Đây là thông cáo báo chí trả phí. Liên hệ trực tiếp với bên phân phối thông cáo báo chí để biết bất kỳ thắc mắc nào.

Mkango Resources Limited công bố hồ sơ đăng ký dự thảo

Mkango Resources Ltd.

Thứ Hai, ngày 16 tháng 2 năm 2026 lúc 4:45 PM GMT+9 19 phút đọc

Trong bài viết này:

MKNGF

-6.67%

THÔNG CÁO TIN TỨC NÀY ĐƯỢC DỰ ĐỊNH CHỈ DÀNH CHO VIỆC PHÂN PHỐI TẠI CANADA VÀ KHÔNG DÀNH CHO VIỆC PHÂN PHỐI, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, Ở HOẶC VÀO TRONG HOA KỲ (BAO GỒM CÁC LÃNH THỔ VÀ PHẦN LÃNH THỔ THUỘC PHẠM VI, BẤT KỲ BANG NÀO CỦA HOA KỲ HOẶC QUẬN COLUMBIA), HOẶC BẤT KỲ YÊU TÀI PHÁP NÀO MÀ VIỆC LÀM NHƯ VẬY SẼ CẤU THÀNH VI PHẠM CÁC LUẬT LIÊN QUAN CỦA YÊU TÀI PHÁP ĐÓ.

Mkango Resources Ltd. công bố việc nộp hồ sơ đăng ký dự thảo bảo mật bởi Mkango Rare Earths Limited theo Mẫu F-4 liên quan đến đề xuất hợp nhất hoạt động kinh doanh

Điểm nổi bật chính

_Mkango Rare Earths Limited đã nộp bảo mật một bản đăng ký dự thảo theo Mẫu F‑4 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission) liên quan đến hợp nhất hoạt động kinh doanh được đề xuất trước đó với Crown PropTech Acquisitions._

_Giá trị định giá pro forma suy hàm đối với phần sở hữu của Mkango Resources Ltd. trong Mkango Rare Earths Limited là 400 triệu USD, không bao gồm tác động của khoản nợ của Mkango Rare Earths Limited, tiền mặt khi đóng giao dịch, chi phí giao dịch, một số khoản đầu tư từ công ty tài trợ và bên liên kết của Crown PropTech Acquisition, bất kỳ khoản thuần từ tài trợ PIPE, và các khoản còn lại trong tài khoản tín thác của Crown PropTech Acquisition._

_Mkango Rare Earths Limited sẽ nộp đơn xin niêm yết tại Nasdaq Stock Market, việc được chấp thuận là một điều kiện để hoàn tất hợp nhất hoạt động kinh doanh được đề xuất._

_Nguồn tài trợ của Crown PropTech Acquisitions Sponsor theo Hợp đồng mua ghi chú (Note Purchase Agreement) đã công bố trước đó với Mkango Rare Earths Limited tăng thêm 250.000 USD kể từ khi nộp bảo mật, nâng tổng khoản đầu tư của bên tài trợ lên 750.000 USD thông qua việc phát hành các ghi chú hứa hẹn chuyển đổi, các ghi chú này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu của Mkango Rare Earths Limited ngay trước khi hoàn tất hợp nhất hoạt động kinh doanh._

_Ngay trước khi nộp bảo mật, Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh đã được sửa đổi để phù hợp các bên với một kế hoạch tái cơ cấu nội bộ trước khi đóng giao dịch đối với một số công ty con của Mkango Resources Ltd. và để gia hạn thời điểm sau đó các bên sẽ có quyền chấm dứt theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh._

