Tôi đã nhận thấy một động thái thú vị trên thị trường trong những ngày gần đây. Vàng và bạc cuối cùng đã ngừng giảm và bắt đầu phục hồi — bạc giao ngay tăng hơn 4%, vàng trở lại trên mức 4800 đô la. Có vẻ như các nhà đầu tư đã xem xét lại các vị thế sau khi phần nào giảm bớt hoảng loạn về đồng đô la.

Toàn bộ câu chuyện về việc đề cử WASH vào Fed dường như thực sự thay đổi tâm lý thị trường. Các chiến lược gia từ Morgan Stanley nói rằng điều này có thể làm dịu đi những lo ngại về việc đồng đô la mất giá nhanh và củng cố niềm tin vào hệ thống. Nói tóm lại, kim loại quý đang bị đẩy xuống, nhưng về lâu dài điều này có thể giúp ổn định đồng đô la.

Trước bối cảnh này, Trump đã công bố Dự án Vault — 12Bỷ đô la cho các nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược. Đây là một bước đi nghiêm túc để củng cố an ninh công nghiệp. Thêm vào đó, đã đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ: giảm thuế xuống còn 18%, và Modi đồng ý chuyển sang năng lượng Mỹ thay vì Nga.

Về mặt vĩ mô, PMI ngành sản xuất của Mỹ tháng 1 đã vượt xa mong đợi — 52,6 thay vì dự báo 48,5. Đơn đặt hàng mới, sản xuất, tuyển dụng đạt mức cao nhất trong năm. Điều này rõ ràng đã hỗ trợ thị trường chứng khoán. S&P 500 +0,54%, Dow Jones +1,05%, mặc dù các ông lớn công nghệ cho thấy bức tranh hỗn hợp.

Trong cổ phiếu, có những diễn biến thú vị. Palantir công bố doanh thu tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25Bỷ đô la trong quý, và đưa ra các dự báo rất lạc quan. Sau giờ đóng cửa, cổ phiếu tăng 8%, nhưng Goldman Sachs vẫn tích cực, còn Morgan Stanley cảnh báo về việc định giá quá cao. NXP cũng vượt dự kiến về doanh thu, nhưng phân khúc ô tô yếu hơn — cổ phiếu giảm hơn 5%. Oracle phát hành trái phiếu trị giá 1.41Bỷ đô la để đầu tư vào hạ tầng đám mây AI, còn Snowflake đã ký thỏa thuận trị giá 66.96k đô la với OpenAI.

Disney cho thấy doanh thu tăng 5%, nhưng lợi nhuận ròng giảm 6%. Công viên hoạt động tốt, còn các lĩnh vực giải trí và thể thao gặp khó khăn. Có vẻ như các dịch vụ đăng ký và quảng cáo đang gây áp lực.

Trên thị trường tiền điện tử, hiện tại BTC giao dịch quanh mức 66,96K, tăng +0,72% trong 24 giờ, ETH ở mức 2,06K +0,65%. Tổng vốn hóa thị trường crypto là 2,73 nghìn tỷ USD. Galaxy Digital cho rằng Bitcoin có thể thử thách mức trung bình động 200 tuần tại 58K. Bernstein nói rằng thị trường gấu có thể kết thúc trước cuối năm, đáy quanh mức 60K.

Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi quyết định về lãi suất của Úc — chỉ số của Úc và các chỉ số khác sẽ phản ứng theo đó. Ngoài ra, dữ liệu tuyển dụng tại Mỹ và ISM dịch vụ sẽ được công bố. Thị trường vẫn còn biến động, tốt nhất là không nên quá phức tạp hóa với đòn bẩy tín dụng. Có sự phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều bất định.