Fermi America Đảm Bảo Cơ Sở Tài Chính Cam Kết 156,25 Triệu USD Từ Yorkville Advisors, Vượt Mốc $1 Tỷ USD Trong Tổng Số Tài Chính Cam Kết Và Kết Thúc Một Năm Thực Hiện Không Thể Sánh Bị Cho Dự Án Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) AMARILLO, TX / ACCESS Newswire / 1 tháng 4 năm 2026 / Fermi Inc. (tên giao dịch là Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), hoạt động với tên Fermi AmericaTM, phối hợp với Hệ thống Đại học Texas Tech (TTU System), hôm nay công bố rằng công ty đã ký kết một tín phiếu nợ có bảo đảm cấp cao không có tài sản bảo đảm (tín phiếu “Yorkville Note”) với YA II PN, Ltd. (“YA II PN”), một quỹ đầu tư do Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) quản lý, cung cấp hạn mức tài trợ cam kết lên tới $156.25 triệu để hỗ trợ các mục đích chung của doanh nghiệp.

Yorkville là một trong những đối tác tài trợ cấu trúc giàu kinh nghiệm nhất trên thị trường công khai, với hơn hai thập kỷ triển khai vốn song hành cùng các đội ngũ quản lý có mức độ tin tưởng cao, xây dựng những doanh nghiệp mang tính chuyển đổi. Fermi America đã chọn Yorkville nhờ sự hiểu biết sâu rộng của họ về các cấu trúc vốn phức tạp và thành tích trong việc duy trì vai trò đối tác cam kết trong các giai đoạn then chốt của sự tăng trưởng công ty. Với một dự án có quy mô và mức độ cấp bách như Project Matador, đối tác tài trợ phù hợp quan trọng không kém gì bản thân nguồn vốn. Yorkville mang đến cả hai.

Thông báo hôm nay được đưa ra đồng thời với một năm triển khai chưa từng có về mức độ thực thi tại Project Matador, điều mà Fermi America đã nhấn mạnh trong cuộc gọi kết quả kinh doanh năm tài chính 2025.

** Giấy phép:** TCEQ đã phê duyệt Giấy phép Không khí sạch khoảng ~6 GW, với một hồ sơ xin cấp thêm khoảng ~5 GW đã được nộp vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 - định vị Project Matador đạt ~17 GW tổng công suất điện tư nhân

** Hạt nhân:** Đơn đăng ký Giấy phép Vận hành Kết hợp (Combined Operating License Application) đang hoạt động duy nhất cho một lò phản ứng nước nhẹ cỡ lớn đã được NRC chấp nhận để xem xét trong hơn 15 năm, với việc Project Matador được chọn làm thành viên tham gia khởi đầu trong chương trình thí điểm xem xét môi trường được NRC đẩy nhanh

** Xây dựng:** Hoàn tất giai đoạn đầu của xây dựng và đã mua hơn 2 GW phát điện chạy khí đốt (theo chu trình kết hợp)

** Vốn:** Hơn $1 tỷ tài trợ cam kết tổng thể đã được bảo đảm, bao gồm hơn $865 triệu tài trợ cam kết cho thiết bị từ MUFG, Keystone National Group và CSG Investments/Beal Bank USA, và Yorkville Note trị giá $156.25 triệu được công bố ngày hôm nay

“Bạn có được những đối tác như Yorkville bằng cách làm những gì bạn đã nói sẽ làm,” Toby Neugebauer, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Fermi America, cho biết. “Chúng tôi tập trung thực thi ở FermiSpeed để đảm bảo tính chắc chắn về nguồn điện ở quy mô lớn cho các khách thuê siêu máy tính (hyperscaler) của mình và chúng tôi vinh dự khi có những đối tác tài chính mạnh mẽ như vậy.”

Yorkville Note cung cấp tối đa năm đợt rút vốn trong thời kỳ sẵn có kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026. Mỗi đợt rút vốn được tài trợ bằng một khoản phụ phí tài trợ 4%. Trái phiếu đáo hạn vào tháng 9 năm 2027 và chịu lãi suất 0%/năm, tùy thuộc vào việc tăng lãi suất khi xảy ra sự kiện vi phạm. Tính đến ngày phát hành thông cáo này, chưa có khoản nào được rút. Số tiền thu được được chỉ định cho các mục đích chung của doanh nghiệp.

“Vượt mốc $1 tỷ tài trợ cam kết trong năm đầu tiên không phải là một cột mốc mà chúng tôi xem nhẹ,” John Donovan, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Thị trường vốn (Executive Vice President of Capital Markets) của Fermi America, cho biết. “Yorkville mang lại nhiều hơn cả vốn - họ mang đến sự vững tin (conviction), tốc độ, và thành tích ủng hộ các công ty có khả năng mang lại kết quả. Đó chính là kiểu bên cho vay mà chúng tôi muốn hợp tác cùng khi bắt đầu phát triển khuôn viên 17 GW của mình.”

Texas Capital Securities đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho Fermi America liên quan đến giao dịch này.

Trong bối cảnh Yorkville Note, Fermi America đã đồng ý đàm phán thiện chí để thiết lập một cơ sở tín dụng cam kết về vốn chủ sở hữu (committed equity line of credit facility) với Yorkville, và sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đăng ký việc bán lại các cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành theo Yorkville Note và cơ sở tín dụng về vốn chủ sở hữu.

“Fermi đã đạt được rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, và chúng tôi rất hào hứng trước tiềm năng tăng trưởng to lớn của công ty cũng như mong muốn hợp tác với họ trong việc tài trợ cho sự tăng trưởng này,” Mark Angelo, Chủ tịch của Yorkville Advisors Global, LP, cho biết.

