Nhiều ngân hàng niêm yết đã tăng cả phí bảo hiểm phân phối qua đại lý và doanh thu trong năm ngoái, trong đó bảo hiểm chia sẻ lợi nhuận trở thành kênh chính của ngân hàng và bảo hiểm.

Phóng viên của tờ báo này: Bành Yên

Khi các ngân hàng niêm yết lần lượt công bố báo cáo thường niên năm 2025, các dữ liệu liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm cũng được phát hành theo. Theo số liệu, trong năm ngoái, quy mô phí bảo hiểm bán hộ và doanh thu hoa hồng của nhiều ngân hàng đều đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, trở thành một điểm tăng trưởng quan trọng trong thu nhập nghiệp vụ trung gian của ngân hàng.

Người được phỏng vấn cho rằng, trong bối cảnh biên lãi ròng tiếp tục thu hẹp, việc đẩy mạnh mảng kinh doanh đại lý bảo hiểm đã trở thành một con đường quan trọng để ngân hàng gia tăng lợi nhuận và tối ưu cơ cấu thu nhập. Trong tương lai, các ngân hàng sẽ tăng tốc bố trí kinh doanh đại lý, chuyển đổi từ mô hình tổ chức tín dụng truyền thống nhận tiền gửi–cho vay sang nền tảng quản lý tài sản tổng hợp, thúc đẩy kênh bancassurance trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng cho nguồn thu nhập phi lãi.

Ngân hàng tăng cường marketing sản phẩm bảo hiểm

Xét tình hình vận hành của các ngân hàng nhà nước lớn, trong nghiệp vụ đại lý bảo hiểm của Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm năm 2025, tỷ trọng mảng niên kim dài hạn đóng phí liên tục tiếp tục tăng lên. Ngân hàng này tập trung mạnh vào việc quảng bá các sản phẩm như bảo hiểm niên kim chia cổ tức, bảo hiểm niên kim và các sản phẩm tương tự, đồng thời từng bước bồi dưỡng các điểm tăng trưởng mới như bảo hiểm trực tuyến. Trong giai đoạn báo cáo, doanh số phí bảo hiểm đại lý niên kim đóng phí liên tục dài hạn của Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm đạt 103.41B nhân dân tệ, chiếm 58,26%, tăng 4,78 điểm phần trăm so với cùng kỳ; Ngân hàng Giao thông đại lý các sản phẩm bảo hiểm cá nhân với số dư 5.87B nhân dân tệ, tăng 14,61% so với cùng kỳ; thu nhập kinh doanh bảo hiểm của Ngân hàng Xây dựng đạt 553M nhân dân tệ, tăng 24.57B nhân dân tệ so với năm 2024.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng cổ phần tư nhân trong năm ngoái đều ghi nhận quy mô phí bảo hiểm bán hộ và doanh thu đại lý của nghiệp vụ bảo hiểm tăng trưởng so với cùng kỳ. Chẳng hạn, năm 2025, quy mô nghiệp vụ đại lý bảo hiểm của Ngân hàng CITIC đạt 5.06B nhân dân tệ, tăng 24,69% so với cùng kỳ; tỷ trọng doanh số các sản phẩm bảo đảm dài hạn đạt 59,51%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Ngân hàng Ping An, năm 2025, quy mô phí bảo hiểm cá nhân bán hộ tăng 35,3% so với cùng kỳ; đạt thu nhập phí quản lý tài sản 110.87Bỷ nhân dân tệ, tăng 15,8%, trong đó thu nhập từ bảo hiểm cá nhân đại lý đạt 1.29B nhân dân tệ, tăng 53,3%.

Xét từ tình hình bán hàng ở các điểm giao dịch tuyến đầu, hiện nay các ngân hàng nhìn chung tăng cường marketing các sản phẩm bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm bán hộ của ngân hàng nhận được sự ưa chuộng của nhà đầu tư; đặc biệt sau khi các sản phẩm bảo hiểm chia cổ tức được đưa lên sàn và triển khai quảng bá, doanh số qua kênh bancassurance tiếp tục tăng.

Nhiều ngân hàng đều nhắc đến bố trí liên quan đến sản phẩm bảo hiểm trong báo cáo thường niên năm 2025. Ngân hàng Ping An cho biết, năm 2025, theo xu hướng thị trường, ngân hàng đã đưa vào nhiều sản phẩm bảo hiểm chia cổ tức và bảo hiểm y tế cao cấp, liên tục nâng cao độ phong phú của “kệ hàng” sản phẩm bảo hiểm. Ngân hàng CITIC cho biết, năm 2025 tiếp tục tối ưu cơ cấu sản phẩm bảo hiểm bán hộ, đi sâu vào quản lý theo phân tầng và phân loại; liên kết với các công ty bảo hiểm uy tín để xây dựng hệ thống bảo đảm bao phủ các nhu cầu như sức khỏe, an lão và truyền thừa tài sản; đồng thời thông qua các hoạt động theo bối cảnh và dịch vụ chuyên nghiệp để nâng cao giá trị nghiệp vụ, tối ưu cơ cấu nghiệp vụ. Năm 2026 sẽ đẩy nhanh giải phóng năng lực kinh doanh quản lý tài sản, nắm bắt các cơ hội mang tính cấu trúc như thị trường vốn và bảo hiểm chia cổ tức; đi sâu vào năng lực đầu tư–nghiên cứu và tư vấn đầu tư để cung cấp cho khách hàng các giải pháp phân bổ tài sản mang màu sắc đặc trưng và tính chuyên nghiệp.