**LONDON, GB VÀ VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 16 tháng 2 năm 2026 / **Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V:MKA) (“Mkango”) vui mừng công bố rằng vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, công ty con thuộc sở hữu toàn phần của mình, Mkango Rare Earths Limited (“MKAR”), đã nộp, trên cơ sở bảo mật, một bản đăng ký dự thảo theo Mẫu F-4 (“Bản Đăng ký Bảo mật”) cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission) (“SEC”). Bản Đăng ký Bảo mật liên quan đến hợp nhất hoạt động kinh doanh đã được công bố trước đó vào ngày 3 tháng 7 năm 2025 (“Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất”), dự kiến sẽ được thực hiện theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, có hiệu lực tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2025 và đã được sửa đổi vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, giữa MKAR, Crown PropTech Acquisitions, một công ty được miễn tại Cayman Islands (OTC:CPTKW) (“CPTK”), Mkango Polska sp. z.o.o., một công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Mkango (“Mkango Polska”), và các bên khác liên quan (“Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh”). Bản Đăng ký Bảo mật bao gồm bản cáo bạch ủy quyền cho cuộc họp của các cổ đông CPTK và bản cáo bạch giới thiệu về cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của MKAR. Khi hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, CPTK sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần của MKAR.

Câu chuyện tiếp tục  

Việc MKAR nộp Bản Đăng ký Bảo mật cho SEC đánh dấu một mốc quan trọng hướng tới việc hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, qua đó sẽ tạo ra một nền tảng “pure‑play” toàn cầu về nguyên tố đất hiếm được tích hợp theo chiều dọc, được niêm yết công khai, với cổ phiếu phổ thông và chứng quyền dự kiến sẽ được giao dịch trên Nasdaq Stock Market lần lượt dưới các mã “MKAR” và “MKARW”. Hiện tại, Bản Đăng ký Bảo mật chưa được công bố công khai trên bất kỳ trang web nào. Sau thời gian SEC rà soát Bản Đăng ký Bảo mật và việc tích hợp bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu, như thường lệ đối với các bản đăng ký tại Hoa Kỳ, dự kiến rằng một bản đăng ký cập nhật đã nộp công khai sẽ được CPTK và MKAR công bố trên EDGAR và trên hồ sơ của Mkango tại SEDAR+ tại www.sedarplus.ca/landingpage.

Alexander Lemon, Chủ tịch của Mkango, nhận xét: “Việc nộp hồ sơ này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc hoàn thiện niêm yết Nasdaq cho MKAR, qua đó sẽ củng cố thêm nhóm Mkango như một bên tham gia chủ chốt trong chuỗi cung ứng nguyên tố đất hiếm toàn cầu, với sự tập trung mạnh mẽ vào tính bền vững và nhu cầu thiết yếu của ngành.”

Ngay trước khi MKAR nộp bảo mật cho SEC Bản Đăng ký Bảo mật, MKAR và CPTK đã ký một bản sửa đổi đối với Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh (“Bản sửa đổi BCA”) để, trong số những việc khác, phản ánh rằng chỉ Mkango, MKAR và Mkango Polska sẽ là các bên tham gia vào việc tái cơ cấu doanh nghiệp nội bộ trước khi đóng giao dịch (“Tái cơ cấu”), và chỉ MKAR, Mkango Polska, một công ty con sáp nhập và CPTK sẽ là các bên tham gia vào Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh. Sau khi thực hiện Tái cơ cấu, MKAR và Mkango Polska cùng nắm giữ toàn bộ các tài sản và hoạt động liên quan đến dự án nguyên tố đất hiếm tại Songwe Hill ở Malawi và nhà máy tách dự kiến sẽ được xây dựng tại Pulawy, Ba Lan. Bản sửa đổi BCA cũng gia hạn thời hạn theo hợp đồng để hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất; sau thời hạn đó, bất kỳ bên nào cũng có thể lựa chọn chấm dứt Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh nếu giao dịch chưa được hoàn tất, tùy thuộc vào một số giới hạn nhất định. Do đó, thời hạn được gia hạn từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, với gia hạn tự động đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 nếu SEC chưa tuyên bố bản đăng ký có hiệu lực trước ngày 14 tháng 8 năm 2026. Việc gia hạn này tách biệt với đề xuất riêng sắp tới của CPTK nhằm sửa đổi điều lệ công ty để gia hạn thời điểm 11 tháng 3 năm 400Mà CPTK phải hoàn tất một hợp nhất hoạt động kinh doanh hoặc thanh lý; đề xuất này cần được các cổ đông của CPTK phê duyệt.

