, hơn $7 tn được dự đoán cho lĩnh vực embedded finance trong mười năm tới, gấp đôi giá trị của top 30 ngân hàng trên thế giới cộng lại. Doanh thu tạo ra từ embedded finance trong năm 2020 được ước tính là 22.5 bn đô la Mỹ.

Buy now pay later (BNPL) là một hình thức độc đáo của embedded finance và đang mở rộng nhanh chóng trên toàn diện. Với phương thức thanh toán này, khách hàng có thể đặt hàng ngay hôm nay và thanh toán cho các món mua của mình sau đó, thường là theo một chuỗi các lần thanh toán.

Lợi ích của tài chính tích hợp đã trở nên rõ ràng, khi ngày càng nhiều cửa hàng cung cấp các khoản vay ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Klarna và các ví kỹ thuật số, cho phép thanh toán không cần chạm ngay lập tức. Ngoài ra, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Artificial Intelligence

Thế giới tài chính đã được cách mạng hóa với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo. Việc tự động hóa các tác vụ phức tạp và có giá trị trở nên khả thi. Các công ty fintech có thể chống tội phạm mạng, rửa tiền và gian lận bằng cách sử dụng AI để tăng cường tương tác với chatbot, cá nhân hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng và thúc đẩy các lựa chọn về hạ tầng.

Các thuật toán AI trong phát triển phần mềm tài chính sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc lựa chọn ai sẽ được tiếp cận với một số dịch vụ tài chính nhất định. Việc triển khai trong ngành fintech để đưa ra các phán quyết về phát hành khoản vay, đàm phán và phát hiện gian lận sẽ tăng tốc vào năm 2023. Các hàm ý đạo đức của AI trong những quyết định mang tính sứ mệnh quan trọng như vậy hiện đang được công chúng yêu cầu.

Các ngân hàng nằm trong số những tổ chức có lợi nhuận cao nhất khi đón nhận công nghệ này. Khoảng năm 2030, công nghệ AI sẽ cắt giảm 22% chi phí vận hành của ngân hàng. Điều này có thể dẫn đến các khoản tiết kiệm trong tương lai lên tới $1 tn.

Các trợ lý kỹ thuật số và chatbot được AI hỗ trợ hiện đã có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng, theo dõi chi tiêu và gợi ý các sản phẩm dựa trên sở thích của họ, chẳng hạn như bảo hiểm điện thoại hoặc bảo hiểm du lịch. Việc thực hiện thanh toán và nhận hướng dẫn cá nhân hóa ở bất kỳ thời điểm nào là hai dịch vụ được tùy biến thêm khác được tạo ra nhờ việc sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Một yếu tố đáng kể của công nghệ AI là khả năng dự đoán đúng hành vi con người. Vì vậy, AI và behavioral finance phối hợp với nhau để giúp các nhà phân tích nhìn thấy các mẫu hình trong hành vi dường như ngẫu nhiên của con người.

Năm 2023, công nghệ này sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong lĩnh vực fintech để đưa ra các phán quyết về phát hành khoản vay, đàm phán và phát hiện gian lận. Tuy nhiên, các lo ngại về hàm ý đạo đức của AI trong những quyết định quan trọng như vậy hiện đang được công chúng lên tiếng.

“Giá trị thương mại của AI (Trí tuệ nhân tạo) trong ngân hàng Bắc Mỹ được định giá là $14.7 bn vào năm 2018, và dự kiến sẽ đạt $79.0 bn vào năm 2030, theo nghiên cứu của IHS Markit.”

Digital Banking

Người tiêu dùng ngày càng sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế để quản lý tiền của mình khi các ngân hàng siết chặt tiêu chí cho vay. Những ngân hàng mới chỉ hoạt động trên nền tảng số, phục vụ nhóm dân số người dùng bản địa kỹ thuật số như Monzo, Revolut và Starling, hiện cung cấp các lựa chọn thay thế hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các tổ chức lâu đời. Khách hàng của họ được giải phóng khỏi mọi thủ tục giấy tờ và nhu cầu đến các địa điểm vật lý để mở tài khoản hoặc nhận một thẻ mới. Họ cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích, bao gồm thanh toán quốc tế, MasterCards không cần chạm, chuyển tiền P2P và các công cụ quản lý chi tiêu cũng như xem lại số dư.

