SpaceX bí mật nộp hồ sơ đăng ký IPO, mục tiêu định giá vượt 1.75 nghìn tỷ USD hoặc lập kỷ lục mới trên thị trường vốn

Theo tiết lộ của Bloomberg, gã khổng lồ hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ toàn cầu là SpaceX đã lặng lẽ nộp hồ sơ đăng ký lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), với kế hoạch niêm yết trên thị trường vốn khi định giá vượt 1,75 nghìn tỷ USD, đồng thời dự kiến huy động số vốn lên tới 750 tỷ USD. Nếu triển khai thành công, đây sẽ trở thành thương vụ IPO có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người, vượt xa kỷ lục huy động 29 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019. Các nhà phân tích thị trường cho biết, đợt huy động vốn lần này sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện của thị trường vốn công nghệ toàn cầu.

Đội ngũ bảo lãnh phát hành của IPO lần này được đánh giá là “xa xỉ” với sự dẫn dắt đồng thời của năm ngân hàng đầu tư lớn gồm BofA, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley; đồng thời các tổ chức tài chính quốc tế như Barclays, Ngân hàng Deutsche, Tập đoàn UBS, Ngân hàng Hoàng gia Canada, Sumitomo Mitsui Financial và Macquarie cũng tham gia vào việc phân bổ đơn theo khu vực. Cấu hình bảo lãnh “vượt chuẩn” như vậy phản ánh mức độ đánh giá cao của thị trường vốn đối với giá trị thương mại của SpaceX.

Về thiết kế cơ cấu sở hữu cổ phần, SpaceX đang cân nhắc áp dụng mô hình cơ cấu sở hữu kép. Phương án này vừa đảm bảo người sáng lập Elon Musk giữ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với doanh nghiệp, vừa dự kiến dành tối đa 30% cổ phần để mở cho các nhà đầu tư công chúng. Cách sắp xếp này khá phổ biến trong các thương vụ IPO của doanh nghiệp công nghệ: vừa có thể bảo đảm tính liên tục của các quyết định chiến lược, vừa có thể hỗ trợ mở rộng hoạt động thông qua kênh huy động vốn mang tính thị trường.

Theo tiết lộ của các nguồn tin trong cuộc, tiến trình niêm yết của SpaceX có thể sẽ được chính thức khởi động vào tháng 6 năm nay. Điều đáng chú ý là, sau các tập đoàn “khổng lồ” trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là OpenAI và Anthropic cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho IPO. Việc ba “đại gia” công nghệ tập trung lên sàn cho thấy thị trường vốn toàn cầu năm 2024 sẽ bước vào một làn sóng huy động vốn mới từ các doanh nghiệp công nghệ, nhu cầu của nhà đầu tư đối với phân bổ vốn vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến có thể sẽ tiếp tục nóng lên.