Ngoài ra, như đã công bố trước đó vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, theo một hợp đồng mua ghi chú (note purchase agreement) (“NPA”) giữa MKAR, một trong các bên tài trợ của CPTK, và một bên liên kết của bên tài trợ khác của CPTK, số tiền 500.000 USD đã được nhà tài trợ đó đầu tư vào MKAR khi ký kết Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh để đổi lấy việc MKAR phát hành một ghi chú hứa hẹn chuyển đổi (“Ghi chú BCA”). Vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, thêm 250.000 USD đã được bên tài trợ của CPTK cấp vốn theo NPA kể từ thời điểm nộp bảo mật Bản Đăng ký Bảo mật để đổi lấy việc MKAR phát hành một ghi chú hứa hẹn chuyển đổi (“Ghi chú F-4”; và cùng với Ghi chú BCA, “Các Ghi chú”, và tổng khoản đầu tư theo NPA, “Khoản Đầu tư của Bên Tài trợ”). Các Ghi chú sẽ cộng dồn lãi suất với tỷ lệ 12% mỗi năm, trong đó 9% sẽ được thanh toán bằng hiện vật, tùy thuộc vào việc TSX Venture Exchange (“TSX-V”) phê duyệt có điều kiện, sao cho số tiền gốc của Các Ghi chú sẽ tăng lên theo số tiền tương ứng với các khoản thanh toán lãi đó mỗi nửa năm, và 3% sẽ được thanh toán bằng tiền mặt mỗi nửa năm. Ngày đáo hạn của Các Ghi chú là một năm sau ngày phát hành tương ứng của chúng. TSX-V đã chấp nhận có điều kiện việc phát hành Ghi chú F-4, với điều kiện đáp ứng các điều kiện đóng giao dịch thông lệ. Số tiền gốc và lãi cộng dồn còn lại chưa được thanh toán của các ghi chú hứa hẹn chuyển đổi được phát hành theo Khoản Đầu tư của Bên Tài trợ sẽ, tùy thuộc vào việc TSX-V chấp thuận đối với lãi suất, được chuyển đổi ngay trước khi hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất (“Chuyển đổi Chuẩn”) thành gấp đôi số lượng cổ phiếu phổ thông của MKAR mà khoản tiền đó lẽ ra tương ứng theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, và các cổ phiếu đó sẽ được nắm giữ bởi một trong các bên tài trợ của CPTK và bên liên kết của một bên tài trợ khác của CPTK. Hoặc, nếu CPTK đáp ứng một số ngưỡng tiền mặt nhất định tại thời điểm Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, các chủ sở hữu ghi chú có thể lựa chọn việc hoàn trả bằng tiền mặt bất kỳ phần nào của số tiền gốc và lãi đó, đồng thời chuyển đổi thành một nửa số lượng cổ phiếu mà khoản tiền đó lẽ ra tương ứng theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, với phần còn lại của các ghi chú hứa hẹn chuyển đổi, nếu có, sẽ chuyển đổi theo Chuyển đổi Chuẩn. Các quỹ được cung cấp theo Khoản Đầu tư của Bên Tài trợ sẽ chi trả một số chi phí chung của MKAR liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất.

Như đã công bố trước đó vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất suy hàm một giá trị định giá pro forma đối với phần sở hữu của Mkango trong MKAR là 400 triệu USD (“Giá trị Vốn”), loại trừ các tác động của khoản nợ của MKAR, tiền mặt khi đóng giao dịch, chi phí giao dịch, Khoản Đầu tư của Bên Tài trợ, bất kỳ khoản thuần từ tài trợ PIPE và các khoản còn lại trong tài khoản tín thác của CPTK.

Theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, MKAR có nghĩa vụ thực hiện một đợt chia tách cổ phiếu mà dự kiến, dựa trên các giả định hiện tại, tất cả đều có thể thay đổi, sẽ dẫn đến (1) Mkango nắm giữ khoảng 37,6 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MKAR tại thời điểm đóng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, tương ứng với một lợi ích đa số đáng kể trong MKAR, và được tính toán bằng cách sử dụng giá trị suy hàm 10 USD mỗi cổ phiếu cùng với Giá trị Vốn được điều chỉnh theo các giả định hiện tại về nợ và tiền mặt đang lưu hành tại thời điểm đóng, và (2) các cổ đông ban đầu của CPTK nắm giữ khoảng 7,1 triệu cổ phiếu phổ thông của MKAR, bao gồm cả các cổ phiếu được phát hành theo NPA liên quan đến Khoản Đầu tư của Bên Tài trợ. Ngoài ra, cổ phiếu phổ thông của MKAR có thể được phát hành theo một đợt tài trợ PIPE, nếu có, tại thời điểm đóng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Hiện tại, MKAR đang còn nợ khoảng 22,5 triệu USD với Mkango; nếu khoản nợ này được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của MKAR thì sẽ tương đương với khoảng 2,25 triệu cổ phiếu phổ thông bổ sung của MKAR được Mkango nắm giữ sau khi hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất (tổng cộng khoảng 39,8 triệu cổ phiếu phổ thông của MKAR dựa trên các giả định hiện tại liên quan đến các khoản nợ khác và tiền mặt của MKAR). Chưa có quyết định nào về việc chuyển đổi được đưa ra tại thời điểm này.

Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất dự kiến sẽ được đóng vào quý II năm 2026, tùy thuộc, trong số những yếu tố khác, vào việc phê duyệt đơn đăng ký niêm yết của Nasdaq, phê duyệt của Mkango với tư cách là cổ đông duy nhất của MKAR, phê duyệt của các cổ đông CPTK, và việc đáp ứng hoặc miễn trừ các điều kiện đóng giao dịch khác được nêu trong Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh. TSX-V đã phê duyệt có điều kiện Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, với điều kiện đáp ứng một số điều kiện nhất định. Không thể đảm bảo rằng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất sẽ được hoàn tất như đề xuất hoặc thậm chí được hoàn tất. MKAR không bị ràng buộc phải đóng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất nếu, theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, số tiền mặt ròng khả dụng của CPTK, bao gồm các khoản quỹ mới huy động từ các nhà đầu tư trong bất kỳ đợt tài trợ PIPE nào và sau các lần hoàn lại tiền bởi các cổ đông phổ thông của CPTK, sẽ thấp hơn 5.000.000 USD tại thời điểm đóng.

Dự kiến các khoản thuần từ Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất sẽ hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng chiến lược của MKAR, bao gồm việc phát triển các dự án Songwe Hill và Pulawy.

Bản sao Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh đã được đính kèm vào báo cáo thay đổi quan trọng (material change report) (“MCR”) do Mkango nộp vào ngày 3 tháng 7 năm 2025 theo hồ sơ của Mkango trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca/landingpage. Bản sao Bản sửa đổi BCA sẽ có sẵn trong hồ sơ của Mkango trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca/landingpage.

Các cố vấn

Cohen & Company Capital Markets (“CCM”), một bộ phận của Cohen & Company Securities, LLC, đang đóng vai trò là cố vấn tài chính và cố vấn thị trường vốn dẫn đầu cho MKAR.

Welsbach Corporate Solutions LLC-FZ (“Welsbach”) đang đóng vai trò là Cố vấn Chuỗi cung ứng và cố vấn thị trường tài chính và vốn cho MKAR.

Jett Capital Advisors, LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền và cố vấn thị trường vốn dẫn đầu cho CPTK.

Greenberg Traurig, LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho MKAR.

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý tại Hoa Kỳ cho CPTK.

Fasken Martineau LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý tại Canada cho Mkango.

Giới thiệu về Mkango Resources Ltd.

Mkango niêm yết trên AIM và TSX-V. Chiến lược doanh nghiệp của Mkango là trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong việc sản xuất nam châm, hợp kim và oxit đất hiếm tái chế, thông qua khoản đầu tư của mình vào Maginito Limited (“Maginito”), công ty này được Mkango sở hữu 79,4% và CoTec Holdings Corp (“CoTec”) sở hữu 20,6%, đồng thời phát triển các nguồn bền vững mới của neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh từ xe điện, tua-bin gió và các công nghệ năng lượng sạch khác.