** Để liên hệ truyền thông:**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Thông tin hoạt động chính thức của Fermi AmericaTM**
Pháp nhân: Fermi Inc. (tên giao dịch là Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Tên thương hiệu: Fermi AmericaTM
Địa chỉ: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Website:

** Giới thiệu về Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) là một công ty phát triển năng lượng tiên tiến và phát triển cho hạ tầng siêu máy tính, với sứ mệnh cung cấp năng lượng cho tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp cho những doanh nghiệp sử dụng năng lực tính toán (compute-intensive) nhiều nhất trên thế giới thông qua sáng kiến chủ lực là Project Matador. Được đồng sáng lập bởi Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry (cựu) và Đồng sáng lập kiêm Đồng Quản lý đối tác (cựu) của Quantum Energy Partners Toby Neugebauer, Fermi AmericaTM kết hợp một đội ngũ lãnh đạo đa ngành đẳng cấp thế giới đã được chứng minh về năng lực, Giấy phép Không khí sạch khoảng ~6 GW lớn thứ hai của quốc gia, tổng mức tài trợ cam kết hơn $1 tỷ và ~2.5 GW các tài sản phát điện chạy khí đốt đã được bảo đảm thời gian dẫn dài (theo chu trình kết hợp) để xây dựng lưới điện tư nhân thế hệ tiếp theo lớn nhất thế giới. Cuối cùng, việc xây dựng ~17 GW điện tư nhân, ít carbon, theo nhu cầu (on-demand) của Project Matador dự kiến sẽ tích hợp các dự án khí tự nhiên chu trình kết hợp lớn nhất thế giới, phát điện hạt nhân tiên tiến, điện từ lưới điện tiện ích, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin để hỗ trợ AI quy mô hyperscale và tính toán tiên tiến ở quy mô lớn.

** Giới thiệu về Hệ thống Đại học Texas Tech (TTU System):**

Hệ thống Đại học Texas Tech là một trong những hệ thống giáo dục đại học lớn nhất ở Texas, với gần 50,000 sinh viên trên bốn cơ sở: Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso và Angelo State University. Được dẫn dắt bởi sứ mệnh biến đổi cuộc sống thông qua giáo dục đại học và trao quyền cho sự tiến bộ ở Texas và hơn thế nữa, TTU System hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và phát triển kinh tế. Sự hợp tác của TTU System với Fermi America trên Project Matador phản ánh cam kết của họ trong việc thúc đẩy tăng trưởng mang tính chuyển đổi tại Texas và hỗ trợ tương lai công nghệ và năng lượng của nước Mỹ.

** Giới thiệu về Yorkville Advisors Global, LP:**

Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) là một công ty quản lý đầu tư toàn cầu cung cấp các giải pháp tài trợ linh hoạt cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Yorkville chuyên về các giải pháp tài trợ nợ và vốn chủ sở hữu được tùy chỉnh cho các công ty đại chúng và tư nhân trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý. Được Mark Angelo thành lập vào năm 2001, Yorkville đã đầu tư vào hơn 750 công ty tại hơn 22 quốc gia, với các giao dịch có giá trị hơn $7.5 tỷ.

** Giới thiệu về Texas Capital Securities:**

TCBI Securities, Inc., hoạt động với tên Texas Capital Securities, là một công ty con của Texas Capital Bancshares, Inc. và là một công ty liên kết của Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., là thành viên của Russell 2000® Index và S&P MidCap 400®, là công ty mẹ của Texas Capital Bank (“TCB”). Texas Capital là tên thương hiệu tổng hợp cho TCB và các công ty liên kết riêng biệt không thuộc ngân hàng và các công ty con do sở hữu toàn bộ. Texas Capital là một công ty dịch vụ tài chính đa năng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp, doanh nhân và khách hàng cá nhân. Được thành lập năm 1998, Texas Capital có trụ sở chính tại Dallas với các văn phòng và trung tâm tài chính tại Austin, Houston, San Antonio và Fort Worth và đã xây dựng một mạng lưới khách hàng trên khắp cả nước. Với khả năng phục vụ khách hàng trong suốt toàn bộ vòng đời của họ, Texas Capital đã thiết lập các năng lực ngân hàng thương mại, ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

** Tuyên bố hướng tới tương lai (Forward-Looking Statements):**

Thông cáo báo chí này có thể chứa các “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật về Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, bao gồm các tuyên bố liên quan đến chiến lược của chúng tôi, hoạt động trong tương lai, tình hình tài chính, triển vọng, kế hoạch và mục tiêu của ban quản lý. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận diện các tuyên bố hướng tới tương lai vì chúng có chứa các từ như “may,” “will,” “will be,” “will likely result,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “would,” “foresees,” “intends,” “target,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “outlook,” hoặc “continue” hoặc phần phủ định của các từ này hoặc các thuật ngữ/cụm từ tương tự khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là sự đảm bảo về hiệu quả trong tương lai, mà dựa trên các kỳ vọng hiện tại, các giả định và niềm tin của ban quản lý liên quan đến các diễn biến trong tương lai và tác động tiềm tàng của chúng đối với chúng tôi, vốn dĩ phải đối mặt với các sự không chắc chắn, rủi ro và thay đổi về hoàn cảnh mà rất khó dự đoán. Những kỳ vọng mà chúng tôi nêu ra hoặc ngầm hiểu trong các tuyên bố hướng tới tương lai này có thể không trở thành đúng. Kết quả của chúng tôi có thể khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của chúng tôi do nhiều rủi ro khác nhau.

MENAFN02042026004220003708ID1110933353