Bảo hiểm xe năng lượng mới năm ngoái lỗ 5,6 tỷ nhân dân tệ, các công ty bảo hiểm hàng đầu làm thế nào để giảm chi phí?

Vào ngày 31 tháng 3, dữ liệu do Hiệp hội Kế toán viên Trung Quốc và Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc công bố cho thấy, đến năm 2025, ngành bảo hiểm của Trung Quốc sẽ bảo hiểm cho 43,58 triệu xe ô tô mới chạy bằng năng lượng mới, với doanh thu phí bảo hiểm tương ứng là 190 tỷ nhân dân tệ, cung cấp số tiền bảo hiểm rủi ro lên tới 159 triệu tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, lỗ bảo hiểm của ngành đạt 5,6 tỷ nhân dân tệ, giảm 1 tỷ so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ chi phí tổng hợp giảm 1,3 điểm phần trăm so với năm trước.

Mặc dù áp lực bồi thường trong lĩnh vực bảo hiểm xe năng lượng mới vẫn ở mức cao, các công ty bảo hiểm lớn hàng đầu đã phát huy lợi thế về dữ liệu, định giá, kênh phân phối và chi phí, đã xây dựng được lợi thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe năng lượng mới.

Phóng viên nhận thấy, cả ba công ty bảo hiểm lớn nhất trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính đều đã công bố lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới.

Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, Ping An của Trung Quốc đã đạt lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới trong năm.

Ông Chen Hui, Tổng giám đốc của Công ty Bảo hiểm Tài sản Taibao, cho biết, tình hình chi phí tổng thể của hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới đã được cải thiện rõ rệt, hoạt động bảo hiểm xe gia đình năng lượng mới đã bước vào giai đoạn ổn định có lợi nhuận.

Ông Zhang Daoming, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ của PICC và Bí thư Đảng bộ của PICC Property & Casualty, tại buổi công bố kết quả kinh doanh đã chỉ ra rằng, trong năm 2024, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe năng lượng mới đã giảm, và dự kiến trong năm 2025 sẽ tiếp tục giảm dựa trên nền tảng này. Dự kiến, xu hướng giảm tỷ lệ tai nạn sẽ còn tiếp tục trong năm 2026, tỷ lệ tổng hợp chi phí của bảo hiểm xe năng lượng mới sẽ tiếp tục được cải thiện, và mức độ lợi nhuận sẽ còn tăng lên.

“Ba công ty lớn” đã bước vào giai đoạn có lợi nhuận

Trong năm 2025, kết quả của các công ty bảo hiểm hàng đầu về bảo hiểm xe năng lượng mới là gì?

Xét về số lượng xe được bảo hiểm, PICC đã bảo hiểm cho 15,56 triệu xe ô tô năng lượng mới trong năm, tăng 34,3% so với cùng kỳ; Ping An đã bảo hiểm cho 12,84 triệu xe, tăng 44,8%; và Taibao đã cung cấp bảo hiểm cho hơn 6,3 triệu xe năng lượng mới, tăng khoảng 37% so với năm 2024, khi đó là 4,6 triệu xe.

Trong báo cáo thường niên, Ping An lần đầu công bố rằng, hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới của họ đã đạt lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. Báo cáo cho biết, trong năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm xe năng lượng mới là 52,48 tỷ nhân dân tệ, tăng 39,0% so với cùng kỳ, chiếm thị phần 27,7%, đã cung cấp cho chủ xe năng lượng mới bảo vệ rủi ro lên tới 52,34 triệu tỷ nhân dân tệ. Toàn bộ hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới trong năm đã đạt lợi nhuận, khả năng sinh lời đang dần tăng lên.

Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm của bảo hiểm xe năng lượng mới của Taibao đạt 25,017 tỷ nhân dân tệ, chiếm 22,6% tổng doanh thu bảo hiểm xe ô tô, tăng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Ông Chen Hui cho biết, điều này nhờ vào chiến lược tổng thể của công ty từ trước, tình hình chi phí của hoạt động bảo hiểm xe năng lượng mới đã được cải thiện rõ rệt, hoạt động bảo hiểm xe gia đình năng lượng mới đã bước vào giai đoạn ổn định có lợi nhuận.

Ông Zhang Daoming cho biết, với sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ thâm nhập xe năng lượng mới, trong năm 2025, tỷ lệ số lượng xe năng lượng mới được bảo hiểm trong ngành bảo hiểm ô tô đã đạt 12,75%, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh lời của bảo hiểm ô tô.

Theo ông, hiện nay, bảo hiểm xe năng lượng mới đã xuất hiện một số yếu tố tích cực. Thứ nhất, do tỷ lệ xe cũ tăng lên, thói quen lái xe cải thiện, công nghệ hỗ trợ lái tiến bộ, tỷ lệ tai nạn của xe năng lượng mới đang có xu hướng giảm.