Maginito nắm giữ 100% lợi ích tại HyProMag Limited (“HyProMag”) và nắm giữ 90% lợi ích trực tiếp và gián tiếp (giả định chuyển đổi khoản vay chuyển đổi của Maginito) tại HyProMag GmbH, tập trung vào tái chế nam châm đất hiếm vòng ngắn tại Vương quốc Anh và Đức tương ứng, và nắm giữ 100% lợi ích tại Mkango Rare Earths UK Ltd (“Mkango UK”), tập trung vào tái chế nam châm đất hiếm vòng dài tại Vương quốc Anh thông qua một quy trình hóa học.

Maginito và CoTec cũng đang triển khai công nghệ tái chế của HyProMag vào Hoa Kỳ thông qua công ty liên doanh HyProMag USA LLC sở hữu 50/50.

Ngoài ra, Mkango, thông qua lợi ích sở hữu 100% tại MKAR, sở hữu dự án Songwe Hill giai đoạn nâng cao, một danh mục thăm dò bao gồm đất hiếm, uranium, tantalum và niobium tại Malawi, cũng như dự án tách tại Pulawy ở Pulawy, Ba Lan. Cả hai dự án Songwe Hill và Pulawy đã được chọn là Các Dự án Chiến lược theo Đạo luật của Liên minh Châu Âu về Nguyên liệu Thô Thiết yếu (European Union Critical Raw Materials Act).

Pulawy, nằm trong một Khu kinh tế đặc biệt ở Ba Lan, nằm liền kề với nhà sản xuất phân bón nitơ lớn thứ hai của EU, và có cơ sở hạ tầng đã được thiết lập, cũng như khả năng tiếp cận thuốc thử và tiện ích ngay tại khu vực.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mkango.ca.

Công bố Thông tư về Lạm dụng Thị trường (MAR)

Thông tin chứa trong thông cáo tin tức này được Mkango xem là thông tin nội bộ theo quy định của Market Abuse Regulations (EU) No. 596/2014 (“MAR”) đã được đưa vào luật của Vương quốc Anh thông qua European Union (Withdrawal) Act 2018. Sau khi công bố thông cáo này thông qua Regulatory Information Service, thông tin nội bộ này hiện được coi là đã thuộc phạm vi công khai.

Tuyên bố Cảnh báo liên quan đến các Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử được nêu trong thông cáo tin tức này, bao gồm các tuyên bố liên quan đến tình hình tài chính tương lai của MKAR và Mkango, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và các kế hoạch cũng như mục tiêu của nhóm quản lý của họ cho hoạt động trong tương lai, đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Mọi tuyên bố đề cập đến các dự báo, ước tính hoặc các cách mô tả khác về các sự kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai, bao gồm bất kỳ giả định nền tảng nào, cũng là các tuyên bố hướng tới tương lai. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận biết các tuyên bố hướng tới tương lai thông qua các từ như “estimate,” “plan,” “project,” “forecast,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “believe,” “seek,” “strategy,” “future,” “opportunity,” “may,” “target,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result,” “preliminary,” hoặc các cách diễn đạt tương tự dự đoán hoặc chỉ ra các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai, hoặc không phải là các tuyên bố về các vấn đề mang tính lịch sử; tuy nhiên việc thiếu các từ này không có nghĩa là một tuyên bố không phải là tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, kỳ vọng của CPTK, Mkango, MKAR hoặc các nhóm quản lý tương ứng của họ về khả năng MKAR sử dụng một số khoản tài trợ phát triển theo kế hoạch từ U.S. Development Finance Corporation (“DFC”) để thúc đẩy các hoạt động của mình, việc cung cấp thêm tài trợ bởi DFC, triển vọng đối với hoạt động kinh doanh của Mkango hoặc MKAR, năng suất, kế hoạch, mục tiêu nhằm cải thiện hoạt động trong tương lai, đầu tư vốn, hiệu quả hoạt động, các điều kiện thị trường trong tương lai, hiệu quả kinh tế, diễn biến tại thị trường vốn và tín dụng, hiệu quả tài chính dự kiến trong tương lai, kế hoạch chi tiêu vốn và mốc thời gian, các ước tính trữ lượng và tài nguyên khoáng sản, sản lượng và các kết quả hoạt động khác, cải thiện năng suất, các khoản thuần dự kiến, nguồn tài trợ bổ sung dự kiến, tỷ lệ hoàn lại tiền của các cổ đông phổ thông của CPTK, triển vọng tăng trưởng và triển vọng hoạt động của MKAR, riêng lẻ hoặc tổng thể, bao gồm việc đạt được các mốc dự án, bắt đầu và hoàn thành hoạt động thương mại của một số dự án của MKAR, việc niêm yết trong tương lai của MKAR trên Nasdaq, cũng như mọi thông tin liên quan đến các kết quả hoạt động trong tương lai có thể xảy ra hoặc được giả định của Mkango và MKAR. Các tuyên bố hướng tới tương lai cũng bao gồm các tuyên bố liên quan đến lợi ích dự kiến của Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Các tuyên bố hướng tới tương lai được dựa trên kỳ vọng hiện tại của các nhóm quản lý của Mkango, MKAR và CPTK và vốn dĩ chịu rủi ro không chắc chắn và thay đổi hoàn cảnh cũng như các tác động tiềm tàng của chúng. Không thể đảm bảo rằng các diễn biến trong tương lai sẽ giống với những gì đã được dự đoán. Các tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến một số rủi ro, bất định hoặc các giả định khác có thể khiến kết quả thực tế hoặc hiệu quả hoạt động khác biệt đáng kể so với những gì được nêu hoặc hàm ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Các rủi ro và bất định này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (i) rủi ro Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất có thể không được hoàn tất kịp thời hoặc thậm chí không được hoàn tất, điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của CPTK, MKAR hoặc Mkango, (ii) rủi ro Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất có thể không được hoàn tất trước thời hạn hoàn tất hợp nhất của CPTK, hoặc thậm chí không được hoàn tất, và rủi ro tiềm tàng không thể có được việc gia hạn thời hạn hợp nhất nếu CPTK, MKAR hoặc Mkango yêu cầu (iii) việc không đáp ứng các điều kiện để hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, bao gồm việc phê duyệt Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh bởi Mkango, các cổ đông của CPTK và TSX-V, việc đáp ứng số tiền mặt tối thiểu sau các lần hoàn tiền bởi các cổ đông phổ thông của CPTK và việc nhận được một số phê duyệt của cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý, (iv) rủi ro thị trường, bao gồm giá của các vật liệu đất hiếm, (v) việc xảy ra bất kỳ sự kiện nào, thay đổi nào hoặc hoàn cảnh nào khác có thể dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh, (vi) tác động của việc công bố hoặc việc Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất còn đang chờ (pendency) đối với các mối quan hệ kinh doanh của CPTK, Mkango hoặc MKAR, hiệu suất và nhìn chung là hoạt động kinh doanh của họ, (vii) kết quả của bất kỳ vụ kiện pháp lý nào có thể được khởi xướng chống lại CPTK hoặc MKAR liên quan đến hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, (viii) không thể hiện thực hóa các lợi ích dự kiến của Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, (ix) việc MKAR không thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết của Nasdaq Stock Market, hoặc nếu được niêm yết thì MKAR không thể duy trì việc niêm yết của các chứng khoán của mình trên Nasdaq Stock Market, (x) rủi ro giá chứng khoán của MKAR có thể biến động do nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi trong các ngành có tính cạnh tranh cao mà MKAR dự định hoạt động, sự khác biệt về hiệu suất giữa các đối thủ, thay đổi luật, quy định, công nghệ, thiên tai hoặc dịch bệnh sức khỏe/bệnh dịch, căng thẳng về an ninh quốc gia và môi trường vĩ mô kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nó, cũng như thay đổi trong cấu trúc vốn kết hợp, (xi) không thể triển khai các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, xác định và hiện thực hóa thêm các cơ hội, đồng thời quản lý tăng trưởng và mở rộng các hoạt động của mình, (xii) rủi ro MKAR có thể không thể phát triển thành công các tài sản của mình, (xiii) rủi ro MKAR sẽ không thể huy động thêm vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, mà khoản vốn đó có thể không sẵn có theo các điều khoản chấp nhận được hoặc thậm chí không có, (xiv) khả năng bất ổn địa chính trị tại châu Âu, các rủi ro chính trị và xã hội khi vận hành tại Malawi hoặc Ba Lan, và các tác động địa chính trị lên thị trường và thuế quan, (xv) các rủi ro và nguy cơ hoạt động mà MKAR có thể đối mặt, và (xvi) rủi ro việc tài trợ bổ sung liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất có thể không được huy động theo các điều khoản thuận lợi, với số lượng đủ để đáp ứng điều kiện số tiền mặt tối thiểu theo Hợp đồng Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh. Danh sách ở trên không đầy đủ, và có thể có thêm các rủi ro mà hiện tại CPTK, Mkango hoặc MKAR chưa biết hoặc mà hiện họ cho rằng không đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các yếu tố nêu trên, bất kỳ yếu tố nào khác được thảo luận trong thông cáo tin tức này và các rủi ro cũng như bất định khác được mô tả trong các hồ sơ của CPTK hoặc MKAR với SEC theo từng thời điểm, các hồ sơ của Mkango trên SEDAR+, và các rủi ro sẽ được mô tả trong một bản đăng ký theo Mẫu F-4, trong đó sẽ bao gồm bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu. Mkango và MKAR cảnh báo bạn không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai, phản ánh niềm tin hiện tại và được dựa trên thông tin hiện có tại thời điểm một tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra. Các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong thông cáo tin tức này chỉ nói về thời điểm của bản thông cáo tin tức này. Không có CPTK, Mkango hoặc MKAR nào thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào để sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai nhằm phản ánh các sự kiện trong tương lai, thay đổi hoàn cảnh hoặc thay đổi niềm tin. Trong trường hợp bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được cập nhật, không nên suy ra rằng CPTK, Mkango hoặc MKAR sẽ thực hiện các cập nhật bổ sung liên quan đến tuyên bố đó, các vấn đề liên quan hoặc bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào khác. Mọi điều chỉnh hoặc sửa đổi và các giả định quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm thảo luận về các yếu tố rủi ro trọng yếu, có thể xuất hiện, cho đến khi hoàn tất Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, trong các hồ sơ công khai của CPTK hoặc MKAR với SEC, các hồ sơ này hiện (hoặc sẽ, nếu phù hợp) có thể truy cập tại www.sec.gov, hoặc trong các hồ sơ công khai của Mkango trên SEDAR+, mà bạn được khuyến nghị rà soát cẩn thận.