Tuy nhiên, việc có thể mua và giao dịch tiền mã hóa nhanh chóng đã gây phản ứng ngược trong ngành ngân hàng. Các ngân hàng số đi trước xu hướng và hiện đã cung cấp các tùy chọn thanh toán thân thiện với crypto. Vì vậy, ngân hàng chỉ dành cho nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và có lợi nhuận trên toàn cầu.

Khi ngày càng nhiều ứng dụng số đi vào thị trường, các chuyên gia có kinh nghiệm trong phát triển phần mềm đang được nhu cầu rất lớn.

RegTech

Một trong những ngành chịu sự điều tiết nhiều nhất là ngành tài chính. Bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho các vấn đề liên quan đến tuân thủ, RegTech được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc lại hệ thống quản lý. Việc đưa vào các mô hình tài chính thay thế, công nghệ blockchain và AI sẽ thu hút sự chú ý của các chính phủ trên toàn thế giới đối với lĩnh vực FinTech.

Việc các tổ chức dịch vụ tài chính truyền thống liên tục phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng gắn với các vấn đề về quy định là một vấn đề đối với toàn bộ lĩnh vực fintech toàn cầu. Do môi trường quy định đã trở nên lạc hậu, các công ty fintech buộc phải hợp tác với các ngân hàng truyền thống để đi tiếp, điều này tạo ra mối liên kết sâu hơn giữa đổi mới và truyền thống.

Bằng cách “hỗ trợ việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ hiệu quả và hiệu lực hơn so với các năng lực hiện có”, regtech đang giúp giải quyết một số khó khăn lớn nhất mà lĩnh vực này đang phải đối mặt.

RegTech đã phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp tinh gọn gần như mọi bước trong quy trình tuân thủ. Trong những năm tới, nó sẽ tiếp tục nâng cấp các giải pháp của mình để giúp các tổ chức tài chính nhận diện và giảm thiểu rủi ro nhờ việc sử dụng công nghệ đám mây, machine learning và phân tích dữ liệu lớn.

Smart Contracts

Smart contracts là một đổi mới FinTech nổi bật với nhiều ứng dụng trong ngành tài chính. Nó cho phép các bên ký kết các tài liệu được biểu diễn bằng ngôn ngữ máy tính thông qua chữ ký số—cụ thể hơn là các khóa mật mã. Việc thực thi smart contracts được đảm bảo chính xác và có thể dự đoán.

Smart contracts khiến việc vi phạm tính hợp lệ của hợp đồng trở nên không thể xảy ra, vì một số thiết bị tính toán sẽ nhận được cùng một bản sao của hợp đồng số ban đầu. Người ta gọi đó là một public blockchain, và nó đảm bảo rằng nội dung hợp đồng sẽ được thực hiện. Sự đổi mới trong fintech này có lẽ sẽ lan rộng và vượt qua ranh giới quốc gia, khiến smart contracts có thể được tiếp cận bởi gần như mọi người.

Việc chuẩn hóa smart contracts có thể được hỗ trợ trong tương lai thông qua các ứng dụng fintech DeFi. Ví dụ, hãy xem trường hợp khách hàng cần vay thế chấp. Thay vì đến ngân hàng, khách hàng có thể nhận khoản vay dựa trên smart contract và nhận được khoản tiền trong vài phút hoặc ít hơn.

Bottom Line

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn vàng của đổi mới tài chính, được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ và đổi mới của những người có ảnh hưởng trên thị trường.

Fintech, vốn từng là một lực lượng gây gián đoạn, giờ đã trở thành một công cụ hỗ trợ, và nó đang hợp tác với ngân hàng truyền thống để xây dựng một ngành bền vững lâu dài. Các xu hướng fintech trong tương lai cho thấy ngành tài chính sẽ chứng kiến sự chuyển biến đáng kể trong năm 2023 theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nâng cao các lựa chọn thanh toán và mở rộng phạm vi các dịch vụ tài chính, đồng thời thúc đẩy thương mại toàn cầu và triển khai nhanh chóng, hiệu quả các giao dịch không rủi ro/không vướng mắc (no-fuzz).

Embedded finance và Digital only Banking sẽ nổi bật trong số những phát triển fintech hàng đầu vào năm 2023. Công nghệ AI sẽ tiếp tục làm xáo trộn ngành và giúp các công ty cắt giảm chi phí. Các nền tảng SaaS cũng sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và trải nghiệm khách hàng để phát triển mạnh mẽ trong thị trường luôn thay đổi.