Ảnh hưởng tiếp theo của AI: Mẫu mới của Anthropic bị rò rỉ bất ngờ, cổ phiếu an ninh mạng giảm mạnh khi mở cửa

Hỏi AI · Tại sao các mô hình AI lại có thể làm ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp an ninh mạng truyền thống?

Một mô hình AI mới của Anthropic, hiện vẫn chưa được phát hành, đã vô tình bị lộ do rò rỉ dữ liệu, khiến thị trường lại dấy lên lo ngại rằng AI sẽ thay đổi và phá vỡ ngành an ninh mạng. Vào phiên giao dịch sáng thứ Sáu (trước giờ mở cửa), nhóm cổ phiếu an ninh mạng giảm đồng loạt.

Theo tạp chí Fortune, Anthropic đang phát triển và đã bắt đầu thử nghiệm một mô hình AI mới với một số người dùng giai đoạn đầu. Phía công ty thừa nhận rằng các mô tả liên quan đến mô hình này đã bị rò rỉ vì chúng được lưu trong bộ nhớ đệm dữ liệu có thể truy cập công khai.

Người phát ngôn của Anthropic mô tả mô hình AI mới này là một “bước nhảy” về hiệu suất AI và cho biết đây là “mô hình mạnh mẽ nhất mà công ty từng xây dựng đến nay”. Điều đáng chú ý là trong tài liệu bị rò rỉ có nêu rằng mô hình này có thể mang lại “rủi ro an ninh mạng chưa từng có”.

Bị tin tức này tác động, nhóm cổ phiếu an ninh mạng giảm nhanh ngay khi mở cửa. CrowdStrike giảm 6.0%, Zscaler giảm 4.7%, Palo Alto Networks giảm 4.6%, Okta giảm 4.26%, Fortinet giảm 4.0%, Cloudflare giảm 3.9%; Global X ETF an ninh mạng, quỹ theo dõi toàn bộ ngành, giảm 2.7%.

Quá trình rò rỉ: Tài liệu nháp bị lộ trên cơ sở dữ liệu công khai

Theo tạp chí Fortune, một bài blog nháp liên quan đến mô hình mới này trước đó đã được lưu trong một kho dữ liệu không được mã hóa, có thể tìm kiếm công khai, trước đêm thứ Năm.

Tài liệu cho thấy mô hình AI mới này được đặt tên là “Claude Mythos”, và trong các tài liệu liên quan, Anthropic cho rằng các rủi ro an ninh mạng mà mô hình này mang lại vượt quá bất kỳ mô hình nào trước đó.

Phía Anthropic đã xác nhận sự việc rò rỉ và sự tồn tại của mô hình mới, đồng thời cho biết mô hình hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho khách hàng truy cập sớm, chưa chính thức được công bố ra công chúng. Người phát ngôn công ty nhấn mạnh rằng mô hình AI mới này đại diện cho một bước nhảy vọt quan trọng trong năng lực AI của công ty.

Logic của ngành: Năng lực AI tăng vọt trực tiếp đẩy lùi các nhà cung cấp bảo mật truyền thống

Việc cổ phiếu an ninh mạng giảm lần này phản ánh nỗi lo mang tính cấu trúc mà thị trường đã tồn tại lâu nay: AI có thể làm thay đổi ngành phần mềm bảo mật truyền thống.

Các nhà đầu tư nhìn chung lo ngại rằng, khi các công ty AI như Anthropic, OpenAI cho ra mắt những mô hình ngày càng mạnh hơn, nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp đối với các sản phẩm an ninh mạng truyền thống có thể sẽ suy giảm, từ đó kìm hãm đà tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và năng lực định giá của các công ty liên quan.

Các diễn đạt trong tài liệu rò rỉ lần này về “rủi ro an ninh mạng chưa từng có” đã tạo ra hai cách diễn giải trên phương diện thị trường:

Một mặt, các công cụ AI mạnh mẽ có thể trở thành một phương thức tấn công mới, khiến các hệ thống phòng thủ hiện hữu phải đối mặt với thách thức; mặt khác, các năng lực an ninh vốn có của AI cũng có thể thay thế một phần các sản phẩm an ninh truyền thống, khiến thị phần của các nhà cung cấp hiện hữu chịu áp lực. Logic này cộng hưởng với bối cảnh thanh khoản thấp vào trước giờ giao dịch, làm gia tăng việc bán tháo tập trung trong nhóm ngành.

Bối cảnh thị trường: Câu chuyện “AI thay thế” quay trở lại trong giao dịch

Nhóm cổ phiếu an ninh mạng, cùng với nhóm cổ phiếu phần mềm rộng hơn, trong thời gian gần đây liên tục bị kìm nén bởi câu chuyện “AI thay thế”. Việc mô hình AI mới của Anthropic bị lộ lần này khiến chủ đề thị trường đó một lần nữa trở thành điểm nóng trong giao dịch.

Với nhà đầu tư, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: khi năng lực tự bảo vệ và năng lực tấn công của chính các mô hình AI đồng thời tăng vọt, thì “hào lũy” của các nhà cung cấp an ninh mạng truyền thống thực sự sâu đến mức nào, và mức độ sản phẩm của họ có thể bị xói mòn tính không thể thay thế ra sao.

Hiện tại, thời điểm phát hành chính thức của Claude Mythos và các chi tiết kỹ thuật đầy đủ vẫn chưa được công bố; Anthropic cũng chưa đưa ra bất kỳ giải thích bổ sung nào về tác động cụ thể của sự việc rò rỉ. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của mô hình này và các phát biểu chính thức từ Anthropic.