Thông tin quan trọng dành cho nhà đầu tư và cổ đông

Liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất, MKAR và CPTK đã chuẩn bị Bản Đăng ký Bảo mật, bao gồm một bản cáo bạch ủy quyền sơ bộ của CPTK và một bản cáo bạch giới thiệu sơ bộ của MKAR đối với các chứng khoán sẽ được chào bán trong Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Bản này đã được nộp bảo mật cho SEC và sẽ được nộp công khai cho SEC trong thời gian tới, khi đó một bản sao của hồ sơ đó cũng sẽ được nộp theo hồ sơ của Mkango trên SEDAR+. Bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu sẽ được gửi tới các cổ đông của CPTK. Các cổ đông của Mkango và những người quan tâm khác nên đọc, khi có sẵn, bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu, cũng như các tài liệu khác được nộp cho SEC và trên SEDAR+, vì các tài liệu này sẽ chứa thông tin quan trọng về Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Khi có sẵn, bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu có thể được lấy, không mất phí, trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca/landingpage và trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Các bên tham gia đề nghị

MKAR và CPTK, cùng với các giám đốc, cán bộ điều hành và các thành viên quản lý khác của họ cùng nhân viên, theo các quy định của SEC, có thể được xem là những bên tham gia vào việc đề nghị lấy ủy quyền biểu quyết của các cổ đông CPTK liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Các nhà đầu tư và người nắm giữ chứng khoán có thể nhận thêm thông tin chi tiết về tên, mối liên hệ và lợi ích của các giám đốc và cán bộ của CPTK tại các hồ sơ của CPTK với SEC. Thông tin liên quan đến những người có thể, theo các quy định của SEC, được xem là bên tham gia vào việc đề nghị lấy ủy quyền biểu quyết của các cổ đông CPTK liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất sẽ được nêu trong bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu cho Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất khi có sẵn. Thông tin liên quan đến lợi ích của các bên tham gia đề nghị của MKAR và CPTK, mà trong một số trường hợp có thể khác với lợi ích của các cổ đông nắm vốn (equityholders) của họ nói chung, sẽ được nêu trong bản cáo bạch ủy quyền/bản cáo bạch giới thiệu liên quan đến Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất khi bản đó trở nên sẵn có.

