Bạn còn nhớ khi Samsung dường như đang mất thế trận trong cuộc đua chip AI không? Chà, câu chuyện đó vừa đảo chiều mạnh mẽ. Đầu tháng 1, đã xảy ra điều gì đó khá quan trọng thu hút sự chú ý của tôi - đồng CEO của Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun, vô tình tiết lộ rằng một khách hàng lớn đã nói rằng "Samsung đã trở lại," và thành thật mà nói, thị trường đã phản ứng rất mạnh mẽ.

Bối cảnh ở đây là rất quan trọng. Kyung Kye-hyun đang nói về chip nhớ HBM4 của họ, định vị nó có những lợi thế khác biệt rõ ràng. Đây không chỉ là sự lạc quan nội bộ - thực tế là các khách hàng công khai xác nhận sự trở lại của Samsung trong lĩnh vực này đã gây chấn động các cổ phiếu công nghệ châu Á. Chính cổ phiếu của Samsung đã có mức tăng lớn nhất trong nửa năm chỉ riêng vì tin tức đó.

Điều làm cho điều này càng trở nên thú vị hơn là phản ứng của thị trường rộng lớn hơn. Biren Technology, một công ty mới nổi trong lĩnh vực chip AI, thậm chí đã nhân đôi giá cổ phiếu của mình theo cùng xu hướng đó. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã tăng hơn 2%, vượt qua 4.300 điểm lần đầu tiên. Bạn có thể cảm nhận được đà chuyển động đang thay đổi.

Thời điểm cũng rất quan trọng - xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc vừa tăng 43% trong tháng 12, và cả Samsung lẫn SK Hynix rõ ràng đang thúc đẩy điều đó. Với những bình luận của Kyung Kye-hyun thúc đẩy suy đoán về các thỏa thuận cung cấp Nvidia tiềm năng, đột nhiên cảm giác như cơn sốt AI cuối cùng đã bắt đầu có lợi cho Samsung trở lại. Các nhà phân tích đã bắt đầu nâng mục tiêu giá trước báo cáo lợi nhuận của họ, điều này cho thấy tâm lý thị trường đã thực sự thay đổi.

Đây là một trong những khoảnh khắc mà lời nói cẩn thận của CEO có thể định lại nhận thức của thị trường. Liệu Samsung có thể duy trì đà này hay không vẫn còn phải xem, nhưng tuyên bố của Kyung Kye-hyun chắc chắn đã đánh dấu một bước ngoặt trong cách thị trường nhìn nhận vị thế của họ trong cuộc đua hạ tầng AI.