Nhóm XData đặt mục tiêu vào Nasdaq sau khi phê duyệt thương vụ SPAC trị giá $180 triệu đô la

XData Group, một công ty phát triển phần mềm B2B hàng đầu chuyên tùy chỉnh các giải pháp cho lĩnh vực ngân hàng tại châu Âu, dự kiến sẽ niêm yết ra công chúng trên Nasdaq trong nửa đầu năm 2025. Công ty đã ký thỏa thuận xác định với công ty mua lại vì mục đích đặc biệt (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), với giao dịch hợp nhất doanh nghiệp được định giá 180 triệu USD (gọi là “Business Combination”).

Được thành lập vào năm 2022, XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B đang tăng trưởng nhanh chóng, tìm cách định hình tương lai của ngân hàng thông qua các giải pháp sáng tạo của mình. Trụ sở chính tại Tallinn, Estonia, công ty đã mở rộng liên kết của mình đến Armenia và Tây Ban Nha — hai trung tâm công nghệ đang nổi lên, phù hợp tốt với tầm nhìn và cách tiếp cận mang tư duy tiến bộ của công ty.

Việc sáp nhập với Alpha Star là một mốc chiến lược đối với XData Group, với mục tiêu niêm yết công khai dự kiến trên thị trường chứng khoán Nasdaq, qua đó mang lại mức độ hiển thị cao hơn, khả năng tiếp cận nguồn vốn mới và khả năng mở rộng quy mô hoạt động hiệu quả hơn trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.

Cả Alpha Star và ban giám đốc của XData Group đều đã nhất trí phê duyệt thương vụ. Khi hoàn tất, XData Group sẽ hoạt động thông qua một công ty tại Quần đảo Cayman được thành lập bởi Alpha Star.

Thương vụ diễn ra vào thời điểm XData Group đang tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2024, công ty đã chứng kiến lực lượng nhân sự tăng gấp ba. Mức tăng trưởng ấn tượng này củng cố vị thế của XData Group như một bên tham gia quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm B2B.

Một mốc quan trọng của năm 2024 là việc ra mắt giải pháp ngân hàng chủ lực của XData Group, được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành trong ngân hàng trực tuyến. Sáng kiến này đã củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp đáng tin cậy về công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

XData Group cũng đã xây dựng danh tiếng vững chắc nhờ chuyên môn về công nghệ tuân thủ và phòng chống rửa tiền. Bằng cách tích hợp các công cụ AI tiên tiến, công ty cung cấp các giải pháp vững chắc cho các tổ chức tài chính, giúp họ nâng cao và hợp lý hóa các kiểm tra KYC, quy trình tuân thủ và phát hiện gian lận, đảm bảo tuân thủ các quy định trên nhiều khu vực pháp lý. Cách tiếp cận đặt trọng tâm vào bảo mật này khiến XData Group trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ các hoạt động ngân hàng số.

Với kế hoạch niêm yết Nasdaq được đề xuất, XData Group đặt mục tiêu tận dụng đà phát triển này, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố cam kết thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong dịch vụ tài chính. XData Group sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Roman Eloshvili, người sẽ giám sát sự phát triển hơn nữa của công ty.

Trả lời về thương vụ sáp nhập, ông Eloshvili cho biết: “Tại XData Group, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho càng nhiều tổ chức tài chính càng tốt. Thỏa thuận với Alpha Star thể hiện bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi. Việc trở thành công ty đại chúng sẽ cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm mới, cũng như các quan hệ đối tác mới trong ngành. Được trang bị những lợi ích này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hàng đầu trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.”

Bác sĩ Zhe Zhang, Chủ tịch và CEO của Alpha Star, cho biết: “Alpha Star có cam kết không lay chuyển nhằm giúp các công ty năng động, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, đạt được tiềm năng của họ. Thỏa thuận này và kế hoạch niêm yết dự kiến trên Nasdaq mang lại cơ hội để hỗ trợ XData Group khi công ty mở rộng hoạt động, phát triển các sản phẩm và phát huy dịch vụ khách hàng vốn đã xuất sắc.”