Dương Hải Bình, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Tài chính và Pháp luật Thượng Hải, trả lời phóng viên của “Securities Daily” rằng, hiệu suất bán hàng nổi bật của bảo hiểm chia cổ tức tại kênh bancassurance có chủ yếu hai lý do: Một là, mô hình của bảo hiểm chia cổ tức “lợi suất đảm bảo + chia cổ tức biến động”, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng về an toàn gốc và việc khóa lợi suất trong dài hạn, đồng thời vẫn giữ khả năng tham gia vào “phần thưởng” từ lợi nhuận thị trường, phù hợp hơn với khẩu vị rủi ro của nhóm khách hàng ngân hàng; hai là, ngân hàng áp dụng các chiến lược nghiệp vụ mang tính nhắm mục tiêu, coi bảo hiểm chia cổ tức là sản phẩm trọng điểm để đẩy mạnh bán hộ.

Nghiệp vụ bancassurance được kỳ vọng duy trì tăng trưởng cao

Sự tăng trưởng của nghiệp vụ đại lý bảo hiểm ngân hàng trực tiếp kéo theo phí bảo hiểm qua kênh bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết tăng mạnh. Năm 2025, tổng phí bảo hiểm qua kênh bancassurance của China Life đạt 110.87B nhân dân tệ, vượt mốc 20k nhân dân tệ, tăng 45,5% so với cùng kỳ; phí bảo hiểm cho đơn mới đạt 67.46B nhân dân tệ, tăng 95,7%; số lượng quản lý viên khách hàng ở kênh bancassurance đạt 20k người, năng suất bình quân mỗi người tăng 53,7% so với cùng kỳ. Cùng kỳ, Sun Life phí doanh thu qua kênh bancassurance đạt 34.09B nhân dân tệ, tăng 34,8%; trong đó phí cho đơn mới đạt 67.46Bỷ nhân dân tệ, tăng 69%, năng suất bình quân hoạt động đạt 148k nhân dân tệ, duy trì liên tục ở mức cao.

Đối với các nhân tố thúc đẩy cốt lõi khiến nghiệp vụ đại lý bảo hiểm của ngân hàng năm 553Măng trưởng mạnh, Nghiên cứu viên đặc biệt của Ngân hàng Tô Thương, Tiêu Hồng Nhạn cho biết với phóng viên “Securities Daily” rằng, chủ yếu là do sức mạnh tổng hợp từ ba mặt: chuyển đổi hoạt động ngân hàng, quy định giám sát và nhu cầu của cư dân. Dưới áp lực biên lãi ròng tiếp tục thu hẹp, các ngân hàng gấp rút tìm kiếm các điểm tăng trưởng ở nghiệp vụ trung gian “nhẹ vốn”, bảo hiểm đại lý trở thành hướng đẩy mạnh quan trọng; chính sách giám sát thúc đẩy kênh bancassurance chuyển từ “quy mô là trên hết” sang “định hướng theo giá trị”, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của nghiệp vụ; trong bối cảnh lãi suất thị trường đi xuống, nhu cầu phân bổ tài sản thiên về ổn định của cư dân tăng rõ rệt, dòng tiền ưu tiên rủi ro thấp chuyển sang các sản phẩm bancassurance vừa an toàn vừa có độ đàn hồi lợi suất, cùng thúc đẩy quy mô bán hộ tăng nhanh.

Nghiên cứu viên của Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm Trung Quốc, Lâu Phi Phong, cho biết với phóng viên “Securities Daily” rằng, nguyên nhân khiến nghiệp vụ đại lý bảo hiểm của ngân hàng năm 2025 đạt tăng trưởng cao chủ yếu có ba điểm: một là, lãi suất tiền gửi đi xuống, xu hướng “chuyển tiền gửi” của người dân tăng tốc; hai là, biên lãi ròng của ngân hàng thu hẹp, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm đại lý trở thành điểm tăng trưởng lợi nhuận quan trọng; ba là, chính sách “báo hành hợp nhất” thúc đẩy giá trị kênh bancassurance quay trở về, hợp tác bancassurance tiếp tục được đi sâu.

Nhìn về xu hướng phát triển trong tương lai, người trong ngành cho biết, dưới sự thúc đẩy liên tục của lãi suất thị trường đi xuống và nhu cầu phân bổ ổn định của người dân, năm 2026, nghiệp vụ bancassurance được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng cao.

Tiêu Hồng Nhạn cho rằng, trong tương lai, về cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm chia cổ tức sẽ tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong mảng bảo hiểm ngân hàng bán hộ; đồng thời, ma trận sản phẩm sẽ mở rộng theo hướng đa dạng như sản phẩm bảo đảm, sản phẩm an lão, sản phẩm sức khỏe… để bao phủ nhu cầu quản lý tài sản theo toàn bộ vòng đời của khách hàng; về mô hình kênh, ngân hàng sẽ nâng cấp từ hợp tác bán hàng đơn giản sang vận hành chuyên sâu đối với khách hàng, dựa vào năng lực điểm giao dịch và chân dung khách hàng để xây dựng hệ thống dịch vụ tổng hợp “thay thế tiền gửi + gia tăng giá trị tài sản”; về mô hình lợi nhuận, ngân hàng sẽ chú trọng tính bền vững của nguồn thu nhập nghiệp vụ trung gian, chuyển đổi từ dịch vụ theo giao dịch đơn lẻ sang dịch vụ đồng hành giá trị cho toàn chu kỳ, thúc đẩy kênh bancassurance trở thành động cơ tăng trưởng cốt lõi cho thu nhập phi lãi.

(Chỉnh sửa: Qian Xiaorui)

Từ khóa: