Vừa mới nghe cuộc họp báo kết quả quý của Palantir và quan điểm của Alex Karp về sự chia rẽ trong AI thật sự rõ ràng. Ông ấy không ngần ngại nói thẳng về ai đang thắng và ai đang tụt lại trong cuộc đua này.

Hãy bắt đầu với số liệu trước. Palantir vừa công bố doanh thu quý đạt 1,407 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động tại Mỹ riêng đã tăng 93%, chiếm 77% tổng doanh thu. Điểm số Rule of 40 đạt 127. Đây không chỉ là những chỉ số ấn tượng—mà còn là bằng chứng của Karp rằng một sự phân chia rõ ràng đang hình thành giữa các tổ chức và quốc gia thực sự đón nhận AI so với những nơi còn do dự.

Quan điểm của Karp khá rõ ràng về vấn đề này. Trong bài phát biểu tại Davos, ông đã chỉ trích các quốc gia phương Tây ngoài Mỹ vì chần chừ. Trung Quốc và Mỹ đang tiến về phía trước, ông lập luận, trong khi châu Âu và Canada gặp khó khăn trong việc bắt kịp. Ông thậm chí lấy Pháp làm ví dụ—dù gặp nhiều thách thức, họ vừa gia hạn hợp đồng ba năm với Palantir cho dịch vụ tình báo. Điều này rất đáng nói.

Điều thú vị là cách sự chia rẽ này thể hiện trong nội bộ các công ty. Palantir cũng thấy mô hình tương tự với khách hàng doanh nghiệp. Một số đang ký hợp đồng trị giá từ $80M đến $96M và nhanh chóng mở rộng việc áp dụng AI, đặc biệt trong lĩnh vực tiện ích và năng lượng. Top 20 khách hàng của công ty trung bình đạt $94M doanh thu hàng năm mỗi khách, tăng 45% so với năm ngoái. Đây là những tổ chức đang đi nhanh. Còn lại? Chỉ đang thử nghiệm.

Về phía quốc phòng, vị thế của Palantir còn mạnh mẽ hơn. Công ty vừa ký hợp đồng với Hải quân trị giá lên đến $448M để hiện đại hóa logistics đóng tàu. Nền tảng AI Maven của họ đang chứng kiến mức sử dụng kỷ lục trong các hoạt động quân sự. Karp rõ ràng nói—đây là nơi có hành động thực sự, và thẳng thắn mà nói, ông không mấy quan tâm đến các thị trường quốc tế chậm hơn.

Thông điệp chính từ Karp có vẻ gần như rõ ràng: thích nghi với AI hoặc tụt lại phía sau. Các nhà phân tích của Bank of America cũng đồng ý, nhận định rằng sự tăng trưởng của Palantir phản ánh chiến lược sản phẩm có chủ đích và định vị thị trường rõ ràng. Nếu bạn không di chuyển đủ nhanh, bạn đã thua rồi.

Một điều đáng chú ý nữa—việc chậm chạp trong việc áp dụng AI ở châu Âu không chỉ là do ngần ngại. Các quy định về quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn, lo ngại về tự do dân sự, và sở thích sử dụng nhà cung cấp địa phương cũng đóng vai trò. Các khu vực khác nhau có ưu tiên khác nhau. Nhưng Karp không thực sự quan tâm đến điều đó. Đối với ông, dữ liệu nói lên tất cả: sự thống trị của Mỹ trong việc áp dụng AI là có thật, và khoảng cách ngày càng mở rộng.