MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq đang mở rộng sang năng lượng số và

cơ sở hạ tầng AI, đã công bố một kế hoạch tái cấu trúc lớn bảng cân đối kế toán vào hôm thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15,133 Bitcoin với khoảng $1.1 billion trong giai đoạn từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi cấp cao không lãi suất 0.00% đáo hạn năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại $367.5 million trái phiếu năm 2030 với giá $322.9 million và $633.4 million trái phiếu năm 2031 với giá $589.9 million.

Các thương vụ này tương đương mức chiết khấu xấp xỉ 9% so với mệnh giá và dự kiến tạo ra khoảng $88.1 million tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 3 và ngày 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông lệ.

Sau các đợt mua lại, tổng nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, kéo tổng số trái phiếu chuyển đổi từ khoảng $3.3 billion xuống $2.3 billion.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của các trái phiếu. Sau các đợt mua lại, $632.5 million trái phiếu năm 2030 và $291.6 million trái phiếu năm 2031 sẽ tiếp tục được lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA tăng 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

Giám đốc điều hành (CEO) của MARA: Bán bitcoin giúp củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch là một phần trong chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định của chúng tôi trong việc bán một phần lượng nắm giữ Bitcoin phản ánh một bước đi mang tính chiến lược nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và đưa công ty vào vị thế cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông cho biết thêm rằng các đợt mua lại sẽ bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi họ mở rộng từ khai thác Bitcoin sang năng lượng số và cơ sở hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu còn lại từ các đợt bán Bitcoin để phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Lượng nắm giữ Bitcoin hiện tại của MARA hiện tổng cộng 38,689 BTC, giảm từ 53,822 BTC vào cuối tháng Hai.

Theo giá thị trường hiện tại, các khoản nắm giữ trị giá khoảng $2.7 billion. Cập nhật này đưa MARA đứng sau chỉ mỗi Twenty One Capital về lượng nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm $1.0 billion trái phiếu năm 2030 và $925 million trái phiếu năm 2031. Sau các đợt mua lại, số tiền gốc sẽ lần lượt là $632.5 million và $291.6 million.

Các trái phiếu chuyển đổi khác vẫn không thay đổi, bao gồm $48.1 million trái phiếu 1.0% đáo hạn năm 2026, $300 million trái phiếu 2.125% đáo hạn năm 2031 và $1.025 billion trái phiếu 0.0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ tận dụng năng lượng dư thừa để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai hạ tầng số. Công ty cho biết họ dự định sẽ bán Bitcoin “từ thời gian này sang thời gian khác” như một phần trong chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026.

**Tuyên bố miễn trừ biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần trong quy trình biên tập của mình, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều được nhóm biên tập của chúng tôi định hướng, xem xét và phê duyệt, nhóm này chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được huấn luyện trên tài liệu có giấy phép một cách hợp lệ. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin tưởng. Hãy xác minh.