Thứ hai, các xe tải được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) có rủi ro bồi thường thấp hơn 7% so với các xe tải không trang bị, chủ yếu thể hiện qua giảm trung bình khoản bồi thường mỗi vụ. “Theo tiêu chuẩn quốc gia, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các xe tải vận hành nặng mới bắt buộc phải trang bị AEB; từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các xe tải nhẹ mới bắt buộc phải trang bị AEB. Điều này sẽ là yếu tố tích cực quan trọng trong việc cải thiện rủi ro bồi thường của xe tải năng lượng mới,” ông Zhang nói.

Thứ ba, hệ thống phân loại rủi ro cho các dòng xe năng lượng mới trong nước đang được xây dựng, việc ra đời hệ thống này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô chú trọng hơn đến an toàn của xe và nâng cao tính kinh tế trong sửa chữa, từ đó giảm chi phí sửa chữa xe, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng xe năng lượng mới.

“Về tỷ lệ chi phí, trong năm 2026, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục củng cố việc ‘báo cáo và thực hiện cùng một hệ thống’, tăng cường ba cơ chế, xử lý các hành vi vi phạm, chuẩn hóa trật tự thị trường, tỷ lệ chi phí sẽ ổn định và có chiều hướng tích cực,” ông Zhang nói. Dự kiến, trong năm 2026, tỷ lệ tổng hợp chi phí của bảo hiểm xe năng lượng mới sẽ tiếp tục được cải thiện, khả năng sinh lời sẽ còn tăng lên.

Vấn đề về phí bảo hiểm cao và bồi thường cao vẫn còn tồn tại

Dữ liệu của Bộ Công an cho thấy, tính đến cuối năm 2025, số lượng xe năng lượng mới lưu hành toàn quốc đạt 43,97 triệu chiếc, chiếm 12,01% tổng số ô tô; trong năm, có 12,93 triệu xe mới đăng ký, chiếm 49,38% tổng số xe đăng ký mới.

Về mặt bảo hiểm, trong năm 2025, ngành bảo hiểm của Trung Quốc đã bảo hiểm cho 43,58 triệu xe năng lượng mới, trong đó xe khách là 41,81 triệu, xe tải là 1,77 triệu, tăng 12,48 triệu so với năm trước, tăng 40,1%.

Phóng viên của 《Tin tức Kinh tế Hàng ngày》 nhận thấy, trong năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn ngành về bảo hiểm xe năng lượng mới là 190 tỷ nhân dân tệ, tính trung bình, phí bảo hiểm trên mỗi xe khoảng 4.360 nhân dân tệ, giảm khoảng 178 nhân dân tệ so với khoảng 4.538 nhân dân tệ của năm 2024, vẫn cao hơn rõ rệt so với bảo hiểm xe truyền thống. Đồng thời, tỷ lệ chi phí tổng hợp của ngành đã giảm, nhưng lỗ bảo hiểm vẫn đạt 5,6 tỷ nhân dân tệ.

Trong giới chuyên môn, họ cho rằng, mâu thuẫn giữa phí bảo hiểm cao và bồi thường cao của bảo hiểm xe năng lượng mới phản ánh sự không phù hợp sâu sắc giữa các sản phẩm bảo hiểm truyền thống và đặc điểm cấu trúc của xe năng lượng mới.

Theo ông Zhang Daoming, bảo hiểm xe năng lượng mới vẫn đối mặt với ba thách thức lớn: thứ nhất, tỷ lệ tai nạn của xe năng lượng mới cao, cao hơn nhiều so với xe chạy nhiên liệu truyền thống; thứ hai, kênh sửa chữa xã hội còn thiếu, chi phí sửa chữa xe tương đối cao; thứ ba, tỷ lệ các vụ tai nạn liên quan đến thương tích và tiêu chuẩn bồi thường đều tăng, trung bình khoản bồi thường mỗi vụ cũng tăng. Tất cả những điều này đều gây áp lực lớn lên khả năng bồi thường của bảo hiểm xe năng lượng mới.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ bồi thường? Ông Zhang nói, Công ty Bảo hiểm Nhân dân sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ nhân lực định giá chính xác, đổi mới các yếu tố định giá, tối ưu hóa mô hình định giá rủi ro, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và định giá phân biệt của bảo hiểm xe năng lượng mới; thúc đẩy hợp tác liên ngành, xây dựng mạng lưới sửa chữa xã hội cho xe năng lượng mới, mở rộng kênh sửa chữa, để chi phí bồi thường xe năng lượng mới giảm dần đều; hoàn thiện các biện pháp bồi thường thiệt hại về thương tích, thúc đẩy giảm chi phí bồi thường thiệt hại về thương tích.

