YGK Lead dự kiến phát hành thêm không quá 18.39 tỷ nhân dân tệ để huy động vốn, xây dựng lộ trình phát triển mới

（Nguồn: Ban biên tập Giá trị Năng lượng）

Vào tối ngày 3 tháng 4, Yuguang Jinqian công bố thông báo, chính thức tiết lộ kế hoạch đợt phát hành riêng lẻ (tăng vốn) mới nhất. Sau khi được Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua, công ty dự kiến huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, tổng số tiền huy động không vượt quá 1,839 tỷ nhân dân tệ, toàn bộ dùng cho sản xuất thông minh các vật liệu quý hiếm và quý hiếm tiên tiến, nâng cấp số hóa và trí tuệ hóa, tái sử dụng tài nguyên nước thải và bổ sung vốn lưu động.

Theo thông báo, đối tượng phát hành của đợt tăng vốn này là không quá 35 nhà đầu tư cụ thể đủ điều kiện, bao gồm cổ đông kiểm soát của công ty là Công ty TNHH Tập đoàn Yuguang Henan (sau đây gọi là “Tập đoàn Yuguang”). Về quy mô phát hành, đợt này dự kiến phát hành không quá 363 triệu cổ phiếu, không vượt quá 30% tổng số cổ phiếu của công ty trước phát hành; số lượng phát hành cụ thể sẽ được xác định theo giá phát hành cuối cùng. Về cơ chế định giá, ngày làm mốc định giá của đợt phát hành này là ngày đầu tiên của kỳ phát hành; giá phát hành không thấp hơn 80% giá giao dịch bình quân của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày làm mốc định giá; giá phát hành cuối cùng sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ vào sự ủy quyền của Đại hội cổ đông, phối hợp với nhà bảo lãnh phát hành chính để đàm phán xác định theo tình hình chào mua nộp đơn.

Với tư cách là cổ đông kiểm soát của công ty, Tập đoàn Yuguang Henan đã đưa ra cam kết nhận mua rõ ràng đối với đợt tăng vốn này: không tham gia vào quá trình đấu giá cạnh tranh về định giá của đợt phát hành này, nhưng sẽ nhận mua với cùng mức giá với các nhà đầu tư khác dựa trên kết quả đấu giá cuối cùng; nếu đợt phát hành này không thể hình thành giá phát hành bằng phương thức đấu giá, thì sẽ nhận mua theo mức giá sàn của đợt phát hành này. Đồng thời, Tập đoàn Yuguang cam kết số tiền nhận mua không thấp hơn 200 triệu nhân dân tệ, và tổng số cổ phiếu nhận mua không vượt quá 30% tổng số cổ phiếu của đợt phát hành. Ngoài ra, cổ phiếu mà Tập đoàn Yuguang nhận mua sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành; thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác nhận mua là 6 tháng.

Thông báo cho thấy, sau khi trừ chi phí phát hành, toàn bộ số tiền huy động của đợt này sẽ được đầu tư vào bốn lĩnh vực chính, phân bổ cụ thể như sau:

Thứ nhất, dự án sản xuất thông minh vật liệu quý hiếm và quý hiếm tiên tiến, dự kiến đầu tư 1,160 tỷ nhân dân tệ, chiếm 63,08% tổng số tiền huy động của đợt này. Tổng vốn đầu tư của dự án đạt 2,406 tỷ nhân dân tệ. Dự án này sẽ sử dụng “Công nghệ luyện chiết vật liệu quý hiếm hiệu quả xanh thế hệ mới” đã vinh dự nhận “Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia lần thứ hai” để thay thế quy trình truyền thống luyện và thu hồi kim loại quý hiếm; thu hồi các kim loại quý hiếm như vàng, bạc, telu (Te), palladium (Pd), thiếc (Sn); đồng thời phát triển và nghiên cứu chế tạo chất xúc tác và hợp chất kim loại quý.

Thứ hai, dự án cải tạo nâng cấp số hóa và trí tuệ hóa, dự kiến đầu tư 50 triệu nhân dân tệ, chủ yếu phục vụ xây dựng hệ thống Internet công nghiệp, nhà máy thông minh và văn phòng số hóa, nhằm nâng cao trình độ tự động hóa thông minh trong sản xuất và hiệu quả vận hành; tổng vốn đầu tư của dự án đạt 54,51 triệu nhân dân tệ.