Không chào bán hoặc không đề nghị

Thông cáo tin tức này không cấu thành việc đề nghị lấy ủy quyền biểu quyết, chấp thuận, hoặc ủy quyền đối với bất kỳ chứng khoán nào hoặc đối với Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất. Thông cáo tin tức này cũng không cấu thành việc chào bán hoặc đề nghị chào mua bất kỳ chứng khoán nào, và không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào được thực hiện tại bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào nơi mà việc chào bán, đề nghị hoặc bán như vậy sẽ trái pháp luật trước khi được đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó. Không có chào bán chứng khoán nào được thực hiện trừ khi thông qua một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Securities Act of 1933, đã được sửa đổi.

Để biết thêm thông tin về Mkango, vui lòng liên hệ:

Mkango Resources Limited

UK: +44 20 7372 2744
www.mkango.ca
@MkangoResources

SP Angel Corporate Finance LLP
Cố vấn được đề cử và Nhà môi giới liên doanh
Jeff Keating, Jen Clarke, Devik Mehta
UK: +44 20 3470 0470

Montfort Communications
Nick Miles, Ann-marie Wilkinson, Jack Hickman
UK: +44 20 3514 0897
mkango@montfort.london

Alternative Resource Capital
Nhà môi giới liên doanh
Alex Wood, Keith Dowsing
UK: +44 20 7186 9004/5

H&P Advisory Limited
Nhà môi giới liên doanh
Andrew Chubb, Leif Powis, Jay Ashfield
UK: +44 20 7907 8500

Cohen Capital
Cố vấn Chiến lược và Tài chính
Brandon Sun
USA: +1 929 432 1254

Welsbach Corporate Solutions LLC-FZ
Cố vấn Chuỗi cung ứng và Cố vấn Thị trường Tài chính & Vốn
Daniel Mamadou SG:
+65 6879 7107

_ Sàn giao dịch TSX Venture Exchange không chấp thuận cũng không từ chối nội dung của thông cáo báo chí này. Sàn giao dịch TSX Venture Exchange cũng như Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý của nó (theo cách được định nghĩa trong các chính sách của TSX Venture Exchange) không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc độ chính xác của thông cáo này._

Thông cáo báo chí này không cấu thành việc chào bán, hoặc đề nghị chào mua, hoặc khuyến nghị mua, bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực tài phán nào, hoặc việc đề nghị thực hiện bất kỳ phiếu biểu quyết, sự chấp thuận hoặc phê duyệt nào tại bất kỳ khu vực tài phán nào liên quan đến hoặc đối với Hợp nhất Hoạt động Kinh doanh Đề xuất; đồng thời không có việc bán, phát hành hoặc chuyển nhượng bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực tài phán nào nơi, hoặc cho bất kỳ cá nhân nào mà, việc chào bán, đề nghị hoặc bán như vậy có thể là trái pháp luật theo các luật của khu vực tài phán đó. Thông cáo báo chí này không cấu thành bất kỳ tư vấn hoặc khuyến nghị nào về bất kỳ chứng khoán nào. Không có chào bán chứng khoán nào được thực hiện trừ khi thông qua một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Securities Act of 1933, đã được sửa đổi, hoặc một trường hợp miễn trừ từ luật đó.

Thông tin này do RNS cung cấp, là dịch vụ tin tức của Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. RNS được Ủy ban Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority) chấp thuận để hoạt động như Nhà cung cấp Thông tin Cơ bản (Primary Information Provider) tại Vương quốc Anh. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng và phân phối thông tin này có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ rns@lseg.com hoặc truy cập www.rns.com.

**NGUỒN: **Mkango Resources Ltd.

Xem thông cáo báo chí gốc trên ACCESS Newswire

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển Quyền riêng tư

Thông tin thêm