Ông Chen Hui cho biết, Taibao sẽ xây dựng hệ sinh thái toàn diện vòng đời để tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả. Trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ chế bảo hiểm trực tuyến và bồi thường đám mây đã sáng tạo, xây dựng đội ngũ khách hàng riêng biệt, hiện đã bao phủ các thương hiệu chính trong ngành. Trong quản lý các khoản bồi thường, công ty thực hiện quản lý tập trung theo thương hiệu, đưa ra các tiêu chuẩn bồi thường cho sửa chữa pin lớn, xử lý xe ngập nước, v.v., cho các nhà sản xuất ô tô trực tiếp kết nối hệ thống hậu mãi, cùng xây dựng mô hình định giá AI, dựa trên dữ liệu hợp tác để ứng dụng dữ liệu xe trong thực tế, từ đó giảm thiểu rủi ro và chính xác giảm chi phí. Trong xây dựng hệ sinh thái, công ty liên tục đa dạng hóa các sản phẩm bảo vệ chất lượng và các sản phẩm dành riêng cho các kịch bản sạc, tham gia sâu vào việc xây dựng các tiêu chuẩn ngành quốc gia về quá nhiệt pin, quy trình sửa chữa, v.v.

Công nghệ thông minh nâng cấp mang lại những thách thức mới

Với sự hỗ trợ sâu rộng của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, ngành công nghiệp ô tô đang trải qua cuộc cách mạng sâu sắc về tự động hóa. Tỷ lệ xe lái tự động cấp độ 2 trở lên vào năm 2025 vượt quá 65%, dự kiến đến năm 2026 sẽ đạt 80%. Tỷ lệ hỗ trợ lái cao cấp đã vượt quá 15%, dự kiến đến năm 2026 sẽ tăng lên 25%, chế độ lái sẽ dần chuyển từ do con người điều khiển sang do hệ thống điều khiển.

Trong bối cảnh này, đặc điểm rủi ro và nhu cầu bảo hiểm của xe năng lượng mới đã thay đổi sâu sắc, đặt ra những vấn đề mới cho đổi mới sản phẩm và quản lý rủi ro của ngành bảo hiểm.

Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Taibao, Zhou Yanfang, cho biết, việc phổ biến công nghệ lái xe thông minh đã thay đổi logic trách nhiệm tai nạn, các khung pháp lý hiện hành và cung cấp sản phẩm bảo hiểm còn tồn tại những thiếu sót về thể chế.

Ví dụ, trong bảo hiểm xe cơ giới truyền thống, bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba chủ yếu bảo vệ người ngoài xe, còn người trên xe thì được bảo vệ riêng bằng bảo hiểm ghế ngồi. Nhưng trong chế độ lái xe thông minh, do hệ thống tiếp quản nhiệm vụ lái xe động, người lái đã chuyển từ người điều khiển xe sang “người dùng”, khi xảy ra tai nạn do lỗi của hệ thống, người lái cũng có thể trở thành nạn nhân, hiện tại, ngành chưa rõ ràng về quy tắc bảo vệ trong các tình huống này, cần nghiên cứu xem có nên đưa người lái vào phạm vi bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc hay không, hoặc sử dụng các cơ chế như bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm để bao phủ.

Điều đáng chú ý là, các sản phẩm bảo hiểm riêng biệt cho rủi ro lái xe thông minh đang được thúc đẩy. Gần đây, Bắc Kinh đã tiên phong trong cả nước về phát triển và ứng dụng bảo hiểm thương mại cho xe năng lượng mới kết nối mạng thông minh, sẽ dựa trên hệ thống bảo hiểm xe năng lượng mới hiện có để tối ưu hóa và nâng cấp, nhằm phù hợp toàn diện các xe năng lượng mới từ cấp độ L2 đến L4.

Các sản phẩm mới này chủ yếu vẫn dựa trên hệ thống bảo hiểm xe thương mại năng lượng mới hiện tại, theo nguyên tắc “ổn định tổng thể, tối ưu một phần”, nhằm cung cấp các rủi ro bảo hiểm cho các cảnh tượng lái xe thông minh, phần mềm và phần cứng bị tổn thất mà người tiêu dùng và các nhà sản xuất ô tô quan tâm.

Về hướng tối ưu hóa và nâng cấp, các sản phẩm bảo hiểm hiện tại chủ yếu dựa trên định nghĩa “người lái” dựa trên các kịch bản lái xe cơ bản, không phù hợp hoàn toàn với các tình huống “lái chung người-máy” hoặc “lái bằng máy” ở cấp độ L3, L4. Đối với xe hỗ trợ lái cấp độ L2, sau khi người tiêu dùng mua xe mới, một số sẽ tự chi trả nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái, nhưng các sản phẩm bảo hiểm hiện tại chưa bao gồm các thiệt hại này, cần tiếp tục tối ưu hóa.

Hiện tại, các công ty bảo hiểm hàng đầu đã có những dự tính về bảo hiểm lái xe thông minh, và những thay đổi mới trong bảo hiểm xe năng lượng mới đang rất đáng mong đợi.