Về XData Group

XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B tập trung vào lĩnh vực ngân hàng tại châu Âu. Công ty có trụ sở tại Tallinn, Estonia. Chuyên về các giải pháp công nghệ tiên tiến, XData Group cung cấp các dịch vụ toàn diện từ phát triển ứng dụng front-end đến back-end, tạo phần mềm tùy chỉnh, thiết kế UX/UI, và kiểm thử prototype và MVP cho các giải pháp ngân hàng trực tuyến. XData Group theo đuổi sứ mệnh tạo ra một cuộc cách mạng trong bối cảnh ngân hàng, làm cho các dịch vụ tài chính trở nên mang tính đổi mới hơn, dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn và lấy người dùng làm trung tâm.

Về Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company là một Công ty Mua lại vì Mục đích Đặc biệt (SPAC) được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Được thành lập vào tháng 12 năm 2021 và có trụ sở chính tại New York, Alpha Star nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phần, mua bán tài sản, mua cổ phiếu, tái tổ chức và các giao dịch hợp nhất doanh nghiệp tương tự.

Thông tin bổ sung

Liên quan đến Business Combination được đề xuất, (i) XData Group đã nộp cho SEC một bản đăng ký theo Mẫu F-4 (Số tệp 333-285858) có chứa bản cáo bạch ủy quyền sơ bộ của Alpha Star và bản cáo hành sơ bộ (gọi là “Registration Statement/Proxy Statement”), và (ii) Alpha Star đã nộp bản cáo bạch ủy quyền xác định liên quan đến Business Combination được đề xuất (gọi là “Definitive Proxy Statement”) và đã gửi thư kèm bản Definitive Proxy Statement và các tài liệu liên quan khác tới các cổ đông của mình sau khi Registration Statement/Proxy Statement được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày March 28, 2025, và (iii) các đề xuất được đưa vào Definitive Proxy Statement đã được phê duyệt và thông qua tại cuộc họp cổ đông của Alpha Star được tổ chức vào ngày May 2, 2025. Bản Registration Statement/Proxy Statement chứa các thông tin quan trọng về Business Combination được đề xuất. Bản thông cáo báo chí này không chứa toàn bộ thông tin cần được xem xét liên quan đến Business Combination được đề xuất và không nhằm mục đích làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến Business Combination.