Thứ ba, dự án tái sử dụng tài nguyên nước thải, dự kiến đầu tư 79 triệu nhân dân tệ, tập trung thúc đẩy xử lý sâu nước thải trong luyện kim, tái sử dụng và nâng cấp không xả thải; phù hợp với định hướng chính sách nâng cấp bảo vệ môi trường của ngành sản xuất do nhà nước đề ra; tổng vốn đầu tư của dự án đạt 89,36 triệu nhân dân tệ.

Thứ tư, bổ sung vốn lưu động, dự kiến đầu tư 550 triệu nhân dân tệ, chiếm 29,90%. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, tỷ lệ tài sản nợ trên vốn (theo chuẩn mực báo cáo hợp nhất) của công ty là 73,83%. Sau khi huy động vốn bằng đợt tăng vốn này, công ty có thể tiếp tục giảm tỷ lệ tài sản nợ trên vốn, từ đó giảm hiệu quả rủi ro thanh toán nợ.

Công ty cho biết, trước khi số tiền huy động từ các dự án được đưa vào, sẽ căn cứ vào tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để dùng vốn tự huy động đầu tư trước; sau khi số tiền huy động được đưa vào sẽ thực hiện bù đổi theo quy trình quy định. Nếu số tiền ròng huy động thực tế ít hơn so với số tiền dự kiến đầu tư, sẽ điều chỉnh bố trí đầu tư theo mức độ quan trọng và tính cấp thiết của từng dự án; phần thiếu sẽ do công ty dùng vốn tự huy động để giải quyết.

Tư liệu công khai cho thấy, Yuguang Jinqian được thành lập vào tháng 1 năm 2000, đến tháng 7 năm 2002 thì niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải; đây là một trong những doanh nghiệp luyện kim màu sớm thực hiện niêm yết trong nước. Người thực tế kiểm soát công ty là Cục Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Khu thí điểm hội nhập công nghiệp – đô thị ở Jiyuan.

Yuguang Jinqian chủ yếu kinh doanh luyện chì, kẽm, đồng và luyện kim quý. Với tư cách là doanh nghiệp trụ cột trong ngành luyện kim màu trong nước, công ty giữ vị trí quan trọng trong ngành; là doanh nghiệp luyện chì lớn nhất thế giới, doanh nghiệp sản xuất bạc lớn nhất Trung Quốc. Nhiều năm liền công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc. Năm 2025, theo thứ hạng vị trí thứ 283, công ty đứng vững ở vị trí số 7 trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Hà Nam và số 3 trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu của ngành sản xuất. Năng lực sản xuất sản phẩm cốt lõi của công ty nằm trong nhóm dẫn đầu của ngành: năng lực sản xuất chì hàng năm 900 nghìn tấn, kẽm 500 nghìn tấn, đồng 250 nghìn tấn; năng lực sản xuất vàng hàng năm 20000 kg, bạc 3000 tấn; năng lực sản xuất axit sulfuric hàng năm 800 nghìn tấn. Các sản phẩm chủ đạo “Yuguang” gồm thỏi chì và thỏi bạc đã được đăng ký tại Sở Giao dịch Kim loại London (LME) và Hiệp hội Kim loại Quý London (LBMA), được thị trường toàn cầu công nhận. Về kinh doanh, công ty duy trì hiệu quả hoạt động ổn định: năm 2024 đạt tổng doanh thu kinh doanh 39,345 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng 807 triệu nhân dân tệ; trong ba quý đầu năm 2025, tổng doanh thu kinh doanh đạt 34,855 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 620 triệu nhân dân tệ. Hoạt động kinh doanh nhìn chung có trật tự, có năng lực cạnh tranh trong ngành mạnh.

Trong thông báo hôm nay, Yuguang Jinqian cho biết: sau khi hoàn tất đợt tăng vốn lần này, có thể giảm hiệu quả áp lực nhu cầu vốn mà công ty phải đối mặt do phát triển nhanh chóng hoạt động kinh doanh, đồng thời cung cấp bảo đảm về vốn cho phát triển hoạt động và bố trí chiến lược của công ty. Ngoài ra, sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, tỷ lệ tài sản nợ trên vốn của công ty sẽ giảm tương ứng; cơ cấu tài sản của công ty sẽ được tối ưu hóa, có lợi cho việc tăng cường khả năng thanh toán nợ và giảm rủi ro tài chính. Khi các dự án đầu tư của đợt này được triển khai thuận lợi và vốn huy động được sử dụng hiệu quả, lợi ích dự án được giải phóng dần dần sẽ nâng quy mô vận hành và hiệu quả kinh tế của công ty, từ đó mang lại cho công ty và cổ đông mức lợi nhuận đầu tư tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của công ty.

Kết thúc

Nguồn thông tin dồi dào, phân tích chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance