Vượt qua Biển Đông và Biển Nam Hải, Ningbo Far Ocean đưa vào dự án đầu tư chiến lược của Cảng Vịnh Bắc Bái, dự kiến huy động gần 11 tỷ nhân dân tệ để mua tàu và mua container.

Vào tối ngày 2 tháng 4, Công ty Viễn dương Ninh Ba (SH601022) đã công bố một kế hoạch phát hành cổ phiếu chào bán riêng (tăng vốn) với tổng số vốn huy động không vượt quá khoảng 10,95 tỷ nhân dân tệ, thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo dự thảo, công ty dự kiến sẽ phát hành có định hướng cổ phiếu A cho cổ đông khống chế là Công ty Cổ phần Cảng Ninh Ba Châu Sơn (dưới đây gọi tắt là Cảng Ninh Ba Châu Sơn) và nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Cảng Vịnh Bắc Bộ (dưới đây gọi tắt là Cảng Vịnh Bắc Bộ). Cảng Ninh Ba Châu Sơn và Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ “chia đều bằng tiền mặt”, mỗi bên góp khoảng 5,47 tỷ nhân dân tệ để tham gia đăng ký mua.

Toàn bộ số vốn huy động sẽ được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh chính, cụ thể là mua 4 tàu chở container loại 2700TEU (container tiêu chuẩn) và container đi kèm. Việc này không chỉ sẽ nâng đáng kể năng lực vận tải của công ty, tối ưu hóa cơ cấu đội tàu, mà còn sẽ tạo liên kết với việc đưa nhà đầu tư chiến lược vào.

Tổng số vốn huy động không vượt quá khoảng****10.95 tỷ nhân dân tệ

Theo thông báo do Viễn dương Ninh Ba công bố ngày 2 tháng 4, công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu A có định hướng cho hai đối tượng cụ thể — cổ đông khống chế là Cảng Ninh Ba Châu Sơn và nhà đầu tư chiến lược mới là Cảng Vịnh Bắc Bộ — với tổng số lượng phát hành khoảng 145 triệu cổ phiếu, chiếm 11,11% tổng số cổ phiếu của Viễn dương Ninh Ba trước phát hành.

Ngày xác định cơ sở định giá của đợt phát hành lần này là ngày công bố nghị quyết của cuộc họp lần thứ hai của hội đồng quản trị lần thứ hai mươi, giá phát hành được xác định là 7,53 nhân dân tệ/cổ phiếu. Mức giá này được xác định trên cơ sở 80% giá giao dịch trung bình trong 20 ngày giao dịch trước ngày xác định cơ sở định giá, và không thấp hơn giá trị ròng trên mỗi cổ phiếu đã được kiểm toán của kỳ gần nhất.

Kế hoạch đăng ký mua cho thấy, Cảng Ninh Ba Châu Sơn và Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ mỗi bên bỏ ra khoảng 5,47 tỷ nhân dân tệ bằng tiền mặt, lần lượt đăng ký mua khoảng 72,7019 triệu cổ phiếu. Sau khi giao dịch hoàn tất, Cảng Ninh Ba Châu Sơn vẫn là cổ đông khống chế của công ty; Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ trở thành cổ đông nắm giữ từ hơn 5% cổ phần của công ty niêm yết (bao gồm cả số này), và được xem là bên liên quan của công ty. Phần cổ phiếu do hai bên đăng ký mua sẽ có thời hạn hạn chế chuyển nhượng 36 tháng.

Dự thảo nêu rõ, sau khi trừ chi phí phát hành, số vốn huy động lần này dự kiến sẽ được đầu tư vào hai hạng mục: Dự án mua tàu container và Dự án mua container. Trong đó, khoảng 8,92 tỷ nhân dân tệ sẽ được dùng để mua 4 tàu container loại 2700TEU, khoảng 2,03 tỷ nhân dân tệ để mua container đi kèm. Công ty cho biết việc này nhằm mở rộng quy mô năng lực vận tải, bồi dưỡng điểm tăng trưởng lợi nhuận mới…

Hợp tác cùng nhau, làm sâu sắc hợp tác với Cảng Vịnh Bắc Bộ

Đợt tăng vốn chào bán riêng này không chỉ là một hoạt động ở tầng vốn, mà trọng tâm hơn là việc đưa Cảng Vịnh Bắc Bộ vào làm nhà đầu tư chiến lược; hai bên sẽ dựa trên thế mạnh của từng bên, cùng xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ cơ hội phát triển của thị trường ngành vận tải biển.

Là cửa ngõ xuất biển cốt lõi của “Đường thông mới trên bộ trên biển Tây bộ”, Cảng Vịnh Bắc Bộ kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với thị trường các nước “ASEAN”, có lợi thế rõ rệt về vị trí và chính sách.

Trong khi đó, Viễn dương Ninh Ba có lợi thế về nguồn lực vận tải hàng hải như bố trí tuyến đường, năng lực vận tải…

Các mục tiêu hợp tác của hai bên bao gồm thúc đẩy Viễn dương Ninh Ba thực hiện tầm nhìn chiến lược “nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải tổng hợp dẫn đầu châu Á, kết nối toàn cầu”, hỗ trợ Cảng Vịnh Bắc Bộ xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế và cảng trung chuyển quốc tế.

Nội dung hợp tác bao gồm hai mảng: dịch vụ cảng và logistics tổng hợp. Cụ thể gồm:

Về hợp tác dịch vụ cảng, Viễn dương Ninh Ba sẽ kết hợp nhu cầu phát triển của Cảng Vịnh Bắc Bộ, trên cơ sở ổn định vận hành các tuyến đường hiện có, phát huy lợi thế bổ sung theo khu vực giữa Cảng Vịnh Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Dương Tử (Trường Giang), qua đó hỗ trợ Cảng Vịnh Bắc Bộ mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao sản lượng thông qua hàng hóa tại cảng; đồng thời hỗ trợ đơn vị này xây dựng thành cảng cửa ngõ quốc tế và cảng trung chuyển quốc tế ở Vịnh Bắc Bộ. Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ phối hợp với Viễn dương Ninh Ba bằng cách giảm thời gian đợi neo để nâng cao hiệu suất tác nghiệp, cùng nhau xây dựng các tuyến hàng nội địa chất lượng cao, thúc đẩy việc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của tuyến đường; hỗ trợ Viễn dương Ninh Ba mở rộng khối lượng vận chuyển, phát huy lợi thế về quy mô, trở thành “nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải tổng hợp dẫn đầu châu Á, kết nối toàn cầu”.

Về hợp tác trong mảng kinh doanh logistics tổng hợp, hai bên chủ động thúc đẩy hợp tác kinh doanh, theo nguyên tắc thị trường, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ logistics cảng toàn diện hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, hai bên cùng tăng cường marketing khách hàng, cùng thỏa thuận phát triển “các tuyến chất lượng cao”, nâng cao mật độ các tuyến hiện có, tăng sức hấp dẫn nguồn hàng.

Ngoài ra, ở cấp độ quản trị doanh nghiệp, sau khi kết thúc đợt phát hành lần này, Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ có quyền đề cử 1 giám đốc không độc lập cho Viễn dương Ninh Ba. Việc này đồng nghĩa với việc Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ tham gia sâu hơn vào các quyết định quản lý điều hành trong hoạt động của Viễn dương Ninh Ba.

Nhật báo Kinh tế hằng ngày