Quý vị được khuyến nghị đọc Registration Statement/Proxy Statement và Definitive Proxy Statement và các tài liệu khác được nộp liên quan đến Business Combination được đề xuất, vì các tài liệu này sẽ chứa các thông tin quan trọng về Alpha Star, XData Group và Business Combination. Các nhà đầu tư và cổ đông cũng sẽ có thể nhận các bản sao của Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement và các tài liệu khác đã nộp với SEC, miễn phí, từ trang web của SEC tại www.sec.gov. Các tài liệu do Alpha Star nộp cho SEC cũng có thể được nhận miễn phí theo yêu cầu bằng văn bản gửi tới Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này có chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Section 27A của U.S. Securities Act of 1933, như đã được sửa đổi (gọi là “Securities Act”), và Section 21E của U.S. Securities Exchange Act of 1934, được dựa trên niềm tin và các giả định cũng như thông tin hiện có mà Alpha Star và XData Group đang có. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử được nêu trong tài liệu này đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận biết các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các thuật ngữ như “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” hoặc “continue”, hoặc các phủ định của các thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc các thuật ngữ tương tự, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các thuật ngữ như vậy. Các tuyên bố hướng tới tương lai đó chịu sự rủi ro, không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro rằng thương vụ có thể không được hoàn tất đúng thời hạn hoặc không được hoàn tất, điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của Alpha Star, (ii) rủi ro rằng thương vụ có thể không được hoàn tất trước thời hạn Business Combination của Alpha Star và khả năng không nhận được gia hạn thời hạn đó nếu Alpha Star đề nghị, (iii) việc không đáp ứng các điều kiện để hoàn tất giao dịch, bao gồm việc các cổ đông của Alpha Star thông qua Business Combination Agreement và việc nhận được một số phê duyệt của cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý, (iv) việc không có thẩm định giá của bên thứ ba khi xác định có theo đuổi hay không giao dịch được đề xuất, (v) việc xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt Business Combination Agreement, (vi) tác động của việc công bố hoặc tình trạng đang chờ xử lý của thương vụ đối với các mối quan hệ kinh doanh, kết quả hoạt động và hoạt động kinh doanh nói chung của XData Group, (vii) các rủi ro rằng giao dịch được đề xuất làm gián đoạn các kế hoạch và hoạt động hiện tại của XData Group và các khó khăn tiềm ẩn trong việc giữ chân nhân viên của XData Group do kết quả của giao dịch, (viii) kết quả của bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào có thể được khởi xướng đối với XData Group hoặc đối với Alpha Star liên quan đến Business Combination Agreement hoặc giao dịch được đề xuất, (ix) khả năng nhận được phê duyệt để niêm yết hoặc duy trì niêm yết cổ phiếu/chứng khoán của PubCo trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia sau Business Combination, (x) giá chứng khoán của PubCo có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các thay đổi trong các ngành cạnh tranh và các ngành chịu sự quản lý nơi PubCo hoạt động, sự thay đổi trong hiệu suất hoạt động giữa các đối thủ cạnh tranh, các thay đổi trong luật và quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PubCo, việc PubCo không thể thực hiện kế hoạch kinh doanh hoặc không đạt hoặc vượt các dự phóng tài chính và các thay đổi trong cơ cấu vốn kết hợp, (xi) khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất giao dịch được đề xuất, đồng thời xác định và hiện thực hóa các cơ hội bổ sung, (xii) số lượng các yêu cầu mua lại được thực hiện bởi các cổ đông đại chúng của Alpha Star, (xiii) các chi phí liên quan đến business combination được đề xuất, và (xiv) tác động của thiên tai, các cuộc tấn công khủng bố và việc lây lan và/hoặc sự suy giảm của các bệnh truyền nhiễm đối với giao dịch được đề xuất hoặc đối với khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất các giao dịch được đề xuất. Danh sách các yếu tố ở trên không đầy đủ. Quý vị nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố nêu trên và các rủi ro không chắc chắn khác được mô tả trong mục “Risk Factors” của bản đăng ký của Alpha Star trên Form S-1 (File No. 333-257521) đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày December 13, 2021, và các tài liệu khác đã nộp, hoặc sẽ nộp, với SEC bởi Alpha Star hoặc XData Group, bao gồm một bản đăng ký trên Form F-4 (File No. 333-285858) đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày March 28, 2025. Các hồ sơ này xác định và đề cập các rủi ro và không chắc chắn quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những nội dung được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ có giá trị tại ngày chúng được đưa ra. Người đọc được cảnh báo không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai, và Alpha Star và XData Group không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào và không có ý định cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai này, dù là do kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay vì bất kỳ lý do nào khác. Không XData Group cũng như Alpha Star không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng XData Group hoặc Alpha Star sẽ đạt được các kỳ vọng của mình.

Các bên tham gia trong hoạt động vận động (Participants in Solicitation)

Alpha Star và XData Group, cùng với một số giám đốc và cán bộ điều hành nhất định tương ứng của họ, có thể được coi là các bên tham gia vào việc vận động lấy ủy quyền từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Business Combination. Thông tin về những người có thể, theo các quy định của SEC (SEC rules), được coi là các bên tham gia vào việc vận động lấy ủy quyền từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Business Combination được nêu trong các hồ sơ của Alpha Star với SEC. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của Alpha Star trong các hồ sơ đó. Thông tin bổ sung liên quan đến các bên tham gia trong việc vận động lấy ủy quyền và mô tả về lợi ích trực tiếp và gián tiếp của họ được nêu trong bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo hành liên quan đến Business Combination. Các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các bên quan tâm khác nên đọc kỹ bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo hành trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào. Quý vị có thể nhận các bản sao miễn phí của các tài liệu này từ các nguồn được chỉ dẫn ở trên.

Không chào bán hoặc không vận động

Tài liệu này không phải là bản cáo bạch ủy quyền hoặc hoạt động vận động lấy ủy quyền, chấp thuận hoặc ủy quyền bất kỳ liên quan đến bất kỳ chứng khoán nào hoặc liên quan đến giao dịch được mô tả ở trên và sẽ không cấu thành lời chào bán hoặc vận động lời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào của Alpha Star hoặc XData Group hoặc công ty sau khi kết hợp, đồng thời sẽ không có bất kỳ việc bán nào đối với bất kỳ loại chứng khoán nào như vậy tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào nơi mà lời chào bán, việc vận động hoặc bán đó là trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc đáp ứng đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó. Không có lời chào bán chứng khoán nào được thực hiện ngoại trừ thông qua một bản cáo hành đáp ứng các yêu cầu của Securities Act.